Günümüz otomobillerinde en hızlı gelişme gösteren alanlardan biri, araç sahiplerinin araçla olan ilişkilerinde devrim yaratan modern özellik ve teknolojilerle donatılmış kokpitlerdir. Bu önemli teknolojilerden biri de baş üstü ekranıdır (HUD). Bu teknoloji, ilk olarak 1988 yılında General Motors tarafından kullanılmış ve uzun süredir piyasada olmasına rağmen, yaygınlaşması beklenenden daha yavaş olmuştur ve teknolojinin yaygınlaşmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Ancak son birkaç yıldır otomobillerde HUD kullanımının hızla artmasıyla birlikte bu durum değişmeye başlamıştır. 

Bu teknolojinin şu anda yaygınlaşmasının birkaç nedeni bulunmaktadır; örneğin, insan-makine etkileşiminin giderek daha fazla benimsenmesi, dijital ve bağlantılı teknolojilerin yaygınlaşması ve çok daha gelişmiş olup esas olarak yazılım tarafından yönetilen yeni elektrikli araç kokpitleri gibi. Bu nedenle, HUD’nin yaygınlığı önemli pazarlarda ve araç segmentlerinde giderek artmaktadır. 

HUD'lar temel olarak optik sistem aracılığıyla sürücünün görüş açısının önüne sanal bir görüntü yansıtarak, sürücülerin gözlerini önlerindeki yola sabit tutmalarını sağlar. Sürücüler, HUD aracılığıyla navigasyon, gösterge paneli ve sürücü destek bilgileri gibi hayati bilgilere erişebilir; bu da sürüş güvenliğini ve sürüş deneyimini iyileştirir.

Birçok OEM, yeni araç modellerinde HUD özelliğini sunmaya başlamış durumda ve kullanıcıların bu teknolojiyi giderek daha fazla benimsemesi, satış hacminin artmasına neden oluyor. Bu durum, fiyatların makul ölçüde düzelmesine katkıda bulunacak ve dolayısıyla pazara giriş oranının yükselmesine yol açacaktır.

Dünya genelinde, ABD, Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş pazarlarda otomobillerde HUD kullanımının yaygınlaştığı görülüyor. Bu eğilim Çin pazarında da benzer şekilde gözlemleniyor; giderek daha fazla OEM, HUD sunuyor ve bu durum, HUD’yi kokpitin temel teknolojilerinden biri olarak benimseyen yeni enerji araçlarında (NEV) daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Çin anakarasındaki pazar dinamikleri

S&P Global Mobility, Çin anakarasındaki HUD talebinin 2022-2028 yılları arasında 2,7 milyon adetten 7,1 milyon adete çıkacağını öngörüyor. Nippon Seiki, Continental, Denso, Panasonic ve Visteon gibi küresel tedarikçiler HUD pazarında halihazırda önemli bir yere sahip olsa da, yerel tedarikçiler ve start-up’lar da pazarda ciddi birer oyuncu olarak öne çıkıyor. 

Çinli tedarikçilerin yükselişi, halihazırda son derece rekabetçi olan yerel HUD pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor. Son derece rekabetçi ve teknoloji odaklı bu pazarda varlıklarını hissettirmeye başlayan çok sayıda yerel oyuncu arasında, en büyük beş HUD tedarikçisi açık ara öne çıkıyor. Bu liste; Foryou, Jiangsu New Vision, Crystal-Optech, E-Lead ve Futurus Technology’den oluşuyor. 

Bu Çinli oyuncular, pazardaki etkilerini genişletmek için gerekli teknoloji ve üretim kapasitelerine sahip mi? Onları, zorlu küresel rekabetle başa çıkabilecek kadar güçlü kılan nedir? Bu konuyu daha yakından incelemek, önümüzdeki yıllarda Çin HUD pazarını daha net bir şekilde tanımlayacak bazı önemli sorulara yanıt verecektir.

