氢能交通市场：概述

尽管面临诸多挑战， 氢能 正逐渐成为交通领域的低碳替代燃料选项，这主要源于长途运输领域难以找到其他替代方案。如图1所示，交通领域氢能应用可进一步细分为四大类别：公路运输、海运、航空及铁路运输。

图1：氢能在交通领域的应用范围
来源：PTR Inc.

全球氢能交通市场格局

利用氢能实现交通领域脱碳蕴含巨大潜力，由此推动全球氢能交通市场快速增长。下图2所示的关键统计数据可佐证这一趋势。

图2：全球氢能交通市场格局
来源：PTR Inc.

氢能交通市场区域分析

亚太地区引领氢能交通市场

在亚太地区，日本、韩国、澳大利亚和印度是仅有的四个已发布国家氢能战略的国家。分析这些国家的愿景及重点子领域可发现，其均高度聚焦燃料电池电动汽车（FCEV）的部署：中国、日本和韩国侧重于燃料电池（FC）乘用车、公交车及出租车领域，而澳大利亚则瞄准燃料电池重型运输领域。 中国、澳大利亚和日本在轨道交通与海运领域也开展了部分研发项目，具体案例如下：

• Hydrobingo项目：这是全球首艘^氢动力渡轮，已在日本投入运营。
• 三峡一号氢动力船项目：这是中国^{首艘氢燃料电池} 动力船。
• 中国还推出了亚洲^首列、全球^第二列氢燃料电池列车。

考察该地区提供的配套政策、法规和激励措施，不难发现亚太地区缺乏支持氢能交通市场的完善法规和立法体系。然而，该地区为氢燃料电池电动汽车的部署提供了大量补贴和激励措施，具体如下：

• 韩国为购买燃料电池电动汽车提供国家补贴，同时釜山和仁川也提供地方级补贴。
• 中国对燃料电池汽车实施减税和直接补贴政策直至2022年。自2023年起，公共财政支持将以免税和激励措施的形式提供。
• 日本在国家和地方层面为购买燃料电池电动汽车提供补贴。
• 在澳大利亚，多个州政府提供补贴政策。澳大利亚首都领地为燃料电池电动汽车提供两年免费注册，该政策有效期至2024年6月。 南澳大利亚州为燃料电池车提供补贴及三年注册豁免。新南威尔士州对购买燃料电池车提供购车回扣。维多利亚州对^前20,000辆达到特定售价的燃料电池车给予补贴。西澳大利亚州为^前10,^000名购买燃料电池车的本州居民提供全澳最高额度的购车回扣。

北美地区正加紧行动

在北美地区，仅美国和加拿大发布了国家氢能战略。分析这些战略的愿景和目标领域可发现，其重点仍强烈聚焦于燃料电池电动汽车（FCEV）的部署。美国加利福尼亚州引领该地区氢能交通领域，拥有最多的燃料电池乘用车部署量和加氢站（HRS）。 联邦层面，美国将各类燃料电池汽车纳入发展目标，甚至涵盖物料搬运车辆。加拿大阿尔伯塔省与不列颠哥伦比亚省侧重燃料电池卡车及巴士，而魁北克省与安大略省则强调氢能在交通领域的应用。航空、海运及铁路领域亦出现相关举措，具体案例如下：

• 海洋变革号船舶项目：这是在旧金山启航的75座氢燃料电池渡轮。
• 华盛顿州照明麦克莱恩项目：该项目配备了迄今为止为飞机提供动力的最大型氢燃料电池。
• 科拉迪亚iLint项目：这是北美^{首列氢动力}列车，将于今年在加拿大正式亮相。

