Azhar Fayyaz, Araştırma Analisti – Power Technology Research

• Orta Doğu'daki gelişmeler, MEA bölgesinde dağıtım transformatörlerine olan talebi artıracaktır.
• Orta Doğu ve Afrika'daki dağıtım transformatörü pazarı, gelir açısından küresel dağıtım transformatörü pazarının %5'ini oluşturmaktadır.
• MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarının 2021-2026 yılları arasında yıllık ortalama %5,5 büyüme oranıyla büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Dünya şu anda küresel karbon emisyonlarını ve sıcaklık artışını azaltmaya odaklanan bir enerji dönüşümü sürecinden geçiyor. İklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olan Paris Anlaşması, bu bağlamda önemli bir rol oynuyor. Anlaşma, küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesi seviyelere kıyasla 2°C’nin oldukça altında, ideal olarak 1,5°C ile sınırlamaya odaklanıyor.

Bu durum, dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesinin (güneş ve rüzgâr) artırılmasına ve iletim ve dağıtım altyapısına yapılan devasa yatırımlara yol açmıştır. Orta Doğu ve Afrika da, özellikle yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve iletim ve dağıtım altyapısına yapılan yatırımlar konusunda, küresel enerji dönüşümüne ayak uydurmaktadır. Bu durum ise bölgedeki dağıtım transformatörleri pazarının büyümesini tetiklemektedir.

Şekil 2: Küresel İT sektörüne yapılan yatırımlar (2020-2021). Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Şekil 2: Küresel İT sektörüne yapılan yatırımlar (2020-2021). Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Piyasa Etkenleri

Orta Doğu ve Afrika'da, şebeke genişletmeleri ve yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışların ardından altyapı geliştirme projeleri, dağıtım transformatörleri pazarındaki büyümeyi tetikleyecektir.

Ağ genişletmeleri

Bölgedeki dağıtım trafosu talebi, artan elektrik talebini karşılamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını şebekeye entegre etmek amacıyla, Afrika’dan çok Orta Doğu’daki şebeke genişletme planları tarafından önemli ölçüde yönlendirilmektedir. Önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 430.000 MVA iletim kapasitesinin kurulması beklenmektedir; bu durum, nihayetinde dağıtım şebekesinde de kapasite artışlarına yol açacaktır. Bölgedeki başlıca şebeke genişletme planları aşağıda belirtilmiştir:

1. Sürekli değişen şebeke dinamiklerine ayak uydurmak amacıyla, Suudi Arabistan’ın 2030 yılına kadar yüksek gerilim iletim trafo merkezlerinin kapasitesini 214.000 MVA artıracağı ve bunun sonucunda yaklaşık 560 adet iletim trafo merkezinin inşa edileceği öngörülmektedir.
2. BAE’de Dubai Elektrik ve Su İdaresi, artan talebi karşılamak amacıyla elektrik şebekesinin genişletilmesi için 2,31 milyar ABD doları yatırım yaptı. Öte yandan, Abu Dabi’nin iletim ve dağıtım şirketi TRANSCO, 2026 yılına kadar 4.680 MVA iletim kapasitesi kurmayı planlıyor.
3. Katar’ın kamu hizmeti kuruluşu Kahramaa, artan yükü karşılamak amacıyla iletim kapasitesini artırıyor. 2020 yılı boyunca ülkede toplam 856 yeni dağıtım istasyonu faaliyete geçti.
4. 2020-2021 mali yılında Mısır, 16.893 MVA iletim kapasitesi kurdu; bu, ülkenin iletim kapasitesinde bir önceki yıla göre %17,7’lik önemli bir artışa tekabül ediyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması

Bölgedeki, özellikle Orta Doğu ülkelerindeki yenilenebilir enerji hedeflerinin de MEA bölgesinde dağıtım transformatörlerine olan talebi artıracağı öngörülmektedir. Yenilenebilir enerji üretimi genellikle dağıtım gerilim seviyelerinde şebekeye bağlandığından, iletim gerilim seviyelerinde şebekeye bağlanan geleneksel enerji üretiminin aksine dağıtım transformatörlerine olan talebi artırmaktadır. Bölgedeki bazı büyük ekonomilerin yenilenebilir enerji genişleme planları aşağıda verilmiştir:

1. Suudi Arabistan Krallığı, yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 9 GW'a çıkarmayı planlıyor.
2. BAE, toplam enerji karışımındaki temiz enerjinin payını %25'ten %50'ye çıkarmayı hedefliyor ve 2050 yılına kadar 44 GW'lık bir yenilenebilir enerji hedefi belirlemiştir.
3. Katar, 2030 yılına kadar güneş enerjisi üretim kapasitesini 2-4 GW'a çıkarmayı ve aynı tarihe kadar sera gazı emisyonlarını %25 oranında azaltmayı planlıyor.
4. Mısır, 2022 yılına kadar toplam enerji üretimindeki yenilenebilir enerji payını %20'ye, 2035 yılına kadar ise %42'ye çıkarmayı planlıyor.

