氢能出行市场：概述

尽管面临诸多挑战， 氢 正逐渐成为交通出行领域的低碳替代燃料选项，这主要是因为长途运输领域难以找到其他替代方案。如图1所示，交通出行领域中的氢能应用可进一步细分为四个类别：公路运输、海运、航空和铁路。

图1：氢能在交通领域的应用范围
来源：PTR Inc.

全球氢能出行市场概况

利用氢能推动交通领域的脱碳具有巨大的潜力，因此全球氢能交通市场正在迅速增长。下图2所示的一些关键统计数据可以证明这一点。

图2：全球氢能出行市场格局
来源：PTR Inc.

氢能出行市场的区域分析

亚太地区引领氢能出行市场

在亚太地区，日本、韩国、澳大利亚和印度是唯一已发布《国家氢能战略》的国家。若分析这些国家的愿景及重点子领域，可见其高度关注燃料电池汽车（FCEV）的推广应用：中国、日本和韩国侧重于燃料电池（FC）乘用车、公交车和出租车，而澳大利亚则瞄准燃料电池重型运输领域。 在中国、澳大利亚和日本，铁路及海运领域也开展了一些研发项目。具体示例如下：

• “氢宾果”项目：这是全球首艘^氢动力渡轮，已在日本下水。
• “三峡1号”氢燃料电池船项目：这是中国^{首艘氢燃料电池} 动力船。
• 中国还推出了亚洲^首列、全球^第二列氢动力列车。

通过考察该地区现有的支持性政策、法规和激励措施，可以明显看出，亚太地区目前缺乏支持氢能出行市场的完善法规和立法。不过，该地区为氢燃料电池汽车（FCEV）的推广提供了大量补贴和激励措施，具体如下：

• 韩国为购买燃料电池电动汽车提供国家补贴，而釜山和仁川也提供市级补贴。
• 中国对燃料电池电动汽车（FCEV）的税收减免和直接补贴政策将持续至2022年。从2023年起，公共财政支持将以税收减免和激励措施的形式提供。
• 日本在国家和地方层面均提供购买燃料电池汽车的补贴。
• 在澳大利亚，各州均提供多项补贴。澳大利亚首都领地为燃料电池电动汽车（FCEV）提供为期2年的免费注册，该政策有效期至2024年6月。 南澳大利亚州为燃料电池电动汽车提供补贴及3年免注册费政策。在新南威尔士州，购买燃料电池电动汽车可享受退税优惠。维多利亚州针对^前20,000辆以特定价格售出的燃料电池电动汽车提供补贴。西澳大利亚州为该州^前10,000名购买燃料电池电动汽车的居民提供全澳最高的退税优惠。

北美正加紧步伐

在北美地区，目前仅美国和加拿大发布了《国家氢能战略》。通过分析这些战略的愿景及重点领域，可以发现其再次将重点放在了燃料电池电动汽车（FCEV）的推广上。美国加利福尼亚州在该地区的氢能出行领域处于领先地位，其燃料电池乘用车投放量和加氢站（HRS）数量均位居首位。 在联邦层面，美国将目标锁定在各类燃料电池汽车（FCEV）上，甚至包括物料搬运车辆。加拿大阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省侧重于燃料电池卡车和公交车，而魁北克省和安大略省则同样强调氢能在交通领域的应用。航空、海运和铁路领域也出现了一些相关举措。具体示例如下：

• “Sea Change”号船舶项目：这是一艘可搭载75名乘客的氢燃料电池渡轮，已在旧金山投入运营。
• 华盛顿州“照明麦克莱恩”项目：该项目配备了迄今为止用于驱动飞机的最大型氢燃料电池。
• Coradia iLint 项目：这是北美^{首列氢动力}列车，已准备好于今年在加拿大首次亮相。

