中东-非洲变压器市场的增长潜力
作者：Azhar Fayyaz，研究分析师——Power Technology Research
- 中东局势的发展将推动中东和非洲（MEA）地区配电变压器的需求。
- 就营收而言，中东和非洲的配电变压器市场占全球配电变压器市场的5%。
- 预计2021年至2026年间，中东及非洲（MEA）地区的配电变压器市场将以5.5%的复合年增长率（CAGR）增长。
当前，全球正经历一场以遏制全球碳排放和气温上升为重点的能源转型。《巴黎协定》作为一项具有法律约束力的气候变化国际条约，在此方面发挥着重要作用。该协定致力于将全球变暖幅度控制在比工业化前水平低2℃以内，理想情况下控制在1.5℃以内。
这促使全球可再生能源装机容量（太阳能和风能）持续增加，并在输配电基础设施领域吸引了巨额投资。中东和非洲地区也在积极跟上全球能源转型的步伐，特别是在可再生能源装机容量增长以及输配电基础设施投资方面。这反过来又推动了该地区配电变压器的市场增长。
图2：全球输配电领域的投资（2020-2021年）。来源：国际能源署
图2：全球输配电领域的投资（2020-2021年）。来源：国际能源署
市场驱动因素
在中东和非洲地区，电网扩建和可再生能源装机容量的增加，以及随之而来的基础设施建设项目，将推动配电变压器的市场增长。
网络扩展
与非洲相比，中东地区配电变压器的需求主要受电网扩建计划的驱动，旨在满足不断增长的电力需求，并推动可再生能源并入电网。预计未来10年将新增约43万MVA的输电容量，这也将最终带动配电网络容量的增加。该地区的主要电网扩建计划如下：
- 为适应不断变化的电网动态，预计到2030年，沙特阿拉伯将把高压输电变电站的容量增加21.4万MVA，这将导致近560座输电变电站的建设。
- 在阿联酋，迪拜水电局已投资23.1亿美元用于扩建电网，以满足不断增长的需求。另一方面，阿布扎比的输电与调度公司TRANSCO计划到2026年建成4,680 MVA的输电容量。
- 卡塔尔公用事业公司Kahramaa正在扩建输电能力，以应对不断增长的用电负荷。2020年，该国共有856座新的配电站投入运营。
- 在2020-2021财年，埃及新增了16,893兆伏安的输电容量，这使得该国输电容量同比显著增长了17.7%。
可再生能源的推广
该地区（特别是中东国家）的可再生能源目标预计也将推动中东及非洲（MEA）地区配电变压器的需求。可再生能源发电通常在配电电压等级接入电网，因此推动了配电变压器的需求；而传统发电则是在输电电压等级接入电网。该地区部分主要经济体的可再生能源扩张计划如下：
- 沙特阿拉伯王国计划到2030年将可再生能源发电能力扩大至9吉瓦。
- 阿联酋的目标是将清洁能源在能源结构中的占比从25%提高到50%，并计划到2050年实现44吉瓦的可再生能源装机容量。
- 卡塔尔计划到2030年将太阳能发电能力扩大至2至4吉瓦，并计划到2030年将温室气体排放量减少25%。
- 埃及计划到2022年将可再生能源发电在总发电结构中的占比提高至20%，到2035年提高至42%。
基础设施建设项目
该地区基础设施建设项目的大规模投资，尤其是中东国家的相关项目，也将推动该地区配电变压器的需求，例如：
- Neom城市计划投资5000亿美元，预计将于2029年底建成。
- 阿卜杜拉国王经济城计划投资590亿美元，预计将于2034年底建成。
- 红海旅游项目投资额达90亿美元，预计将于2024年底完工。
- 阿布扎比国际机场扩建项目，计划投资68亿美元。
- 穆罕默德·本·拉希德房地产开发项目总投资达280亿美元，预计将于2035年底竣工。
- 科威特阿尔希兰住宅城开发项目投资额达130亿美元，预计将于2025年前完工。
- 卢塞尔城市项目投资82亿美元，预计将于2025年完工。
- 埃及正在开罗附近建设一座耗资400亿美元的新行政首都。
该地区市场概况
据Power Technology Research数据显示，就营收而言，中东和非洲地区的配电变压器市场占全球配电变压器市场的5%。从技术角度来看，在中东和非洲地区，2021年销售的配电变压器中，92%为油浸式配电变压器，而干式配电变压器仅占8%。
从应用领域来看，该地区配电变压器的需求主要来自公用事业部门，2021年该部门需求占总需求的75%。其次是工业和发电部门，分别占该地区配电变压器总需求的22%和3%。
图3：中东及非洲地区在全球配电变压器市场中的份额。来源：电力技术研究
图4：中东及非洲（MEA）配电变压器市场中油浸式与干式变压器的市场份额。来源：电力技术研究
图5：MEA地区配电变压器的应用垂直需求划分。来源：电力技术研究
展望未来
未来几年，中东和非洲（MEA）地区的配电变压器市场主要将受到中东地区发展的推动，其中包括输电网络扩建计划。这最终将带动配电网络的扩展，并伴随可再生能源的进一步推广以及基础设施开发项目的推进。就非洲而言，由于中国和印度的外国直接投资（FDI），中小企业领域已出现一些动向，这可能会为中东和非洲地区的配电变压器市场提供推动力。
据Power Technology Research预测，2021年至2026年间，中东及非洲（MEA）地区的配电变压器市场预计将以5.5%的复合年增长率（CAGR）增长。 就市场份额而言，日立能源、STC、Alfanar、西门子能源和施耐德电气是2021年中东及非洲地区配电变压器市场的领先企业。但预计未来几年该市场的增长潜力将吸引更多企业加入，尤其是来自亚洲的企业，这将进一步加剧市场竞争。
图6：中东及非洲地区（MEA）主要配电变压器供应商（2021年）。来源：Power Technology Research
图7：中东及非洲（MEA）配电变压器市场的增长潜力（2021-2026年）。来源：Power Technology Research
