• Le politiche e gli obiettivi nazionali fissati dagli OEM per mitigare il cambiamento climatico stanno accelerando l'elettrificazione di camion e autobus.
• I veicoli elettrici a batteria (BEV) rimarranno il segmento in più rapida crescita sia per i camion elettrici che per gli autobus nel periodo 2021-2030.
• Tra il 2021 e il 2030, i camion elettrici dovrebbero registrare la maggiore crescita anno su anno nella regione EMEA, con un aumento del 56%. Gli autobus elettrici dovrebbero registrare la maggiore crescita anno su anno nelle Americhe, con un aumento del 39%.

La crisi climatica ha spinto paesi e aziende ad adottare misure decisive per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, idealmente a 1,5 °C, rispetto ai livelli preindustriali. Ciò ha portato a un'accelerazione del processo di elettrificazione, che comprende autobus e camion elettrici. Sebbene l'attuale panorama per autobus e camion possa favorire i motori a combustione interna (ICE), le previsioni per gli autobus e i camion elettrici sembrano promettenti.

Il mercato globale degli autocarri e degli autobus

Distribuzione di veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV)

A livello globale, si prevede che i veicoli elettrici a batteria (BEV) conquisteranno la maggior parte della quota di mercato nel 2030, continuando la tendenza iniziata nel 2021. I modelli BEV dominano rispetto ai veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) sia per quanto riguarda gli autobus che i camion. Di seguito è descritta la distribuzione regionale delle quote di mercato attuali e previste per autobus e camion.

Il mercato dei camion elettrici

1. Si prevede che il mercato dei camion elettrici nelle Americhe rimarrà invariato nel 2030 rispetto al 2021, per quanto riguarda la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) e dei veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV), con i primi che controlleranno il 95% del mercato.
2. Analogamente, il mercato dei camion elettrici dell'EMEA è stato dominato dai BEV nel 2021, con una quota di mercato del 96%, e si prevede che rimarrà invariato nel 2030.
3. Anche il mercato dei camion elettrici dell'APAC mostra che i veicoli elettrici a batteria (BEV) controllano la maggior parte della quota di mercato: il 94% nel 2021 e si prevede che raggiungeranno il 95% nel 2030.

Il mercato degli autobus elettrici

1. Nel mercato degli autobus elettrici delle Americhe, nel 2021 i veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno conquistato l'89% della quota di mercato, mentre i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) hanno conquistato il restante 11%. Si prevede che il dominio dei veicoli elettrici a batteria aumenterà fino a raggiungere il 94% della quota di mercato nel 2030.
2. Analogamente, il mercato dei camion elettrici dell'EMEA è stato dominato dai BEV nel 2021, con una quota di mercato del 99%, e si prevede che rimarrà invariato nel 2030.
3. Anche il mercato dei camion elettrici dell'APAC mostra che i veicoli elettrici a batteria (BEV) controllano la maggior parte della quota di mercato: il 93% nel 2021 e si prevede che raggiungerà il 96% nel 2030.

Vendite annuali di elettricità in base al peso

Il mercato dei camion elettrici

I camion medi (MDT), con peso compreso tra 3,5 e 12 tonnellate, sono stati superati dai camion pesanti (HDT), con peso superiore a 12 tonnellate, in termini di quote di mercato nella maggior parte delle regioni del mondo, ad eccezione delle Americhe.

1. Nel 2021, il mercato dei camion elettrici nelle Americhe ha visto gli MDT controllare il 63% della quota di mercato, mentre gli HDT hanno controllato il restante 37%. Tuttavia, si prevede che le vendite di HDT aumenteranno fino a raggiungere il 47% della quota di mercato nel 2030.
2. Il mercato dei camion elettrici dell'EMEA è stato dominato dagli HDT nel 2021, con una quota di mercato del 66%, e si prevede che crescerà fino all'80% nel 2030.
3. Anche il mercato dei camion elettrici dell'APAC mostra che gli HDT controllano la maggior parte della quota di mercato: il 72% nel 2021 e si prevede che raggiungerà l'82% nel 2030.

Il mercato degli autobus elettrici

Gli autobus pesanti (HDB), con un peso superiore alle 12 tonnellate, continuano a dominare il mercato globale degli autobus elettrici, superando gli autobus medi (MDB), con un peso compreso tra le 3,5 e le 12 tonnellate.

1. Nel mercato degli autobus elettrici delle Americhe, nel 2021 gli HDB controllavano l'84% della quota di mercato, mentre gli MDB detenevano il restante 16%. Si prevede che il dominio degli HDB diminuirà fino al 79% della quota di mercato nel 2030.
2. Il mercato dei camion elettrici dell'EMEA è stato dominato dagli HDB nel 2021, con una quota di mercato del 74%, e si prevede che aumenterà fino al 79% della quota di mercato nel 2030.
3. Anche il mercato dei camion elettrici dell'APAC mostra che gli HDB controllano la maggior parte della quota di mercato: l'87% nel 2021, ma con una previsione di calo all'84% nel 2030.

