Azhar Fayyaz, Araştırma Analisti – Power Technology Research’te

• Orta Doğu’daki gelişmeler, MEA bölgesinde dağıtım transformatörlerine olan talebi artıracaktır.
• Orta Doğu ve Afrika’daki dağıtım transformatörü pazarı, gelir açısından küresel dağıtım transformatörü pazarının %5’ini oluşturmaktadır.
• MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarının, 2021-2026 yılları arasında %5,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Dünya şu anda, küresel karbon emisyonlarını ve sıcaklık artışını azaltmaya odaklanan bir enerji dönüşümü sürecinden geçmektedir. İklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olan Paris Anlaşması, bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Anlaşma, küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesi seviyelere kıyasla 2°C’nin çok altında, ideal olarak 1,5°C ile sınırlamaya odaklanmaktadır.

Bu durum, dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesinde artışa (güneş ve rüzgâr) ve iletim ve dağıtım altyapısına yapılan devasa yatırımlara yol açmıştır. Orta Doğu ve Afrika da, özellikle yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış ve iletim ile dağıtım altyapısına yapılan yatırımlar açısından, küresel enerji dönüşümüne ayak uydurmaktadır. Bu durum da, bölgede dağıtım transformatörleri pazarının büyümesini tetiklemektedir.

Şekil 2: Küresel T&D sektörüne yapılan yatırımlar (2020-2021). Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Şekil 2: Küresel T&D sektörüne yapılan yatırımlar (2020-2021). Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Piyasa Etkenleri

Orta Doğu ve Afrika’da, şebeke genişletmeleri ve yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışların ardından altyapı geliştirme projeleri, dağıtım transformatörleri pazarındaki büyümeyi tetikleyecektir.

Ağ genişletmeleri

Bölgedeki dağıtım trafosu talebi, artan elektrik talebini karşılamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunu sağlamak amacıyla, Afrika’dan çok Orta Doğu’daki şebeke genişletme planları tarafından önemli ölçüde yönlendirilmektedir. 10 yılı aşkın bir süre içinde yaklaşık 430.000 MVA iletim kapasitesinin kurulması beklenmektedir; bu da nihayetinde dağıtım şebekesinde de kapasite artışlarına yol açacaktır. Bölgedeki başlıca şebeke genişletme planları aşağıda verilmiştir:

1. Sürekli değişen şebeke dinamiklerine ayak uydurmak amacıyla, Suudi Arabistan’ın 2030 yılına kadar yüksek gerilim iletim trafo merkezlerinin kapasitesini 214.000 MVA artıracağı ve bunun sonucunda yaklaşık 560 adet iletim trafo merkezinin inşa edileceği öngörülmektedir.
2. BAE’de, Dubai Elektrik ve Su İdaresi, artan talebi karşılamak amacıyla elektrik şebekesinin genişletilmesi için 2,31 milyar ABD doları yatırım yaptı. Öte yandan, Abu Dabi’nin iletim ve dağıtım şirketi TRANSCO, 2026 yılına kadar 4.680 MVA iletim kapasitesi kurmayı planlıyor.
3. Katar’ın kamu hizmeti kuruluşu Kahramaa, artan yükü dengelemek amacıyla iletim kapasitesini genişletiyor. 2020 yılı boyunca ülkede toplam 856 yeni dağıtım istasyonu faaliyete geçti.
4. 2020-2021 mali yılında Mısır, 16.893 MVA iletim kapasitesi kurdu; bu rakam, ülkenin iletim kapasitesinde bir önceki yıla kıyasla %17,7’lik önemli bir artışa tekabül ediyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması

Bölgedeki, özellikle Orta Doğu ülkelerindeki yenilenebilir enerji hedeflerinin de MEA bölgesinde dağıtım transformatörlerine olan talebi artıracağı öngörülmektedir. Yenilenebilir enerji üretimi genellikle dağıtım gerilim seviyelerinde şebekeye bağlandığından, iletim gerilim seviyelerinde şebekeye bağlanan geleneksel enerji üretiminin aksine dağıtım transformatörlerine olan talebi artırmaktadır. Bölgedeki bazı büyük ekonomilerin yenilenebilir enerji genişleme planları aşağıda verilmiştir:

1. Suudi Arabistan Krallığı, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 9 GW’a çıkarmayı planlıyor.
2. BAE, 2050 yılına kadar yenilenebilir enerji hedefini 44 GW olarak belirleyerek, toplam enerji karışımındaki temiz enerjinin payını %25’ten %50’ye çıkarmayı hedefliyor.
3. Katar, 2030 yılına kadar güneş enerjisi üretim kapasitesini 2-4 GW’a çıkarmayı ve aynı tarihe kadar sera gazı emisyonlarını %25 oranında azaltmayı planlıyor.
4. Mısır, 2022 yılına kadar toplam elektrik üretim karışımındaki yenilenebilir enerji payını %20’ye, 2035 yılına kadar ise %42’ye çıkarmayı planlıyor.

