di Abdullah Shakil, Analista I, e Muhammad Saad Siddiqui, Analista Junior – presso PTR Inc.

• L'Europa si è prefissata l'ambizioso obiettivo di vietare i veicoli con motore a combustione interna entro il 2035. Questa decisione ha ricevuto una risposta contrastante, poiché Germania e Italia si oppongono al divieto, mentre la Francia lo sostiene.
• Dal 2021 al 2022, le vendite in tutte le categorie di veicoli commerciali sono aumentate, ma a un ritmo molto più lento.
• Le sfide legate all'adozione di veicoli commerciali elettrici includono i vincoli della catena di approvvigionamento e la mancata disponibilità di materie prime locali per la produzione di batterie.

L'elettrificazione delle flotte di veicoli commerciali è un passo significativo verso un futuro sostenibile. I veicoli commerciali elettrici non rilasciano emissioni nocive come i tradizionali veicoli con motore a combustione interna (ICE), mitigando l'impronta di carbonio globale. Oltre alle loro caratteristiche ecocompatibili, i veicoli commerciali elettrici veicoli commerciali elettrici sono economicamente sostenibili nel lungo termine, con una significativa riduzione dei costi operativi rispetto ai loro omologhi alimentati con combustibili fossili.

Molti paesi stanno destinando ingenti sussidi ai veicoli elettrici per raggiungere la neutralità carbonica. L'Europa ha fissato l'ambizioso obiettivo di vietare i veicoli con motore a combustione interna entro il 2035. Questo divieto sta incontrando forti resistenze da parte di paesi importanti, tra cui Germania e Italia, che ritengono che sia stato implementato senza un'adeguata ricerca, portando a un calo delle vendite di autobus, camion e veicoli commerciali leggeri. D'altra parte, paesi come la Francia sostengono il divieto, affermando che il mondo dovrebbe seguire le politiche dell'UE e cercare di raggiungere presto la neutralità carbonica.
 

Prospettive attuali

Dal 2020 al 2021, le vendite per unità di camion, autobus e veicoli commerciali leggeri elettrici sono aumentate rispettivamente del 235%, 58% e 85%. Dal 2021 al 2022, le vendite di tutte le categorie di veicoli commerciali sono aumentate, ma a un ritmo molto più lento. Dal 2021 al 2022, l'aumento delle vendite di autocarri, autobus e veicoli commerciali leggeri elettrici è stato rispettivamente dell'87%, del 42% e del 30%. La figura 1 qui sotto illustra l'aumento delle vendite di autocarri, autobus e veicoli commerciali leggeri nei due anni.

Figura 1: Aumento percentuale delle vendite di veicoli commerciali elettrici (2021 rispetto al 2022). Fonte: PTR Inc.

Il calo delle vendite è stato osservato principalmente a causa della diminuzione della quota di vendite nei paesi contrari al divieto dei veicoli con motore a combustione interna. La Germania ha guidato questa campagna e si è alleata con altri sei paesi, tra cui Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Ungheria, contro questo divieto che ha influenzato il sentiment del mercato europeo dei veicoli elettrici. La Germania, considerata leader di mercato nell' elettrificazione in Europa, ha registrato una diminuzione della sua quota di mercato per autobus, camion e veicoli commerciali leggeri elettrici dal 17%, 61% e 24% nel 2021 al 14%, 27% e 22% nel 2022, rispettivamente. Inoltre, le vendite di autobus elettrici e veicoli commerciali leggeri in Germania sono aumentate solo del 10% e dell'8%, mentre le vendite di camion elettrici hanno registrato un calo del 16% nel 2022.

Nonostante la crescita complessiva osservata nel 2021 e nel 2022, gli autobus, i camion e i veicoli commerciali leggeri elettrici hanno rappresentato rispettivamente l'11,5%, lo 0,7% e il 3,9% delle vendite complessive nel segmento degli autobus, dei camion e dei veicoli commerciali leggeri in Europa nel 2022, come illustrato nella Figura 2 riportata di seguito.

Figura 2: Veicoli commerciali elettrici venduti in percentuale sul totale dei veicoli commerciali venduti nell'anno 2022. Fonte: PTR Inc.

