Günümüz otomobillerinde en hızlı gelişme gösteren alanlardan biri, araç sahiplerinin araçla olan ilişkilerinde devrim yaratan modern özellik ve teknolojilerle donatılmış kokpittir. Bu önemli teknolojilerden biri de baş üstü ekranı (HUD)dır. Bu teknoloji, ilk olarak 1988 yılında General Motors tarafından kullanılmış ve uzun süredir piyasada olmasına rağmen, yaygınlaşması beklenenden daha yavaş olmuştur; teknolojinin yaygınlaşmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Ancak son birkaç yıldır otomobillerde HUD kullanımının hızla artmasıyla birlikte bu durum değişmeye başlamıştır. 

Bu teknolojinin şu anda yaygınlaşmasının birkaç nedeni bulunmaktadır; örneğin, insan-makine etkileşiminin giderek daha fazla benimsenmesi, dijital ve bağlantılı teknolojilerin yaygınlaşması ve çok daha gelişmiş olup esas olarak yazılım tarafından yönetilen yeni elektrikli araç kokpitleri gibi. Dolayısıyla, HUD’nin yaygınlığı önemli pazarlarda ve araç segmentlerinde giderek artmaktadır. 

HUD’lar temel olarak optik sistem aracılığıyla sürücünün görüş hattının önüne sanal bir görüntü yansıtır ve böylece sürücülerin gözlerini önlerindeki yola dikmelerini sağlar. Sürücüler, HUD aracılığıyla navigasyon, gösterge paneli ve sürücü destek bilgileri gibi hayati bilgilere erişebilir; bu da sürüş güvenliğini ve sürüş deneyimini iyileştirir.

Birçok OEM, yeni araç modellerinde HUD’yi sunmaya başlamış durumda ve kullanıcıların bu teknolojiyi giderek daha fazla benimsemesi, satış hacminin artmasına neden oluyor. Bu durum, fiyatlarda ılımlı bir düzeltmeye yol açacak ve dolayısıyla pazara nüfuz oranının yükselmesine katkıda bulunacaktır.

Küresel ölçekte, ABD, Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş pazarlarda otomobillerde HUD kullanımının yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Bu eğilim Çin pazarında da benzerdir; giderek daha fazla OEM, HUD sunmaya başlamıştır ve bu durum, HUD’yi kokpitin temel teknolojilerinden biri olarak benimseyen yeni enerji araçlarında (NEV) daha belirgindir. 

Çin anakarasındaki pazar dinamikleri

S&P Global Mobility, Çin anakarasındaki HUD talebinin 2022-28 yılları arasında satış adedi bazında 2,7 milyon adetten 7,1 milyon adete çıkacağını öngörüyor. Nippon Seiki, Continental, Denso, Panasonic ve Visteon gibi küresel tedarikçiler HUD pazarında halihazırda önemli bir yer tutarken, yerel tedarikçiler ve start-up’lar da pazarda ciddi birer oyuncu olarak öne çıkmaya başlıyor. 

Çinli tedarikçilerin yükselişi, halihazırda son derece rekabetçi olan yerel HUD pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor. Son derece rekabetçi ve teknoloji odaklı bu pazarda artık varlıklarını hissettirmeye başlayan çok sayıda yerel oyuncu arasında, en büyük beş HUD tedarikçisi açıkça öne çıkıyor. Bu liste, Foryou, Jiangsu New Vision, Crystal-Optech, E-Lead ve Futurus Technology şirketlerinden oluşuyor. 

Bu Çinli oyuncular, pazardaki etkilerini genişletmek için gerekli teknoloji ve üretim kapasitelerine sahip mi? Onları, zorlu küresel rekabetle başa çıkmaya layık kılan nedir? Daha yakından bir inceleme, önümüzdeki yıllarda Çin HUD pazarını daha net bir şekilde tanımlayacak bazı önemli soruların yanıtını verecektir.