Senin için 

Pazar payını hızla artıran önde gelen HUD tedarikçilerinden biri, dijital gösterge panelleri, HUD, dijital dikiz aynaları, kokpit alan denetleyicileri (CDC), iklim kontrol sistemleri, sürücü izleme sistemleri (DMS), yüksek çözünürlüklü kameralar ve diğer sürücü destek sistemleri gibi çeşitli kokpit ürünleri üreten Foryou MultiMedia Electronics’tir. Şirket, önemli müşterilerden siparişler alarak Çin anakarasındaki önde gelen HUD tedarikçilerinden biri haline gelmiştir. 

Foryou, son birkaç yıldır geliştirdiği ileri teknoloji HUD ile müşterilerin güvenini daha da pekiştirdi. Şirket, ürün hacmi, ekran kalitesi, artırılmış gerçeklik entegrasyonu ve HMI etkileşimi gibi kilit teknolojilerde önemli atılımlar gerçekleştirerek, müşterilerine Ön Cam HUD (W-HUD) ve Artırılmış Gerçeklik HUD (AU-HUD) serisi ürün ve çözümler sunmada öncü bir rol oynamıştır.

New Vision Elektronik 

Bu girişim, 2011 yılında MEMS, TFT, LCOS, DMD gibi çeşitli teknolojiler üzerinde HUD araştırma ve geliştirme testleri yaparak faaliyetlerine başladı. 2013 yılında şirket, serbest biçimli yüzeyli TFT çözümünü uygulamaya koymaya karar verdi. Yoluna çıkan ilk büyük proje, SAIC-Volkswagen ile Lamando modelinin Ar-Ge'si üzerine yapılan işbirliğiydi ve 2015 yılında şirket, ilk HUD prototipini piyasaya sürdü ve bunu bir araç modeline monte etti. 

2016 yılında, yıllık 50.000 adet kapasiteli üretim hattı faaliyete geçti. HUD, NIO Automobile'den teknik servis onayı alarak üretim hattından başarıyla çıktı. Aynı yıl, Geely'den iki üretim programı onayı aldı. 2017 yılında üretim kapasitesi yıllık 200.000 adede yükseldi ve ilk OEM projesi için üretilen ilk HUD, SAIC-Volkswagen'den teknik servis onayı alarak üretim hattından başarıyla çıktı.

2018 yılında Chery ve BAIC-BJEV'den proje teklifleri alan şirket, bir AR-HUD prototipi geliştirdi; bunu 2019'da Lynk & Co'dan gelen sipariş izledi. 2020 yılında New Vision, dünyadaki ilk DLP Bifokal HUD prototipini geliştirdi. Ancak 2021, daha fazla siparişin alındığı bir yıl oldu. Şirket, BYD, Geely, Chery, Changan, Hongqi vb. firmalardan çok sayıda üretim programı için teklif aldı.

Şirket, ön cam HUD'leri, şeffaf cam ekranlar, şeffaf A direkleri ve artırılmış gerçeklik HUD'leri üretmektedir. 

E-lead Elektronik 

E-Lead, Çin anakarasındaki HUD pazarının bir diğer önemli oyuncusudur. Şirket, otomobillerde 3D AR-HUD sisteminin işlevselleştirilmesinde öncülerden biri olduğunu iddia etmektedir. Geniş HUD ürün yelpazesi arasında AR-HUD, AR Lite HUD, AR-HUD-1 Katman, 2 Katman, 3D HUD, Yolcu HUD, W-HUD, Combiner HUD, ön cam yansıma HUD ve 3,5 inç tam renkli yüksek parlaklıkta HUD bulunmaktadır.

Zhejiang Crystal-Optech

Crystal Optech, son kullanıcılar arasında giderek daha fazla popülerlik kazanan W-HUD ve AR-HUD ürünlerini üretmektedir. W-HUD, düşük bozulma oranına sahip, yüksek parlaklık ve üstün homojenlik sunan TFT ekran teknolojisine dayanmaktadır ve müşteriye özel ürün geliştirme imkanı sunmaktadır. AR-HUD ise sürücülere sürüş ortamına ilişkin algılarını genişletme ve geliştirme imkânı sunarken, kör noktaları ortadan kaldırmaktadır. 

Geleneksel HUD ile karşılaştırıldığında, AR-HUD daha geniş bir görüş açısı, daha geniş bir yansıtma alanı, daha uzun yansıtma mesafesi ve daha yüksek kontrast/parlaklık sunar. ADAS bilgilerini entegre ettikten sonra, sürüş deneyimini zenginleştirmek için daha ayrıntılı ve renkli bilgiler görüntüleyebilir.

