• Le politiche e gli obiettivi a livello nazionale fissati dai costruttori OEM per mitigare i cambiamenti climatici stanno accelerando l'elettrificazione di autocarri e autobus.
• I veicoli elettrici a batteria (BEV) rimarranno il segmento in più rapida crescita sia per gli autocarri che per gli autobus elettrici nel periodo 2021-2030.
• Tra il 2021 e il 2030, si prevede che i camion elettrici registreranno la crescita su base annua più elevata nella regione EMEA, pari al 56%. Si prevede invece che gli autobus elettrici registreranno la crescita su base annua più elevata nelle Americhe, pari al 39%.

La crisi climatica ha spinto paesi e aziende ad adottare misure decisive per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, idealmente a 1,5 °C, rispetto ai livelli preindustriali. Ciò ha portato a un’accelerazione del percorso verso l’elettrificazione, che comprende anche autobus e autocarri elettrici. Sebbene l’attuale panorama del settore degli autobus e degli autocarri possa favorire i motori a combustione interna (ICE), le prospettive per gli autobus e gli autocarri elettrici appaiono promettenti.

Il mercato globale degli autocarri e degli autobus

Distribuzione di veicoli BEV e PHEV

A livello globale, si prevede che nel 2030 i veicoli elettrici a batteria (BEV) conquisteranno la maggior parte della quota di mercato, proseguendo la tendenza avviatasi nel 2021. I modelli BEV prevalgono sui veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) sia nel settore degli autobus che in quello degli autocarri. Di seguito viene descritta la distribuzione regionale delle quote di mercato attuali e previste per autobus e autocarri.

Il mercato degli autocarri elettrici

1. Si prevede che nel 2030 il mercato dei camion elettrici nelle Americhe rimarrà invariato rispetto al 2021 per quanto riguarda la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) e dei veicoli ibridi plug-in (PHEV), con i primi che controlleranno il 95% del mercato.
2. Analogamente, nel 2021 il mercato dei camion elettrici dell’area EMEA è stato dominato dai veicoli elettrici a batteria (BEV), con una quota di mercato del 96%, e si prevede che tale situazione rimanga invariata nel 2030.
3. Anche nel mercato dei camion elettrici dell'APAC i veicoli elettrici a batteria (BEV) detengono la quota di mercato prevalente: il 94% nel 2021, con una previsione di crescita al 95% entro il 2030.

Il mercato degli autobus elettrici

1. Nel mercato degli autobus elettrici delle Americhe, nel 2021 i veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno conquistato l'89% della quota di mercato, mentre i veicoli ibridi plug-in (PHEV) hanno rappresentato il restante 11%. Si prevede che questa predominanza dei BEV aumenti fino a raggiungere il 94% della quota di mercato nel 2030.
2. Analogamente, nel 2021 il mercato dei camion elettrici dell’EMEA è stato dominato dai veicoli elettrici a batteria (BEV), con una quota di mercato del 99%, e si prevede che la situazione rimanga invariata nel 2030.
3. Anche nel mercato dei camion elettrici della regione APAC i veicoli elettrici a batteria (BEV) detengono la maggior parte della quota di mercato: il 93% nel 2021, con una previsione di crescita fino al 96% nel 2030.

Vendite annuali di prodotti elettrici in base al peso

Il mercato dei camion elettrici

Gli autocarri di media portata (MDT), ovvero quelli con un peso compreso tra 3,5 e 12 t, sono stati superati dagli autocarri di grande portata (HDT), ovvero quelli con un peso superiore a 12 t, in termini di quote di mercato nella maggior parte delle regioni del mondo, ad eccezione delle Americhe.

