基于Mobility Global于2026年8月举办的网络研讨会“展望未来：动力技术趋势及电动汽车转型对供应链的影响”。 

处于转型期的全球电动机市场 

全球电动机行业正进入一个关键时期。电气化仍在持续重塑汽车制造业，但各地区迈向纯电动出行的道路正变得日益多样化。 

不断变化的消费者期望、地缘政治压力、原材料供应情况以及推进技术的进步，都在影响着制造商如何规划生产并投资于新能力。 

根据Mobility Global发布的研究报告，预计到2037年，全球牵引电机产量将从约5900万台增长至超过1.3亿台。 

这一扩张为电动机制造商、材料供应商和技术提供商带来了重大机遇。然而，这种增长并非均匀分布。各地区在政策、消费者需求和制造战略方面的差异，正催生出各具特色的电气化发展路径。 

对于在电动机产业链各环节开展业务的企业而言，了解这些差异对于就生产能力、技术开发和未来合作伙伴关系做出明智决策至关重要。 

电动汽车的增长正推动动力系统市场日益多元化 

纯电动汽车（BEV）仍是电气化长期发展前景的核心。Mobility Global预测，到2030年，纯电动汽车将占全球电动机产量的约33%，到2037年这一比例将升至45%。 

然而，这一转型已不再遵循单一的推进策略。 

随着汽车制造商针对车辆可负担性、充电基础设施和续航里程等问题作出回应，插电式混合动力电动汽车（PHEV）和增程电动汽车（REEV）正日益受到关注。 

这一点在大中华区尤为明显，该地区的制造商已将产品组合扩展至涵盖多种电动化动力架构。 

这一影响相当显著。与Mobility Global在2025年11月发布的展望相比，其对动力系统预测的调整使2035年全球总预测量增加了约800万台电机。 

这反映了供应链中一个重要的区别：电动机需求并不完全取决于纯电动汽车（BEV）的普及程度。 

混合动力和增程型架构同样需要电动推进组件，这为各种电机配置和性能要求创造了机遇。 

对于供应商而言，这使得灵活的生产能力变得愈发重要。制造商必须在支持不同车辆架构的同时，保持具有竞争力的成本、稳定的质量和可靠的交付。 

北美：政策不确定性重塑制造业优先事项 

随着政策变化和地缘政治局势的发展影响投资决策，北美电动机市场正经历重大调整。 

Mobility Global 的分析指出，有几项因素正在影响区域需求，包括电动汽车税收抵免政策的调整、关税、影响稀土磁铁出口的限制措施，以及消费者情绪的变化。 

这些因素综合起来，导致北美电动机进口预期下降了约25%。 

尽管面临这些压力，但长期发展趋势依然是向电气化迈进。对制造商而言，挑战在于如何在市场环境持续变化的情况下进行投资。 

制造商将更多生产环节转为内部生产 

最明显的发展趋势之一，就是向电动机零部件的内部制造转变。 

Mobility Global预测，到2036年，北美地区转子和定子的内部产量将增长约四倍。 

与此同时，外包生产预计将基本保持平稳，其占比将从约40%降至15%以下。 

这标志着制造商在供应链组织方式上发生了重大变化。 

与依赖外部供应商提供完整总成相比，原始设备制造商（OEM）正越来越多地寻求直接获取单个零部件、专用材料和制造技术。 

因此，对于供应商而言，机遇可能会转向精密叠片、磁性材料、导电材料、绝缘系统以及根据客户规格定制的零部件。 

能够以稳定的质量和可靠的供应支持内部生产计划，这可能会成为一项日益重要的竞争优势。 

永磁电机仍占据主导地位 

预计北美也将继续依赖永磁电机技术。 

预计到2036年，内置永磁电机和表面安装式永磁电机将占该地区电机总产量的约80%。 

尽管感应电动机和电励磁同步电动机提供了替代方案，但预计在此期间，它们的采用不会在很大程度上取代永磁技术。 

这导致企业持续面临稀土材料供应风险，尤其是针对高性能磁体配方而言。 

因此，制造商必须在性能要求与材料供应安全之间取得平衡，同时探索降低重稀土含量和实现采购多元化。 

欧洲：制造业增长与供应链转型并行 

欧洲的电动机市场则呈现出不同的景象。 

Mobility Global预测，欧洲电动机产量将从2026年的约350万台增至2038年的1240万台。 

