Olio per trasformatori: la colonna portante silenziosa dei sistemi di alimentazione

I trasformatori costituiscono un’infrastruttura fondamentale a sostegno della sicurezza nazionale, della stabilità economica e della sicurezza pubblica nell’era moderna. Dieci anni fa, l’incendio del 2015 in un trasformatore ha costretto alla chiusura del reattore nucleare di Indian Point, situato a nord di New York City. Questo incidente ha causato interruzioni di corrente in diverse aree e una fuoriuscita di olio da trasformatore nel fiume, con conseguente contaminazione ambientale e costose operazioni di bonifica. 

Questo è uno dei tanti esempi che evidenziano perché l’uso di apparecchiature di rete sicure e affidabili, compresi i trasformatori, sia fondamentale per prevenire effetti a cascata sulla rete elettrica e sull’ambiente.

Perché l'olio per trasformatori è fondamentale per garantire un'alimentazione elettrica affidabile

Lo stato di salute di un trasformatore è strettamente legato a quello della rete elettrica, e un fattore determinante di tale stato è l’olio per trasformatori, il fluido che isola i componenti ad alta tensione e dissipa il calore dagli avvolgimenti e dal nucleo del trasformatore. La scelta dell’olio ha un impatto significativo sull’efficienza, la sicurezza e la durata di un trasformatore.

Quasi il 70% dei trasformatori di rete negli Stati Uniti ha superato la propria vita utile. Le aziende di servizi pubblici si stanno affrettando a modernizzare le proprie infrastrutture e a sostituire gli impianti obsoleti, in un contesto caratterizzato da un aumento senza precedenti della domanda di energia elettrica. Il vento favorevole derivante dal crescente fabbisogno energetico sta inoltre determinando un’impennata della domanda di trasformatori, e nessun trasformatore è completo senza il proprio olio isolante. In linea con le tendenze del mercato dei trasformatori, anche il mercato dell’olio per trasformatori sta subendo una trasformazione, con le preferenze di acquisto che iniziano a cambiare a causa di:

• Obiettivi di sostenibilità

• Rischio di incendi boschivi e tempeste

• Capitolato d'appalto

• Aspetti assicurativi e 

• Disponibilità delle oli base

Questi fattori stanno spingendo gli acquirenti a prendere in considerazione opzioni di olio per trasformatori a basse emissioni di carbonio. L'olio minerale rimane lo standard di riferimento, ma il mercato si sta orientando verso fluidi che migliorano la resilienza, riducono l'impatto ambientale e prolungano la durata delle apparecchiature.
 

Una panoramica del mercato nordamericano dei trasformatori

Prima di addentrarci nella discussione sugli oli utilizzati nei trasformatori, è fondamentale comprendere le dinamiche di mercato di questi prodotti per poter poi approfondire il ruolo fondamentale degli oli per trasformatori.

Panoramica sulla base installata e sulla domanda

Il parco trasformatori degli Stati Uniti è vasto e di importanza strategica a livello mondiale. Ogni anno, le aziende elettriche aggiungono oltre un milione di trasformatori per stare al passo con l’elettrificazione, la sostituzione delle infrastrutture e l’integrazione delle energie rinnovabili.

Se si considera la portata delle installazioni nel 2024, le aziende elettriche di tutto il Nord America hanno installato circa 1,4 milioni di trasformatori a olio, con gli Stati Uniti che rappresentano una quota significativa di tali installazioni. Questa ondata di nuovi allacciamenti e sostituzioni sottolinea non solo le dimensioni della rete elettrica statunitense, ma anche il continuo ricambio di asset necessario per garantire una fornitura di energia affidabile.

Questo aumento delle installazioni non è un picco isolato; si prevede che continui a crescere ogni anno fino al 2030, spinto da diversi fattori strutturali:

• Elettrificazione: la crescita nel settore dei veicoli elettrici, delle pompe di calore e dell’elettrificazione industriale sta determinando un aumento dei carichi sulle reti di distribuzione e sulle sottostazioni, rendendo necessaria l’aggiunta continua di trasformatori.

• Infrastrutture obsolete: le infrastrutture obsolete rappresentano un grave problema per il mercato dei trasformatori elettrici negli Stati Uniti, dove le condizioni meteorologiche estreme hanno raddoppiato il numero di interruzioni di corrente, l’83% delle quali è attribuibile a eventi meteorologici. 

• Decarbonizzazione: il mercato nordamericano dei trasformatori di potenza è destinato a registrare una crescita significativa grazie agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Ogni anno vengono aggiunti livelli record di capacità eolica, solare e di accumulo, e ogni progetto richiede trasformatori di rete e di interconnessione.

