Il fatto che il futuro dell'industria automobilistica risieda nell'elettrificazione non è più oggetto di dibattito. Ciò che invece è oggetto di discussione è la rapidità con cui il mondo sarà in grado di abbandonare la sua secolare dipendenza dai combustibili fossili e abbracciare i veicoli elettrici. Diversi fattori contribuiranno a determinare questo ritmo, tra cui la disponibilità di batterie sufficienti a consentire questa transizione.

Attualmente la capacità installata globale delle batterie agli ioni di litio (Li-ion) è di circa 948 GWh. Di questi, quasi 274 GWh sono stati utilizzati per soddisfare la domanda di batterie Li-ion da parte dell'industria automobilistica. Se le vendite di veicoli elettrici (EV) degli ultimi due anni sono indicative, il segmento EV è destinato a diventare mainstream nei prossimi due anni. L'aggiunta di decine di milioni di veicoli elettrici ogni anno richiederà anche diverse migliaia di GWh di batterie.

Secondo S&P Global - Mobility, la domanda di batterie agli ioni di litio per veicoli leggeri tra il 2021 e il 2027 aumenterà di quasi il 40% CAGR fino a raggiungere circa 2050 GWh. La capacità delle batterie installate nello stesso periodo crescerà del 23,5% CAGR fino a raggiungere 3371 GWh nel 2027.

La crescita non sarà trainata solo dai fornitori di celle affermati come CATL, LG Energy Solution e Panasonic, ma anche da alcune promettenti startup tra cui SVOLT, Automotive Cells Company (ACC), Northvolt, Britishvolt e poche altre.

Sebbene l'industria automobilistica continuerà a fare ampio ricorso all'outsourcing, la creazione di partnership con i produttori di celle per mitigare il rischio della catena di approvvigionamento sarà una strategia di approvvigionamento importante per la maggior parte degli OEM nei prossimi anni. Da circa il 5% nel 2021, l'approvvigionamento di celle da aziende partner rappresenterà circa il 22% nel 2027. Ci sono alcuni OEM come Tesla e BYD che stanno scommettendo molto anche sulla produzione interna di celle. Tuttavia, la produzione interna è e molto probabilmente rimarrà la modalità di approvvigionamento di batterie meno preferita dalle case automobilistiche.

Capacità produttiva regionale di batterie

Si prevede che lo sviluppo della capacità produttiva delle batterie agli ioni di litio varierà da una regione all'altra a seconda della domanda di veicoli elettrici e delle normative vigenti in materia di requisiti di localizzazione, sussidi alla produzione e obblighi di utilizzo esclusivo di veicoli a emissioni zero (ZEV). La Grande Cina ha già acquisito un vantaggio significativo rispetto a tutte le altre regioni in termini di capacità installata delle batterie.

Nel 2021, la regione della Grande Cina aveva una capacità installata di circa 166 GWh, pari a oltre il 72% della capacità globale. La Grande Cina è una destinazione interessante per la produzione di celle per diversi motivi, tra cui il sostegno del governo che consente una più rapida installazione degli impianti e i bassi costi di produzione. Un altro fattore importante che spinge i fornitori di celle a installare impianti nella Cina continentale è la disponibilità locale di materie prime per la produzione di batterie.

La Grande Cina controlla una quota enorme della catena di approvvigionamento di cobalto e litio, con aziende cinesi continentali che possiedono alcune delle più grandi miniere del mondo. Sebbene una buona parte del materiale venga estratto al di fuori della regione della Grande Cina, viene poi importato nella Cina continentale per essere ulteriormente lavorato. Questo ha reso la Cina continentale il più grande produttore di cobalto raffinato per batterie e litio lavorato.

Tuttavia, nel tentativo di ridurre la dipendenza dalla Grande Cina per le celle, la maggior parte dei governi sta cercando di costruire un proprio impianto di produzione di batterie. L'Europa è il secondo produttore di batterie agli ioni di litio con una capacità di 126 GWh, ma sta rapidamente colmando il divario con la Grande Cina. Entro il 2027, la quota dell'Europa crescerà fino al 22% della capacità globale, rispetto all'attuale 13%.

LG Energy Solutions, la divisione batterie scorporata da LG Chem, è il più grande produttore di celle della regione, con una capacità di quasi 70 GWh nel suo stabilimento di Breslavia, in Polonia. Lo stabilimento di LG Energy Solutions aumenterà la sua capacità a 100 GWh nel 2025, raggiungendo livelli simili a quelli di Tesla e CATL, entrambe impegnate nella realizzazione di stabilimenti in Germania. Rispetto al 56% della capacità installata nella Grande Cina utilizzata per il segmento dei veicoli leggeri, l'Europa avrà un utilizzo della capacità molto più elevato, pari a circa il 74%.

Il Nord America continuerà a rimanere indietro rispetto alla Grande Cina e all'Europa fino alla fine del periodo di previsione, ma registrerà il CAGR più elevato tra le tre regioni. Una delle ragioni attribuite a questo fenomeno sarebbe l'aumento del numero di iniziative governative volte ad accelerare la diffusione dei veicoli elettrici. La più recente, e probabilmente anche la più influente, è la legge sulle infrastrutture, firmata dal presidente Biden alla fine dello scorso anno. La legge delinea diverse azioni incentrate sulla creazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Attualmente, il Nord America ha una capacità produttiva di batterie pari a circa 63 GWh, tutta concentrata negli Stati Uniti. Tale capacità aumenterà fino a superare i 580 GWh entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 44,8%. Sebbene la maggior parte della capacità produttiva di batterie agli ioni di litio nel Nord America sarà concentrata negli Stati Uniti, anche il Canada sta valutando la possibilità di avviare una produzione locale di celle agli ioni di litio. Il Canada svolgerà probabilmente un ruolo fondamentale per il mercato nordamericano delle batterie nel segmento dei materiali per batterie. Il Canada dispone di ricche riserve di materiali chiave per le batterie, come cobalto, litio e nichel.

La regione Giappone/Corea, sede di quattro dei maggiori produttori di celle, è stata anche una delle prime a salire sul carro dell'elettrificazione. Tuttavia, la sua preferenza per i veicoli ibridi ha fatto sì che la domanda e la capacità produttiva delle batterie agli ioni di litio non siano cresciute allo stesso ritmo della Grande Cina o dell'Europa. Sebbene la capacità installata nella regione, pari a 72 GWh, sia attualmente superiore a quella del Nord America, la crescita nei prossimi anni sarà molto più contenuta, poiché il passaggio alla domanda di veicoli elettrici a batteria (BEV) sarà graduale. La capacità degli impianti per le celle agli ioni di litio nella regione Giappone/Corea crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 18% tra il 2021 e il 2027.

Anche l'Asia meridionale assisterà a una crescita nella produzione di celle agli ioni di litio nei prossimi cinque anni, sebbene su scala molto più ridotta rispetto ad altre regioni. Il Sud Asia avrà una capacità installata di circa 68 GWh nel 2027. La crescita sarà trainata principalmente dall'India, che ha recentemente annunciato un nuovo programma di incentivi legati alla produzione (PLI) per la produzione di celle chimiche avanzate (ACC). Nell'ambito di tale programma, il governo mira a raggiungere una capacità produttiva cumulativa di 50 GWh di ACC in India.

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