Uno dei settori in più rapida evoluzione nell'auto di oggi è l'abitacolo, dotato di caratteristiche e tecnologie all'avanguardia che hanno rivoluzionato il rapporto dei proprietari con il veicolo. Una di queste tecnologie chiave è l’head-up display (HUD). Sebbene questa tecnologia esista ormai da molto tempo – essendo stata utilizzata per la prima volta dalla General Motors nel lontano 1988 – la sua diffusione è stata più lenta del previsto, a causa di diversi ostacoli che ne hanno impedito la diffusione. Questo scenario ha ora iniziato a cambiare, poiché negli ultimi anni l’uso dell’HUD nelle automobili sta crescendo rapidamente. 

Sono diversi i motivi che spiegano il decollo di questa tecnologia proprio in questo momento, tra cui la crescente diffusione dell’interazione uomo-macchina, la proliferazione delle tecnologie digitali e connesse e le nuove cabine di guida dei veicoli elettrici, molto più avanzate e guidate principalmente dal software. Di conseguenza, la diffusione dell’HUD sta crescendo in tutti i mercati chiave e nei principali segmenti automobilistici. 

Gli HUD proiettano essenzialmente un'immagine virtuale davanti alla linea visiva del conducente attraverso un sistema ottico, consentendo ai conducenti di tenere gli occhi sulla strada davanti a sé. Tramite l'HUD, i conducenti possono accedere a informazioni fondamentali quali la navigazione, il quadro strumenti e i dati relativi ai sistemi di assistenza alla guida, migliorando così la sicurezza e l'esperienza di guida.

Diversi produttori OEM stanno iniziando a includere l’HUD nella gamma dei loro nuovi veicoli e la crescente diffusione tra gli utenti sta facendo aumentare i volumi di vendita. Ciò dovrebbe contribuire a una moderata correzione dei prezzi, che a sua volta porterà a una maggiore penetrazione del mercato.

A livello globale, i mercati sviluppati, tra cui Stati Uniti, Europa e Giappone, stanno registrando una crescente diffusione degli HUD nelle automobili. La tendenza è simile anche nel mercato cinese, dove sempre più case automobilistiche offrono ora gli HUD; ciò è particolarmente evidente nei veicoli a energia alternativa (NEV), che adottano l’HUD come una delle principali tecnologie dell’abitacolo. 

Dinamiche di mercato della Cina continentale

S&P Global Mobility prevede che la domanda di HUD nella Cina continentale passerà probabilmente da 2,7 milioni a 7,1 milioni di unità vendute nel periodo 2022-28. Sebbene fornitori globali come Nippon Seiki, Continental, Denso, Panasonic e Visteon siano già protagonisti di primo piano nel mercato degli HUD, anche i fornitori locali e le start-up stanno emergendo come attori di rilievo. 

L'ascesa dei fornitori cinesi rischia di intensificare la concorrenza, già molto agguerrita, nel mercato nazionale degli HUD. Tra i numerosi operatori locali che stanno iniziando a farsi valere in un mercato altamente competitivo e all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, spiccano chiaramente i cinque principali fornitori di HUD. L'elenco comprende Foryou, Jiangsu New Vision, Crystal-Optech, E-Lead e Futurus Technology. 

Questi operatori cinesi dispongono della tecnologia e delle capacità produttive necessarie per espandere la propria influenza sul mercato? Cosa li rende all’altezza di affrontare la formidabile concorrenza globale? Un’analisi più approfondita fornirebbe risposta ad alcune delle domande fondamentali che definiranno ulteriormente il mercato cinese degli HUD negli anni a venire.

Per te 

Uno dei principali fornitori di HUD che sta conquistando rapidamente quote di mercato è Foryou MultiMedia Electronics, che produce diversi prodotti per l’abitacolo, tra cui quadri strumenti digitali, HUD, specchietti retrovisori digitali, controller di dominio dell’abitacolo (CDC), controller del climatizzatore, sistemi di monitoraggio del conducente (DMS), telecamere ad alta definizione, altri sistemi di assistenza alla guida, ecc. L’azienda si è affermata come uno dei principali fornitori di HUD nella Cina continentale, aggiudicandosi importanti commesse da parte di clienti chiave. 

Foryou si è guadagnata una maggiore fiducia da parte dei clienti grazie allo sviluppo, ormai da diversi anni, di un HUD all’avanguardia. L’azienda ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di risultati rivoluzionari in tecnologie chiave quali il volume di produzione, l’effetto visivo, l’integrazione della realtà aumentata e l’interazione HMI, fornendo ai clienti prodotti e soluzioni delle serie Windshield-HUD (W-HUD) e Augmented Reality-HUD (AU-HUD).

New Vision Electronics 

Questa start-up ha avviato la propria attività nel 2011 con attività di ricerca e sviluppo e test relativi ai sistemi HUD (Head-Up Display) su varie tecnologie quali MEMS, TFT, LCOS, DMD, ecc. Nel 2013, l’azienda ha deciso di procedere con la soluzione TFT a superfici freeform. Il primo grande progetto in cantiere è stata una collaborazione con SAIC-Volkswagen per la ricerca e lo sviluppo del modello Lamando e, nel 2015, l’azienda ha lanciato il suo primo prototipo di HUD, montandolo su un modello di veicolo. 

Nel 2016 è entrata in funzione la linea di produzione con una capacità annua di 50.000 unità. Il primo HUD assemblato in linea è uscito con successo dalla linea di produzione, ottenendo una nomina per il servizio tecnico da parte di NIO Automobile. Nello stesso anno, ha ricevuto due nomine per programmi di produzione da parte di Geely. Nel 2017, la produzione è aumentata fino a raggiungere una capacità annua di 200.000 unità e il primo HUD per il primo progetto OEM è uscito con successo dalla linea di produzione, ottenendo una nomina per il servizio tecnico da parte di SAIC-Volkswagen.

