Azhar Fayyaz, Araştırma Analisti – Power Technology Research

• Orta Doğu'daki gelişmeler, MEA bölgesinde dağıtım transformatörlerine olan talebi artıracaktır.
• Orta Doğu ve Afrika'nın dağıtım transformatörü pazarı, gelir açısından küresel dağıtım transformatörü pazarının %5'ini oluşturmaktadır.
• MEA'nın dağıtım transformatörü pazarının 2021-2026 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %5,5 ile büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Dünya şu anda küresel karbon emisyonlarını ve sıcaklık artışını azaltmaya odaklanan bir enerji dönüşümü sürecinden geçiyor. İklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olan Paris Anlaşması bu konuda önemli bir role sahip. Anlaşma, küresel ısınmayı endüstriyel öncesi seviyelere kıyasla 2°C'nin çok altında, ideal olarak 1,5°C'nin altında tutmaya odaklanıyor.

Bu durum, yenilenebilir enerji kapasitesinin (güneş ve rüzgar) artmasına ve küresel olarak iletim ve dağıtım altyapısına yapılan büyük yatırımlara yol açmıştır. Orta Doğu ve Afrika da, özellikle yenilenebilir enerji kapasitesinin artması ve iletim ve dağıtım altyapısına yapılan yatırımlar konusunda, küresel enerji dönüşümüne ayak uydurmaktadır. Bu da, bölgedeki dağıtım transformatörlerinin büyümesini teşvik etmektedir.

Şekil 2: Küresel T&D sektörüne yapılan yatırımlar (2020-2021). Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Şekil 2: Küresel T&D sektörüne yapılan yatırımlar (2020-2021). Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Pazar Etkenleri

Orta Doğu ve Afrika'da, altyapı geliştirme projelerinin ardından ağ genişlemeleri ve yenilenebilir kapasite artışları, dağıtım transformatörlerinin büyümesini tetikleyecektir.

Ağ genişletmeleri

Bölgedeki dağıtım transformatörü talebi, artan elektrik talebini karşılamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını şebekeye entegre etmek için Afrika'dan çok Orta Doğu'daki şebeke genişletme planları tarafından önemli ölçüde yönlendirilmektedir. 10 yıl içinde yaklaşık 430.000 MVA iletim kapasitesinin kurulması beklenmektedir ve bu da sonunda dağıtım şebekesinde de kapasite artışına yol açacaktır. Bölgedeki başlıca şebeke genişletme planları aşağıda verilmiştir:

1. Sürekli gelişen şebeke dinamiklerine ayak uydurmak için Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar yüksek gerilim iletim trafo merkezlerinin kapasitesini 214.000 MVA artıracağı ve bunun sonucunda yaklaşık 560 iletim trafo merkezi inşa edileceği tahmin edilmektedir.
2. BAE'de Dubai Elektrik ve Su İdaresi, artan talebi karşılamak için elektrik şebekesinin genişletilmesi için 2,31 milyar ABD doları yatırım yaptı. Öte yandan, Abu Dabi'nin iletim ve dağıtım şirketi TRANSCO, 2026 yılına kadar 4.680 MVA iletim kapasitesi kurmayı planlıyor.
3. Katar'ın kamu hizmeti kuruluşu Kahramaa, artan yükü dengelemek için iletim kapasitesini genişletiyor. 2020 yılında, ülkede toplam 856 yeni dağıtım istasyonu faaliyete geçti.
4. 2020-2021 mali yılında Mısır, 16.893 MVA iletim kapasitesi kurdu ve bu, ülkenin iletim kapasitesinde yıllık bazda %17,7'lik önemli bir büyüme anlamına geliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması

Bölgedeki, özellikle Orta Doğu ülkelerindeki yenilenebilir enerji hedeflerinin de MEA'da dağıtım transformatörlerine olan talebi artıracağı beklenmektedir. Yenilenebilir enerji üretimi genellikle dağıtım voltaj seviyelerinde şebekeye bağlanır, bu da iletim voltaj seviyelerinde şebekeye bağlanan geleneksel enerji üretimine kıyasla dağıtım transformatörlerine olan talebi artırır. Bölgedeki bazı büyük ekonomilerin yenilenebilir enerji genişleme planları aşağıda verilmiştir:

1. Suudi Arabistan Krallığı, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 9 GW'a çıkarmayı planlıyor.
2. BAE, toplam enerji karışımında temiz enerjinin payını %25'ten %50'ye çıkarmayı ve 2050 yılına kadar 44 GW yenilenebilir enerji hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.
3. Katar, 2030 yılına kadar güneş enerjisi üretim kapasitesini 2-4 GW'a çıkarmayı ve aynı yıl sera gazı emisyonlarını %25 oranında azaltmayı planlıyor.
4. Mısır, 2022 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payını %20, 2035 yılına kadar ise %42 oranında artırmayı planlamaktadır.

