电动机及系统集成的采购策略严重偏向内部生产，众多原始设备制造商正投资建设工厂/生产线以实现自主制造。

大多数原始设备制造商（OEM）正选择将电动驱动组件（主要是电动机及整体电驱动桥系统集成）纳入内部生产体系。此举基于多重考量：规避供应链不确定性、获取竞争优势、确保电动机技术研发工作的持续性与一致性、降低成本以及缩短产品开发周期等。

尽管新冠疫情和持续的俄乌冲突暴露了供应链的脆弱性，汽车制造商仍在持续探索不同类型和拓扑结构的电动机，以实现效率提升、成本降低与体积缩小的完美融合。此外，鉴于稀土元素采购及其可持续性面临的挑战，汽车制造商正不断寻求无需永磁材料的电动机解决方案。

此外，随着汽车制造商逐步淘汰内燃机汽车、转向电动汽车，内燃机工厂的裁员与关闭正成为迫在眉睫的威胁。为此，通过将电动驱动系统及零部件的制造业务内部化，整车制造商可依托现有劳动力资源改造内燃机工厂，从而履行其社会责任。

本文将深入探讨整车制造商在电动驱动部件采购策略及系统集成方面的实践。需特别说明的是，本文所述所有电动驱动部件均限定于纯电动汽车（BEV）和燃料电池电动汽车（FCEV）领域。

不同类型的采购策略

通过对各OEM厂商和一级供应商的采购策略进行深入分析，可以明确电子驱动部件的采购策略并非严格局限于内部生产与外包采购两大类别。为便于理解，标普全球移动业务分析师将采购策略进一步细分为以下类别及子类别：

电动驱动组件的采购趋势

• 电动机

对于整车制造商而言，自主生产是最优选方案，众多企业已宣布投资或扩建工厂以实现电动驱动部件的自主生产。例如，2023年2月，通用汽车（GM）宣布投资其位于安大略省的动力总成工厂（该厂目前为通用旗下多款轿车和皮卡生产内燃机及变速箱），计划年产40万套电动驱动系统。 此外，通用汽车在2022年9月表示将投资7.6亿美元升级托莱多动力系统工厂，为未来电动汽车驱动单元生产做准备。同样，梅赛德斯-奔驰计划自2024年起将德国乌特尔图尔海姆工厂的电动驱动系统产能翻倍，届时该工厂将为基于梅赛德斯模块化架构（MMA）平台的车型年产100万套电动驱动系统。 梅赛德斯-奔驰正自主研发未来车型的电动驱动单元。现代汽车（电动机自产率达97%）和雷诺-日产-三菱联盟（电动机自产率达85%）等车企也正逐步增加电动机的自主生产比例。

根据标普全球移动预测，内部采购策略主导全球电动机市场，占据55%的市场份额，而外包（战略采购）则占39%。截至2023年，特斯拉、比亚迪、日产、大众和现代主导着电动机市场，合计占据全球电动机市场43%的份额。

到2030年，内部采购策略将继续主导市场，占据近50%的市场份额，而股权联盟将呈现增长态势——即股权联盟将占全球电动机采购市场的17%。

• 逆变器

在逆变器领域，2023-2030年预测期内整体采购趋势将可能转向战略性采购。 截至2023年，逆变器自主采购占比43%，外包采购则占据全球逆变器采购市场55%的份额。特斯拉和比亚迪等整车制造商引领着逆变器的自主生产浪潮。近期大众汽车在科技日活动上宣布，除电池和电动机外，公司还将自主研发脉冲逆变器和热管理系统。

然而，外包趋势预计将呈现增长态势——到2030年，我们预计外包（战略采购）将主导全球逆变器市场，占据62%的市场份额。原始设备制造商（OEM）增加逆变器外包的关键原因之一，在于其缺乏设计和开发逆变器所需的专业领域/技术专长。

在逆变器采购领域，另一个日益兴起的趋势是原始设备制造商（OEM）与碳化硅（SiC）供应商/SiC芯片供应商建立长期合作伙伴关系。以下列举了若干值得关注的合作案例。

1. 斯泰兰蒂斯与英飞凌： 2022年11月，Stellantis与英飞凌签署非约束性谅解备忘录（MoU），根据协议，英飞凌将预留生产产能，并从本十年后半期起向Stellantis的直接一级供应商供应CoolSiCTM裸芯片。潜在采购量与产能预留价值远超10亿欧元。

2. 捷豹路虎（JLR）与Wolfspeed：同样在2022年10月，捷豹路虎与Wolfspeed达成战略合作，为其新一代电动汽车采购碳化硅半导体，旨在提升动力总成效率和续航里程。作为合作内容，Wolfspeed还将确保为捷豹路虎未来电动汽车生产需求提供碳化硅供应。

3. 梅赛德斯-奔驰、Wolfspeed与安森美半导体： 作为战略合作的一部分，梅赛德斯-奔驰已将安森美半导体的碳化硅（SiC）技术应用于VISION EQXX的牵引逆变器。2023年1月，Wolfspeed宣布将为梅赛德斯-奔驰多条产品线的下一代动力总成系统供应碳化硅半导体。

4. 宝马与安森美半导体： 2023年3月，宝马与安森美签署长期供货协议，采用其EliteSiC技术应用于宝马400V直流母线电动驱动系统。

• 系统集成

原始设备制造商（OEM）在系统集成市场占据显著份额。根据标普全球移动预测，目前近71%的系统集成由企业自主完成，战略采购仅占27%。 据我们预测，在2023-2030年预测期内，电动驱动系统集成领域的自主生产趋势将持续延续。在自主系统集成领域，特斯拉、比亚迪、日产、大众和现代正引领市场。

综上所述，在电动机和系统集成领域，自主生产已成为多数整车制造商的持续趋势。然而，整车制造商不太可能完全将电动驱动系统或其零部件全部内包。盈利能力、成本削减、产品开发周期、资源可用性及本土化因素等关键指标始终会影响采购决策。 例如，博格华纳近期宣布赢得多项订单，将从2025年起为某东亚大型OEM厂商供应电动机定子和逆变器，同时为理想汽车的新能源车型提供集成驱动模块。

此外，随着电动汽车持续走向主流，电动机产量将不断攀升，转子、定子等电机子部件的采购很可能将分别外包。这也将为一级和二级供应商提供充足机遇，使其得以进一步拓展业务并进军电机子部件市场。一级和二级供应商将有机会向整车制造商单独供应转子和定子部件。

作者：

普里扬卡·莫哈帕特拉，标普全球移动公司推进系统高级研究分析师

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