Nel 2018 ha ricevuto proposte di progetto da Chery e BAIC-BJEV e ha sviluppato un prototipo di AR-HUD, seguito da un incarico da parte di Lynk & Co nel 2019. Nel 2020, New Vision ha sviluppato il primo prototipo al mondo di HUD bifocale DLP. Tuttavia, il 2021 si è rivelato un anno caratterizzato da un numero maggiore di incarichi. L’azienda ha ricevuto proposte per diversi programmi di produzione da parte di BYD, Geely, Chery, Changan, Hongqi e altri.

L'azienda produce HUD per parabrezza, vetrine trasparenti, montanti anteriori trasparenti e HUD aumentato. 

E-lead Electronics 

E-Lead è un altro attore di primo piano nel mercato degli HUD nella Cina continentale. L'azienda sostiene di essere tra i pionieri nella realizzazione di sistemi HUD 3D in realtà aumentata per autoveicoli. La sua ampia gamma di prodotti HUD comprende AR-HUD, AR Lite HUD, AR-HUD a 1 strato, a 2 strati, HUD 3D, HUD per passeggeri, W-HUD, Combiner HUD, HUD a riflessione sul parabrezza e HUD a colori da 3,5 pollici ad alta luminosità.

Zhejiang Crystal-Optech

Crystal Optech produce i modelli W-HUD e AR-HUD, che stanno riscuotendo un successo sempre maggiore tra gli utenti finali. Il W-HUD si basa sulla tecnologia dei display TFT, caratterizzata da una bassa distorsione, un’elevata luminosità, un’uniformità superiore e la possibilità di personalizzare lo sviluppo del prodotto. L’AR-HUD, invece, consente ai conducenti di ampliare e migliorare la propria percezione dell’ambiente di guida ed eliminare i punti ciechi. 

Rispetto agli HUD tradizionali, l'AR-HUD offre una portata maggiore, un'area di proiezione più ampia, una distanza di proiezione più lunga e un contrasto e una luminosità più elevati. Grazie all'integrazione delle informazioni ADAS, è in grado di visualizzare dati più ricchi e colorati, migliorando così l'esperienza di guida.

Futurus Technology

FUTURUS Technology è un altro attore di primo piano nei mercati cinesi nel settore della produzione di W-HUD. L'azienda sostiene che i propri prodotti offrano i vantaggi di un'elevata qualità di visualizzazione, un consumo energetico ridotto e dimensioni più compatte. La sua gamma di prodotti comprende Standard HUD, Compact HUD e Smart HUD.

Il programma di analisi ottica efficiente sviluppato internamente da FUTURUS consente all’HUD di fornire ai conducenti una visualizzazione chiara, stabile e priva di distorsioni, senza compromettere la qualità dell’immagine anche in condizioni di forte luminosità. La luminosità del display può essere regolata attivamente in base all’ambiente circostante, sfruttando appieno le sorgenti luminose del particolare design della Picture Generating Unit (PGU). Il suo HUD è in grado di raggiungere la stessa elevata luminosità riducendo il consumo energetico del 50%; questo design risolve il problema della gestione termica della PGU e aumenta la stabilità del prodotto. Grazie all’uso attivo del volume, all’analisi accurata di ciascun componente e al design micro-modulare, i prodotti FUTURUS consentono di risparmiare fino al 50% di volume rispetto ai modelli della concorrenza, afferma l’azienda.

I produttori OEM sfruttano le competenze interne

I costruttori automobilistici della Cina continentale, come BYD e Great Wall Motors (GWM), puntano sull’approvvigionamento interno degli HUD. Questa strategia è vantaggiosa in quanto consente di acquistare il prodotto a prezzi altamente competitivi e di garantire al contempo una fornitura affidabile. Entrambe le case automobilistiche hanno intrapreso questa strada anni fa, creando aziende di primo livello per l’approvvigionamento di HUD destinati al proprio mercato interno. Ad esempio, il fornitore Nobo Automotive è il fornitore del gruppo GWM; analogamente, BYD si rifornisce di HUD da Fudi Technology, un gruppo di fornitori dell’OEM. Per le proprie esigenze software relative agli HUD AR, nel 2022 BYD ha stretto una partnership con Raythink per collaborare allo sviluppo di ottiche avanzate e di funzionalità software AR.

Conclusione

Nell'analisi S&P Global 2022 HMI dedicata ai consumatori, l'HUD si è classificato al terzo posto a livello globale per quanto riguarda l'apprezzamento delle funzionalità, con il 68%, indicando una maggiore propensione dei clienti verso gli HUD. L'analisi ha inoltre rivelato che oltre l'87% degli intervistati tra i clienti cinesi desidera che gli HUD siano presenti come dotazione nelle proprie auto.

Pertanto, prevediamo che la domanda di HUD continuerà a crescere vertiginosamente nella Cina continentale e che i fornitori locali dotati di solide capacità tecnologiche riusciranno probabilmente ad affermare la propria posizione dominante sul mercato. Nonostante la maggiore competitività degli operatori esteri, a favore dei fornitori locali giocano la più stretta collaborazione con gli OEM nazionali, una migliore comprensione del mercato locale e alcuni vantaggi in termini di prezzi derivanti dai fattori di produzione locali. Un altro fattore che determinerà l’andamento del mercato è la strategia dei principali OEM di produrre internamente gli HUD: ciò intensifica la concorrenza complessiva e, di conseguenza, modifica il panorama del mercato degli HUD.


 

Kiran Bajad, analista di ricerca senior nei settori auto connessa, software e UI/UX presso S&P Global Mobility

"Bajad" di Kiran

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