Altyapı geliştirme projeleri

Bölgedeki altyapı geliştirme projelerine, özellikle de Orta Doğu ülkelerindeki projelere yapılan devasa yatırımlar, bölgedeki dağıtım transformatörlerine olan talebi de artıracaktır; örneğin:

1. 500 milyar dolarlık yatırım planlanan Neom şehrinin 2029 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
2. 59 milyar ABD doları tutarında bir yatırımla planlanan Kral Abdullah Ekonomi Şehri'nin 2034 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
3. 9 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Kızıldeniz Turizm Projesi'nin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
4. 6,8 milyar ABD doları tutarında bir yatırım öngörülen Abu Dabi Uluslararası Havalimanı genişletme projesi.
5. 28 milyar ABD doları değerindeki Muhammed Bin Rashid Gayrimenkul Geliştirme Projesi'nin 2035 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
6. Kuveyt'te 13 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Al-Khiran Konut Şehri Geliştirme Projesi'nin 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
7. 8,2 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Lusail Şehri projesi, 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
8. Mısır, Kahire yakınlarında 40 milyar dolarlık yeni bir idari başkent inşa ediyor.

Bölgenin Piyasa Özeti

Power Technology Research’e göre, Orta Doğu ve Afrika’daki dağıtım transformatörü pazarı, gelir açısından küresel dağıtım transformatörü pazarının %5’ini oluşturmaktadır. Teknoloji açısından bakıldığında, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021 yılında satılan dağıtım transformatörlerinin %92’si yağlı tip dağıtım transformatörleriyken, sadece %8’i kuru tip kategorisine girmektedir.

Uygulama açısından, bölgedeki dağıtım transformatörlerine yönelik talebin büyük kısmı kamu hizmet kuruluşları tarafından oluşturuldu; bu kuruluşlar 2021 yılında toplam talebin %75’ini oluşturdu. Bunları, bölgedeki dağıtım transformatörlerine yönelik toplam talebin sırasıyla %22’sini ve %3’ünü oluşturan sanayi ve enerji üretimi sektörleri izledi.

Şekil 3: Küresel dağıtım transformatörü pazarında MEA’nın payı. Kaynak: Power Technology Research

Şekil 4: Orta Doğu ve Afrika (MEA) dağıtım trafosu pazarında yağlı ve kuru tip trafoların payı. Kaynak: Power Technology Research

Şekil 5: MEA’daki dağıtım transformatörlerinin uygulama bazında dikey talep dağılımı. Kaynak: Power Technology Research

Geleceğe Bakış

Önümüzdeki yıllarda MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarı, iletim şebekesi genişletme planları da dahil olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmeler tarafından büyük ölçüde şekillenecektir. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve altyapı geliştirme projelerinin artmasıyla birlikte dağıtım şebekesinin genişlemesine yol açacaktır. Afrika’ya gelince, Çin ve Hindistan’dan gelen doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde KOBİ’lerde bir hareketlilik gözlemlenmektedir; bu durum, MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarına ivme kazandırabilir.

Power Technology Research’e göre, MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarının 2021-2026 yılları arasında yıllık ortalama %5,5 büyüme oranıyla büyüyeceği tahmin ediliyor.  2021 yılında MEA dağıtım transformatörleri pazarında pazar payı açısından Hitachi Energy, STC, Alfanar, Siemens Energy ve Schneider Electric önde gelen oyuncular oldu. Ancak önümüzdeki yıllarda pazarın büyüme potansiyelinin, özellikle Asya'dan daha fazla oyuncuyu çekmesi ve bunun da rekabeti daha da artırması bekleniyor.

Şekil 6: MEA bölgesindeki önde gelen dağıtım transformatörü tedarikçileri (2021). Kaynak: Power Technology Research

Şekil 7: MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarındaki büyüme potansiyeli (2021-2026). Kaynak: Power Technology Research