• 汽车制造商为减缓气候变化而制定的全国性政策和目标，正加速推动卡车和公交车的电气化进程。
• 在2021-2030年期间，纯电动汽车仍将是电动卡车和电动巴士中增长最快的细分市场。
• 2021至2030年间，电动卡车在欧洲、中东和非洲地区预计将实现56%的最大年增长率。电动巴士则将在美洲地区实现39%的最高年增长率。

气候危机正推动各国及企业采取果断行动，力求将全球变暖幅度控制在远低于工业化前水平2℃以内，理想目标是控制在1.5℃以内。这加速了电气化进程，包括电动巴士和卡车的普及。尽管当前巴士和卡车市场仍以内燃机为主导，但电动巴士和卡车的未来发展前景令人期待。

全球卡车和客车市场

纯电动汽车与插电式混合动力汽车的分布

全球范围内，电池电动汽车（BEV）预计将在2030年占据多数市场份额，这一趋势自2021年起持续发展。在客车和卡车领域，BEV车型均占据主导地位，超越插电式混合动力电动汽车（PHEV）。以下描述了客车和卡车当前及预测市场份额的区域分布情况。

电动卡车市场

1. 美洲电动卡车市场预计在2030年将保持与2021年相同的格局，纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的市场份额将维持不变，其中纯电动汽车将占据95%的市场份额。
2. 同样，2021年欧洲、中东和非洲地区的电动卡车市场由纯电动汽车主导，市场份额达96%，预计到2030年仍将保持这一格局。
3. 亚太地区的电动卡车市场同样呈现纯电动汽车占据主导地位的态势：2021年市场份额达94%，预计到2030年将进一步提升至95%。

电动巴士市场

1. 2021年，美洲电动巴士市场中纯电动巴士占据89%的市场份额，插电式混合动力巴士占据剩余11%。预计到2030年，纯电动巴士的市场份额将进一步提升至94%。
2. 同样，2021年欧洲、中东和非洲地区的电动卡车市场由纯电动汽车主导，市场份额达99%，预计到2030年仍将保持这一格局。
3. 亚太地区的电动卡车市场同样呈现纯电动卡车主导的格局：2021年市场份额达93%，预计到2030年将进一步提升至96%。

按重量计算的年度电力销售量

电动卡车市场

中型卡车（MDT，指重量介于3.5至12吨的卡车）在全球多数地区的市场份额均被重型卡车（HDT，指重量超过12吨的卡车）所超越，美洲地区除外。

1. 2021年，美洲电动卡车市场中，中型卡车（MDT）占据63%的市场份额，重型卡车（HDT）占据剩余37%。然而，重型卡车销量预计将蓬勃增长，到2030年其市场份额将增至47%。
2. 2021年，欧洲、中东和非洲地区的电动卡车市场由重型卡车主导，市场份额达66%，预计到2030年将增长至80%。
3. 亚太地区的电动卡车市场同样呈现出重型卡车占据主导地位的态势：2021年市场份额达72%，预计到2030年将进一步提升至82%。

电动巴士市场

重型巴士（HDB，指重量超过12吨的巴士）在全球电动巴士市场中持续占据主导地位，逐渐取代中型巴士（MDB，指重量介于3.5至12吨之间的巴士）。

1. 2021年，美洲电动巴士市场中，重型巴士（HDBs）占据84%的市场份额，中型巴士（MDBs）占据剩余16%。预计到2030年，重型巴士的市场主导地位将降至79%。
2. 2021年，重型卡车（HDB）主导了欧洲、中东和非洲（EMEA）地区的电动卡车市场，占据74%的市场份额，预计到2030年其市场份额将增至79%。
3. 亚太地区的电动卡车市场同样呈现重型卡车主导的格局：2021年市场份额达87%，但预计到2030年将降至84%。

电气化格局

总体而言，无论是电动巴士还是电动卡车，其年销量在2021至2030年间均有望实现增长。然而，内燃机（ICE）在2030年仍将占据主导地位，仅在电动巴士市场存在显著例外。

1. 预测数据显示，无论在2021年还是2030年，内燃机卡车在销售量上都占据压倒性优势，这一趋势在美洲、欧洲中东非洲地区以及亚太地区均成立。 尽管内燃机卡车年销量持续增长，电动卡车年销量也呈现可喜增长态势：美洲地区从2021年的192.1万辆增至2030年预计的221.5万辆；欧洲、中东及非洲地区从2021年的62.7万辆增至2030年的66.8万辆； 亚太地区则从2021年的229.3万辆增至2030年的239.4万辆。

图1：2021年与2030年电动卡车年度销量。

相比之下，巴士市场正经历着变革。尽管内燃机（ICE）巴士在2021年仍主导着年度销量，但预计到2030年这种局面将不复存在。 在欧洲、中东、非洲及亚太地区，电动巴士销量预计将远超内燃机巴士。事实上，内燃机巴士年销量将从2021年水平持续下滑：欧洲、中东、非洲地区将从3.8万辆降至2.8万辆，亚太地区则从2021年的38.6万辆降至2030年的23.1万辆。 另一方面，电动巴士年销量呈现爆发式增长：欧洲、中东和非洲地区将从2021年的4,000辆增至2030年的48,000辆；亚太地区将从2021年的105,000辆增至2030年的345,000辆。 内燃机公交车预计将持续主导的唯一区域是美洲地区，该地区2021年销量为11万辆，到2030年将增至11.5万辆。 然而，美洲地区电动巴士年销量同样呈现显著增长态势——从2021年的3000辆跃升至2030年的63000辆。这表明电动巴士市场增速超越内燃机巴士市场，同样令人鼓舞。