1. Nel mercato dei camion elettrici delle Americhe, nel 2021 i veicoli di media portata (MDT) hanno detenuto il 63% della quota di mercato, mentre i veicoli di alta portata (HDT) hanno detenuto il restante 37%. Tuttavia, si prevede che le vendite degli HDT registrino una forte crescita, raggiungendo il 47% della quota di mercato nel 2030.
2. Nel 2021 il mercato dei camion elettrici nell'area EMEA è stato dominato dai veicoli pesanti (HDT), con una quota di mercato del 66%, e si prevede che tale quota raggiunga l'80% nel 2030.
3. Anche nel mercato dei camion elettrici dell'APAC si osserva che i veicoli pesanti (HDT) detengono la maggior parte della quota di mercato: il 72% nel 2021, con una previsione di crescita fino all'82% nel 2030.

Il mercato degli autobus elettrici

Gli autobus per impieghi gravosi (HDB), ovvero quelli con un peso superiore a 12 t, continuano a dominare il mercato globale degli autobus elettrici, superando di poco gli autobus per impieghi medi (MDB), ovvero quelli con un peso compreso tra 3,5 e 12 t.

1. Nel mercato degli autobus elettrici delle Americhe, nel 2021 gli HDB hanno controllato l'84% della quota di mercato, mentre gli MDB hanno detenuto il restante 16%. Si prevede che questa posizione dominante degli HDB scenderà al 79% della quota di mercato nel 2030.
2. Nel 2021 il mercato dei camion elettrici dell'area EMEA è stato dominato dai veicoli pesanti (HDB), con una quota di mercato del 74%, che secondo le previsioni dovrebbe salire al 79% nel 2030.
3. Anche nel mercato dei camion elettrici dell'APAC si osserva che i veicoli pesanti (HDB) detengono la maggior parte della quota di mercato: l'87% nel 2021, ma si prevede che tale quota scenda all'84% nel 2030.

Il panorama dell'elettrificazione

Nel complesso, sia per quanto riguarda gli autobus elettrici che i camion elettrici, si prevede un aumento delle vendite annuali tra il 2021 e il 2030. Tuttavia, nel 2030 i motori a combustione interna (ICE) continueranno a dominare il mercato, con alcune eccezioni degne di nota nel settore degli autobus elettrici.

1. Secondo le proiezioni, i veicoli con motore a combustione interna (ICE) dominano in modo schiacciante il mercato degli autocarri in termini di vendite, sia nel 2021 che nel 2030. Ciò vale per le Americhe, l’area EMEA e l’APAC. Sebbene si registri un aumento delle vendite annuali dei veicoli con motore a combustione interna, si osserva anche un incoraggiante incremento delle vendite annuali di autocarri elettrici: da 1,921 milioni nel 2021 a una previsione di 2,215 milioni nel 2030 nelle Americhe; da 0,627 milioni nel 2021 a 0,668 milioni nel 2030 nella regione EMEA; da 2,293 milioni nel 2021 a 2,394 milioni nel 2030 nella regione APAC.

Figura 1: Vendite annuali di autocarri elettrici, 2021 e 2030.

Al contrario, si è registrata un’evoluzione nel mercato degli autobus. Sebbene nel 2021 gli autobus con motore a combustione interna (ICE) abbiano dominato le vendite annuali, si prevede che nel 2030 non sarà più così. Si prevede che le vendite di autobus elettrici superino di gran lunga quelle degli autobus con motore a combustione interna nelle regioni EMEA e APAC. Infatti, le vendite annuali di autobus con motore a combustione interna dovrebbero diminuire rispetto ai livelli del 2021: da 38.000 a 28.000 nella regione EMEA e da 386.000 nel 2021 a 231.000 nel 2030 nella regione APAC. Le vendite annuali di autobus elettrici, d’altra parte, hanno registrato un boom: da 4.000 nel 2021 a 48.000 nel 2030 nella regione EMEA e da 105.000 nel 2021 a 345.000 nel 2030 nella regione APAC. L’unica regione in cui si prevede che gli autobus con motore a combustione interna (ICE) continueranno a dominare il mercato è quella delle Americhe, dove le vendite annuali erano pari a 110.000 nel 2021 e saliranno a 115.000 nel 2030. Tuttavia, anche le vendite annuali di autobus elettrici nelle Americhe hanno registrato un aumento, passando da appena 3.000 a 63.000 nel 2030. Ciò evidenzia una crescita maggiore nel mercato degli autobus elettrici rispetto a quello degli autobus con motore a combustione interna, il che è altrettanto incoraggiante.

