Di Azhar Fayyaz, analista di ricerca – presso Power Technology Research

• Gli sviluppi in Medio Oriente stimoleranno la domanda di trasformatori di distribuzione nella regione MEA.
• Il mercato dei trasformatori di distribuzione del Medio Oriente e dell'Africa rappresenta il 5% del mercato globale dei trasformatori di distribuzione in termini di fatturato.
• Si prevede che il mercato dei trasformatori di distribuzione nella regione MEA crescerà con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,5% nel periodo 2021-2026.

Il mondo sta attualmente attraversando una transizione energetica volta a ridurre le emissioni globali di carbonio e l'aumento delle temperature. L'Accordo di Parigi, un trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, riveste un ruolo significativo in tal senso. Esso mira a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, idealmente a 1,5 °C, rispetto ai livelli preindustriali.

Ciò ha portato a un aumento della capacità delle energie rinnovabili (solare ed eolica) e a ingenti investimenti nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione a livello globale. Anche il Medio Oriente e l'Africa stanno tenendo il passo con la transizione energetica globale, in particolare per quanto riguarda l'aumento della capacità delle energie rinnovabili e gli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione. Questo, a sua volta, sta stimolando la crescita del mercato dei trasformatori di distribuzione nella regione.

Figura 2: Investimenti nel settore della trasmissione e distribuzione a livello mondiale (2020-2021). Fonte: Agenzia internazionale per l'energia

Figura 2: Investimenti nel settore della trasmissione e distribuzione a livello mondiale (2020-2021). Fonte: Agenzia internazionale per l'energia

Fattori trainanti del mercato

In Medio Oriente e in Africa, l'espansione delle reti e l'aumento della capacità delle energie rinnovabili, seguiti da progetti di sviluppo infrastrutturale, saranno i motori della crescita nel settore dei trasformatori di distribuzione.

Ampliamenti della rete

La domanda di trasformatori di distribuzione nella regione è determinata in misura significativa dai piani di espansione della rete nel Medio Oriente, più che in Africa, al fine di far fronte alla crescente domanda di energia elettrica e all'integrazione delle energie rinnovabili nella rete. Si prevede che nei prossimi dieci anni saranno installati circa 430.000 MVA di capacità di trasmissione, il che si tradurrà, a sua volta, in un aumento della capacità anche nella rete di distribuzione. Di seguito sono riportati i principali piani di espansione della rete nella regione:

1. Per far fronte alle dinamiche di rete in continua evoluzione, si prevede che l'Arabia Saudita aumenterà la capacità delle sottostazioni di trasmissione ad alta tensione di 214.000 MVA entro il 2030, il che comporterà la costruzione di quasi 560 sottostazioni di trasmissione.
2. Negli Emirati Arabi Uniti, la Dubai Electric and Water Authority ha investito 2,31 miliardi di dollari nell'ampliamento della rete elettrica, al fine di soddisfare la crescente domanda. Da parte sua, TRANSCO, la società di trasmissione e distribuzione di Abu Dhabi, prevede di installare 4.680 MVA di capacità di trasmissione entro il 2026.
3. L'azienda di servizi pubblici del Qatar, Kahramaa, sta ampliando la capacità di trasmissione per far fronte all'aumento del carico. Nel corso del 2020, nel Paese sono entrate in funzione complessivamente 856 nuove stazioni di distribuzione.
4. Nel corso dell'anno fiscale 2020-2021, l'Egitto ha installato 16.893 MVA di capacità di trasmissione, il che rappresenta un significativo aumento del 17,7% della capacità di trasmissione del Paese rispetto all'anno precedente.

Diffusione delle energie rinnovabili

Si prevede inoltre che gli obiettivi in materia di energie rinnovabili nella regione, in particolare nei paesi del Medio Oriente, stimolino la domanda di trasformatori di distribuzione nell'area MEA. La produzione da fonti rinnovabili viene solitamente immessa in rete ai livelli di tensione di distribuzione, stimolando così la domanda di trasformatori di distribuzione, a differenza della produzione convenzionale, che viene immessa in rete ai livelli di tensione di trasmissione. Di seguito sono riportati i piani di espansione delle energie rinnovabili di alcune delle principali economie della regione:

1. Il Regno dell'Arabia Saudita intende aumentare la propria capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 9 GW entro il 2030.
2. Gli Emirati Arabi Uniti puntano ad aumentare la quota delle energie pulite nel mix energetico complessivo dal 25% al 50%, con un obiettivo di 44 GW di energia rinnovabile entro il 2050.
3. Il Qatar intende aumentare la capacità di produzione di energia solare a 2-4 GW entro il 2030, oltre a ridurre del 25% le emissioni di gas serra entro lo stesso anno.
4. L'Egitto intende aumentare la quota delle energie rinnovabili nel mix energetico complessivo del 20% entro il 2022 e del 42% entro il 2035.

