• Si prevede che entro il 2030 le energie rinnovabili costituiranno quasi la metà del mix energetico globale, rendendo necessari sostanziali interventi di potenziamento ed espansione della rete elettrica.
• La crescente domanda di trasformatori di potenza, unita all’aumento dei prezzi delle materie prime e alle continue interruzioni della catena di approvvigionamento, sta determinando un aumento dei prezzi.
• Il mercato globale dei trasformatori di potenza è destinato a registrare una significativa espansione, alimentata da investimenti su larga scala nella modernizzazione della rete elettrica, nell'integrazione delle energie rinnovabili e nella crescita industriale.

Il panorama energetico globale sta evolvendo rapidamente, mentre i paesi intensificano gli sforzi per modernizzare le reti elettriche e integrare fonti di energia rinnovabile. Grazie a un impegno sempre più forte nel raggiungimento degli obiettivi di zero emissioni nette e nella promozione di soluzioni energetiche pulite, si prevede che la domanda mondiale di trasformatori di potenza aumenti in modo significativo. Secondo l’AIE, entro il 2030 le energie rinnovabili dovrebbero soddisfare la metà della domanda globale di elettricità, determinando la necessità di significativi interventi di potenziamento ed espansione delle reti. Questa trasformazione sta alimentando un forte aumento dei domanda di trasformatori di potenza , dato il loro ruolo cruciale nella trasmissione e nella distribuzione efficiente dell’elettricità generata da fonti rinnovabili.

Mercato globale dei trasformatori di potenza: aumento della domanda e dei costi

Figura 1: Impennata del prezzo dei trasformatori di potenza nel periodo 2020-2024.

Fonte: PTR Inc.

Dal 2020, i prezzi dei trasformatori di potenza hanno registrato un aumento fino al 150%, attribuibile ai seguenti fattori principali:

1. Costi delle materie prime: i costi delle materie prime essenziali, come il rame e l'acciaio elettrico, hanno subito un aumento significativo dal 2020. Questi materiali sono componenti fondamentali nella produzione dei trasformatori e incidono direttamente sui costi complessivi di produzione.
2. Margini di profitto dei produttori: i produttori hanno ampliato i propri margini di profitto a causa della forte domanda e dell'offerta limitata, determinando un ulteriore aumento dei prezzi.
3. Limiti della catena di approvvigionamento: le interruzioni della catena di approvvigionamento globale, aggravate dalla guerra in Medio Oriente e dalla crisi tra Russia e Ucraina, hanno inoltre causato una significativa carenza di materie prime e componenti fondamentali per la produzione. Queste interruzioni non solo hanno fatto aumentare il costo dei trasformatori di potenza, ma hanno anche esercitato un’ulteriore pressione operativa e finanziaria sui produttori, limitando la loro capacità di soddisfare la domanda in crescita.

Nonostante questi ostacoli, si prevede che il mercato globale dei trasformatori di potenza continui a crescere fino al 2030; la regione Asia-Pacifico (APAC) dovrebbe contribuire per oltre il 40% al fatturato del mercato, con la Cina come principale fonte di contribuzione.

Figura 2: Quota di fatturato prevista per la regione APAC nel mercato globale dei trasformatori di potenza entro il 2030.

Fonte: PTR Inc.

Panoramica del mercato dei trasformatori di potenza nell’Asia-Pacifico

La regione APAC sta emergendo come una potenza nel mercato globale dei trasformatori di potenza, trainata dalla rapida industrializzazione e da una crescente attenzione alle iniziative nel campo dell’energia pulita. Cina e India sono in prima linea in questa espansione grazie alle loro industrie in rapida crescita e alle loro vaste popolazioni, che generano un’elevata domanda di energia elettrica affidabile a sostegno delle loro vaste infrastrutture di rete. Attualmente, Cina e India rappresentano il 78% del fatturato del mercato dei trasformatori di potenza dell’APAC, rendendoli i principali motori della crescita regionale.

Secondo l’AIE, la Cina punta ad aumentare la propria capacità di energia solare ed eolica di circa 2.890 GW entro il 2030, stabilendo un punto di riferimento regionale per l’energia sostenibile. Nel frattempo, l’India prevede di aumentare la propria capacità di energia rinnovabile di 500 GW entro il 2030, con l’obiettivo di generare il 50% della propria elettricità da fonti rinnovabili, il che sottolinea l’impegno della regione a favore dell’energia pulita.

Figura 3: Obiettivi di espansione della capacità delle energie rinnovabili in Cina e in India.

Fonte: PTR Inc.

Gli investimenti della Cina nella rete elettrica e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili

Gli ambiziosi sforzi della Cina per espandere e modernizzare la propria rete elettrica sono fondamentali per integrare le energie rinnovabili e migliorare l’affidabilità della rete, in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità per il 2030. La State Grid Corporation of China ha stanziato 329 miliardi di dollari per lo sviluppo della rete nell’ambito del 14° Piano quinquennale (2021-2025), mentre la China Southern Power Grid contribuirà con ulteriori 99 miliardi di dollari per lo stesso periodo. Se sommati agli investimenti delle aziende energetiche regionali, gli investimenti nazionali totali raggiungeranno i 442 miliardi di dollari. Questi ingenti impegni non solo sostengono l’obiettivo della Cina di aggiungere 2.890 GW di capacità rinnovabile entro il 2030, ma stimolano anche la crescita del mercato dei trasformatori elettrici. È da notare che la Cina aveva inizialmente fissato l’obiettivo di aggiungere 1.200 GW di capacità di energia rinnovabile entro il 2030, ma ha raggiunto questo traguardo nel luglio 2024, con sei anni di anticipo rispetto al previsto.

Le ambizioni dell’India e dell’Indonesia in materia di energia pulita

Il settore energetico indiano sta registrando una rapida crescita, trainata dall’aumento della domanda di energia elettrica e dalla necessità di un ampio potenziamento delle infrastrutture della rete elettrica. L’India ha fissato obiettivi ambiziosi in materia di energie rinnovabili, puntando ad aggiungere 500 GW di capacità rinnovabile entro il 2030. Per sostenere questa espansione, l’Autorità Centrale per l’Elettricità (CEA) prevede di aggiungere oltre 710.940 MVA di capacità di trasformazione (220 kV e oltre) tra il 2022 e il 2027, in linea con il fabbisogno di energia elettrica previsto e con la crescita della capacità di generazione. Lo scorso mese di ottobre 2024, il Ministero dell’Energia indiano ha delineato un piano di modernizzazione della rete del valore di 109 miliardi di dollari fino al 2032 per facilitare l’integrazione di 500 GW di energia rinnovabile, contribuendo agli obiettivi del Paese di ridurre l’intensità di carbonio di oltre il 45% entro il 2030 e di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2070.

Il Programma per le energie rinnovabili (RUPTL) dell’Indonesia, annunciato nel 2021, mira ad aumentare la capacità delle sottostazioni di 76.662 MVA entro il 2030, oltre a 4,68 GW di energia solare. Si prevede che oltre la metà della nuova capacità proverrà da fonti rinnovabili, a testimonianza dell’impegno del Paese a favore dell’energia pulita. Queste iniziative sono destinate a generare una domanda significativa di trasformatori di potenza, sostenendo la transizione dell’Indonesia verso un sistema energetico più sostenibile.

L’affermazione del Vietnam come polo industriale

Il Vietnam sta diventando un attore di primo piano nel mercato dei trasformatori di potenza grazie alla rapida industrializzazione e al suo crescente ruolo di polo produttivo. La strategia “China Plus One”, che incoraggia le aziende a diversificare le proprie basi produttive al di fuori della Cina, ha posizionato il Vietnam come una destinazione privilegiata per la crescita industriale. Accordi commerciali vantaggiosi, come l’Accordo di libero scambio UE-Vietnam, e i costi di manodopera più bassi hanno accelerato lo sviluppo delle infrastrutture del Paese, stimolando la domanda di trasformatori di potenza a sostegno di questa espansione.

Mentre il Vietnam continua ad attrarre investimenti industriali e a rafforzare il proprio settore manifatturiero, si prevede un aumento del consumo energetico, il che accentuerà ulteriormente la necessità di una rete elettrica affidabile a sostegno della crescita delle infrastrutture.

Uno sguardo al futuro

Il mercato globale dei trasformatori di potenza è destinato a una significativa espansione, alimentata da investimenti su larga scala nella modernizzazione della rete elettrica, nell’integrazione delle energie rinnovabili e nella crescita industriale. La regione APAC, con i suoi ambiziosi obiettivi energetici e i vasti progetti di sviluppo della rete elettrica, è destinata a guidare questa crescita. Man mano che paesi come Cina, India e Indonesia portano avanti le loro iniziative nel campo dell’energia pulita e potenziano le infrastrutture di rete, la domanda di trasformatori di potenza continuerà ad aumentare. Nonostante le sfide poste dall’aumento dei costi e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, l’APAC rimarrà un motore fondamentale della domanda globale, sostenendo la continua espansione del mercato dei trasformatori di potenza negli anni a venire.

Informazioni sugli autori

Saqib Saeed

Direttore dei prodotti - PTR Inc.

Saqib è un professionista di grande esperienza nel campo delle ricerche di mercato e un “data storyteller” nel settore energetico internazionale. Con oltre un decennio di esperienza nel settore, ricopre attualmente il ruolo di Chief Product Officer presso PTR Inc. La sua competenza si concentra nei settori delle reti elettriche e delle apparecchiature per la mobilità elettrica. Nel corso della sua carriera, Saqib ha supervisionato numerosi studi di ricerca di mercato a livello globale e ha fornito preziose analisi ai principali responsabili delle decisioni presso varie aziende Fortune 500. È membro del comitato editoriale della rivista «Transformers Magazine» e membro del comitato consultivo del CWIEME di Berlino. Oltre alla sua carriera nella ricerca di mercato, Saqib ha lavorato anche nel settore manifatturiero. Saqib ha conseguito un master in Ingegneria Elettrica presso l’Università Tecnica di Monaco di Baviera.
 

Azhar Fayyaz

Analista senior - PTR Inc.  

Azhar Fayyaz è analista di mercato presso PTR Inc. Si occupa di progetti relativi alla rete elettrica presso Power Technology Research, raccogliendo dati sulla struttura di rete delle aziende di distribuzione, stimando il parco installato delle apparecchiature di trasmissione e distribuzione (T&D) e analizzando le informazioni per prevedere le tendenze future del mercato. In qualità di analista di mercato presso PTR, effettua analisi competitive delle diverse aziende operanti in una determinata regione e ne determina la quota di mercato per un prodotto specifico. Vanta inoltre oltre 5 anni di esperienza come ingegnere senior di turno presso la centrale elettrica di Chashma. Azhar ha una formazione tecnica e possiede un master in Ingegneria Energetica.  

Informazioni su PTR: Conoltre un decennio di esperienza nei settori della rete elettrica e delle nuove energie, PTR Inc. si è trasformata da società specializzata nella ricerca di mercato a partner strategico a tutto tondo per la crescita, sostenendo la transizione e lo sviluppo dei propri clienti nel panorama energetico e della mobilità elettrica, in particolare nel settore della produzione di infrastrutture elettriche.

Contatti:

([email protected])