• Le crescenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina hanno portato all’adozione di misure economiche di grande portata.
• I dazi potrebbero comportare un aumento dei costi per i consumatori statunitensi, poiché l’aumento del prezzo dei veicoli elettrici cinesi potrebbe ripercuotersi sugli acquirenti, rallentando potenzialmente la diffusione dei veicoli elettrici e compromettendo gli obiettivi ambientali.
• Mentre il panorama continua a evolversi, le mosse della Cina in Messico potrebbero ridefinire gli equilibri di potere nel mercato nordamericano dei veicoli elettrici.

Le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno portato all'adozione di misure economiche significative, tra cui l'imposizione di dazi sui veicoli elettrici (EV) cinesi. Mentre entrambe le nazioni si contendono il primato nel settore tecnologico e manifatturiero, i dazi rappresentano un punto cruciale di contesa, che determinerà il futuro del mercato globale dei veicoli elettrici.

Per gli Stati Uniti, i dazi rappresentano uno strumento per proteggere le industrie nazionali e correggere gli squilibri commerciali, mentre per la Cina tali restrizioni minacciano la sua espansione nel più grande mercato automobilistico del mondo. In questo contesto, l’interesse strategico della Cina per il fiorente settore dei veicoli elettrici messicano offre nuove opportunità per aggirare i dazi statunitensi e assicurarsi l’accesso ai consumatori nordamericani. Questo articolo esplora l’impatto multiforme di tali dazi e il ruolo del Messico come attore chiave nel panorama in evoluzione dei veicoli elettrici.

L'impatto dei dazi sugli Stati Uniti e sulla Cina

I dazi statunitensi sui veicoli elettrici (EV) cinesi potrebbero rafforzare il settore nazionale industria statunitense dei veicoli elettrici rendendo le importazioni cinesi meno competitive, con un conseguente aumento degli investimenti nella produzione statunitense, nella creazione di posti di lavoro e nell’innovazione. Inoltre, riducendo la dipendenza dalla tecnologia cinese, gli Stati Uniti potrebbero rafforzare la sicurezza nazionale e proteggere i settori strategici da potenziali rischi. I dazi potrebbero anche contribuire a ridurre il deficit commerciale con la Cina, poiché i consumatori e le imprese potrebbero optare per alternative nazionali o non cinesi.

D'altro canto, i dazi potrebbero comportare un aumento dei costi per i consumatori statunitensi, poiché l'aumento del prezzo dei veicoli elettrici cinesi potrebbe ripercuotersi sugli acquirenti, rallentando potenzialmente la diffusione dei veicoli elettrici e compromettendo gli obiettivi ambientali. Le aziende statunitensi che dipendono dai componenti cinesi per la produzione di veicoli elettrici potrebbero trovarsi ad affrontare interruzioni della catena di approvvigionamento e un aumento dei costi, con ripercussioni sulla loro competitività.

Inoltre, i dazi potrebbero provocare ritorsioni da parte della Cina, determinando un’escalation delle tensioni commerciali e danneggiando potenzialmente l’economia statunitense. Infine, tali dazi potrebbero distorcere il mercato globale, spingendo i produttori cinesi a cercare mercati alternativi, con la conseguente possibilità di ridurre la quota statunitense nel mercato globale dei veicoli elettrici e di compromettere la competitività a lungo termine delle imprese statunitensi.

D’altra parte, le esportazioni di veicoli elettrici (EV) verso gli Stati Uniti sono fondamentali per la Cina, poiché garantiscono l’accesso a uno dei più grandi mercati automobilistici del mondo, consentendo ai produttori di espandere la propria presenza globale e di ottenere economie di scala. Inoltre, il successo nel competitivo mercato statunitense rafforza la reputazione della Cina in materia di innovazione tecnologica e stimola i progressi nella tecnologia dei veicoli elettrici.