Progetti di sviluppo delle infrastrutture

Anche gli ingenti investimenti nei progetti di sviluppo infrastrutturale nella regione, in particolare nei paesi del Medio Oriente, stimoleranno la domanda di trasformatori di distribuzione nella regione, ad esempio:

1. La città di Neom, con un investimento previsto di 500 miliardi di dollari, dovrebbe essere completata entro la fine del 2029.
2. La King Abdullah Economic City, con un investimento previsto di 59 miliardi di dollari, dovrebbe essere completata entro la fine del 2034.
3. Il progetto turistico del Mar Rosso, con un investimento di 9 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro la fine del 2024.
4. Il progetto di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, con un investimento previsto di 6,8 miliardi di dollari.
5. Il progetto immobiliare Mohammed Bin Rashid, del valore di 28 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro la fine del 2035.
6. Il progetto di sviluppo della città residenziale di Al-Khiran in Kuwait, con un investimento di 13 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro il 2025.
7. Il progetto della città di Lusail, con un investimento di 8,2 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro il 2025.
8. L'Egitto sta costruendo una nuova capitale amministrativa nei pressi del Cairo, per un valore di 40 miliardi di dollari.

Panoramica del mercato nella regione

Secondo Power Technology Research, il mercato dei trasformatori di distribuzione del Medio Oriente e dell'Africa rappresenta il 5% del mercato globale dei trasformatori di distribuzione in termini di fatturato. Dal punto di vista tecnologico, nella regione MEA il 92% dei trasformatori di distribuzione venduti nel 2021 era costituito da trasformatori a bagno d'olio, mentre solo l'8% rientrava nella categoria dei trasformatori a secco.

Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione, la maggior parte della domanda di trasformatori di distribuzione nella regione è stata generata dalle aziende di servizi pubblici, che nel 2021 hanno rappresentato il 75% della domanda totale. Seguono i settori industriale e della produzione di energia, che hanno rappresentato rispettivamente il 22% e il 3% della domanda totale di trasformatori di distribuzione nella regione.

Figura 3: Quota della regione MEA nel mercato globale dei trasformatori di distribuzione. Fonte: Power Technology Research

Figura 4: Quota di mercato dei trasformatori a olio rispetto a quelli a secco nel mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA. Fonte: Power Technology Research

Figura 5: Segmentazione della domanda verticale dei trasformatori di distribuzione nel settore MEA. Fonte: Power Technology Research

Uno sguardo al futuro

Nei prossimi anni, il mercato dei trasformatori di distribuzione nella regione MEA sarà trainato principalmente dagli sviluppi in Medio Oriente, compresi i piani di espansione della rete di trasmissione. Ciò porterà, a sua volta, all’espansione della rete di distribuzione, parallelamente alla crescente diffusione delle energie rinnovabili e ai progetti di sviluppo infrastrutturale. Per quanto riguarda l’Africa, si registra una certa dinamicità nel settore delle PMI grazie agli investimenti diretti esteri provenienti dalla Cina e dall’India, che potrebbero dare un impulso al mercato dei trasformatori di distribuzione nella regione MEA.

Secondo Power Technology Research, il mercato dei trasformatori di distribuzione nella regione MEA dovrebbe crescere con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,5% nel periodo 2021-2026.  Hitachi Energy, STC, Alfanar, Siemens Energy e Schneider Electric sono stati i principali attori, in termini di quota di mercato, nel mercato dei trasformatori di distribuzione della regione MEA nel 2021. Tuttavia, il potenziale di crescita del mercato nei prossimi anni dovrebbe attirare un numero maggiore di operatori, in particolare dall'Asia, il che aumenterà ulteriormente la concorrenza.

Figura 6: Principali fornitori di trasformatori di distribuzione nella regione MEA (2021). Fonte: Power Technology Research

Figura 7: Potenziale di crescita nel mercato dei trasformatori di distribuzione nella regione MEA (2021-2026). Fonte: Power Technology Research