Altyapı geliştirme projeleri

Bölgedeki altyapı geliştirme projelerine, özellikle de Orta Doğu ülkelerindeki projelere yapılan devasa yatırımlar, bölgedeki dağıtım transformatörlerine olan talebi de artıracaktır; örneğin:

1. 500 milyar ABD doları tutarında bir yatırım planlanan Neom şehrinin, 2029 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
2. 59 milyar ABD doları tutarında bir yatırım planlanan Kral Abdullah Ekonomi Şehri’nin 2034 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
3. 9 milyar ABD doları tutarında bir yatırımla gerçekleştirilen Kızıldeniz Turizm Projesi’nin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
4. 6,8 milyar ABD doları tutarında bir yatırım öngörülen Abu Dabi Uluslararası Havalimanı genişletme projesi.
5. 28 milyar ABD doları değerindeki Muhammed Bin Raşid Gayrimenkul Geliştirme Projesi’nin 2035 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
6. Kuveyt’teki 13 milyar ABD doları tutarındaki Al-Khiran Konut Şehri Geliştirme Projesi’nin 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
7. 8,2 milyar ABD doları tutarında bir yatırımla gerçekleştirilen Lusail şehir projesi, 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
8. Mısır, Kahire yakınlarında 40 milyar ABD doları değerinde yeni bir idari başkent inşa ediyor.

Bölgenin Piyasa Özeti

Power Technology Research’e göre, Orta Doğu ve Afrika’daki dağıtım transformatörü pazarı, gelir açısından küresel dağıtım transformatörü pazarının %5’ini oluşturmaktadır. Teknoloji açısından bakıldığında, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021 yılında satılan dağıtım transformatörlerinin %92’si yağlı tip dağıtım transformatörleriyken, sadece %8’i kuru tip kategorisine girmektedir.

Uygulama açısından bakıldığında, bölgedeki dağıtım transformatörlerine yönelik talebin büyük kısmı kamu hizmet kuruluşları tarafından oluşturuldu; bu kuruluşlar 2021 yılında toplam talebin %75’ini oluşturdu. Bunları, bölgedeki dağıtım transformatörlerine yönelik toplam talebin sırasıyla %22’sini ve %3’ünü oluşturan sanayi ve enerji üretimi sektörleri izledi.

Şekil 3: Küresel dağıtım trafosu pazarında MEA’nın payı. Kaynak: Power Technology Research

Şekil 4: MEA dağıtım trafosu pazarında yağlı ve kuru tip transformatörlerin payı. Kaynak: Power Technology Research

Şekil 5: MEA’daki dağıtım transformatörlerinin uygulama bazında dikey talep dağılımı. Kaynak: Power Technology Research

Geleceğe Bakış

Önümüzdeki yıllarda MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarı, iletim şebekesi genişletme planları da dahil olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmeler tarafından öncelikle yönlendirilecektir. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve altyapı geliştirme projelerinin artmasıyla birlikte dağıtım şebekesinin genişlemesine yol açacaktır. Afrika’ya gelince, Çin ve Hindistan’dan gelen doğrudan yabancı yatırımlar nedeniyle KOBİ’lerde bir hareketlilik gözlemlenmektedir; bu durum, MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarına ivme kazandırabilir.

Power Technology Research’e göre, MEA bölgesindeki dağıtım transformatörü pazarının 2021-2026 döneminde %5,5’lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyüyeceği öngörülmektedir.  2021 yılında MEA dağıtım transformatörleri pazarında pazar payı açısından önde gelen oyuncular Hitachi Energy, STC, Alfanar, Siemens Energy ve Schneider Electric idi. Ancak önümüzdeki yıllarda pazarın büyüme potansiyelinin, özellikle Asya'dan daha fazla oyuncuyu çekmesi ve bunun da rekabeti daha da artırması bekleniyor.

Şekil 6: MEA bölgesindeki önde gelen dağıtım transformatörü tedarikçileri (2021). Kaynak: Power Technology Research

Şekil 7: MEA dağıtım transformatörü pazarındaki büyüme potansiyeli (2021-2026). Kaynak: Power Technology Research