2. 配套政策、法规与激励措施：

审查 该地区提供的支持性政策、法规和激励措施 ，该地区显然拥有相当先进的监管框架来支持氢能交通领域。支持氢能交通领域的主要法规如下：

• 去年，《通胀削减法案》（IRA）在美国实施。该法案提供——
  • 低碳氢生产成本最高可达每公斤3美元
  • 最高10万美元用于建设加氢站（HRS）
  • 购买新型清洁能源车辆可获高达7,500美元的信用额度
  • 购买二手清洁车辆最高可获4,000美元补贴
  • 在美国测试和部署的FC卡车和巴士最高可获40,000美元补贴。
• 《卡车氢能法案》在美国同样实施，该法案为氢燃料电池卡车及配套加氢站的建设提供激励措施。
• 加拿大《零排放车辆法案》要求汽车制造商每年达到新轻型零排放车辆销售和租赁量的递增百分比。具体目标如下：
  • 到2025年，轻型汽车销售量中电动汽车占比达到10%
  • 到2030年，轻型汽车销售量中30%为电动汽车
  • 到2040年，轻型汽车销售量将实现100%
• 对该地区提供的补贴计划和激励措施进行分析发现，在美国，加利福尼亚州和康涅狄格州对购买和租赁燃料电池电动汽车（FCEV）提供返利。而在加拿大，消费者购买燃料电池电动汽车可获得联邦激励。此外，魁北克省、不列颠哥伦比亚省和育空地区也提供激励措施。

欧洲正朝着氢能交通迈进

在欧洲地区，奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、法国、芬兰、德国、匈牙利、意大利、立陶宛、荷兰、挪威、波兰、 葡萄牙、西班牙、斯洛伐克、瑞典和英国已发布国家氢能战略。分析这些战略的愿景和目标领域可发现：西班牙、挪威和荷兰侧重轻型及重型燃料电池电动汽车（FCEV），而德国、意大利和瑞士则聚焦燃料电池重型车辆（如卡车和军用车辆）。 波兰仅强调燃料电池巴士，而法国则同时瞄准燃料电池轻型商用车（LCV）和重型车辆。航空、海运和铁路领域也出现了氢能计划，具体案例如下：

• ZeroAvia：这是全球首架采用氢电混合动力引擎驱动的飞机。
• Hy4项目：该项目创下了氢动力飞机最高飞行高度的世界纪录。
• 科拉迪亚iLint项目：这是全球首列采用氢燃料电池驱动的^客运列车。
• HydroFLEX项目：这是英国^{首列氢动力}列车。
• 托皮卡：基地到基地项目：这是全球首款^氢动力零排放邮轮概念。

尽管拥有庞大的投资计划、多项已公布的战略以及 雄心勃勃的目标，欧洲在交通领域氢能应用方面仍落后于其他地区。这源于氢能交通实际落地面临双重困境：基础设施严重不足，公众接受度偏低。

• 然而，为克服这些挑战，欧盟颁布了《替代燃料基础设施条例》（AFIR），要求欧盟成员国建设：
  • 每行驶100公里后，需在加气站停留1小时，且每个加气站至少配备一台700巴加气机。
  • 每行驶400公里后配备1台液态氢加注机
  • 到2027年，每个城市节点至少配备一个HRS
  • 到2025年，在TEN-T核心海港建设氢气和氨燃料补给点
  • 推进机场氢动力飞机基础设施的建设工作
• 考察该地区提供的补贴计划和激励措施可见，丹麦对氢燃料汽车免征首次注册税，而德国则为购买燃料电池汽车提供环保或创新奖金。瑞士对燃料电池汽车免征与性能相关的重型车辆收费及石油税，奥地利、西班牙、意大利、法国和瑞典也提供了补贴和激励措施。    

结论

全球应对气候变化的行动浪潮，正推动着交通领域对氢能应用的日益浓厚兴趣。 作为零排放技术，氢能在交通领域脱碳进程中可发挥重要作用。全球多国推出的国家氢能战略、法规以及补贴激励计划，正显著推动氢能交通市场的发展。这一政策支持框架将助力氢能在全球交通领域减排行动中作出重大贡献。

詹娜特·瓦西夫现任氢能首席分析师一职。 PTR公司她对氢能全价值链进行深入研究与分析，并代表巴基斯坦氢能研究所（PTR）出席外部演讲活动。她维护着全球已建及规划中氢能项目的综合数据库，并编写涵盖氢能市场的全景报告。 贾娜特拥有技术背景，分别获得巴基斯坦国立科技大学（NUST）电力工程硕士学位和巴基斯坦伊斯兰教大学（CUI）电力工程学士学位，曾任职于NUST下属美巴能源高级研究中心担任研究助理。她发表过关于虚拟发电厂的期刊论文，并因在CUI期间的卓越学业表现荣膺校园银质奖章。