Günümüz otomobillerinde en hızlı gelişme gösteren alanlardan biri, araç sahiplerinin araçlarıyla ilişkilerini kökten değiştiren çağdaş özellikler ve teknolojilerle donatılmış kokpittir. Bu önemli teknolojilerden biri de baş üstü ekranıdır (HUD). Bu teknoloji, General Motors tarafından 1988 yılında ilk kez kullanılmış olmasına rağmen, yaygınlaşması beklenenden daha yavaş olmuştur ve teknolojinin yaygınlaşmasını engelleyen birkaç engel vardır. Son birkaç yılda otomobillerde HUD kullanımının hızla artmasıyla bu durum değişmeye başlamıştır. 

Bu teknolojinin şu anda yaygınlaşmasının birkaç nedeni vardır. Bunlar arasında insan-makine etkileşiminin giderek artan kullanımı, dijital ve bağlantılı teknolojilerin yaygınlaşması ve çok daha gelişmiş ve öncelikle yazılımla çalışan yeni elektrikli araç kokpitleri sayılabilir. Böylece HUD'nin önemli pazarlar ve araç segmentlerinde yaygınlığı artmaktadır. 

HUD'lar, optik sistem aracılığıyla sürücünün görüş hattının önüne sanal bir görüntü yansıtarak sürücülerin gözlerini önlerindeki yola odaklamalarını sağlar. Sürücüler, HUD aracılığıyla navigasyon, gösterge paneli ve sürücü yardımı bilgileri gibi önemli bilgilere erişebilirler. Bu da sürüş güvenliğini ve sürüş deneyimini iyileştirir.

Birkaç OEM, yeni araç tekliflerinin bir parçası olarak HUD sağlamaya başlıyor ve artan kullanıcı kabulü, hacmi yüksek seviyelere çıkarıyor. Bu durum, fiyatların makul ölçüde düzelmesine yardımcı olacak ve sonuç olarak penetrasyonun artmasına yol açacaktır.

Küresel olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya dahil olmak üzere gelişmiş pazarlarda otomobillerde HUD penetrasyonu artmaktadır. Çin pazarında da benzer bir eğilim görülmektedir, çünkü giderek daha fazla OEM HUD sunmaktadır ve bu, HUD'yi önemli kokpit teknolojilerinden biri olarak benimseyen yeni enerji araçlarında (NEV) daha belirgindir. 

Çin anakara pazarının dinamikleri

S&P Global Mobility, Çin anakarasındaki HUD talebinin 2022-28 yılları arasında 2,7 milyon adetten 7,1 milyon adete çıkacağını öngörüyor. Nippon Seiki, Continental, Denso, Panasonic ve Visteon gibi küresel tedarikçiler HUD pazarında halihazırda büyük oyuncular olsa da, yerel tedarikçiler ve start-up'lar da ciddi oyuncular olarak ortaya çıkmaya başlıyor. 

Çinli tedarikçilerin yükselişi, halihazırda şiddetli rekabetin yaşandığı yerli HUD pazarındaki rekabeti daha da şiddetlendirecektir. Son derece rekabetçi ve teknolojiye yatkın pazarda varlığını hissettirmeye başlayan çok sayıda yerel oyuncu arasında, en büyük beş HUD tedarikçisi açıkça öne çıkmaktadır. Bu liste Foryou, Jiangsu New Vision, Crystal-Optech, E-Lead ve Futurus Technology'den oluşmaktadır. 

Bu Çinli oyuncular, pazardaki etkilerini genişletmek için gerekli teknoloji ve üretim kapasitesine sahip mi? Onları zorlu küresel rekabete girmeye layık kılan nedir? Daha yakından bakıldığında, önümüzdeki yıllarda Çin HUD pazarını daha iyi tanımlayacak bazı önemli soruların yanıtları ortaya çıkacaktır.