Inoltre, l’ingresso in questo mercato apre opportunità di partnership strategiche e contribuisce a risolvere gli squilibri commerciali, portando potenzialmente a relazioni commerciali più favorevoli. Nel complesso, l’esportazione verso gli Stati Uniti rappresenta una mossa strategica per la Cina volta a stimolare la crescita, l’innovazione e la propria influenza globale nel settore automobilistico.

Figura 1: Veicoli elettrici in Nord America.

Fonte: PTR Inc.

La penetrazione cinese nel mercato messicano dei veicoli elettrici

Negli ultimi anni la Cina ha compiuto progressi significativi nel settore dei veicoli elettrici (EV) e nel panorama manifatturiero messicano. Ciò consentirà alla Cina di aggirare i dazi statunitensi imposti al settore cinese dei veicoli elettrici.  

1. L'espansione di BYD: BYD, uno dei principali produttori cinesi di veicoli elettrici, ha fatto un ingresso di rilievo nel mercato messicano. L'azienda ha lanciato in Messico il proprio camion ibrido plug-in (PHEV), segnando così il lancio del suo primo veicolo al di fuori della Cina. Questa mossa sottolinea l'impegno di BYD nell'espandere la propria presenza internazionale e nel trarre vantaggio dal mercato messicano dei veicoli elettrici, in continua crescita.
2. Modelli elettrici a prezzi accessibili: BYD ha lanciato in Messico la Dolphin Mini, con un prezzo di circa 20.000 dollari, notevolmente inferiore rispetto ai modelli base di concorrenti come Tesla. Questa strategia posiziona i veicoli BYD come un’opzione conveniente per i consumatori messicani, rivolgendosi al segmento di mercato più sensibile al prezzo.
3. Iniziative di produzione locale: i produttori cinesi stanno investendo in impianti di produzione locali in Messico per sfruttare i vantaggi dell’Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA). Questo accordo commerciale consente l’accesso esente da dazi al mercato statunitense per i veicoli prodotti in Messico, a condizione che soddisfino determinati requisiti di contenuto regionale. Attraverso la creazione di stabilimenti produttivi in Messico, le aziende cinesi possono evitare i dazi all’importazione e ridurre i costi di produzione, mantenendo al contempo la competitività sul mercato statunitense.
4. Incentivi governativi: Diversi stati messicani, tra cui Durango, Jalisco e Nuevo León, offrono incentivi per attrarre investimenti stranieri nel settore automobilistico. Tali incentivi comprendono agevolazioni fiscali, concessione gratuita di terreni e assistenza nel reclutamento di manodopera, il che rafforza l’attrattiva del Messico come base produttiva per le aziende cinesi produttrici di veicoli elettrici.
5. Partnership strategiche: i produttori cinesi di veicoli elettrici stanno valutando la possibilità di stringere partnership strategiche con aziende e soggetti locali in Messico per rafforzare la propria presenza sul mercato e migliorare l'efficienza operativa. Queste collaborazioni possono garantire l'accesso a reti di distribuzione consolidate, competenze locali e risorse aggiuntive.

Questi sviluppi riflettono l'approccio strategico della Cina volto ad ampliare la propria presenza nel settore dei veicoli elettrici in Messico. La Cina sta sfruttando le condizioni commerciali favorevoli del Paese, gli incentivi governativi e il crescente potenziale di mercato per rafforzare la propria posizione nell'industria automobilistica globale.

Il Messico potrebbe rappresentare una svolta per la Cina se questa riuscisse a soddisfare i requisiti di produzione previsti dall’USMCA per ottenere l’accesso ai mercati statunitense e canadese a dazio zero. I bassi costi delle infrastrutture produttive e il basso costo del lavoro possono comunque rendere i veicoli elettrici cinesi un’opzione conveniente per gli acquirenti del mercato nordamericano. Se la Cina riuscisse ad avviare la produzione in Messico, ciò potrebbe rivelarsi una minaccia per l’industria automobilistica statunitense.

Tuttavia, la riunione relativa all’USMCA si terrà nel 2026 e la possibilità per la Cina di avvalersi della rotta commerciale esente da dazi attraverso il Messico, sfruttando questo accordo, dipende interamente dal fatto che il Messico continui a far parte dell’accordo stesso, poiché gli Stati Uniti nutriranno sicuramente preoccupazioni riguardo al fatto che la Cina aggiri i dazi seguendo questa rotta commerciale.