预计出口量也将增长，同期将从约16万台增至220万台。 

这些数据表明，制造业实现了显著增长，同时国际市场对欧洲产电动机的需求也在不断增加。 

然而，随着业务的增长，零部件采购、电机设计和制造技术也随之发生了变化。 

外包为零部件供应商创造了新的机遇 

与北美不同，欧洲制造业的前景表明，外部零部件供应商将面临越来越多的机遇。 

尽管原始设备制造商（OEM）仍在持续投资内部系统集成，但预计自行生产的电动机和定子的比例将有所下降。 

Mobility Global预测，虽然企业内部定子产量的绝对数量将有所增长，但到2038年，其市场份额将从约42%降至33%。 

这表明，外部供应商在支持产量增长方面将发挥越来越重要的作用。 

对于专门从事定子制造、绕线系统、自动化及零部件组装的企业而言，其机遇在于提供制造商所需的生产能力和技术实力。 

在满足严格的性能、成本和质量要求的同时，具备扩大生产规模的能力将尤为宝贵。 

欧洲加快向无稀土电机转型的步伐 

材料供应安全正逐渐成为欧洲电动机研发中的核心考量因素。 

Mobility Global预测，欧洲无稀土电机市场渗透率将从2025年的约33%上升至2038年的50%。 

预计电励磁同步电机（EESM）将引领这一转型，为制造商提供一种替代永磁结构的方案。 

感应电动机也将继续发挥重要作用，特别是在二级传动应用中。 

这一转变反映出，人们越来越关注如何在不影响电机性能的前提下，降低受稀土供应限制的影响。 

对于制造商和供应商而言，这一转型催生了对替代性导体技术、转子设计、绝缘材料及生产工艺的需求。 

这也凸显了材料专家、电机设计师和制造设备供应商之间开展合作的重要性。 

发夹绕线技术成为欧洲生产的核心 

绕线技术是另一个正在经历重大变革的领域。 

Mobility Global预测，发夹式U型绕组将继续成为欧洲主流的电动机绕组技术，其产量将从2026年的约250万台增至2038年的1080万台。 

预计其市场份额将从约60%上升至69%。 

连续发夹式绕组（包括波形绕组和S形绕组技术）也正逐渐普及。预计到2038年，其产量将增长13倍以上，达到约240万件。 

与此同时，随着制造商采用其他生产方法，插入式圆线绕组预计将失去市场份额。 

供应商格局也在随之发生变化。 

预计参与连续发夹绕线工艺的供应商数量将从2026年的11家增至2038年的20家。而参与传统插入式绕线工艺的供应商数量预计将从29家降至16家。 

这些发展表明制造业投资正发生更广泛的转变。 

发夹式绕组虽然有助于实现紧凑的电机设计和高槽填充率，但也带来了特定的生产挑战。 

精密成型、导体绝缘、焊接质量和自动化检测都成为需要重点考虑的因素。 

对于机械和技术供应商而言，随着制造商越来越多地采用这些绕线方法，支持可重复的大批量生产将至关重要。 

更高的电机转速正在改变工程设计要求 

在全球市场上，制造商们正越来越多地开发能够以更高转速运行的电机。 

更高转速的设计可实现更高的功率密度，从而使制造商能够缩小电机尺寸、减轻重量并降低材料需求。 

在北美地区，预计到2036年，转速超过15,000转/分钟的电机将占据最大的市场份额。 

欧洲也在朝着更高转速的架构迈进。Mobility Global预测，该地区高速电机的渗透率将从2026年的约7.7%上升至2038年的22.6%。 

然而，随着转速的提高，工程要求也变得更加严苛。 

转子的机械应力、轴承寿命、热管理以及噪声、振动和粗糙度（NVH）都需要仔细考虑。 

制造商还必须解决电机设计与电力电子技术之间的关系。 

更高的开关频率和更先进的逆变器技术对于实现所需的性能而言正变得越来越重要。 

碳化硅在电动推进领域日益普及 

预计碳化硅（SiC）电力电子技术将在支持这些发展方面发挥越来越重要的作用。 

Mobility Global预测，碳化硅（SiC）在北美相关开关器件市场中的份额将从2026年的约14%增至2036年的约50%。 

该技术特别适用于800V汽车架构，其开关性能和效率特性可支持更高性能的动力系统。 

在对成本敏感的应用领域，传统硅技术仍将发挥重要作用，而氮化镓则有望在紧凑型封装具有显著优势的领域中找到发展机遇。 

