中东-非洲变压器市场的增长潜力
作者：阿扎尔·法亚兹，研究分析师——任职于电力技术研究公司
- 中东地区的发展将推动中东和非洲地区配电变压器的需求。
- 中东和非洲地区的配电变压器市场在收入方面占全球配电变压器市场的5%。
- 2021-2026年间，中东和非洲地区的配电变压器市场预计将以5.5%的复合年增长率持续扩张。
当前世界正经历一场以遏制全球碳排放和气温上升为核心的能源转型。《巴黎协定》作为具有法律约束力的国际气候条约，在此过程中发挥着重要作用。该协定致力于将全球变暖幅度控制在远低于工业化前水平的2℃以内，理想目标是控制在1.5℃以内。
这导致全球范围内可再生能源装机容量（太阳能和风能）持续增长，并引发了对输配电基础设施的巨额投资。中东和非洲地区也在积极跟进全球能源转型进程，尤其体现在可再生能源装机容量的增长以及输配电基础设施的投资方面。这种趋势进而推动了该地区配电变压器的市场增长。
图2：全球输配电领域投资（2020-2021年）。来源：国际能源署
图2：全球输配电领域投资（2020-2021年）。来源：国际能源署
市场驱动因素
在中东和非洲地区，电网扩建与可再生能源装机容量的增加，以及随之而来的基础设施开发项目，将推动配电变压器的增长。
网络扩展
该地区配电变压器需求主要受中东地区电网扩建计划驱动，而非非洲地区，旨在满足日益增长的电力需求并实现可再生能源并网。预计未来十年将新增约43万MVA输电容量，这最终也将转化为配电网的容量增量。该地区主要电网扩建计划如下：
- 为适应电网动态的持续演变，预计沙特阿拉伯将在2030年前将高压输电变电站容量提升214,000 MVA，这将导致近560座输电变电站的建设。
- 在阿联酋，迪拜电力与水务局已投资23.1亿美元用于电力网络扩建，以满足日益增长的需求。另一方面，阿布扎比输配电公司TRANSCO计划到2026年安装4680兆伏安的输电容量。
- 卡塔尔国家电力公司卡赫拉玛正扩建输电能力以应对日益增长的负荷。2020年期间，该国共有856座新配电站投入运营。
- 在2020-2021财年期间，埃及新增16,893兆伏安的输电容量，较上年同期实现显著增长，增幅达17.7%。
可再生能源的推广
该地区（特别是中东国家）的可再生能源目标预计也将推动中东非洲地区配电变压器的需求。可再生能源发电通常在配电电压等级接入电网，因此推动了配电变压器的需求，而传统发电则在输电电压等级接入电网。该地区部分主要经济体的可再生能源扩张计划如下：
- 沙特阿拉伯王国计划到2030年将可再生能源发电能力扩大至9吉瓦。
- 阿联酋计划将清洁能源在能源结构中的占比从25%提升至50%，并设定到2050年实现44吉瓦可再生能源装机容量的目标。
- 卡塔尔计划到2030年将太阳能发电能力扩大至2-4吉瓦，同时实现温室气体排放量减少25%。
- 埃及计划到2022年将可再生能源发电量在总发电量中的占比提高20%，到2035年提高至42%。
基础设施建设项目
该地区基础设施建设项目的大规模投资，特别是中东国家的项目，也将推动该地区配电变压器的需求增长，例如：
- 新未来城计划投资5000亿美元，预计将于2029年底竣工。
- 阿卜杜拉国王经济城计划投资590亿美元，预计将于2034年底建成。
- 红海旅游项目投资90亿美元，预计将于2024年底前竣工。
- 阿布扎比国际机场扩建项目，计划投资68亿美元。
- 穆罕默德·本·拉希德房地产开发项目总投资达280亿美元，预计将于2035年底前竣工。
- 科威特阿尔基兰住宅城开发项目投资额达130亿美元，预计将于2025年前完工。
- 卢塞尔城市项目投资额达82亿美元，预计将于2025年竣工。
- 埃及正在开罗附近建造一座耗资400亿美元的新行政首都。
该地区市场快照
据电力技术研究公司数据显示，中东和非洲地区的配电变压器市场在收入层面占全球配电变压器市场的5%。从技术角度看，2021年该地区销售的配电变压器中，92%为油浸式配电变压器，干式变压器仅占8%。
从应用领域来看，该地区配电变压器需求主要来自公用事业部门，2021年其占比达75%。其次是工业和发电领域，分别占该地区配电变压器总需求的22%和3%。
图3：中东及非洲地区在全球配电变压器市场中的份额。来源：电力技术研究
图4：中东和非洲地区配电变压器市场中油浸式与干式变压器的份额占比。来源：电力技术研究
图5：中东非洲地区配电变压器的应用垂直需求细分。来源：电力技术研究
展望未来
未来几年，中东和非洲（MEA）配电变压器市场的主要驱动力将来自中东地区的发展，包括输电网络扩建计划。这最终将推动配电网络的扩展，同时促进可再生能源的普及和基础设施开发项目的推进。就非洲而言，由于来自中国和印度的外国直接投资，中小企业领域正呈现出一定动向，这可能为MEA地区的配电变压器市场注入新的动力。
据电力技术研究公司预测，2021-2026年间中东非洲地区配电变压器市场将以5.5%的复合年增长率持续扩张。 2021年，日立能源、STC、Alfanar、西门子能源和施耐德电气在MEA配电变压器市场中占据主导地位。但未来几年市场增长潜力预计将吸引更多参与者，尤其是亚洲企业，这将进一步加剧市场竞争。
图6：中东和非洲地区领先配电变压器供应商（2021年）。来源：电力技术研究
图7：中东和非洲地区配电变压器市场增长潜力（2021-2026年）。来源：电力技术研究
