• Si prevede che entro il 2030 le energie rinnovabili costituiranno quasi la metà del mix energetico globale, rendendo necessari sostanziali aggiornamenti e ampliamenti della rete elettrica.
• La crescente domanda di trasformatori di potenza, unita all'aumento dei prezzi delle materie prime e alle continue interruzioni della catena di approvvigionamento, sta determinando un aumento dei prezzi.
• Il mercato globale dei trasformatori di potenza è destinato a una significativa espansione, alimentata da investimenti su larga scala nella modernizzazione della rete elettrica, nell'integrazione delle energie rinnovabili e nella crescita industriale.

Il panorama energetico globale sta evolvendo rapidamente, con le nazioni che intensificano gli sforzi per modernizzare le reti elettriche e integrare fonti di energia rinnovabile. Con un impegno sempre più forte per il raggiungimento degli obiettivi di zero emissioni nette e la promozione di soluzioni energetiche pulite, si prevede un aumento significativo della domanda mondiale di trasformatori di potenza. Secondo l'IEA, entro il 2030 le energie rinnovabili dovrebbero soddisfare la metà della domanda globale di elettricità, rendendo necessari importanti aggiornamenti e ampliamenti della rete. Questa trasformazione sta alimentando un forte aumento della trasformatori di potenza , dato il loro ruolo cruciale nella trasmissione e distribuzione efficiente dell'elettricità generata da fonti rinnovabili.

Mercato globale dei trasformatori di potenza: aumento della domanda e dei costi

Figura 1: Aumento del prezzo dei trasformatori di potenza dal 2020 al 2024.

Fonte: PTR Inc.

Dal 2020, i prezzi dei trasformatori di potenza hanno registrato un aumento fino al 150%, attribuibile ai seguenti fattori principali:

1. Costi dei materiali: i costi delle materie prime essenziali come il rame e l'acciaio elettrico sono aumentati in modo significativo dal 2020. Questi materiali sono componenti fondamentali nella produzione di trasformatori e incidono direttamente sui costi complessivi di produzione.
2. Margini di profitto dei produttori: i produttori hanno ampliato i propri margini di profitto grazie alla forte domanda e all'offerta limitata, determinando un ulteriore aumento dei prezzi.
3. Limiti della catena di approvvigionamento: le interruzioni della catena di approvvigionamento globale, aggravate dalla guerra in Medio Oriente e dalla crisi tra Russia e Ucraina, hanno anche portato a una significativa carenza di materie prime e componenti fondamentali per la produzione. Queste interruzioni non solo hanno fatto aumentare il costo dei trasformatori di potenza, ma hanno anche esercitato un'ulteriore pressione operativa e finanziaria sui produttori, limitando la loro capacità di soddisfare la domanda in aumento.

Nonostante questi ostacoli, si prevede che il mercato globale dei trasformatori di potenza continuerà a crescere fino al 2030, con la regione Asia-Pacifico (APAC) che dovrebbe contribuire per oltre il 40% al fatturato del mercato, con la Cina come principale contributore.

Figura 2: Quota di fatturato prevista per l'area APAC nel mercato globale dei trasformatori di potenza entro il 2030.

Fonte: PTR Inc.

Panorama del mercato dei trasformatori di potenza nell'area Asia-Pacifico

La regione APAC sta emergendo come una potenza nel mercato globale dei trasformatori di potenza, stimolata dalla rapida industrializzazione e da una maggiore attenzione alle iniziative di energia pulita. Cina e India sono in prima linea in questa espansione grazie alle loro industrie in rapida crescita e alla loro numerosa popolazione, che creano un'elevata domanda di energia elettrica affidabile a supporto delle loro vaste infrastrutture di rete. Attualmente, Cina e India rappresentano il 78% dei ricavi del mercato dei trasformatori di potenza APAC, rendendole i motori chiave della crescita regionale.

Secondo l'IEA, la Cina punta ad aggiungere circa 2.890 GW di capacità solare ed eolica entro il 2030, stabilendo un punto di riferimento regionale per l'energia sostenibile. Nel frattempo, l'India prevede di aggiungere 500 GW di capacità di energia rinnovabile entro il 2030, con l'obiettivo di generare il 50% della propria elettricità da fonti rinnovabili, il che sottolinea l'impegno della regione nei confronti dell'energia pulita.

Figura 3: Obiettivi di aumento della capacità rinnovabile di Cina e India.

Fonte: PTR Inc.

Gli investimenti nella rete elettrica cinese e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili

Gli ambiziosi sforzi della Cina per espandere e modernizzare la propria rete elettrica sono fondamentali per integrare le energie rinnovabili e migliorare l'affidabilità della rete, in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità per il 2030. La State Grid Corporation of China ha stanziato 329 miliardi di dollari per lo sviluppo della rete nell'ambito del 14° piano quinquennale (2021-2025), mentre la China Southern Power Grid contribuirà con ulteriori 99 miliardi di dollari per lo stesso periodo. Insieme agli investimenti delle utility regionali, l'investimento nazionale totale raggiungerà i 442 miliardi di dollari. Questi impegni sostanziali non solo sostengono l'obiettivo della Cina di aggiungere 2.890 GW di capacità rinnovabile entro il 2030, ma stimolano anche la crescita del mercato dei trasformatori di potenza. In particolare, la Cina aveva inizialmente fissato l'obiettivo di aggiungere 1.200 GW di capacità di energia rinnovabile entro il 2030, ma ha raggiunto questo traguardo nel luglio 2024, con sei anni di anticipo rispetto al previsto.