Sana 

Hızla pazar payı kazanan önde gelen HUD tedarikçilerinden biri, dijital gösterge panelleri, HUD, dijital dikiz aynaları, kokpit alan denetleyicileri (CDC), iklim kontrol sistemleri, sürücü izleme sistemleri (DMS), yüksek çözünürlüklü kameralar ve diğer sürücü destek sistemleri gibi çeşitli kokpit ürünleri üreten Foryou MultiMedia Electronics’tir. Şirket, Çin Anakarası’nda önemli müşteri siparişlerini kazanarak HUD alanında önde gelen tedarikçilerden biri haline gelmiştir. 

Foryou, son birkaç yıldır gelişmiş HUD teknolojisini geliştirerek müşterilerin güvenini daha da pekiştirdi. Şirket, ürün hacmi, ekran etkisi, artırılmış gerçeklik entegrasyonu ve HMI etkileşimi gibi kilit teknolojilerde çığır açan gelişmelerde öncü rol oynadı ve müşterilerine Ön Cam HUD (W-HUD) ile Artırılmış Gerçeklik HUD (AU-HUD) serisi ürün ve çözümlerini sunuyor.

New Vision Electronics 

Bu girişim, 2011 yılında MEMS, TFT, LCOS, DMD vb. çeşitli teknolojiler üzerinde HUD araştırma ve geliştirme testleri yaparak faaliyetlerine başladı. 2013 yılında şirket, serbest biçimli yüzeyli TFT çözümünü hayata geçirmeye karar verdi. Gerçekleştirilen ilk büyük proje, SAIC-Volkswagen ile Lamando modelinin Ar-Ge’si kapsamında yapılan işbirliğiydi ve 2015 yılında şirket, ilk HUD prototipini piyasaya sürerek bunu bir araç modeline monte etti. 

2016 yılında, yıllık 50.000 adet kapasiteli üretim hattı faaliyete geçti. HUD'nin hat montajı yapılan ilk ürünü, NIO Automobile'den teknik hizmet onayı alarak başarıyla üretim bandından çıktı. Aynı yıl, Geely'den iki üretim programı onayı aldı. 2017 yılında üretim, yıllık 200.000 adet kapasiteye yükseltildi ve ilk OEM projesi için üretilen ilk HUD, SAIC-Volkswagen'den teknik hizmet onayı alarak başarıyla üretim bandından çıktı.

2018 yılında, Chery ve BAIC-BJEV’den proje teklifleri aldı ve bir AR-HUD prototipi geliştirdi; bunu 2019’da Lynk & Co’dan gelen bir sipariş izledi. 2020 yılında New Vision, dünyadaki ilk DLP Bifokal HUD prototipini geliştirdi. Ancak 2021, daha fazla sipariş aldığı bir yıl oldu. Şirket, BYD, Geely, Chery, Changan, Hongqi ve diğer firmalardan çok sayıda üretim programı için teklif aldı.

Şirket, ön cam HUD’ları, şeffaf vitrin ekranları, şeffaf A direkleri ve artırılmış gerçeklikli HUD’lar üretmektedir. 

E-lead Elektronik 

E-Lead, Çin anakarasındaki HUD pazarının bir diğer önemli oyuncusudur. Şirket, otomobillerde 3D AR-HUD sisteminin işlevselleştirilmesinde öncülerden biri olduğunu iddia ediyor. Geniş HUD ürün yelpazesi arasında AR-HUD, AR Lite HUD, AR-HUD-1 Katman, 2 Katman, 3D HUD, Yolcu HUD, W-HUD, Combiner HUD, ön cam yansımalı HUD ve 3,5 inç tam renkli yüksek parlaklıklı HUD yer almaktadır.

Zhejiang Crystal-Optech

Crystal Optech, son kullanıcılar arasında giderek daha fazla popülerlik kazanan W-HUD ve AR-HUD ürünlerini üretmektedir. W-HUD, düşük bozulma oranına sahip, yüksek parlaklık ve üstün homojenlik sunan TFT ekran teknolojisine dayanmaktadır ve özelleştirilmiş ürün geliştirme imkânı sunmaktadır. AR-HUD ise sürücülerin sürüş ortamına ilişkin algılarını genişletip geliştirirken, kör noktaları ortadan kaldırmaktadır. 

Geleneksel HUD ile karşılaştırıldığında, AR-HUD daha geniş bir menzil, daha geniş bir projeksiyon alanı, daha uzun bir projeksiyon mesafesi ve daha yüksek kontrast/parlaklık sunar. ADAS bilgilerini entegre ettikten sonra, sürüş deneyimini zenginleştirmek üzere daha zengin ve renkli bilgiler görüntüleyebilir.