2. 配套政策、法规和激励措施：

审视 该地区提供的支持性政策、法规和激励措施 ，可以明显看出，该地区拥有相当完善的监管框架来支持氢能出行领域。支持氢能出行领域的关键法规如下：

• 去年，《通胀削减法案》（IRA）在美国正式实施。该法案规定
  • 低碳氢生产成本最高可达每公斤3美元
  • 最高10万美元用于建设加氢站（HRS）
  • 购买新清洁能源车辆最高可获7,500美元补贴
  • 购买符合环保标准的二手车最高可获4,000美元补贴
  • 在美国进行测试和部署的燃料电池卡车和公交车，每辆最高可获4万美元补贴。
• 美国同样实施的《卡车氢能法案》为氢燃料电池卡车及相应加氢站的建设提供了激励措施。
• 加拿大《零排放车辆法》要求汽车制造商确保其新售及租赁的轻型零排放车辆（ZEV）占比逐年递增。具体目标如下：
  • 到2025年，轻型汽车销量占比达到10%
  • 到2030年，轻型汽车销量占比达到30%
  • 到2040年，轻型汽车销量将实现100%
• 对该地区提供的补贴计划和激励措施进行分析发现，在美国，加利福尼亚州和康涅狄格州为购买和租赁燃料电池电动汽车（FCEV）提供退税优惠。另一方面，在加拿大，消费者购买燃料电池电动汽车可获得联邦激励。此外，魁北克省、不列颠哥伦比亚省和育空地区也提供了相应的激励措施。

欧洲正朝着氢能出行迈进

在欧洲地区，奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、法国、芬兰、德国、匈牙利、意大利、立陶宛、荷兰、挪威、波兰、 葡萄牙、西班牙、斯洛伐克、瑞典和英国已发布了各自的国家氢能战略。若分析这些战略的愿景及目标领域，可见西班牙、挪威和荷兰主要瞄准轻型和重型燃料电池电动汽车（FCEV），而德国、意大利和瑞士则侧重于燃料电池重型车辆，例如卡车和军用车辆。 波兰仅侧重于燃料电池公交车，而法国则同时瞄准燃料电池轻型商用车（LCV）和重型车辆。航空、海运和铁路领域也出现了氢能相关举措。其中几个例子如下：

• ZeroAvia：这是全球首架搭载氢电发动机的飞机。
• Hy4 项目：该项目保持着氢动力飞机最高飞行高度的世界纪录。
• Coradia iLint 项目：这是全球首列采用氢燃料电池驱动的^客运列车。
• HydroFLEX 项目：这是英国^{首列氢动力}列车。
• 托皮卡：基地到基地项目：这是全球首款^氢动力零排放邮轮概念。

尽管制定了庞大的投资计划、发布了多项战略，以及 极具雄心的目标，欧洲在交通出行领域推广氢能方面仍落后于其他地区。这主要是因为氢能交通的实际落地实施面临着基础设施不足和公众接受度较低的挑战。

• 然而，为应对这些挑战，欧盟出台了《替代燃料基础设施条例》（AFIR），该条例要求欧盟成员国建设：
  • 每行驶100公里后设一个加气站，且每个加气站至少配备一台700巴的加气机
  • 每行驶400公里补充一次液氢
  • 到2027年，每个城市节点至少设有一个HRS
  • 到2025年，在TEN-T核心海港建设氢气和氨气加注站
  • 推进机场氢动力飞机基础设施的建设工作
• 通过考察该地区提供的补贴计划和激励措施，可以看出：丹麦对氢燃料汽车免征首次注册税；德国则为购买燃料电池电动汽车（FCEV）提供环保或创新补贴；瑞士对燃料电池电动汽车免征与行驶里程挂钩的重型车辆费和石油税；奥地利、西班牙、意大利、法国和瑞典也提供了相应的补贴和激励措施。    

结论

交通领域对推广氢能的兴趣日益浓厚，这在一定程度上源于全球应对气候变化的趋势。 作为一项零排放技术，氢能在交通领域的脱碳进程中可发挥重要作用。全球多个国家推出的国家氢能战略、法规、补贴计划及激励措施，正在有力推动氢能交通市场的增长。这一支持性政策框架有助于氢能为全球减少交通领域排放的努力做出重大贡献。

Jannat Wasif 目前担任氢能首席分析师，任职于 PTR 公司她对氢能全产业链进行了深入的研究与分析，并曾代表PTR出席外部演讲活动。她维护着一个涵盖全球已投产及规划中氢能项目的综合数据库，并撰写了关于氢能市场的全面报告。 贾纳特拥有扎实的技术背景，分别获得巴基斯坦国立科技大学（NUST）和卡拉奇大学（CUI）的电力工程硕士和学士学位，此前曾在巴基斯坦国立科技大学（NUST）的美国-巴基斯坦能源高级研究中心担任研究助理。她在期刊上发表过关于虚拟电厂的论文，并因在卡拉奇大学（CUI）期间的优异学业表现而荣膺校园银奖，对此她深感自豪。