di Abdullah Shakil, analista di primo livello, e Muhammad Saad Siddiqui, analista junior – presso PTR Inc.

• L'Europa si è prefissata l'ambizioso obiettivo di vietare i veicoli a motore a combustione interna entro il 2035. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti: Germania e Italia si oppongono al divieto, mentre la Francia lo sostiene.
• Dal 2021 al 2022, le vendite in tutte le categorie di veicoli commerciali sono aumentate, ma a un ritmo molto più lento.
• Tra le sfide legate all'adozione dei veicoli commerciali elettrici figurano i limiti della catena di approvvigionamento e la mancanza di materie prime locali per la produzione delle batterie.

L'elettrificazione delle flotte di veicoli commerciali rappresenta un passo significativo verso un futuro sostenibile. I veicoli commerciali elettrici non producono emissioni nocive come i veicoli tradizionali dotati di motore a combustione interna (ICE), contribuendo così a ridurre l'impronta di carbonio a livello globale. Oltre alle loro caratteristiche ecocompatibili, i veicoli commerciali elettrici veicoli commerciali elettrici sono economicamente convenienti nel lungo termine, con una significativa riduzione dei costi operativi rispetto alle loro controparti alimentate a combustibili fossili.

Numerosi paesi stanno destinando ingenti sovvenzioni ai veicoli elettrici per raggiungere la neutralità carbonica. L'Europa si è prefissata l'ambizioso obiettivo di vietare i veicoli con motore a combustione interna entro il 2035. Questo divieto sta suscitando reazioni negative da parte di paesi importanti, tra cui Germania e Italia, poiché ritengono che venga attuato senza un'adeguata ricerca, con conseguente calo delle vendite di autobus, autocarri e veicoli commerciali leggeri. D'altra parte, paesi come la Francia sostengono il divieto, affermando che il mondo dovrebbe seguire le politiche dell'UE e cercare di raggiungere presto la neutralità carbonica.
 

Prospettive attuali

Dal 2020 al 2021, le vendite per unità di autocarri elettrici, autobus e veicoli commerciali leggeri sono aumentate rispettivamente del 235%, del 58% e dell'85%. Dal 2021 al 2022, le vendite in tutte le categorie di veicoli commerciali sono aumentate, ma a un ritmo molto più lento. Dal 2021 al 2022, l'incremento delle vendite di autocarri, autobus e veicoli commerciali leggeri elettrici è stato rispettivamente dell'87%, del 42% e del 30%. La Figura 1 qui sotto illustra l'incremento delle vendite di autocarri, autobus e veicoli commerciali leggeri nei due anni.

Figura 1: Incremento percentuale delle vendite di veicoli commerciali elettrici (2021 rispetto al 2022). Fonte: PTR Inc.

Il calo delle vendite è stato osservato principalmente a causa della diminuzione della quota di vendite nei paesi contrari al divieto sui veicoli con motore a combustione interna. La Germania ha guidato questa campagna e si è alleata con altri sei paesi, tra cui Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Ungheria, contro tale divieto, influenzando il clima di fiducia nel mercato europeo dei veicoli elettrici. La Germania, considerata un leader di mercato nel settore dell’ elettrificazione in Europa, ha registrato un calo della propria quota di mercato per autobus, autocarri e veicoli commerciali leggeri elettrici, passata rispettivamente dal 17%, 61% e 24% nel 2021 al 14%, 27% e 22% nel 2022. Inoltre, le vendite di autobus elettrici e veicoli commerciali leggeri in Germania sono aumentate solo del 10% e dell'8%, mentre le vendite di autocarri elettrici hanno registrato un calo del 16% nel 2022.

Nonostante la crescita complessiva registrata nel 2021 e nel 2022, nel 2022 gli autobus, i camion e i veicoli commerciali leggeri elettrici hanno rappresentato rispettivamente l'11,5%, lo 0,7% e il 3,9% delle vendite totali nel segmento europeo degli autobus, dei camion e dei veicoli commerciali leggeri, come illustrato nella Figura 2 qui di seguito.

Figura 2: Veicoli commerciali elettrici venduti in percentuale sul totale dei veicoli commerciali venduti nel 2022. Fonte: PTR Inc.

Analizzando più nel dettaglio le vendite di veicoli commerciali elettrici in Europa in termini di percentuale di autobus elettrici venduti rispetto al totale degli autobus nel 2022, la Finlandia era in testa al mercato con una quota del 68% di autobus elettrici, seguita dalla Romania con il 63% e dalla Danimarca con il 61%. Per quanto riguarda gli autocarri elettrici, la Norvegia ha registrato il rapporto più elevato tra vendite elettriche e vendite totali nel 2022, pari a circa il 6%, seguita dalla Svizzera (5,2%) e dalla Svezia (3%). Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra le vendite di veicoli commerciali leggeri elettrici e quelle totali, la Norvegia era leader di mercato nel 2022, con il 20% delle vendite di veicoli elettrici, seguita dalla Svezia (12%) e dalla Svizzera (8%).
 