图2：2021年电动巴士年度销量。

图3：2030年电动巴士年销量。

电动卡车市场年销量预计将持续增长，加之电动巴士市场有望占据主导地位，这无疑是制造商、政府及私营机构为应对气候紧急状况而采取的战略举措——通过逐步淘汰内燃机车辆、大力推广电动汽车所取得的成果。

原始设备制造商目标

气候危机促使各国领先的汽车制造商纷纷宣布自身的碳中和目标，并制定逐步淘汰内燃机的具体计划。众多制造商还宣布将在未来几年推出电动巴士和卡车车型，包括扶桑的eCanter、梅赛德斯-奔驰的eActros、特斯拉的Semi以及Solaris的Urbino等众多车型。

以下是部分原始设备制造商为加速清洁能源转型所设定的目标：

1. 沃克斯豪尔、福特、本田、丰田、日产、大众以及标致雪铁龙集团均将2050年定为实现净零排放的目标年份。
2. 戴姆勒、沃尔沃和通用汽车制定了更严格的目标：到2040年实现净零排放。
3. 各汽车制造商也制定了逐步淘汰内燃机的具体时间表：沃尔沃和福特计划在2030年前实现内燃机车型全面停产，通用汽车的目标年份为2035年，而本田则将2040年定为达成该目标的期限。
4. 此外，依维柯和大众汽车已承诺在2025年前终止对内燃机的投资。

图4：整车制造商零排放目标时间表。

私营与公共实体的目标

当前世界正经历一场能源转型，为加速电动卡车和公交车的普及，已形成多项倡议。ZEBRA伙伴关系、EV100以及CALSTART零排放行动计划便是其中典范。

零排放公交快速部署加速器（ZEBRA）合作伙伴关系近日宣布，将投入逾10亿美元资金，在拉丁美洲采购零排放公共巴士车队，该计划由C40城市气候领导联盟与国际清洁交通委员会共同组织。 此外，包括沃尔沃、中通客车、巴西巴斯卡、IUSA和Rennorgy在内的客车制造商与经销商已承诺，将在拉丁美洲实现零排放车辆的商业化供应，并尽可能采用本地化采购模式。

EV100是一项由123家成员企业组成的倡议，覆盖98个以上市场，承诺在2030年前实现车队电动化转型及/或建设充电基础设施。成员包括ABB、LG能源解决方案、施耐德电气、西门子等众多企业。 截至目前，包括希思罗机场在内的公共及私营机构（含机场和交通管理局）已承诺在2030年前部署550万辆电动汽车。EV100成员企业已投入运营逾20万辆电动车，并安装约2.1万个充电设备。

CALSTART零排放行动是一项旨在加速全球零排放及近零排放（ZE）商用车领域发展的倡议。其目标是在2025年前使ZE技术具备商业竞争力，并在2040年前于特定车型领域和地区实现主导地位。 该行动与清洁能源部长级会议（一个推动清洁能源技术发展的全球高级别政策论坛）合作，致力于在2040年前实现卡车和巴士销售及制造100%零排放。CALSTART零排放行动已获得15个国家、地方政府机构、行业参与者及实施伙伴的支持。

全球倡议

为应对气候危机而制定的全国性政策，在迈向电气化的进程中发挥了关键作用：

• 加拿大承诺在未来五年内提供22亿美元资金，用于支持公共交通脱碳化进程，包括零排放公共交通和校车项目。
• 在美国，到2030年，中型和重型卡车的新车销售中零排放车型占比需达到30%，且最迟于2050年实现100%零排放。 此外，公共交通机构采购的新巴士应在2029年前实现100%零排放。在条件允许的情况下，所有在用中重型车辆应在2050年前实现100%零排放。
• 欧洲推出了一系列举措，包括"55项适应性计划"、清洁车辆指令以及替代燃料基础设施条例。 
• 2019年，中国政府推出多项针对电动卡车的补贴政策。这些补贴政策要求制造商将电动车型占比提升至至少10%。此外，政府宣布对每辆购置的燃料电池电动客车和卡车提供72,500美元补贴，此举直接推动了卡车销量增长。电动汽车还可享受购置税减免政策，该政策将持续至2022年12月。
• 印度于2015年在国家电动汽车计划框架下推出的"印度混合动力与电动汽车加速推广及制造计划"(FAME)，正通过多项补贴与激励措施推动电动汽车普及。 此外，在FAME II框架下，重工业部已批准在25个邦的68个城市建设2,877座电动汽车充电站，总投资额约达6000万美元。

展望未来

电动巴士和卡车领域的增长前景极为可观。 2021-2030年间，美洲、欧洲中东非洲及亚太地区的电动卡车市场预计将分别实现19%、56%和29%的增长。更令人振奋的是，同期这些地区内燃机卡车市场增速将大幅放缓：美洲和亚太地区仅为2%，欧洲中东非洲地区更低至1%。 2021至2030年间，电动巴士市场年均增速预测为：美洲39%、欧洲中东非洲地区31%、亚太地区14%。内燃机巴士市场在美洲预计增长1%，而在欧洲中东非洲及亚太地区则将出现负增长。

图5：按技术划分的电动巴士和卡车市场年增长率（2021-2030年）。

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哈桑·扎希尔 - 客户关系与咨询执行总监

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