Il panorama dell'elettrificazione

Nel complesso, per quanto riguarda sia gli autobus elettrici che i camion, si prevede un aumento delle vendite annuali tra il 2021 e il 2030. Tuttavia, i motori a combustione interna (ICE) continueranno a dominare il mercato nel 2030, con notevoli eccezioni nel mercato degli autobus elettrici.

1. Secondo le proiezioni, i veicoli con motore a combustione interna (ICE) domineranno in modo schiacciante il mercato degli autocarri in termini di vendite, sia nel 2021 che nel 2030. Ciò vale per le Americhe, l'area EMEA e l'area APAC. Sebbene si registri un aumento delle vendite annuali di veicoli con motore a combustione interna, si osserva anche un incoraggiante aumento delle vendite annuali di autocarri elettrici: da 1,921 milioni nel 2021 a una previsione di 2,215 milioni nel 2030 nelle Americhe; da 0,627 milioni nel 2021 a 0,668 milioni nel 2030 nella regione EMEA; da 2,293 milioni nel 2021 a 2,394 milioni nel 2030 nella regione APAC.

Figura 1: Vendite annuali di autocarri elettrici, 2021 e 2030.

Al contrario, il mercato degli autobus ha subito un'evoluzione. Sebbene nel 2021 gli autobus con motore a combustione interna (ICE) abbiano dominato le vendite annuali, si prevede che nel 2030 la situazione sarà diversa. Si prevede che le vendite di autobus elettrici aumenteranno ben oltre quelle degli autobus con motore a combustione interna nelle regioni EMEA e APAC. Infatti, si prevede che le vendite annuali di autobus con motore a combustione interna diminuiranno rispetto ai livelli del 2021: da 38.000 a 28.000 nella regione EMEA e da 386.000 nel 2021 a 231.000 nel 2030 nella regione APAC. Le vendite annuali di autobus elettrici, invece, hanno registrato un boom: da 4.000 nel 2021 a 48.000 nel 2030 nella regione EMEA e da 105.000 nel 2021 a 345.000 nel 2030 nella regione APAC. L'unica regione in cui si prevede che gli autobus ICE continueranno a dominare è quella delle Americhe, dove le vendite annuali sono state di 110.000 nel 2021 e aumenteranno a 115.000 nel 2030. Tuttavia, anche le vendite annuali di autobus elettrici nelle Americhe hanno registrato un aumento, passando da appena 3.000 a 63.000 nel 2030. Ciò dimostra una crescita maggiore nel mercato degli autobus elettrici rispetto a quello degli autobus ICE, il che è altrettanto incoraggiante.

Figura 2: Vendite annuali di autobus elettrici, 2021.

Figura 3: Vendite annuali di autobus elettrici, 2030.

Il previsto aumento delle vendite annuali nel mercato dei camion elettrici, insieme al previsto predominio nel mercato degli autobus elettrici, è senza dubbio una conseguenza degli sforzi intenzionali da parte dei produttori, dei governi e degli enti privati per eliminare gradualmente i motori a combustione interna e introdurre i veicoli elettrici, in risposta diretta all'emergenza climatica.

Obiettivi OEM

La crisi climatica ha spinto i principali OEM dei paesi aderenti a dichiarare i propri obiettivi di neutralità carbonica e a definire obiettivi per l'eliminazione graduale dei motori a combustione interna. Numerosi OEM hanno anche annunciato modelli di autobus e camion elettrici nei prossimi anni. Tra questi figurano l'eCanter di FUSO, l'eActros di Mercedes-Benz, il Semi di Tesla e l'Urbino di Solaris, solo per citarne alcuni.

Di seguito sono descritti alcuni obiettivi degli OEM per accelerare la transizione verso l'energia pulita:

1. Vauxhall, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen e il Gruppo PSA hanno fissato il 2050 come anno entro il quale raggiungere l'obiettivo di emissioni nette pari a zero.
2. Daimler, Volvo e General Motors hanno definito un obiettivo più rigoroso: emissioni nette pari a zero entro il 2040.
3. Sono state inoltre stabilite delle scadenze per l'eliminazione graduale dei motori a combustione interna: Volvo e Ford mirano a eliminare gradualmente i motori a combustione interna entro il 2030, General Motors ha fissato come obiettivo il 2035 e Honda ha stabilito il 2040 come anno entro il quale raggiungere questo obiettivo.
4. Inoltre, IVECO e Volkswagen si sono impegnate a porre fine ai propri investimenti nei motori a combustione interna entro il 2025.

Figura 4: Tempistica degli obiettivi di emissioni zero per gli OEM.

Obiettivi degli enti pubblici e privati

Il mondo sta attualmente attraversando una transizione energetica e sono state avviate diverse iniziative per accelerare l'adozione di camion e autobus elettrici. La partnership ZEBRA, EV100 e CALSTART Drive to Zero sono alcuni esempi di queste iniziative.