Inoltre, fintanto che il Messico fa parte dell’accordo, la Cina può aggirare i dazi per entrare nel mercato statunitense, avvalendosi di questa via solo se soddisfa i requisiti relativi all’approvvigionamento locale di materiali e alla produzione in Messico, poiché la Sezione 13401(a) dell’IRA aggiorna la Sezione 30D(b) del Codice per offrire un credito fino a 7.500 USD per veicolo. Tale importo comprende 3.750 USD per i veicoli che soddisfano criteri specifici relativi ai minerali critici e altri 3.750 USD per quelli che rispettano determinati standard per i componenti delle batterie.

Ciò consentirà inoltre ai produttori cinesi di soddisfare la clausola 30D dell’IRA, ovvero di beneficiare di uno sconto di 7.500 USD sul prezzo del veicolo elettrico qualora istituiscano in Messico uno stabilimento di produzione che soddisfi sia l’USMCA sia la clausola 30D dell’IRA. In sintesi, la Cina può aggirare i dazi solo se è in grado di approvvigionarsi di minerali e componenti all’interno del Messico.

Figura 2: Come le auto elettriche cinesi stanno conquistando il Messico.

Fonte: PTR Inc.

Uno sguardo al futuro

I dazi statunitensi sui veicoli elettrici cinesi hanno creato una complessa rete di considerazioni economiche, politiche e strategiche che interessano entrambe le nazioni e il mercato automobilistico globale. Mentre gli Stati Uniti sperano di potenziare la produzione interna di veicoli elettrici e ridurre la dipendenza dalle importazioni cinesi, la Cina sta sfruttando nuove opportunità in Messico per aggirare queste barriere commerciali.

Lo sviluppo della produzione locale nell’ambito dell’USMCA, unito agli incentivi offerti dal Messico, consente alla Cina di proseguire la propria espansione globale. Tuttavia, l’efficacia finale di questa strategia dipende dai futuri accordi commerciali, dai requisiti di approvvigionamento locale e dagli sviluppi geopolitici. In un contesto in continua evoluzione, le mosse della Cina in Messico potrebbero ridefinire gli equilibri di potere nel mercato nordamericano dei veicoli elettrici.

Informazioni sull'autore

Muhammad Rafey Khan

Analista senior - PTR Inc.

Rafey Khan è analista senior II e responsabile del team per il servizio dedicato alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La sua attività di ricerca si concentra sui temi della mobilità elettrica, con particolare specializzazione nei veicoli elettrici e nelle relative infrastrutture di ricarica. Ha collaborato con i principali produttori di sistemi e componenti per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (EVCI), con aziende di servizi pubblici e con CPO per condurre ricerche e fornire consulenza in oltre 30 mercati in tutto il mondo. Vanta una conoscenza approfondita del mercato della mobilità elettrica negli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda le tecnologie relative ai veicoli elettrici (EV) e alle stazioni di ricarica (EVSE), le tendenze emergenti del mercato e il panorama competitivo a livello regionale.  

Ha conseguito la laurea in ingegneria elettrica presso la Lahore University of Management Sciences (LUMS) e un MBA presso l’Institute of Business Administration (IBA). Prima di entrare a far parte di PTR, Rafey ha maturato una preziosa esperienza presso Schneider Electric e K-Electric, rispettivamente un’azienda specializzata nell’automazione digitale e un’azienda di servizi pubblici.   

Informazioni su PTR:Conoltre un decennio di esperienza nei settori della rete elettrica e delle nuove energie, PTR Inc. si è trasformata da società specializzata nella ricerca di mercato a partner strategico a tutto tondo per la crescita, sostenendo la transizione e lo sviluppo dei propri clienti nel panorama energetico e della mobilità elettrica, in particolare nel settore della produzione di infrastrutture elettriche.

Contatti:

([email protected])