Altyapı geliştirme projeleri

Bölgedeki altyapı geliştirme projelerine, özellikle Orta Doğu ülkelerindeki projelere yapılan büyük yatırımlar da bölgedeki dağıtım transformatörlerine olan talebi artıracaktır. Örneğin:

1. 500 milyar dolarlık yatırım planlanan Neom şehri, 2029 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.
2. 59 milyar ABD doları tutarında planlanan yatırımla inşa edilen Kral Abdullah Ekonomi Şehri'nin 2034 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.
3. 9 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Kızıldeniz Turizm Projesi'nin 2024 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.
4. Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı genişletme projesi, planlanan yatırım tutarı 6,8 milyar ABD dolarıdır.
5. 28 milyar dolar değerindeki Mohammed Bin Rashid Gayrimenkul Geliştirme Projesi'nin 2035 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.
6. Kuveyt'teki Al-Khiran Konut Şehri Geliştirme Projesi, 13 milyar ABD doları tutarında bir yatırımla 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
7. 8,2 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Lusail şehir projesi, 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
8. Mısır, Kahire yakınlarında 40 milyar dolarlık yeni bir idari başkent inşa ediyor.

Bölgenin Piyasa Özeti

Power Technology Research'e göre, Orta Doğu ve Afrika'nın dağıtım transformatörü pazarı, gelir açısından küresel dağıtım transformatörü pazarının %5'ini oluşturmaktadır. Teknoloji açısından bakıldığında, MEA bölgesinde 2021 yılında satılan dağıtım transformatörlerinin %92'si yağlı tip dağıtım transformatörleri iken, sadece %8'i kuru tip kategorisine girmektedir.

Uygulama açısından, bölgedeki dağıtım transformatörlerine olan talebin çoğu, 2021 yılında toplam talebin %75'ini oluşturan kamu hizmetleri tarafından oluşturuldu. Bunu, bölgedeki dağıtım transformatörlerine olan toplam talebin sırasıyla %22'sini ve %3'ünü oluşturan sanayi ve üretim sektörleri izledi.

Şekil 3: Küresel dağıtım transformatörü pazarında MEA'nın payı. Kaynak: Power Technology Research

Şekil 4: MEA dağıtım transformatörü pazarında yağlı ve kuru tip transformatörlerin payı. Kaynak: Power Technology Research

Şekil 5: MEA'da dağıtım transformatörlerinin dikey talep ayrışması. Kaynak: Power Technology Research

Geleceğe Bakış

Önümüzdeki yıllarda MEA'nın dağıtım transformatörü pazarı, iletim şebekesi genişletme planları da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler tarafından yönlendirilecektir. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve altyapı geliştirme projelerinin artmasıyla birlikte dağıtım şebekesinin genişlemesine yol açacaktır. Afrika'ya gelince, Çin ve Hindistan'dan gelen doğrudan yabancı yatırımlar nedeniyle KOBİ'lerde bazı hareketlenmeler görülmektedir ve bu da MEA'nın dağıtım transformatörü pazarına ivme kazandırabilir.

Power Technology Research'e göre, MEA'nın dağıtım transformatörü pazarının 2021-2026 yılları arasında %5,5'lik bir CAGR ile büyümesi bekleniyor.  Hitachi Energy, STC, Alfanar, Siemens Energy ve Schneider Electric, 2021 yılında MEA'nın dağıtım transformatörü pazarında pazar payı açısından önde gelen oyuncular oldu. Ancak, önümüzdeki yıllarda pazarın büyüme potansiyelinin, özellikle Asya'dan daha fazla oyuncuyu çekmesi ve bu da rekabeti daha da artırması bekleniyor.

Şekil 6: MEA bölgesindeki önde gelen dağıtım transformatörü tedarikçileri (2021). Kaynak: Power Technology Research

Şekil 7: MEA dağıtım transformatörü pazarındaki büyüme potansiyeli (2021-2026). Kaynak: Power Technology Research