Sizin için 

Hızla pazar payını artıran en büyük HUD tedarikçilerinden biri, dijital gösterge panelleri, HUD, dijital dikiz aynaları, kokpit alan denetleyicileri (CDC), iklim denetleyicileri, sürücü izleme sistemleri (DMS), yüksek çözünürlüklü kameralar, diğer sürücü destek sistemleri vb. dahil olmak üzere çeşitli kokpit ürünleri üreten Foryou MultiMedia Electronics'tir. Şirket, Çin anakarasındaki en büyük HUD tedarikçisi olarak öne çıkmış ve önemli müşterilerin siparişlerini almıştır. 

Foryou, birkaç yıldır gelişmiş HUD geliştirerek müşterilerin güvenini daha da artırdı. Şirket, ürün hacmi, görüntüleme etkisi, gelişmiş gerçeklik entegrasyonu ve HMI etkileşimi gibi önemli teknolojilerde çığır açan gelişmelere öncülük etti ve müşterilerine Windshield-HUD (W-HUD) ve Augmented Reality-HUD (AU-HUD) serisi ürünler ve çözümler sunuyor.

Yeni Vizyon Elektronik 

Bu start-up, 2011 yılında MEMS, TFT, LCOS, DMD gibi çeşitli teknolojiler üzerinde HUD araştırma ve geliştirme testleri ile faaliyetlerine başladı. 2013 yılında şirket, serbest formlu yüzeyler TFT çözümünü uygulamaya karar verdi. İlk büyük projesi, SAIC-Volkswagen ile Lamando modelinin Ar-Ge'sinde yapılan işbirliğiydi ve 2015 yılında şirket ilk HUD prototipini piyasaya sürdü ve bir araç modeline monte etti. 

2016 yılında, yıllık 50.000 adet üretim kapasitesine sahip üretim hattı faaliyete geçti. İlk hat montajlı HUD, NIO Automobile'den teknik hizmet adaylığı ile başarıyla piyasaya sürüldü. Aynı yıl, Geely'den iki üretim programı adaylığı aldı. 2017 yılında üretim yıllık 200.000 adet kapasiteye yükseldi ve ilk OEM projesi için ilk HUD, SAIC-Volkswagen'den teknik hizmet adaylığı ile başarıyla piyasaya sürüldü.

2018 yılında Chery ve BAIC-BJEV'den proje adaylıkları aldı ve bir AR-HUD prototipi geliştirdi, ardından 2019 yılında Lynk & Co'dan bir görev aldı. 2020 yılında New Vision, dünyanın ilk DLP Bifocal HUD prototipini geliştirdi. Ancak 2021, daha yüksek taleplerin olduğu bir yıl oldu. Şirket, BYD, Geely, Chery, Changan, Hongqi vb. firmalardan çok sayıda üretim programı için aday gösterildi.

Şirket, ön cam HUD, şeffaf pencere ekranı, şeffaf A direği ve artırılmış HUD üretmektedir. 

E-lead Elektronik 

E-Lead, Çin anakarasındaki HUD pazarının bir diğer önemli oyuncusudur. Şirket, otomobillerde 3D AR-HUD sisteminin işlevselleştirilmesinde öncülerden biri olduğunu iddia etmektedir. Geniş HUD ürün yelpazesi arasında AR-HUD, AR Lite HUD, AR-HUD-1 Katman, 2 Katman, 3D HUD, Yolcu HUD, W-HUD, Kombine HUD, ön cam yansıma HUD, 3,5 inç tam renkli yüksek parlaklık HUD bulunmaktadır.

Zhejiang Kristal-Optech

Crystal Optech, son kullanıcılar arasında giderek popülerlik kazanan W-HUD ve AR-HUD ürünlerini üretmektedir. W-HUD, düşük bozulma, yüksek parlaklık, üstün homojenlik ve özelleştirilmiş ürün geliştirme özelliklerine sahip TFT ekran teknolojisine dayanmaktadır. AR-HUD sürücüleri ise sürüş ortamına ilişkin algılarını genişletip geliştirebilir ve kör noktaları ortadan kaldırabilir. 