Le sfide che ostacolano l'elettrificazione

L'adozione su larga scala dei veicoli commerciali elettrici presenta alcune difficoltà. Con l'aumento della domanda di veicoli elettrici, la catena di approvvigionamento globale ha iniziato a mostrare segni di tensione. Nel 2022, i principali costruttori, come Volvo e Scania, hanno esitato ad accettare nuovi ordini di autocarri a causa dei problemi legati alla catena di approvvigionamento. Questi problemi sono destinati probabilmente ad aggravarsi, dato che non si intravede una fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

L'Europa dipende da altri paesi per le materie prime utilizzate nella produzione di batterie. La mancanza di attività minerarie sul proprio territorio contribuisce inoltre a frenare la diffusione dei veicoli commerciali elettrici. Quasi due terzi del cobalto mondiale provengono dalla Repubblica Democratica del Congo, mentre il 40% del litio proviene dalla Cina. L'Europa dipende dalla Cina per il litio raffinato, poiché la Cina è responsabile del 76% della produzione globale di batterie. Sebbene l'estrazione del litio sia in fase di pianificazione, ci vorrà troppo tempo prima che l'estrazione e la produzione siano effettivamente realizzate. Il Portogallo, che detiene la più grande riserva di litio dell'Unione, non prevede di avviare la produzione prima del 2026. Superare le difficoltà legate all'approvvigionamento di materie prime è una sfida importante per l'Europa al fine di aumentare l'adozione dei veicoli commerciali elettrici.

Volta Trucks, un produttore europeo, dipendeva da un’azienda americana per l’approvvigionamento delle batterie e ha dovuto sospendere le attività a causa del fallimento del suo fornitore, Proterra. Questo episodio mette in luce quanto gli operatori europei nel settore dei veicoli commerciali elettrici dipendano da altri paesi per la produzione delle batterie.

D'altra parte, i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) potrebbero influire sull'adozione dei veicoli elettrici convenzionali nel segmento dei veicoli pesanti grazie alla maggiore autonomia, alla capacità di funzionare in modo efficiente anche a basse temperature e ai tempi di rifornimento minimi o inesistenti (rispetto ai veicoli elettrici). Sebbene gli FCEV siano attualmente in una fase embrionale, con la maturazione della tecnologia potrebbero potenzialmente rappresentare una sfida per il mercato dei veicoli elettrici, in particolare nel segmento dei veicoli pesanti.

Figura 3: Tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto per autobus elettrici, autocarri elettrici e veicoli commerciali leggeri elettrici fino al 2030. Fonte: PTR Inc.

Prospettive future e opportunità

Sebbene l'adozione dei veicoli commerciali elettrici comporti alcune difficoltà, si prevede che il mercato degli autobus elettrici, degli autocarri elettrici e dei veicoli commerciali leggeri elettrici crescerà (in termini di vendite per unità) con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) rispettivamente del 22%, del 29% e del 45% entro il 2030, come illustrato nella Figura 3.

L'UE ha deciso che solo i veicoli pesanti elettrici saranno classificati come veicoli a emissioni zero. Si è discusso sulla possibilità di classificare come veicoli a emissioni zero anche i veicoli con motore a combustione interna alimentati con carburanti alternativi. Tuttavia, questo dibattito è stato accantonato fino al 2027, quando l'UE riesaminerà il ruolo del fattore di correzione del carbonio (CCF) nella transizione verso la mobilità a emissioni zero nel settore dei veicoli pesanti. Questo sviluppo avvantaggia i segmenti dei veicoli pesanti elettrici perché i veicoli con motore a combustione interna alimentati da carburanti alternativi non potranno competere (come veicoli a emissioni zero) con veicoli elettrici fino al 2027.

L'UE ha fissato un obiettivo di emissioni pari a zero per il 100% degli autobus urbani entro il 2035, stabilendo al contempo un obiettivo intermedio dell'85% per questa categoria entro il 2030. Il Consiglio ha deciso di escludere gli autobus interurbani da tale obiettivo a causa delle difficoltà che caratterizzano questo settore, quali l'ansia da autonomia e la mancanza di infrastrutture di ricarica lungo le autostrade.