Futurus Teknoloji

FUTURUS Technology, Çin pazarlarında W-HUD üreten bir diğer önemli firmadır. Şirket, ürünlerinin yüksek görüntü kalitesi, daha düşük güç tüketimi ve daha küçük boyut gibi avantajlar sunduğunu belirtiyor. Ürün yelpazesinde Standart HUD, Kompakt HUD ve Akıllı HUD yer almaktadır.

FUTURUS’un kendi geliştirdiği verimli optik analiz programı, HUD’nin parlak ışık altında bile görüntü kalitesinden ödün vermeden sürücülere net, kararlı ve bozulmasız bir görüntü sunmasını sağlar. Ekran parlaklığı, çevre koşullarına göre aktif olarak ayarlanabilir ve bu da özel Picture Generating Unit (PGU) tasarımındaki ışık kaynaklarının verimliliğini artırır. HUD'si aynı yüksek parlaklığı sağlarken güç tüketimini %50 oranında azaltabilir; bu tasarım, PGU ısı yönetimi sorununu çözer ve ürün kararlılığını artırır. Şirket, hacmin aktif kullanımı, her bir bileşenin doğru analizi ve mikro modüler tasarım sayesinde FUTURUS ürünlerinin rakip modellere kıyasla hacim açısından %50'ye varan tasarruf sağladığını belirtiyor.

OEM’ler şirket içi yetkinliklerinden yararlanıyor

BYD ve Great Wall Motors (GWM) gibi Çin anakarasındaki OEM’ler, HUD tedarikinde şirket içi kaynaklara güveniyor. Bu strateji, ürünü son derece rekabetçi fiyatlarla temin etme ve aynı zamanda güvenilir bir tedarik zinciri sağlama açısından avantajlıdır. Her iki otomobil üreticisi de yıllar önce, kendi ihtiyaçları için HUD tedarik etmek üzere birinci kademe şirketler kurarak bu yönde adımlar atmıştı. Örneğin, tedarikçi Nobo Automotive, GWM’nin grup tedarikçisidir; benzer şekilde BYD de HUD’larını, OEM’in tedarikçi grubu olan Fudi Technology’den temin etmektedir. AR-HUD için gerekli yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere BYD, 2022 yılında Raythink ile ortaklık kurarak gelişmiş optik ve AR yazılım geliştirme yetenekleri üzerinde birlikte çalışmaya başlamıştır.

Sonuç

S&P Global’in 2022 HMI tüketici analizinde, HUD, özellik çekiciliği açısından %68 ile küresel olarak genel sıralamada üçüncü sırada yer aldı; bu da müşterilerin HUD’lara yönelik istekliliğinin arttığını gösteriyor. Analiz ayrıca, Çinli müşterilerden oluşan katılımcıların %87’sinden fazlasının, araçlarında HUD özelliğinin bulunmasını istediğini ortaya koydu.

Bu nedenle, Çin anakarasında HUD’lara olan talebin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz ve güçlü teknolojik kapasiteye sahip yerel tedarikçilerin pazardaki hakimiyetlerini pekiştirmeleri muhtemeldir. Yurtdışı oyuncuların daha güçlü rekabet gücüne rağmen, yerel tedarikçilerin lehine olan faktörler arasında yerli OEM’lerle daha yakın işbirliği, yerel pazara ilişkin daha iyi bir anlayış ve yerel üretim faktörlerinden kaynaklanan bazı fiyat avantajları yer almaktadır. Pazarın şeklini belirleyecek bir diğer faktör ise önde gelen OEM'lerin HUD'leri kendi bünyesinde üretme stratejisidir; bu durum genel rekabeti yoğunlaştırmakta ve dolayısıyla HUD pazarının yapısını değiştirmektedir.


 

Kiran Bajad, S&P Global Mobility’de Bağlantılı Otomobil, Yazılım ve Kullanıcı Arayüzü/Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Alanında Kıdemli Araştırma Analisti

Kiran’ın Bajad’ı

S&P Global ATI Insight hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın