Tratto dal webinar di Mobility Global dell'agosto 2026, intitolato “Navigating the Future: Trends in Propulsion Technology and Impact on Supply Chain Through the EV Transition” (Verso il futuro: tendenze nella tecnologia di propulsione e impatto sulla catena di approvvigionamento attraverso la transizione verso i veicoli elettrici). 

Un mercato globale dei motori elettrici in fase di transizione 

Il settore globale dei motori elettrici sta entrando in una fase decisiva. L'elettrificazione continua a ridefinire il settore automobilistico, ma il percorso verso la mobilità completamente elettrica sta assumendo connotazioni sempre più diverse a seconda delle regioni. 

Le mutevoli aspettative dei consumatori, le pressioni geopolitiche, la disponibilità dei materiali e i progressi nella tecnologia di propulsione stanno influenzando il modo in cui i produttori pianificano la produzione e investono in nuove capacità. 

Secondo una ricerca presentata da Mobility Global, si prevede che il volume globale dei motori di trazione passerà da circa 59 milioni di unità a oltre 130 milioni di unità entro il 2037. 

Questa espansione offre notevoli opportunità ai produttori di motori elettrici, ai fornitori di materiali e ai fornitori di tecnologia. Tuttavia, la crescita non sarà uniforme. Le differenze regionali in termini di politiche, domanda dei consumatori e strategie produttive stanno dando origine ad approcci distinti all’elettrificazione. 

Per le aziende che operano lungo tutta la catena del valore dei motori elettrici, comprendere queste differenze sarà fondamentale per prendere decisioni consapevoli in merito alla capacità produttiva, allo sviluppo tecnologico e alle future collaborazioni. 

La crescita dei veicoli elettrici sta determinando una maggiore diversificazione del mercato dei sistemi di propulsione 

I veicoli elettrici a batteria (BEV) continuano a rivestire un ruolo centrale nelle prospettive a lungo termine relative all’elettrificazione. Mobility Global prevede che nel 2030 i BEV rappresenteranno circa il 33% dei motori elettrici prodotti a livello globale, con una quota destinata a salire al 45% entro il 2037. 

Tuttavia, la transizione non segue più una strategia di propulsione unica. 

I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e i veicoli elettrici a autonomia estesa (REEV) stanno suscitando crescente interesse, poiché i costruttori rispondono alle preoccupazioni relative all'accessibilità economica dei veicoli, alle infrastrutture di ricarica e all'autonomia di guida. 

Ciò è particolarmente evidente nella Grande Cina, dove i produttori hanno ampliato la propria gamma di prodotti per includere diverse architetture di propulsione elettrificata. 

L'impatto è notevole. Le revisioni apportate alle previsioni di Mobility Global relative alla propulsione hanno aggiunto circa otto milioni di motori al totale globale previsto per il 2035 rispetto alle stime del novembre 2025. 

Ciò evidenzia un’importante distinzione per la catena di approvvigionamento: la domanda di motori elettrici non dipende esclusivamente dalla diffusione dei veicoli elettrici a batteria (BEV). 

Anche le architetture ibride e a autonomia estesa richiedono componenti di propulsione elettrica, creando opportunità in relazione alle diverse configurazioni dei motori e ai diversi requisiti prestazionali. 

Per i fornitori, ciò accresce l’importanza di disporre di capacità produttive flessibili. I produttori devono essere in grado di supportare diverse architetture di veicoli, garantendo al contempo costi competitivi, qualità costante e affidabilità nelle consegne. 

Nord America: l’incertezza politica ridefinisce le priorità del settore manifatturiero 

Il mercato dei motori elettrici del Nord America sta subendo notevoli cambiamenti, poiché le modifiche alle politiche e gli sviluppi geopolitici influenzano le decisioni di investimento. 

L'analisi di Mobility Global individua diverse pressioni che incidono sulla domanda regionale, tra cui le modifiche agli incentivi fiscali per i veicoli elettrici, i dazi, le restrizioni alle esportazioni di magneti alle terre rare e l'evoluzione del sentiment dei consumatori. 

Nel loro insieme, questi fattori hanno contribuito a una riduzione di circa il 25% delle previsioni relative alle importazioni di motori elettrici in Nord America. 

Nonostante queste pressioni, la tendenza a lungo termine rimane quella dell’elettrificazione. La sfida per i produttori consiste nel capire come investire in un contesto in cui le condizioni di mercato continuano a mutare. 

I produttori internalizzano una quota maggiore della produzione 

Uno degli sviluppi più evidenti è la tendenza a produrre internamente i componenti dei motori elettrici. 

Mobility Global prevede che i volumi di produzione interni di rotori e statori in Nord America aumenteranno di circa quattro volte entro il 2036. 

Allo stesso tempo, si prevede che la produzione in outsourcing rimanga relativamente stabile, con una riduzione della sua quota da circa il 40% a meno del 15%. 

Ciò rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui i produttori organizzano le proprie catene di approvvigionamento. 

Anziché affidarsi a fornitori esterni per gli assemblaggi completi, gli OEM cercano sempre più spesso di accedere direttamente ai singoli componenti, ai materiali specializzati e alle competenze produttive. 

Per i fornitori, le opportunità potrebbero quindi orientarsi verso laminati di precisione, materiali magnetici, conduttori elettrici, sistemi di isolamento e componenti realizzati su specifica del cliente. 

La capacità di sostenere i programmi di produzione interni garantendo una qualità costante e un approvvigionamento affidabile potrebbe diventare un vantaggio competitivo sempre più importante. 

I motori a magneti permanenti continuano a dominare il mercato 

Si prevede inoltre che il Nord America continui ad affidarsi alla tecnologia dei motori a magneti permanenti. 

Si prevede che i motori con magneti permanenti interni e quelli con magneti permanenti montati in superficie rappresenteranno circa l'80% del volume regionale dei motori fino al 2036. 

Sebbene i motori a induzione e i motori sincroni ad eccitazione elettrica rappresentino delle alternative, non si prevede che la loro diffusione possa sostituire in modo significativo le tecnologie a magneti permanenti nel corso di questo periodo. 

Ciò comporta un'esposizione costante ai rischi legati all'approvvigionamento di materiali delle terre rare, in particolare per quanto riguarda le composizioni dei magneti ad alte prestazioni. 

I produttori devono quindi trovare un equilibrio tra i requisiti prestazionali e la sicurezza dei materiali, valutando al contempo le opportunità di ridurre il contenuto di terre rare pesanti e diversificare le fonti di approvvigionamento. 

Europa: la crescita del settore manifatturiero incontra la trasformazione della catena di approvvigionamento 

Il mercato europeo dei motori elettrici presenta un quadro diverso. 

Mobility Global prevede che la produzione europea di motori elettrici passerà da circa 3,5 milioni di unità nel 2026 a 12,4 milioni di unità entro il 2038. 

Si prevede inoltre un aumento delle esportazioni, che passeranno da circa 160.000 unità a 2,2 milioni di unità nello stesso periodo. 

Questi dati indicano una crescita sostanziale del settore manifatturiero, accompagnata da un aumento della domanda internazionale di motori elettrici prodotti in Europa. 

Tuttavia, la crescita è accompagnata da cambiamenti nell'approvvigionamento dei componenti, nella progettazione dei motori e nelle tecnologie di produzione. 

L'outsourcing crea nuove opportunità per i fornitori di componenti 

A differenza del Nord America, le prospettive del settore manifatturiero europeo indicano crescenti opportunità per i fornitori esterni di componenti. 

Mentre i produttori OEM continuano a investire nell'integrazione interna dei sistemi, si prevede che la percentuale di motori elettrici e statori prodotti internamente diminuirà. 

Mobility Global prevede che la produzione interna di statori aumenterà in termini di volume assoluto, ma che la sua quota di mercato scenderà dal 42% circa al 33% entro il 2038. 

Ciò suggerisce che i fornitori esterni svolgeranno un ruolo sempre più importante nel sostenere la crescita della produzione. 

Per le aziende specializzate nella produzione di statori, sistemi di avvolgimento, automazione e assemblaggio di componenti, l'opportunità consiste nel fornire la capacità produttiva e le competenze tecniche di cui i produttori hanno bisogno. 

La capacità di aumentare la produzione rispettando al contempo rigorosi requisiti in termini di prestazioni, costi e qualità risulterà particolarmente preziosa. 

L'Europa accelera il passaggio a motori privi di terre rare 

La sicurezza dei materiali sta diventando un aspetto fondamentale nello sviluppo dei motori elettrici in Europa. 

Mobility Global prevede che la diffusione dei motori privi di terre rare in Europa aumenterà dal 33% circa nel 2025 al 50% entro il 2038. 

Si prevede che i motori sincroni ad eccitazione elettrica (EESM) saranno i protagonisti di questa transizione, offrendo ai produttori un’alternativa alle architetture a magneti permanenti. 

Anche i motori a induzione continueranno a rivestire un ruolo importante, in particolare nelle applicazioni di azionamento secondario. 

Questo cambiamento riflette il crescente interesse a ridurre l'esposizione alle limitazioni nell'approvvigionamento delle terre rare senza compromettere le prestazioni dei motori. 

Per i produttori e i fornitori, questa transizione genera una domanda di tecnologie alternative per i conduttori, di modelli di rotori, di materiali isolanti e di processi produttivi. 

Sottolinea inoltre l'importanza della collaborazione tra specialisti dei materiali, progettisti di motori e fornitori di attrezzature di produzione. 

La tecnologia dell'avvolgimento a forcina diventa fondamentale per la produzione europea 

La tecnologia di avvolgimento è un altro settore che sta subendo cambiamenti significativi. 

Mobility Global prevede che l'avvolgimento a U (U-Pin) rimarrà la tecnologia dominante in Europa per l'avvolgimento dei motori elettrici, con volumi in aumento da circa 2,5 milioni di unità nel 2026 a 10,8 milioni di unità nel 2038. 

Si prevede che la sua quota di mercato aumenti dal 60% circa al 69%. 

Anche l'avvolgimento a forcina continuo, comprese le tecnologie di avvolgimento ondulato e a S, sta guadagnando terreno. Si prevede che i volumi aumentino di oltre tredici volte, raggiungendo circa 2,4 milioni di unità entro il 2038. 

Nel frattempo, si prevede che l’avvolgimento con filo tondo a inserimento perderà quote di mercato, poiché i produttori stanno adottando metodi di produzione alternativi. 

Il panorama dei fornitori sta cambiando di conseguenza. 

Si prevede che il numero di fornitori che adottano l'avvolgimento a forcina continuo aumenti da 11 nel 2026 a 20 entro il 2038. La partecipazione all'avvolgimento a inserimento tradizionale dovrebbe invece diminuire da 29 a 16 fornitori. 

Questi sviluppi indicano un cambiamento più ampio negli investimenti nel settore manifatturiero. 

L'avvolgimento a forcina consente di realizzare motori di dimensioni compatte e con elevati fattori di riempimento delle fessure, ma comporta anche alcune difficoltà specifiche nella produzione. 

La formatura di precisione, l’isolamento dei conduttori, la qualità della saldatura e il controllo automatizzato diventano tutti fattori importanti da considerare. 

Per i fornitori di macchinari e tecnologie, sarà fondamentale garantire una produzione ripetibile e su larga scala, man mano che i produttori amplieranno l'utilizzo di questi metodi di avvolgimento. 

Le velocità più elevate dei motori stanno modificando i requisiti tecnici 

Sul mercato globale, i produttori stanno sviluppando sempre più spesso motori in grado di funzionare a velocità di rotazione più elevate. 

I modelli ad alta velocità possono garantire una maggiore densità di potenza, consentendo ai produttori di ridurre le dimensioni, il peso e il fabbisogno di materiale dei motori. 

In Nord America, si prevede che i motori con un regime superiore a 15.000 giri/min rappresenteranno la quota maggiore del mercato fino al 2036. 

Anche l'Europa sta compiendo progressi verso architetture ad alta velocità. Mobility Global prevede che la penetrazione regionale dei motori ad alta velocità aumenterà dal 7,7% circa nel 2026 al 22,6% entro il 2038. 

Tuttavia, con l'aumentare delle velocità di rotazione, i requisiti tecnici diventano più esigenti. 

Lo stress meccanico del rotore, la durata dei cuscinetti, la gestione termica, nonché il rumore, le vibrazioni e la ruvidità richiedono tutti un'attenta valutazione. 

I produttori devono inoltre considerare il rapporto tra la progettazione dei motori e l'elettronica di potenza. 

Frequenze di commutazione più elevate e tecnologie di inverter più avanzate stanno assumendo un’importanza sempre maggiore per il raggiungimento delle prestazioni richieste. 

Il carburo di silicio si afferma nel settore della propulsione elettrica 

Si prevede che l'elettronica di potenza al carburo di silicio (SiC) assumerà un ruolo sempre più importante nel sostenere questi sviluppi. 

Mobility Global prevede che la quota di mercato del SiC nel settore dei dispositivi di commutazione in Nord America passerà dal 14% circa nel 2026 a circa il 50% entro il 2036. 

Questa tecnologia è particolarmente indicata per le architetture dei veicoli a 800 V, dove le sue caratteristiche di commutazione ed efficienza possono supportare sistemi di propulsione dalle prestazioni più elevate. 

Le tecnologie convenzionali al silicio continueranno a rivestire un ruolo importante nelle applicazioni in cui il costo è un fattore determinante, mentre il nitruro di gallio dovrebbe trovare impiego in contesti in cui il packaging compatto offre particolari vantaggi. 

Per la filiera produttiva del settore elettrico, questi cambiamenti rafforzano il legame sempre più stretto tra la progettazione dei motori, la gestione termica, i sistemi di isolamento e l'elettronica di potenza. 

Grande Cina: dimensioni, integrazione e leadership nel settore manifatturiero 

La Grande Cina continua a rivestire un ruolo centrale nella produzione mondiale di motori elettrici. 

Secondo Mobility Global, nel 2026 la regione rappresenterà circa il 47% della produzione automobilistica mondiale. 

La sua capacità produttiva, le competenze dei fornitori nazionali e gli investimenti nei sistemi di propulsione integrati continuano a influenzare il mercato internazionale. 

Si prevede che entro il 2038 i motori per veicoli elettrici a batteria (BEV) rappresenteranno circa il 65% della produzione di motori elettrici della Grande Cina. 

Sebbene le tecnologie PHEV e REEV continuino a rivestire un ruolo importante durante la fase di transizione, si prevede che la loro quota complessiva diminuisca nel lungo periodo. 

I fornitori nazionali rafforzano la loro posizione 

I produttori cinesi hanno acquisito notevoli vantaggi in termini di competitività dei costi, capacità produttiva e integrazione dei sistemi. 

Da una ricerca condotta da Mobility Global emerge che i fornitori di motori elettrici non nazionali operanti nella Grande Cina dovrebbero registrare una crescita limitata nel prossimo decennio. 

Nel frattempo, i produttori nazionali continuano ad ampliare le proprie capacità produttive e a sviluppare sistemi di propulsione sempre più integrati. 

La ricerca individua 22 OEM o fornitori dotati di capacità di assemblaggio verticale complete che coprono sistemi, motori, inverter, rotori e statori. 

Questo livello di integrazione offre ai produttori un maggiore controllo sui processi produttivi, sulla compatibilità dei componenti e sui costi. 

Per i fornitori internazionali, competere solo sulla base dei volumi di produzione potrebbe diventare sempre più difficile. 

Competenze ingegneristiche specialistiche, materiali innovativi e tecnologie di produzione all’avanguardia potrebbero offrire maggiori opportunità di collaborazione. 

Le esportazioni cinesi di motori elettrici continuano a crescere 

L'influenza della Grande Cina si estende anche al di là del proprio mercato interno. 

Mobility Global prevede che, entro il 2031, i motori importati dalla Grande Cina rappresenteranno circa il 15% della domanda europea e il 27% di quella dell’Asia meridionale. 

Ciò crea sia opportunità che pressioni competitive per i produttori di altre regioni. 

Le imprese europee devono valutare in che modo i componenti importati incidono sui prezzi, sulle strategie di approvvigionamento e sugli investimenti nella produzione locale. 

Allo stesso tempo, le partnership internazionali possono consentire l'accesso a competenze specialistiche e a capacità produttive. 

La sfida consisterà nel trovare un equilibrio tra la competitività commerciale, la sicurezza della catena di approvvigionamento e le esigenze produttive a lungo termine. 

L'approvvigionamento di terre rare rimane una preoccupazione a livello mondiale 

In tutte e tre le regioni, l’accesso ai materiali delle terre rare rimane una questione cruciale. 

Le misure di controllo delle esportazioni adottate dalla Cina, che riguardano alcuni elementi delle terre rare e le tecnologie magnetiche, hanno accresciuto l'attenzione sulla disponibilità dei materiali e sui rischi legati all'approvvigionamento. 

Il disprosio e il terbio continuano a rivestire particolare importanza per il loro impiego nei magneti permanenti ad alte prestazioni. 

Sebbene alcune restrizioni introdotte nell’ottobre 2025 fossero state temporaneamente sospese, le misure di controllo precedenti continuavano a influenzare la pianificazione della catena di approvvigionamento al momento dell’analisi condotta da Mobility Global. 

I produttori stanno reagendo esplorando architetture alternative per i motori, riducendo il contenuto di terre rare pesanti e sviluppando nuove composizioni per i magneti. 

Nella Grande Cina, si prevede che la quota di motori prodotti senza elementi delle terre rare pesanti aumenti dal 4% circa nel 2026 al 23% entro il 2036. 

Questi sviluppi dimostrano che la strategia relativa ai materiali sta diventando sempre più strettamente legata alla progettazione dei motori. 

Per i fornitori, la competitività futura dipenderà non solo dalle prestazioni dei materiali, ma anche dall’affidabilità delle forniture, dalla stabilità dei costi e dalla capacità di supportare diversi approcci produttivi. 

Cosa significano queste tendenze per la filiera del motore elettrico 

Le previsioni di Mobility Global evidenziano un settore che si sta orientando verso una maggiore differenziazione regionale. 

I produttori nordamericani stanno dando priorità alla produzione interna e al controllo della catena di approvvigionamento. I produttori europei stanno aumentando la produzione, creando al contempo opportunità per i fornitori specializzati di componenti. La Grande Cina continua a essere all’avanguardia in termini di dimensioni della produzione e sviluppo di sistemi di propulsione integrati. 

In tutti questi mercati, diverse priorità stanno assumendo un’importanza sempre maggiore. 

I produttori hanno bisogno di sistemi di produzione in grado di supportare diverse architetture di propulsione. I fornitori di materiali devono rispondere all’evoluzione della domanda di rame, acciaio elettrico e materiali magnetici. I fornitori di macchinari devono garantire la precisione, l’automazione e la ripetibilità necessarie per le tecnologie avanzate di avvolgimento. 

Allo stesso tempo, i progettisti di motori e gli specialisti dell’elettronica di potenza devono collaborare più strettamente per affrontare le sfide legate alle velocità più elevate, alle prestazioni termiche e ai sistemi di azionamento integrati. 

Questi cambiamenti offrono nuove opportunità alle aziende che comprendono in che modo le singole tecnologie contribuiscano alla realizzazione di sistemi di propulsione completi. 

Collegare il settore che sta rivoluzionando la produzione dei motori elettrici 

Il prossimo decennio di sviluppo dei motori elettrici sarà determinato dalle decisioni che i produttori e i fornitori prenderanno oggi. 

Dalle architetture dei motori prive di terre rare e dai sistemi di avvolgimento avanzati alla propulsione ad alta velocità e all’elettronica di potenza integrata, il settore sta sviluppando nuovi approcci in termini di prestazioni, costi ed efficienza produttiva. 

Per trasformare questi sviluppi in soluzioni commercialmente valide è necessaria la collaborazione lungo tutta la catena del valore. 

CWIEME Berlin riunisce produttori di motori elettrici, specialisti dei materiali, fornitori di componenti e fornitori di tecnologie di produzione per scambiarsi competenze tecniche, scoprire nuove soluzioni e stringere partnership a sostegno dell'elettrificazione globale. 

In quanto punto d’incontro globale per gli innovatori nel campo dei trasformatori, dei motori e della mobilità elettrica, CWIEME Berlin mette in contatto le persone e le tecnologie che guidano il progresso del settore. 

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