Analizzando più approfonditamente le vendite di veicoli commerciali elettrici in Europa in termini di percentuale di autobus elettrici venduti rispetto al totale degli autobus nel 2022, la Finlandia era in testa al mercato con una quota del 68% di autobus elettrici, seguita dalla Romania con il 63% e dalla Danimarca con il 61%. Nel caso dei camion elettrici, la Norvegia ha registrato il rapporto più alto tra vendite elettriche e vendite totali nel 2022, con circa il 6%, seguita dalla Svizzera (5,2%) e dalla Svezia (3%). Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra le vendite di veicoli commerciali leggeri elettrici e il totale delle vendite di veicoli commerciali leggeri, la Norvegia era leader di mercato nel 2022, con il 20% delle vendite di veicoli elettrici, seguita dalla Svezia (12%) e dalla Svizzera (8%).
 

Le sfide sulla strada dell'elettrificazione

L'adozione diffusa dei veicoli commerciali elettrici presenta alcune sfide. Con l'aumento della domanda di veicoli elettrici, la catena di approvvigionamento globale ha subito una forte pressione. Nel 2022, i principali OEM, come Volvo e Scania, hanno esitato a registrare nuovi ordini di autocarri a causa dei problemi della catena di approvvigionamento. I problemi della catena di approvvigionamento sono destinati a peggiorare, senza che si intraveda una fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

L'Europa dipende da altri paesi per le materie prime utilizzate nella produzione di batterie. Anche la mancanza di miniere locali contribuisce a ridurre l'adozione di veicoli commerciali elettrici. Quasi due terzi del cobalto mondiale proviene dalla Repubblica Democratica del Congo e il 40% del litio dalla Cina. L'Europa dipende dalla Cina per il litio raffinato, poiché la Cina è responsabile del 76% della produzione globale di batterie. Sebbene l'estrazione del litio sia in fase di pianificazione, ci vorrà troppo tempo prima che l'estrazione e la produzione siano effettivamente realizzate. Il Portogallo, che detiene la più grande riserva di litio del blocco, non prevede la produzione fino al 2026. Superare le sfide legate all'approvvigionamento di materie prime è una sfida importante per l'Europa per aumentare l'adozione di veicoli commerciali elettrici.

Volta Trucks, un produttore europeo, dipendeva da un'azienda americana per le batterie e ha dovuto interrompere l'attività a causa del fallimento del suo fornitore, Proterra. Questo evento mette in luce come gli operatori europei nel segmento dei veicoli commerciali elettrici dipendano da altri paesi per la produzione di batterie.

D'altra parte, i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) potrebbero influire sull'adozione dei veicoli elettrici convenzionali nel segmento dei veicoli pesanti grazie alla maggiore autonomia, alla capacità di funzionare in modo efficiente anche a basse temperature e al tempo di rifornimento minimo o nullo (rispetto ai veicoli elettrici). Sebbene gli FCEV siano attualmente in una fase embrionale, con la maturazione della tecnologia potrebbero potenzialmente sfidare il mercato dei veicoli elettrici, in particolare nel segmento dei veicoli pesanti.

Figura 3: CAGR previsto per autobus elettrici, autocarri elettrici e veicoli commerciali leggeri elettrici fino al 2030. Fonte: PTR Inc.

Prospettive future e opportunità

Sebbene l'adozione dei veicoli commerciali elettrici comporti alcune sfide, si prevede che il mercato degli autobus elettrici, dei camion elettrici e dei veicoli commerciali leggeri elettrici crescerà (in termini di vendite per unità) con un CAGR del 22%, 29% e 45% entro il 2030, come mostrato nella Figura 3.

L'UE ha votato che solo i veicoli pesanti elettrici saranno classificati come veicoli a emissioni zero. Si è discusso della possibilità di classificare come veicoli a emissioni zero anche i veicoli con motore a combustione interna alimentati con carburanti alternativi. Tuttavia, questo dibattito è stato accantonato fino al 2027, quando l'UE riesaminerà il ruolo del fattore di correzione del carbonio (CCF) nella transizione verso la mobilità a emissioni zero nel settore dei veicoli pesanti. Questo sviluppo avvantaggia il segmento dei veicoli elettrici pesanti, poiché i veicoli ICE alimentati con carburanti alternativi non saranno in grado di competere (come veicoli a emissioni zero) con veicoli elettrici fino al 2027.

L'UE ha introdotto un obiettivo di emissioni zero al 100% per gli autobus urbani entro il 2035, fissando al contempo un obiettivo intermedio dell'85% per questa categoria entro il 2030. Il Consiglio ha concordato di esentare gli autobus interurbani da questo obiettivo a causa delle sfide che devono affrontare in questo segmento, quali l'ansia da autonomia e la mancanza di infrastrutture di ricarica lungo le autostrade.