Figura 2: Vendite annuali di autobus elettrici, 2021.

Figura 3: Vendite annuali di autobus elettrici, 2030.

L'aumento previsto delle vendite annuali nel mercato degli autocarri elettrici, unito al predominio previsto nel mercato degli autobus elettrici, è senza dubbio una conseguenza degli sforzi mirati da parte di produttori, governi ed enti privati volti a eliminare gradualmente i motori a combustione interna e a favorire l'introduzione dei veicoli elettrici, in risposta diretta all'emergenza climatica.

Obiettivi OEM

La crisi climatica ha spinto i principali costruttori automobilistici dei vari paesi a dichiarare i propri obiettivi di neutralità carbonica e a definire traguardi per l’eliminazione graduale dei motori a combustione interna. Numerosi costruttori hanno inoltre annunciato il lancio, nei prossimi anni, di modelli di autobus e autocarri elettrici. Tra questi figurano l’eCanter di FUSO, l’eActros di Mercedes-Benz, il Semi di Tesla e l’Urbino di Solaris, oltre a molti altri.

Di seguito sono descritti alcuni obiettivi fissati dai produttori OEM per accelerare la transizione verso l'energia pulita:

1. Vauxhall, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen e il Gruppo PSA hanno fissato il 2050 come anno entro il quale raggiungere l'obiettivo delle emissioni nette pari a zero.
2. Daimler, Volvo e General Motors si sono prefissate un obiettivo più ambizioso: emissioni nette pari a zero entro il 2040.
3. Sono state inoltre definite le tempistiche per l'eliminazione graduale dei motori a combustione interna (ICE): Volvo e Ford puntano a eliminare gradualmente i motori ICE entro il 2030, General Motors ha fissato l'obiettivo al 2035, mentre Honda ha stabilito il 2040 come anno entro il quale raggiungere tale obiettivo.
4. Inoltre, IVECO e Volkswagen si sono impegnate a porre fine ai propri investimenti nei motori a combustione interna entro il 2025.

Figura 4: Calendario degli obiettivi di emissioni zero per i costruttori di veicoli.

Obiettivi degli enti pubblici e privati

Il mondo sta attualmente attraversando una transizione energetica e sono state avviate numerose iniziative volte ad accelerare l'adozione di autocarri e autobus elettrici. La ZEBRA Partnership, EV100 e CALSTART Drive to Zero sono alcuni esempi di queste iniziative.

La partnership “Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator” (ZEBRA) ha recentemente annunciato un investimento di oltre 1 miliardo di dollari USA finalizzato all’acquisto di flotte di autobus pubblici a emissioni zero in America Latina, su iniziativa di C40 Cities e dell’ICCT. Inoltre, produttori e distributori di autobus quali Volvo, Zhongtong, Busscar, IUSA e Rennorgy si sono impegnati a rendere disponibili sul mercato latinoamericano veicoli a emissioni zero, ricorrendo, ove possibile, a forniture locali.

EV100 è un’iniziativa che conta 123 membri, distribuiti in oltre 98 mercati, che si sono impegnati a convertire le proprie flotte a veicoli elettrici e/o a installare infrastrutture di ricarica entro il 2030. Tra i numerosi membri figurano ABB, LG Energy Solution, Schneider Electric e Siemens. Diverse autorità pubbliche e private, tra cui enti aeroportuali e di trasporto pubblico come l’aeroporto di Heathrow, si sono impegnate a raggiungere un totale di 5,5 milioni di veicoli entro il 2030. Ad oggi, i membri di EV100 hanno messo in servizio oltre 200.000 veicoli elettrici, con circa 21.000 punti di ricarica installati.

