全球纯电动汽车（BEV）需求放缓，促使许多原始设备制造商（OEM）采取多路径战略，而非仅专注于电动汽车。纯电动汽车市场接受度的下降可归因于多种因素，包括地区政策、消费者心态的变化，以及充电基础设施建设缓慢和充电时间较长等问题。

尽管纯电动汽车（BEV）的续航里程已取得显著提升，但这些挑战，加之其价格较内燃机（ICE）汽车更高，导致其市场表现持续低迷。此外，能源和资本成本的上涨进一步加剧了这一局面，使得消费者越来越难以完全接受纯电动汽车。

纯电动汽车（BEV）销量的放缓正促使几乎所有主要汽车制造商缩减对纯电动汽车的投资，并将重心转向混合动力汽车。在2024年 首尔CEO投资者日 上， 现代 宣布计划将其混合动力车型阵容从7款扩大至14款。此次扩充将涵盖小型、大型及豪华车等各类车型的混合动力技术，除纯电动车型外，所有捷尼赛思（Genesis）车型都将推出混合动力版本。 此外，现代汽车透露正在开发下一代TMED-II系统，这是一款并联式全混动系统，将提升性能和燃油效率。该系统预计将于2025年1月起应用于量产车型。为应对近期电动汽车需求的下滑，现代汽车还正在研发新型增程电动汽车（EREV）技术，旨在优化现有发动机性能的同时，兼顾电动汽车的优势。

2024年9月， 沃尔沃汽车 调整了战略，放弃了最初到2030年仅销售纯电动汽车（BEV）的目标。该公司现计划将混合动力车型纳入产品阵容，目标是让纯电动或插电式混合动力汽车（PHEV）车型占总销量的90%至100%，同时允许轻度混合动力车型占总销量的10%。同样， 福特 已取消了生产全电动三排座运动型多用途车（SUV）的计划，并正在 削减资本支出 中用于纯电动汽车的占比从40%下调至30%。向纯电动汽车转型的艰难过程也正推动 通用汽车（GM） 和 大众 在不久的将来加强其插电式混合动力车（PHEV）产品阵容。 

2024年巴黎车展上的混合动力车型

在2024年巴黎车展上，许多汽车制造商推出了并展示了配备混合动力版本的车型。

该 阿尔法·罗密欧 Junior Speciale Ibrida 由 Stellantis推出的阿尔法·罗密欧Junior Speciale Ibrida，搭载136马力的48V混合动力VGT架构，于2024年巴黎车展全球首发。该车型还提供156马力的电动机版本。其采用1.2升三缸米勒循环发动机，配备可变几何涡轮增压器，以提升可靠性。 该混合动力系统包含48V锂离子电池，以及集成于6速双离合变速箱内的21kW电动机，从而提升能效。Junior Ibrida在城市工况下纯电行驶比例可超过50%，并在轻载条件下最高可维持150公里/小时的纯电行驶速度。

2025款阿尔法·罗密欧Tonale 也在本次车展上首次亮相。该车型提供多种动力选择，包括130马力的1.6升涡轮增压柴油发动机、160马力的1.5升Ibrida混合动力发动机，以及将于2025年第四季度推出的280马力插电式混合动力车型。

达契亚 在车展上揭开了其全新Bigster C级SUV的面纱。在动力系统方面，该车型提供两种版本。

• 轻度混合动力版本：配备0.8千瓦时的电池和48伏皮带式定子发电机（BSG）。
• 全新 Hybrid 155 版本：配备 1.4 千瓦时电池、12 伏 BSG 以及安装在变速箱上的电机。

比亚迪 在此次活动中发布了越野混动SUV——扬文U8。同样，中国大陆制造商 广汽 则展示了其插电式混合动力车型GAC E9和ES9，以及旗下电动汽车产品。 福特 也参与了此次活动，除了展示其纯电动车型阵容外，还展出了插电式混合动力车型福特Ranger。

电动机市场展望

了解混合动力汽车中非P4电机的预期全球需求趋势至关重要，因为这凸显了混合动力汽车日益增长的发展态势。根据标普全球移动（S&P Global Mobility）的预测，非P4电机的需求预计将以11%的年复合增长率从2023年的2650万台增至2029–30年的5330万台， 随后受混合动力汽车（包括全混和轻混车型）需求预期下滑，以及2030年后纯电动汽车（BEV）普及率不断提升的影响，到2034年将回落至4820万台。

在整个预测期内，大中华区预计将引领非P4电机（用于混合动力汽车）市场。 在大中华区，混合动力车用非P4电机的需求量将持续增长，直至2029年达到2010万台的峰值。同样，北美和欧洲市场对混合动力车用非P4电机的需求也将持续增长，分别于2028年和2028年达到760万台和960万台的峰值。

与此同时，日本和韩国的市场将持续保持强劲增长势头，直至2032年，预计届时这两个市场的销量将达到1101万辆的峰值。混合动力汽车中非P4型电机需求的持续增长，主要得益于丰田和现代等汽车制造商对混合动力汽车的大力押注。我们预计，在2023至2034年的预测期内，南亚地区对这类电机的需求也将持续增长。

尽管混合动力系统在短期至中期内有望实现增长，但从长远来看，纯电动汽车（BEV）的销量将超过混合动力车，因为它们是实现全球能源转型和可持续发展目标的更佳解决方案。电动机是纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和增程电动汽车（REEV）中的关键驱动组件。标普全球汽车（S&P Global Mobility）生产与设计技术研究经理迈克尔·索斯科特（Michael Southcott）表示： “鉴于消费者对电动汽车的价格、续航里程和充电能力的态度仍未改善，加之全球政策制定者正在重新评估雄心勃勃的目标，汽车制造商将重心转向混合动力解决方案是可以理解的。虽然这并不改变实现100%零排放车辆的最终目标，但混合动力为减少车辆排放提供了一种可行的短期至中期策略，为行业规划纯电动汽车的广泛普及赢得了时间。”

作者： 

普里扬卡·莫哈帕特拉， 

高级研究分析师 标普全球移动

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