Geleneksel HUD ile karşılaştırıldığında, AR-HUD daha geniş bir aralık, daha geniş bir projeksiyon alanı, daha uzun bir projeksiyon mesafesi ve daha yüksek kontrast/parlaklık sunar. ADAS bilgilerini entegre ettikten sonra, sürüş deneyimini geliştirmek için daha zengin ve daha renkli bilgiler görüntüleyebilir.

Futurus Teknolojisi

FUTURUS Technology, Çin pazarında W-HUD üreten bir diğer önemli oyuncudur. Şirket, ürünlerinin yüksek görüntü kalitesi, düşük güç tüketimi ve daha küçük boyut gibi avantajlar sunduğunu belirtiyor. Ürün portföyünde Standart HUD, Kompakt HUD ve Akıllı HUD yer alıyor.

FUTURUS'un kendi geliştirdiği verimli optik analiz programı, HUD'nin parlak ışıkta bile görüntü kalitesinden ödün vermeden sürücülere net, kararlı ve bozulmasız bir görüntü sunmasını sağlar. Ekran parlaklığı, çevreye göre aktif olarak düzeltilebilir ve özel Picture Generating Unit (PGU) tasarımlı ışık kaynakları iyi bir şekilde geliştirilebilir. HUD, aynı yüksek parlaklığı elde ederken güç tüketimini %50 oranında azaltır ve bu tasarım, PGU ısı yönetimi sorununu çözer ve ürün stabilitesini artırır. FUTURUS ürünleri, hacmin aktif kullanımı, her bir bileşenin doğru analizi ve mikro modüler tasarım sayesinde rakip modellere göre %50'ye varan hacim tasarrufu sağlar.

OEM'ler şirket içi yeteneklerden yararlanıyor

BYD ve Great Wall Motors (GWM) gibi Çin anakarasındaki OEM'ler, HUD'lerin şirket içi tedarikine güveniyor. Bu strateji, ürünü son derece rekabetçi fiyatlarla tedarik etmek ve güvenilir tedariki sağlamak açısından faydalıdır. Her iki otomobil üreticisi de yıllar önce, kendi ihtiyaçları için HUD tedarik etmek üzere birinci kademe şirketler kurarak bu yönde adımlar attı. Örneğin, tedarikçi Nobo Automotive, GWM'nin grup tedarikçisidir. Benzer şekilde, BYD de HUD'larını OEM'in tedarikçi grubu olan Fudi Technology'den temin etmektedir. AR-HUD için yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere BYD, 2022 yılında Raythink ile ortaklık kurarak gelişmiş optik ve AR yazılım geliştirme yetenekleri üzerinde birlikte çalışmaya başlamıştır.

Sonuç

S&P Global 2022 HMI tüketici analizinde, HUD, %68 ile özelliklerin cazibesi açısından küresel olarak üçüncü sırada yer aldı ve bu da müşterilerin HUD'lere karşı daha istekli olduğunu gösteriyor. Analiz ayrıca, Çinli müşterilerin %87'sinden fazlasının arabalarında HUD özelliğini istediğini ortaya koydu.

Bu nedenle, HUD'lere olan talebin Çin anakarasında artmaya devam edeceğini ve güçlü teknolojik kapasiteye sahip yerel tedarikçilerin pazardaki hakimiyetlerini sürdüreceklerini öngörüyoruz. Yurtdışı oyuncuların daha güçlü rekabet gücüne rağmen, yerel tedarikçilerin lehine olan faktörler arasında yerli OEM'lerle daha yakın işbirliği, yerel pazarı daha iyi anlama ve yerel üretim faktörlerinin sağladığı bazı fiyat avantajları sayılabilir. Pazarın şeklini belirleyecek bir diğer faktör ise, önde gelen OEM'lerin HUD'leri kendi bünyelerinde tedarik etme stratejisidir. Bu durum, genel rekabeti yoğunlaştırarak HUD pazarının görünümünü değiştirmektedir.


 

Kiran Bajad, S&P Global Mobility'de Bağlantılı Otomobil, Yazılım, UI/UX Kıdemli Araştırma Analisti

Kiran'ın Bajad

S&P Global ATI insight hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.