La campagna “CALSTART Drive to Zero” mira ad accelerare la crescita del settore globale dei veicoli commerciali a emissioni zero e quasi zero (ZE). L’obiettivo è rendere la tecnologia ZE commercialmente competitiva entro il 2025 e dominante entro il 2040 in specifici segmenti di veicoli e regioni. La campagna, in collaborazione con Clean Energy Ministerial, un forum globale di alto livello volto a promuovere politiche e programmi a sostegno delle tecnologie per l’energia pulita, punta a raggiungere il 100% di vendite e produzione di autocarri e autobus a emissioni zero entro il 2040. CALSTART Drive to Zero ha ricevuto l’adesione di quindici paesi, oltre che di enti governativi subnazionali, operatori del settore e partner di attuazione.

Iniziative globali

Le politiche nazionali, volte ad affrontare la crisi climatica, hanno svolto un ruolo fondamentale nel percorso verso l'elettrificazione:

• Il Canada ha stanziato 2,2 miliardi di dollari, da erogare nei prossimi cinque anni, a sostegno della decarbonizzazione del trasporto pubblico, compresi i mezzi di trasporto pubblico a emissioni zero e gli scuolabus.
• Negli Stati Uniti, le vendite di autocarri medi e pesanti nuovi dovranno raggiungere il 30% di veicoli a emissioni zero entro il 2030 e il 100% entro e non oltre il 2050. Inoltre, il 100% degli autobus nuovi acquistati dalle agenzie di trasporto pubblico dovrà essere a emissioni zero entro il 2029. Ove possibile, tutti i veicoli medi e pesanti in circolazione dovranno essere al 100% a emissioni zero entro il 2050.
• L’Europa vanta una serie di iniziative quali “Fit for 55”, la direttiva sui veicoli puliti e il regolamento sulle infrastrutture per i carburanti alternativi 
• Nel 2019, il governo cinese ha introdotto una serie di incentivi per i camion elettrici. Tali incentivi e misure normativas imponevano ai costruttori di produrre almeno il 10% dei propri veicoli in versione elettrica. Inoltre, sono stati annunciati incentivi pari a 72.500 dollari per ogni autobus e camion elettrico a celle a combustibile acquistato, il che ha automaticamente incrementato le vendite di camion. I veicoli elettrici sono inoltre esenti dall’imposta sull’acquisto fino a dicembre 2022.
• Il programma “Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India” (FAME), lanciato in India nel 2015 nell’ambito della National Electric Mobility Mission, eroga una serie di sovvenzioni e incentivi al fine di promuovere l’adozione dei veicoli elettrici. Inoltre, il Ministero delle Industrie Pesanti ha approvato la realizzazione di 2.877 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, con un investimento pari a circa 60 milioni di dollari in 68 città distribuite in 25 Stati nell’ambito del programma FAME II.

Uno sguardo al futuro

La crescita nei settori degli autobus e dei camion elettrici appare molto promettente. Tra il 2021 e il 2030, il mercato degli autocarri elettrici dovrebbe crescere del 19%, del 56% e del 29% rispettivamente nelle Americhe, nell’area EMEA e nell’APAC. Ancora più incoraggiante è il fatto che il mercato degli autocarri con motore a combustione interna in queste regioni dovrebbe crescere solo del 2% nelle Americhe e nell’APAC e dell’1% nell’area EMEA. La crescita annuale del mercato degli autobus elettrici, tra il 2021 e il 2030, è stimata al 39% nelle Americhe, al 31% nell’EMEA e al 14% nell’APAC. Il mercato degli autobus con motore a combustione interna dovrebbe crescere dell’1% nelle Americhe, mentre si prevede una crescita negativa nelle regioni EMEA e APAC.

Figura 5: Crescita annuale del mercato degli autobus e dei camion elettrici, per tecnologia (2021-2030).

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Hassan Zaheer - Direttore esecutivo, Relazioni con i clienti e consulenza

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