Futurus Teknoloji

FUTURUS Technology, Çin pazarlarında W-HUD üreten bir diğer önemli firmadır. Şirket, ürünlerinin yüksek görüntü kalitesi, daha düşük güç tüketimi ve daha küçük boyut gibi avantajlar sunduğunu belirtiyor. Ürün yelpazesinde Standart HUD, Kompakt HUD ve Akıllı HUD yer almaktadır.

FUTURUS’un kendi geliştirdiği verimli optik analiz programı, HUD’nin parlak ışık altında bile görüntü kalitesinden ödün vermeden sürücülere net, sabit ve bozulmasız bir görüntü sunmasını sağlar. Ekran parlaklığı çevre koşullarına göre aktif olarak ayarlanabilir ve bu sayede özel Picture Generating Unit (PGU) tasarımındaki ışık kaynakları en verimli şekilde kullanılır. HUD'si aynı yüksek parlaklığı elde ederken güç tüketimini %50 oranında azaltabilir ve bu tasarım, PGU ısı yönetimi sorununu çözer ve ürün kararlılığını artırır. Şirket, hacmin aktif kullanımı, her bir bileşenin doğru analizi ve mikro modüler tasarım sayesinde FUTURUS ürünlerinin rakip modellere kıyasla hacimde %50'ye varan tasarruf sağladığını belirtiyor.

OEM'ler şirket içi kaynaklarından yararlanıyor

BYD ve Great Wall Motors (GWM) gibi Çin anakarasındaki OEM’ler, HUD tedarikinde kendi bünyesindeki kaynaklara güveniyor. Bu strateji, ürünü son derece rekabetçi fiyatlarla tedarik etme ve aynı zamanda güvenilir bir tedarik zinciri sağlama açısından avantajlıdır. Her iki otomobil üreticisi de yıllar önce, kendi ihtiyaçları için HUD tedarik etmek üzere birinci kademe tedarikçiler kurarak bu yönde adımlar atmıştı. Örneğin, tedarikçi Nobo Automotive, GWM'nin grup tedarikçisidir; benzer şekilde, BYD de HUD'larını OEM'in tedarikçi grubu olan Fudi Technology'den temin etmektedir. AR-HUD için gerekli yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere BYD, 2022 yılında Raythink ile ortaklık kurarak gelişmiş optik ve AR yazılım geliştirme yetenekleri üzerinde birlikte çalışmaya başlamıştır.

Sonuç

S&P Global’in 2022 HMI tüketici analizine göre, HUD, %68’lik oranla dünya genelinde özellik tercih edilebilirliği sıralamasında üçüncü sırada yer aldı; bu da müşterilerin HUD’lara yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor. Analiz ayrıca, Çinli müşterilerden oluşan katılımcıların %87’sinden fazlasının araçlarında HUD özelliğini istediğini ortaya koydu.

Bu nedenle, Çin anakarasında HUD’lara olan talebin hızla artmaya devam edeceğini öngörüyoruz; güçlü teknolojik kapasiteye sahip yerel tedarikçilerin ise pazardaki hakimiyetlerini pekiştirmeleri muhtemel görünüyor. Yurtdışı oyuncuların daha güçlü rekabet gücüne rağmen, yerel tedarikçilerin lehine olan faktörler arasında yerli OEM’lerle daha yakın işbirliği, yerel pazara ilişkin daha iyi bir anlayış ve yerel üretim kaynaklı bazı fiyat avantajları yer almaktadır. Pazarın şeklini belirleyecek bir diğer faktör ise, önde gelen OEM'lerin HUD'leri kendi bünyesinde tedarik etme stratejisidir; bu, genel rekabeti yoğunlaştırır ve sonuç olarak HUD pazarının görünümünü değiştirir.


 

Kiran Bajad, S&P Global Mobility’de Bağlantılı Otomobil, Yazılım ve Kullanıcı Arayüzü/Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Kıdemli Araştırma Analisti

Kiran’ın Bajad’ı

S&P Global ATI Insight hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın