Di Azhar Fayyaz, analista di ricerca presso Power Technology Research

• Gli sviluppi in Medio Oriente stimoleranno la domanda di trasformatori di distribuzione nella regione MEA.
• Il mercato dei trasformatori di distribuzione del Medio Oriente e dell'Africa rappresenta il 5% del mercato globale dei trasformatori di distribuzione in termini di fatturato.
• Il mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA dovrebbe crescere con un CAGR del 5,5% dal 2021 al 2026.

Il mondo sta attualmente attraversando una transizione energetica incentrata sulla riduzione delle emissioni globali di carbonio e sull'aumento delle temperature. L'Accordo di Parigi, un trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, riveste un ruolo significativo in questo senso. Esso mira a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, idealmente a 1,5 °C, rispetto ai livelli preindustriali.

Ciò ha portato a un aumento della capacità rinnovabile (solare ed eolica) e a ingenti investimenti nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione a livello globale. Anche il Medio Oriente e l'Africa stanno tenendo il passo con la transizione energetica globale, soprattutto per quanto riguarda l'aumento della capacità rinnovabile e gli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione. Ciò, a sua volta, sta guidando la crescita dei trasformatori di distribuzione nella regione.

Figura 2: Investimenti nel settore T&D a livello globale (2020-2021). Fonte: Agenzia internazionale per l'energia

Figura 2: Investimenti nel settore T&D a livello globale (2020-2021). Fonte: Agenzia internazionale per l'energia

Fattori trainanti del mercato

In Medio Oriente e Africa, l'espansione delle reti e l'aumento della capacità rinnovabile, seguiti da progetti di sviluppo delle infrastrutture, stimoleranno la crescita dei trasformatori di distribuzione.

Espansioni di rete

La domanda di trasformatori di distribuzione nella regione è trainata in modo significativo dai piani di espansione della rete in Medio Oriente piuttosto che in Africa, al fine di soddisfare la crescente domanda di energia elettrica e l'integrazione delle energie rinnovabili nella rete. Si prevede che nei prossimi 10 anni saranno installati circa 430.000 MVA di capacità di trasmissione, che alla fine si tradurranno in un aumento della capacità anche nella rete di distribuzione. Di seguito sono riportati i principali piani di espansione della rete nella regione:

1. Per soddisfare le dinamiche in continua evoluzione della rete, si prevede che entro il 2030 l'Arabia Saudita aumenterà la capacità delle sottostazioni di trasmissione HV di 214.000 MVA, il che comporterà la costruzione di quasi 560 sottostazioni di trasmissione.
2. Negli Emirati Arabi Uniti, la Dubai Electric and Water Authority ha investito 2,31 miliardi di dollari per l'espansione della rete elettrica, al fine di soddisfare la crescente domanda. D'altra parte, la società di trasmissione e distribuzione di Abu Dhabi, TRANSCO, prevede di installare 4.680 MVA di capacità di trasmissione entro il 2026.
3. L'azienda di servizi pubblici del Qatar Kahramaa sta ampliando la capacità di trasmissione per compensare l'aumento del carico. Nel corso del 2020, nel Paese sono entrate in funzione complessivamente 856 nuove stazioni di distribuzione.
4. Durante l'anno fiscale 2020-2021, l'Egitto ha installato 16.893 MVA di capacità di trasmissione, il che rappresenta una crescita significativa del 17,7% della capacità di trasmissione del Paese su base annua.

Diffusione delle energie rinnovabili

Anche gli obiettivi in materia di energie rinnovabili nella regione, in particolare nei paesi del Medio Oriente, dovrebbero stimolare la domanda di trasformatori di distribuzione nella regione MEA. La produzione di energia rinnovabile è solitamente collegata alla rete ai livelli di tensione di distribuzione, stimolando così la domanda di trasformatori di distribuzione, al contrario della produzione convenzionale che è collegata alla rete ai livelli di tensione di trasmissione. Di seguito sono riportati i piani di espansione delle energie rinnovabili di alcune delle principali economie della regione:

1. Il Regno dell'Arabia Saudita sta pianificando di espandere la propria capacità di generazione rinnovabile fino a 9 GW entro il 2030.
2. Gli Emirati Arabi Uniti mirano ad aumentare il contributo dell'energia pulita nel mix energetico totale dal 25% al 50%, con un obiettivo di energia rinnovabile pari a 44 GW entro il 2050.
3. Il Qatar sta pianificando di espandere la capacità di generazione solare a 2-4 GW entro il 2030, insieme a una riduzione del 25% delle emissioni di gas serra entro il 2030.
4. L'Egitto sta pianificando di aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico complessivo del 20% entro il 2022 e del 42% entro il 2035.

Progetti di sviluppo delle infrastrutture

Gli ingenti investimenti nei progetti di sviluppo delle infrastrutture nella regione, in particolare nei paesi del Medio Oriente, stimoleranno anche la domanda di trasformatori di distribuzione nella regione, ad esempio:

1. La città di Neom, con un investimento previsto di 500 miliardi di dollari, dovrebbe essere completata entro la fine del 2029.
2. La King Abdullah Economic City, con un investimento previsto di 59 miliardi di dollari, dovrebbe essere completata entro la fine del 2034.
3. Il progetto turistico del Mar Rosso, con un investimento di 9 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro la fine del 2024.
4. Il progetto di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, con un investimento previsto di 6,8 miliardi di dollari.
5. Il progetto immobiliare Mohammed Bin Rashid, del valore di 28 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro la fine del 2035.
6. Il progetto di sviluppo della città residenziale di Al-Khiran in Kuwait, con un investimento di 13 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro il 2025.
7. Il progetto della città di Lusail, con un investimento di 8,2 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro il 2025.
8. L'Egitto sta costruendo una nuova capitale amministrativa vicino al Cairo del valore di 40 miliardi di dollari.

Panoramica del mercato della regione

Secondo Power Technology Research, il mercato dei trasformatori di distribuzione del Medio Oriente e dell'Africa rappresenta il 5% del mercato globale dei trasformatori di distribuzione in termini di fatturato. Dal punto di vista tecnologico, all'interno della regione MEA, il 92% dei trasformatori di distribuzione venduti nel 2021 erano trasformatori di distribuzione a olio, mentre solo l'8% rientrava nella categoria dei trasformatori a secco.

Dal punto di vista delle applicazioni, la maggior parte della domanda di trasformatori di distribuzione nella regione è stata generata dai servizi pubblici, che hanno rappresentato il 75% della domanda totale nel 2021. Seguono i settori industriale e della generazione, che hanno rappresentato rispettivamente il 22% e il 3% della domanda totale di trasformatori di distribuzione nella regione.

Figura 3: Quota di MEA nel mercato globale dei trasformatori di distribuzione. Fonte: Power Technology Research

Figura 4: Quota dei trasformatori a olio rispetto a quelli a secco nel mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA. Fonte: Power Technology Research

Figura 5: Segregazione verticale della domanda di trasformatori di distribuzione nella regione MEA. Fonte: Power Technology Research

Guardando al futuro

Il mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA nei prossimi anni sarà trainato principalmente dagli sviluppi in Medio Oriente, compresi i piani di espansione della rete di trasmissione. Ciò porterà infine all'espansione della rete di distribuzione, insieme a una maggiore diffusione delle energie rinnovabili e a progetti di sviluppo delle infrastrutture. Per quanto riguarda l'Africa, si registra un certo movimento nelle PMI grazie agli investimenti diretti esteri provenienti da Cina e India, che potrebbero dare impulso al mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA.

Secondo Power Technology Research, il mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA dovrebbe crescere con un CAGR del 5,5% dal 2021 al 2026.  Hitachi Energy, STC, Alfanar, Siemens Energy e Schneider Electric sono stati i principali attori, in termini di quota di mercato, nel mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA nel 2021. Tuttavia, il potenziale di crescita del mercato nei prossimi anni dovrebbe attirare altri attori, soprattutto dall'Asia, il che aumenterà ulteriormente la concorrenza.

Figura 6: Principali fornitori di trasformatori di distribuzione nella regione MEA (2021). Fonte: Power Technology Research

Figura 7: Potenziale di crescita nel mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA (2021-2026). Fonte: Power Technology Research