对于电气制造供应链而言，这些变化进一步强化了电机设计、热管理、绝缘系统与电力电子技术之间日益紧密的联系。 

大中华区：规模、一体化与制造业领导地位 

大中华区仍是全球电动机生产的核心。 

据《Mobility Global》报道，到2026年，该地区将占全球汽车产量的约47%。 

其生产规模、国内供应商的能力以及在集成推进系统方面的投资，继续对国际市场产生深远影响。 

预计到2038年，纯电动汽车（BEV）电机将占大中华区电动机总产量的约65%。 

尽管在过渡期间，插电式混合动力车（PHEV）和可充电电动车辆（REEV）技术依然重要，但从长远来看，这两者的合计市场份额预计将下降。 

国内供应商巩固了自身地位 

中国制造商在成本竞争力、制造能力和系统集成方面已确立了显著优势。 

Mobility Global 的研究表明，未来十年，在大中华区运营的非本土电动机供应商的增长幅度预计将较为有限。 

与此同时，国内制造商仍在持续扩大生产能力，并开发日益集成的推进系统。 

该研究确定了22家具备完整垂直组装能力的OEM厂商或供应商，其能力涵盖系统、电机、逆变器、转子和定子。 

这种程度的集成使制造商能够更好地控制生产流程、零部件兼容性以及成本。 

对于国际供应商而言，仅靠生产规模来参与竞争可能会变得越来越困难。 

专业的工程技术专长、独特的材料以及先进的制造技术，有望为合作提供更广阔的发展机遇。 

中国电动机出口持续增长 

大中华区的影响力也延伸到了其国内市场之外。 

Mobility Global预测，到2031年，来自大中华区的进口电机将占欧洲需求的约15%和南亚需求的27%。 

这既为其他地区的制造商带来了机遇，也带来了竞争压力。 

欧洲企业必须考虑进口零部件如何影响定价、采购策略和本地生产投资。 

与此同时，国际合作伙伴关系可能有助于获得专业能力和制造能力。 

面临的挑战在于在商业竞争力、供应链安全以及长期生产需求之间取得平衡。 

稀土供应问题仍是全球关注的焦点 

在这三个地区中，稀土材料的供应仍然是一个关键问题。 

中国针对部分稀土元素和磁性技术采取的出口管制措施，使得人们更加关注原材料的供应情况和采购风险。 

镝和铽之所以仍然具有重要意义，是因为它们被用于制造高性能永磁体。 

尽管2025年10月出台的某些限制措施已被暂时暂停，但在Mobility Global进行分析时，此前的管控措施仍对供应链规划产生着影响。 

为此，制造商们正积极探索替代性的电机架构，降低重稀土含量，并开发新的磁体配方。 

在大中华区，不使用重稀土元素制造的电机所占份额预计将从2026年的约4%增至2036年的23%。 

这些进展表明，材料战略正与电机设计紧密相连。 

对于供应商而言，未来的竞争力不仅取决于材料的性能，还取决于供应的可靠性、成本的稳定性以及支持不同制造方式的能力。 

这些趋势对电动机供应链意味着什么 

Mobility Global 的预测表明，该行业正朝着区域差异化加剧的方向发展。 

北美制造商正优先考虑内部生产和供应链管控。欧洲制造商在扩大产量的同时，也为专业零部件供应商创造了机遇。大中华区在制造规模和集成动力系统研发方面继续保持领先地位。 

在这些市场中，一些优先事项正变得越来越重要。 

制造商需要能够支持不同推进架构的生产系统。材料供应商必须应对铜、电工钢和磁性材料需求的变化。机械设备供应商必须提供先进绕线技术所需的精度、自动化和可重复性。 

与此同时，电机设计师和电力电子专家必须加强合作，共同应对更高转速、热性能以及集成驱动系统等挑战。 

这些变化为那些了解各项技术如何共同构成完整推进系统的企业创造了机遇。 

连接行业，引领电动机生产 

未来十年电动机的发展，将取决于制造商和供应商今天做出的决策。 

从无稀土电机架构和先进的绕组系统，到更高转速的推进系统和集成式电力电子设备，该行业正在探索提升性能、降低成本和提高制造效率的新方法。 

要将这些进展转化为具有商业可行性的解决方案，需要整个价值链的通力合作。 

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