L'UE ha emanato la direttiva sui veicoli puliti per garantire una mobilità pulita su larga scala e fissare obiettivi per l'acquisto di veicoli puliti (a basse emissioni e a emissioni zero). Secondo la direttiva, la maggior parte dei paesi dell'UE dovrà garantire che il 45% degli autobus e il 10% degli autocarri siano veicoli puliti nel periodo compreso tra il 2 agosto 2021 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo sale al 65% per gli autobus e al 15% per i camion dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. Inoltre, metà degli obiettivi relativi agli autobus dovrebbe essere raggiunta attraverso l'acquisto di autobus a emissioni zero. La direttiva sui veicoli puliti contribuirà ad accelerare l'adozione di veicoli puliti nel prossimo futuro.

Sebbene i paesi contrari al divieto dei veicoli con motore a combustione interna stiano rallentando il processo di elettrificazione, l’impegno a raggiungere l’obiettivo delle emissioni nette pari a zero rimane saldo, poiché gli stessi paesi stanno stanziando ingenti sovvenzioni per realizzare i propri obiettivi. La resistenza opposta da questi paesi al divieto dei veicoli con motore a combustione interna non deriva dalla loro riluttanza a raggiungere tali obiettivi, ma dal fatto che questi ultimi si stanno rivelando difficili da realizzare nella pratica. La volontà di questi paesi può essere valutata in base ai fondi che stanno stanziando per incoraggiare la domanda e l'offerta di veicoli a emissioni zero. Nel corso degli anni, la Germania ha stanziato oltre 3,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e sussidi nell'ambito dei suoi numerosi programmi volti a stimolare i mercati degli autobus elettrici, degli autocarri elettrici e dei veicoli commerciali leggeri elettrici.

Altri paesi dell'UE hanno seguito l'esempio stanziando miliardi di dollari non solo per stimolare la domanda di autocarri, autobus e veicoli commerciali leggeri elettrici, ma anche per concedere agevolazioni fiscali ai fornitori di tali veicoli e delle relative infrastrutture di ricarica. Queste iniziative dimostrano che sia i paesi contrari al divieto dei motori a combustione interna sia quelli a favore sono impegnati a promuovere i veicoli ecologici in Europa.

Uno sguardo al futuro

L'elettrificazione dei flotte di veicoli commerciali in Europa rappresenta un passo fondamentale verso un futuro sostenibile ed ecologico, offrendo vantaggi sia ambientali che economici. Sebbene la transizione stia incontrando delle difficoltà, quali problemi nella catena di approvvigionamento e dipendenza dalla produzione estera di batterie, le prospettive future rimangono promettenti grazie alla forte volontà della regione, concretizzata in politiche di sostegno volte al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, nonché alle ampie risorse che può sfruttare per realizzarli. In particolare, dal 2022 al 2030, le vendite per unità di autobus elettrici, autocarri elettrici e veicoli commerciali leggeri elettrici dovrebbero crescere con un CAGR rispettivamente del 22%, 29% e 45%.

Inoltre, si ritiene che i veicoli a celle a combustibile (man mano che la tecnologia matura) possano influire sull'adozione dei veicoli elettrici convenzionali nel segmento dei veicoli pesanti. La tecnologia dei veicoli a celle a combustibile è in grado di garantire un'autonomia maggiore e la possibilità di operare a basse temperature, con tempi di rifornimento minimi (rispetto ai veicoli elettrici convenzionali).

Informazioni sugli autori

Abdullah Shakil attualmente ricopre un ruolo chiave nel team Commercial and Off-Highway (COHV) presso PTR Inc. Prima di lavorare per PTR Inc., ha maturato esperienza nel mercato dei capitali pakistano. Tuttavia, dopo aver conseguito il master in Economia, Abdullah ha spostato la propria attenzione verso la ricerca di mercato su tematiche relative ai mercati e alle aziende dei veicoli a energia alternativa.

Saad Siddique, analista presso PTR Inc., conduce ricerche approfondite sull'andamento del mercato dei veicoli commerciali. Le sue responsabilità includono l'analisi dei progressi tecnologici, delle tendenze storiche e della fattibilità economica che influenzano il settore. Inoltre, valuta la posizione dei produttori di apparecchiature originali (OEM) nel settore delle nuove energie, monitorandone le prestazioni finanziarie per fornire preziose informazioni sul panorama competitivo. Saad ha conseguito la laurea triennale in Economia e Matematica, con una specializzazione in Informatica, presso la Lahore University of Management Sciences (LUMS). Questa formazione interdisciplinare gli ha fornito un set di competenze unico, che unisce l'analisi quantitativa a una solida comprensione dei principi economici.

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