Il partenariato Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator (ZEBRA) ha recentemente annunciato un investimento di oltre 1 miliardo di dollari per l'acquisto di flotte di autobus pubblici a emissioni zero in America Latina, organizzato da C40 Cities e ICCT. Inoltre, produttori e distributori di autobus come Volvo, Zhongtong, Busscar, IUSA e Rennorgy si sono impegnati a rendere disponibili sul mercato latinoamericano veicoli a emissioni zero, di provenienza locale ove possibile.

EV100 è un'iniziativa che comprende 123 membri, distribuiti su oltre 98 mercati, che si sono impegnati a convertire le loro flotte in veicoli elettrici e/o a installare infrastrutture di ricarica entro il 2030. Tra i numerosi membri figurano ABB, LG Energy Solution, Schneider Electric e Siemens. Entro il 2030, varie autorità pubbliche e private, tra cui autorità aeroportuali e di trasporto come l'aeroporto di Heathrow, si sono impegnate a utilizzare un totale di 5,5 milioni di veicoli. Ad oggi, i membri di EV100 hanno distribuito oltre 200.000 veicoli elettrici e installato circa 21.000 unità di ricarica.

CALSTART Drive to Zero è una campagna volta ad accelerare la crescita del settore dei veicoli commerciali a emissioni zero e quasi zero (ZE) a livello globale. L'obiettivo è rendere la tecnologia ZE commercialmente competitiva entro il 2025 e dominante entro il 2040 in specifici segmenti di veicoli e regioni. La campagna, in collaborazione con Clean Energy Ministerial, un forum globale di alto livello per promuovere politiche e programmi che favoriscono lo sviluppo delle tecnologie per l'energia pulita, mira a raggiungere il 100% di vendite e produzione di autocarri e autobus nuovi a emissioni zero entro il 2040. CALSTART Drive to Zero è stata approvata da quindici paesi, nonché da agenzie governative subnazionali, operatori del settore e partner di implementazione.

Iniziative globali

Le politiche nazionali volte ad affrontare la crisi climatica sono state fondamentali nel percorso verso l'elettrificazione:

• Il Canada ha stanziato 2,2 miliardi di dollari USA in finanziamenti, nei prossimi cinque anni, per sostenere la decarbonizzazione del trasporto pubblico, compresi i mezzi pubblici e gli scuolabus a emissioni zero.
• Negli Stati Uniti, le vendite di autocarri medi e pesanti nuovi dovranno essere al 30% a emissioni zero entro il 2030 e al 100% a emissioni zero entro il 2050. Inoltre, il 100% dei nuovi autobus acquistati dalle agenzie di trasporto pubblico dovrà essere a emissioni zero entro il 2029. Ove possibile, tutti i veicoli medi e pesanti in circolazione dovranno essere al 100% a emissioni zero entro il 2050.
• L'Europa vanta una serie di iniziative quali Fit for 55, la direttiva sui veicoli puliti e il regolamento sulle infrastrutture per i carburanti alternativi. 
• Nel 2019, il governo cinese ha introdotto diversi sussidi per i camion elettrici. Questi sussidi e queste politiche richiedevano ai produttori di realizzare almeno il 10% dei loro veicoli in versione elettrica. Inoltre, sono stati annunciati sussidi pari a 72.500 dollari per ogni autobus e camion elettrico a celle a combustibile acquistato, aumentando automaticamente le vendite di camion. I veicoli elettrici sono inoltre esenti dall'imposta sull'acquisto fino a dicembre 2022.
• Il programma FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India), lanciato in India nel 2015 nell'ambito della National Electric Mobility Mission, concede diversi sussidi e incentivi al fine di promuovere l'adozione dei veicoli elettrici. Inoltre, il Ministero delle Industrie Pesanti ha anche autorizzato 2.877 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, con un investimento pari a circa 60 milioni di dollari in 68 città di 25 Stati nell'ambito del programma FAME II.

Guardando al futuro

La crescita nel settore degli autobus e dei camion elettrici sembra molto promettente. Tra il 2021 e il 2030, il mercato dei camion elettrici dovrebbe crescere rispettivamente del 19%, 56% e 29% nelle Americhe, nell'area EMEA e nell'area APAC. Ancora più incoraggiante è il fatto che il mercato dei camion con motore a combustione interna in queste regioni dovrebbe crescere solo del 2% nelle Americhe e nell'area APAC e dell'1% nell'area EMEA. La crescita annuale del mercato degli autobus elettrici, tra il 2021 e il 2030, è prevista al 39% per le Americhe, al 31% per l'EMEA e al 14% per l'APAC. Il mercato degli autobus con motore a combustione interna dovrebbe crescere dell'1% nelle Americhe e registrare una crescita negativa nelle regioni EMEA e APAC.

Figura 5: Crescita annuale nel mercato degli autobus e dei camion elettrici, per tecnologia (2021-2030).

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Hassan Zaheer - Direttore esecutivo Relazioni con i clienti e consulenza

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