Una delle aree in più rapida evoluzione nelle automobili odierne è l'abitacolo, dotato di caratteristiche e tecnologie contemporanee che hanno rivoluzionato il rapporto dei proprietari con il veicolo. Una di queste tecnologie chiave è l'head-up display (HUD). Sebbene questa tecnologia esista già da molto tempo, essendo stata utilizzata per la prima volta dalla General Motors nel lontano 1988, la sua diffusione è stata più lenta del previsto a causa di diversi ostacoli che ne hanno impedito la diffusione. Questo scenario sta ora iniziando a cambiare, poiché negli ultimi anni l'uso dell'HUD nelle automobili sta crescendo rapidamente. 

Ci sono diversi motivi per cui questa tecnologia sta prendendo piede proprio ora, come la crescente implementazione dell'interazione uomo-macchina, la diffusione delle tecnologie digitali e connesse e i nuovi cockpit dei veicoli elettrici, molto più avanzati e guidati principalmente dal software. Pertanto, la penetrazione dell'HUD sta crescendo nei mercati chiave e nei segmenti automobilistici. 

Gli HUD proiettano essenzialmente un'immagine virtuale davanti alla linea visiva del conducente attraverso il sistema ottico, consentendo ai conducenti di tenere gli occhi sulla strada davanti a sé. I conducenti possono accedere a informazioni fondamentali quali navigazione, cruscotto e assistenza alla guida tramite l'HUD, che migliora la sicurezza e l'esperienza di guida.

Diversi OEM stanno iniziando a fornire HUD come parte della loro offerta di veicoli nuovi e la crescente adozione da parte degli utenti sta spingendo il volume verso l'alto. Ciò dovrebbe contribuire a una moderata correzione dei prezzi, con conseguente aumento della penetrazione.

A livello globale, i mercati sviluppati, tra cui Stati Uniti, Europa e Giappone, hanno registrato una maggiore diffusione degli HUD nelle automobili. La tendenza è simile anche nel mercato cinese, dove sempre più OEM offrono HUD, e ciò è più evidente nei veicoli a nuova energia (NEV) che adottano l'HUD come una delle principali tecnologie di cockpit. 

Dinamiche del mercato della Cina continentale

S&P Global Mobility prevede che la domanda di HUD nella Cina continentale crescerà probabilmente da 2,7 milioni di unità a 7,1 milioni di unità vendute tra il 2022 e il 2028. Mentre fornitori globali come Nippon Seiki, Continental, Denso, Panasonic e Visteon sono già grandi protagonisti nel mercato degli HUD, i fornitori locali e le start-up stanno emergendo come attori di rilievo. 

L'ascesa dei fornitori cinesi rischia di intensificare la già forte concorrenza sul mercato nazionale degli HUD. Tra i numerosi operatori locali che stanno iniziando a farsi strada in questo mercato altamente competitivo e tecnologicamente avanzato, spiccano chiaramente i cinque principali fornitori di HUD. L'elenco comprende Foryou, Jiangsu New Vision, Crystal-Optech, E-Lead e Futurus Technology. 

Questi produttori cinesi dispongono della tecnologia e delle capacità produttive necessarie per espandere la loro influenza sul mercato? Cosa li rende in grado di affrontare la forte concorrenza globale? Un'analisi più approfondita consentirebbe di rispondere ad alcune domande pertinenti che contribuirebbero a definire ulteriormente il mercato cinese degli HUD nei prossimi anni.

Per te 

Uno dei principali fornitori di HUD che sta rapidamente conquistando quote di mercato è Foryou MultiMedia Electronics, che produce diversi prodotti per l'abitacolo, tra cui quadri strumenti digitali, HUD, specchietti retrovisori digitali, controller di dominio dell'abitacolo (CDC), controller climatizzatori, sistemi di monitoraggio del conducente (DMS), telecamere ad alta definizione, altri sistemi di assistenza alla guida, ecc. L'azienda è emersa come uno dei principali fornitori di HUD nella Cina continentale, aggiudicandosi importanti commesse da parte di clienti chiave. 

Foryou ha conquistato una maggiore fiducia da parte dei clienti sviluppando da diversi anni ormai l'HUD avanzato. L'azienda ha svolto un ruolo fondamentale nelle innovazioni tecnologiche chiave quali volume del prodotto, effetto di visualizzazione, integrazione della realtà aumentata e interazione HMI, fornendo ai clienti prodotti e soluzioni delle serie Windshield-HUD (W-HUD) e Augmented Reality-HUD (AU-HUD).

New Vision Electronics 

Questa start-up ha iniziato la sua attività nel 2011 con la ricerca e lo sviluppo di HUD e il collaudo di varie tecnologie quali MEMS, TFT, LCOS, DMD, ecc. Nel 2013, l'azienda ha deciso di procedere con la soluzione TFT a superficie libera. Il primo grande progetto in cantiere è stata una collaborazione con SAIC-Volkswagen per la ricerca e lo sviluppo del modello Lamando e, nel 2015, l'azienda ha lanciato il suo primo prototipo HUD e lo ha montato su un modello di veicolo. 

Nel 2016 è entrata in funzione la linea di produzione con una capacità annua di 50.000 unità. Il primo HUD assemblato in linea è stato lanciato con successo con una nomina di servizio tecnico da parte di NIO Automobile. Lo stesso anno, ha ricevuto due nomine di programma di produzione da Geely. Nel 2017, la produzione è aumentata fino a raggiungere una capacità annuale di 200.000 unità e il primo HUD per il primo progetto OEM è stato lanciato con successo con una nomina di servizio tecnico da parte di SAIC-Volkswagen.