Le ambizioni dell'India e dell'Indonesia in materia di energia pulita

Il settore energetico indiano sta vivendo una rapida crescita, trainata dall'aumento della domanda di elettricità e dalla necessità di un ampio potenziamento delle infrastrutture della rete elettrica. L'India ha fissato obiettivi ambiziosi in materia di energie rinnovabili, puntando ad aggiungere 500 GW di capacità rinnovabile entro il 2030. Per sostenere questa espansione, la Central Electricity Authority (CEA) prevede di aggiungere oltre 710.940 MVA di capacità di trasformazione (220 kV e oltre) tra il 2022 e il 2027, in linea con il fabbisogno energetico previsto e la crescita della capacità di generazione. Lo scorso mese di ottobre 2024, il ministero dell'energia indiano ha delineato un piano di modernizzazione della rete da 109 miliardi di dollari fino al 2032 per facilitare l'integrazione di 500 GW di energia rinnovabile, contribuendo agli obiettivi del Paese di ridurre l'intensità di carbonio di oltre il 45% entro il 2030 e di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2070.

Il programma indonesiano per le energie rinnovabili (RUPTL), annunciato nel 2021, mira ad aggiungere 76.662 MVA di capacità delle sottostazioni entro il 2030, insieme a 4,68 GW di energia solare. Si prevede che oltre la metà della nuova capacità proverrà da fonti rinnovabili, a sottolineare l'impegno del Paese a favore dell'energia pulita. Queste iniziative sono destinate a stimolare una domanda significativa di trasformatori di potenza, sostenendo la transizione dell'Indonesia verso un sistema energetico più sostenibile.

L'emergere del Vietnam come polo industriale

Il Vietnam sta diventando un attore importante nel mercato dei trasformatori di potenza grazie alla rapida industrializzazione e al suo crescente status di centro manifatturiero. La strategia "China Plus One", che incoraggia le aziende a diversificare le basi produttive al di fuori della Cina, ha posizionato il Vietnam come luogo privilegiato per la crescita industriale. Accordi commerciali favorevoli, come l'accordo di libero scambio UE-Vietnam, e costi di manodopera più bassi hanno accelerato lo sviluppo delle infrastrutture del Vietnam, stimolando la domanda di trasformatori di potenza a supporto di questa espansione.

Mentre il Vietnam continua ad attrarre investimenti industriali e a rafforzare il proprio settore manifatturiero, si prevede un aumento del consumo energetico, che amplierà ulteriormente la necessità di una rete elettrica affidabile a sostegno della crescita infrastrutturale.

Guardando al futuro

Il mercato globale dei trasformatori di potenza è destinato a una significativa espansione, alimentata da investimenti su larga scala nella modernizzazione della rete, nell'integrazione delle energie rinnovabili e nella crescita industriale. La regione APAC, con i suoi ambiziosi obiettivi energetici e i suoi vasti progetti di sviluppo della rete elettrica, è destinata a guidare questa crescita. Man mano che paesi come Cina, India e Indonesia portano avanti le loro iniziative di energia pulita e migliorano le infrastrutture della rete elettrica, la domanda di trasformatori di potenza continuerà ad aumentare. Nonostante le sfide poste dall'aumento dei costi e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, l'APAC rimarrà un motore fondamentale della domanda globale, sostenendo la continua espansione del mercato dei trasformatori di potenza negli anni a venire.

Informazioni sugli autori

Saqib Saeed

Direttore prodotto - PTR Inc.

Saqib è un professionista di grande successo nel campo delle ricerche di mercato e un narratore di dati nel settore energetico internazionale. Con oltre un decennio di esperienza nel settore, attualmente ricopre il ruolo di Chief Product Officer presso PTR Inc. La sua esperienza si concentra nei settori delle reti elettriche e delle apparecchiature per la mobilità elettrica. Nel corso della sua carriera, Saqib ha supervisionato numerose ricerche di mercato a livello globale e ha fornito preziose informazioni ai principali responsabili delle decisioni di varie aziende Fortune 500. È membro del comitato editoriale della rivista Transformers Magazine e membro del comitato consultivo della CWIEME Berlin. Oltre alla sua carriera nel campo delle ricerche di mercato, Saqib ha anche lavorato nel settore manifatturiero. Saqib ha conseguito un master in Ingegneria Elettrica presso l'Università Tecnica di Monaco di Baviera.
 

Azhar Fayyaz

Analista senior - PTR Inc.  

Azhar Fayyaz è analista di mercato presso PTR Inc. Si occupa di progetti relativi alla rete elettrica presso Power Technology Research, raccogliendo dati sulla struttura della rete delle utility di distribuzione, stimando la base installata delle apparecchiature di trasmissione e distribuzione e analizzando le informazioni per prevedere le tendenze future del mercato. In qualità di analista di mercato presso PTR, esegue analisi competitive di diverse aziende che operano in una regione e determina la loro quota di mercato per un prodotto specifico. Ha anche più di 5 anni di esperienza come ingegnere senior di turno presso la centrale elettrica di Chashma. Azhar ha una formazione tecnica e ha conseguito un master in ingegneria energetica.  

Informazioni su PTR: Conoltre un decennio di esperienza nei settori delle reti elettriche e delle nuove energie, PTR Inc. si è evoluta da società di ricerche di mercato a partner strategico per la crescita, supportando la transizione e la crescita dei propri clienti nel panorama energetico e della mobilità elettrica, in particolare nel settore della produzione di infrastrutture elettriche.

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