L'UE ha emanato la direttiva sui veicoli puliti per garantire una mobilità pulita su larga scala e fissare obiettivi per l'acquisto di veicoli puliti (a basse emissioni e a emissioni zero). Secondo la direttiva, la maggior parte dei paesi dell'UE dovrebbe garantire che dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025 il 45% degli autobus e il 10% degli autocarri siano veicoli puliti. L'obiettivo aumenta al 65% per gli autobus e al 15% per i camion dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. Inoltre, la metà degli obiettivi relativi agli autobus dovrebbe essere raggiunta acquistando autobus a emissioni zero. La direttiva sui veicoli puliti contribuirà ad accelerare l'adozione di veicoli puliti nel prossimo futuro.

Sebbene i paesi contrari al divieto dei veicoli con motore a combustione interna stiano rallentando il processo di elettrificazione, l'impegno a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette persiste, poiché gli stessi paesi stanno stanziando ingenti sussidi per realizzare i rispettivi obiettivi. La resistenza dei paesi al divieto dei veicoli con motore a combustione interna non è dovuta alla loro riluttanza a raggiungere questi obiettivi, ma al fatto che tali obiettivi si stanno rivelando difficili da raggiungere nella pratica. La volontà di questi paesi può essere valutata in base ai fondi che stanno stanziando per incoraggiare la domanda e l'offerta di veicoli a emissioni zero. Nel corso degli anni, la Germania ha stanziato oltre 3,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e sussidi nell'ambito dei suoi numerosi programmi per stimolare i mercati degli autobus elettrici, dei camion elettrici e dei veicoli commerciali leggeri elettrici.

Altri paesi dell'UE hanno seguito l'esempio stanziando miliardi di dollari non solo per stimolare la domanda di camion, autobus e veicoli commerciali leggeri elettrici, ma anche per consentire riduzioni fiscali ai fornitori di tali veicoli e alle infrastrutture di ricarica. Queste iniziative dimostrano che i paesi che si oppongono o sostengono il divieto dei motori a combustione interna sono impegnati a promuovere veicoli puliti in Europa.

Guardando al futuro

L'elettrificazione dei veicoli commerciali in Europa rappresenta un passo fondamentale verso un futuro sostenibile ed ecologico, offrendo vantaggi sia ambientali che economici. Sebbene la transizione stia incontrando alcune difficoltà, come i problemi legati alla catena di approvvigionamento e la dipendenza dalla produzione estera di batterie, le prospettive future rimangono promettenti grazie alla forte volontà della regione, manifestata attraverso politiche di sostegno al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, e alle ampie risorse che può sfruttare per raggiungerli. In particolare, dal 2022 al 2030, le vendite per unità di autobus elettrici, camion elettrici e veicoli commerciali leggeri elettrici dovrebbero crescere con un CAGR rispettivamente del 22%, 29% e 45%.

Inoltre, si ritiene che i veicoli a celle a combustibile (FCEV) (man mano che la tecnologia matura) possano influire sull'adozione dei veicoli elettrici convenzionali nel segmento dei veicoli pesanti. La tecnologia FCEV può offrire una maggiore autonomia e la possibilità di funzionare a basse temperature con tempi di rifornimento insignificanti (rispetto ai veicoli elettrici convenzionali).

Informazioni sugli autori

Abdullah Shakil attualmente ricopre un ruolo chiave nel team Commercial and Off-Highway (COHV) presso PTR Inc. Prima di lavorare per PTR Inc., ha maturato esperienza nel mercato dei capitali pakistano. Tuttavia, dopo aver conseguito il master in Economia, Abdullah ha spostato la sua attenzione verso la ricerca di mercato su argomenti relativi ai mercati e alle aziende dei veicoli a nuova energia.

Saad Siddique, analista presso PTR Inc., conduce ricerche approfondite sullo sviluppo del mercato dei veicoli commerciali. Le sue responsabilità includono l'analisi dei progressi tecnologici, delle tendenze storiche e della fattibilità economica che influenzano il settore. Inoltre, valuta la posizione dei produttori di apparecchiature originali (OEM) nel settore delle nuove energie, monitorando i loro risultati finanziari per fornire preziose informazioni sul panorama competitivo. Saad ha conseguito la laurea in Economia e Matematica, con una specializzazione in Informatica, presso la Lahore University of Management Sciences (LUMS). Questa formazione interdisciplinare gli ha consentito di acquisire competenze uniche, che combinano l'analisi quantitativa con una solida comprensione dei principi economici.

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