Nel 2018 ha ricevuto candidature di progetti da Chery e BAIC-BJEV e ha sviluppato un prototipo AR-HUD, seguito da un mandato da Lynk & Co nel 2019. Nel 2020, New Vision ha sviluppato il primo prototipo DLP Bifocal HUD al mondo. Tuttavia, il 2021 si è rivelato un anno di incarichi più importanti. L'azienda ha ricevuto candidature per diversi programmi di produzione da BYD, Geely, Chery, Changan, Hongqi, ecc.

L'azienda produce HUD per parabrezza, display trasparenti per finestrini, montanti anteriori trasparenti e HUD aumentati. 

E-lead Elettronica 

E-Lead è un altro attore importante nel mercato HUD della Cina continentale. L'azienda sostiene di essere tra i pionieri nella funzionalizzazione del sistema AR-HUD 3D nelle automobili. La sua ampia gamma di prodotti HUD comprende AR-HUD, AR Lite HUD, AR-HUD-1 Layer, 2 Layer, 3D HUD, Passenger HUD, W-HUD, Combiner HUD, HUD a riflessione sul parabrezza, HUD a colori ad alta luminosità da 3,5 pollici.

Zhejiang Crystal-Optech

Crystal Optech produce W-HUD e AR-HUD, che stanno riscuotendo un successo sempre maggiore tra gli utenti finali. Il W-HUD si basa sulla tecnologia di visualizzazione TFT che presenta una bassa distorsione, offre un'elevata luminosità, un'uniformità superiore e uno sviluppo personalizzato del prodotto. I conducenti che utilizzano l'AR-HUD possono ampliare e migliorare la loro percezione dell'ambiente di guida ed eliminare i punti ciechi. 

Rispetto al tradizionale HUD, l'AR-HUD offre una gamma più ampia, un'area di proiezione più grande, una distanza di proiezione maggiore e un contrasto/luminosità più elevati. Dopo aver integrato le informazioni ADAS, è in grado di visualizzare informazioni più ricche e colorate per migliorare l'esperienza di guida.

Tecnologia Futurus

FUTURUS Technology è un altro importante attore nel mercato cinese della produzione di W-HUD. L'azienda sostiene che i suoi prodotti offrono i vantaggi di un'elevata qualità di visualizzazione, un consumo energetico ridotto e dimensioni più compatte. Il suo portafoglio di prodotti comprende HUD standard, HUD compatti e HUD intelligenti.

Il programma di analisi ottica efficiente sviluppato autonomamente da FUTURUS consente all'HUD di fornire ai conducenti una visualizzazione chiara, stabile e priva di distorsioni senza compromettere la qualità dell'immagine anche in condizioni di luce intensa. La luminosità del display può essere corretta attivamente in base all'ambiente circostante, sviluppando le speciali sorgenti luminose del design Picture Generating Unit (PGU). Il suo HUD è in grado di raggiungere la stessa elevata luminosità e ridurre il consumo energetico del 50%; questo design risolve il problema della gestione del calore della PGU e aumenta la stabilità del prodotto. Grazie all'uso attivo del volume, all'analisi accurata di ogni componente e al design micro modulare, i prodotti FUTURUS possono risparmiare fino al 50% di volume rispetto ai modelli della concorrenza, afferma l'azienda.

Gli OEM sfruttano le competenze interne

Gli OEM cinesi continentali come BYD e Great Wall Motors (GWM) si affidano all'approvvigionamento interno di HUD. Questa strategia è vantaggiosa in termini di approvvigionamento del prodotto a prezzi altamente competitivi e di garanzia di una fornitura affidabile. Entrambe le case automobilistiche hanno intrapreso questa direzione anni fa, creando aziende di primo livello per l'approvvigionamento di HUD per scopi interni. Ad esempio, il fornitore Nobo Automotive è il fornitore del gruppo GWM, mentre BYD acquista i propri HUD da Fudi Technology, un gruppo di fornitori dell'OEM. Per le sue esigenze software relative agli AR-HUD, nel 2022 BYD ha stretto una partnership con Raythink per collaborare allo sviluppo di ottiche avanzate e software AR.

Conclusione

Nell'analisi dei consumatori HMI 2022 di S&P Global, l'HUD si è classificato al terzo posto a livello globale per desiderabilità delle caratteristiche con il 68%, indicando una maggiore propensione dei clienti verso gli HUD. L'analisi ha anche rivelato che oltre l'87% degli intervistati tra i clienti cinesi desidera gli HUD come caratteristica delle proprie auto.

Pertanto, prevediamo che la domanda di HUD continuerà a crescere vertiginosamente nella Cina continentale e che i fornitori locali con forti capacità tecnologiche riusciranno probabilmente ad affermare il proprio dominio sul mercato. Nonostante la maggiore competitività degli operatori esteri, ciò che gioca a favore dei fornitori locali è la più stretta collaborazione con gli OEM nazionali, una migliore comprensione del mercato locale e alcuni vantaggi in termini di prezzo dovuti ai fattori di produzione locali. Un altro fattore che determinerà l'andamento del mercato è la strategia dei principali OEM di approvvigionarsi internamente di HUD, che intensifica la concorrenza complessiva e di conseguenza altera il panorama del mercato degli HUD.


 

Kiran Bajad, Analista di ricerca senior, Connected Car, Software, UI/UX presso S&P Global Mobility

Bajad di Kiran

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