• Modernizzazione della rete elettrica: i programmi federali e statali, compresi i finanziamenti per miliardi di dollari nell’ambito del programma GRIP (Grid Resilience and Innovation Partnerships) del Dipartimento dell’Energia (DOE), stanno convogliando capitali direttamente nell’acquisto di trasformatori, sia per la sostituzione delle infrastrutture obsolete sia per il rafforzamento del sistema contro gli eventi meteorologici estremi.

• Data center: la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale hanno dato origine a un nuovo e significativo segmento di domanda di trasformatori, ovvero i data center. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE), nel 2023 i data center rappresentavano circa il 4,4% del consumo totale di elettricità negli Stati Uniti, e si prevede che questa quota sia destinata ad aumentare nei prossimi anni.

Catena di approvvigionamento: produzione interna contro importazioni

Mentre la domanda continua a crescere rapidamente a causa dell’invecchiamento delle infrastrutture e dell’elevato numero di progetti ex novo, il mercato dei trasformatori sta ora affrontando una crescente crisi di approvvigionamento che rischia di mettere a dura prova le operazioni in tutti i segmenti di utenti finali. Gli Stati Uniti stanno vivendo una crisi della catena di approvvigionamento dovuta a diversi fattori, con conseguente aumento dei tempi di consegna e dei costi dei trasformatori. Ecco alcuni dei principali fattori che influenzano la catena di approvvigionamento dei trasformatori negli Stati Uniti.

• Carenza di materie prime: la catena di approvvigionamento dei trasformatori negli Stati Uniti sta affrontando una pressione crescente dovuta principalmente alla carenza di materie prime, in particolare acciaio elettrico, rame e alluminio. L’aumento della domanda globale, unito alla limitata capacità produttiva interna, ha ridotto la disponibilità di queste materie prime e ne ha fatto aumentare i costi.

• Tensioni geopolitiche: le tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e paesi come la Cina e la Russia stanno complicando ulteriormente le catene di approvvigionamento dei trasformatori. Le restrizioni commerciali, i dazi e le sanzioni su materiali chiave come l’acciaio elettrico e i minerali critici hanno interrotto le importazioni e aumentato i rischi legati all’approvvigionamento.

• Cambiamenti normativi: i nuovi standard di efficienza del Dipartimento dell’Energia (DOE) impongono ai produttori di progettare trasformatori con perdite nel nucleo e negli avvolgimenti ridotte, il che incide direttamente sulla scelta dei materiali e sui costi di produzione. Anche le normative stanno influenzando la scelta dei materiali, come nel caso dell’obbligo relativo all’acciaio Emorpha, che promuove l’adozione di acciai elettrici avanzati a grana orientata. 

Inoltre, i requisiti più rigorosi in materia di sicurezza antincendio, rumore e isolamento stanno spingendo gli OEM a riprogettare i prodotti per conformarsi agli standard in continua evoluzione, mettendo a dura prova la catena di approvvigionamento delle materie prime essenziali.

Gli Stati Uniti sono in gran parte autosufficienti nel soddisfare la domanda interna di trasformatori di piccola e media potenza, con una capacità produttiva attuale di 130.000 MVA. Tuttavia, presentano una forte dipendenza dalle importazioni per quanto riguarda i trasformatori di grandi dimensioni, con una capacità produttiva interna attuale pari a 70.000 MVA. L’indagine del 2024 della Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti (USITC) rileva che la Corea del Sud è una delle principali fonti di LPT, mentre il Messico è stato la più grande fonte non soggetta all’indagine nel 2023.

Per soddisfare la domanda regionale, ingenti investimenti stanno alimentando l’espansione della produzione interna e si prevede che la capacità raddoppi entro il 2030 per le unità di grandi dimensioni. Tuttavia, si prevede che il mercato dei trasformatori di distribuzione riceverà investimenti limitati. 
 

Quale olio mantiene in funzione la rete elettrica? Un confronto tecnico

A livello globale vengono utilizzate diverse famiglie di oli per trasformatori. Poiché ci concentriamo sulla rete elettrica statunitense, la maggior parte dei trasformatori funziona ancora con olio minerale. Questo olio viene solitamente ricavato dal petrolio e raffinato in qualità nafteniche o paraffiniche.

I fluidi a base di esteri sono disponibili sia in forma sintetica che naturale (biodegradabile). Questa specifica famiglia di oli sta riscuotendo crescente attenzione grazie ai livelli più elevati di sicurezza antincendio e al minore impatto ambientale.

Fondamenti comparativi: chimica e prestazioni dell'olio

Per comprendere meglio le basi tecniche e le specifiche di entrambe le famiglie di oli per trasformatori, di seguito sono riportate alcune tabelle di riferimento che presentano un’analisi comparativa tra oli minerali e oli a base di esteri. 

Tabella 1: Proprietà degli oli minerali naftenici e paraffinici
Fonte: PTR Inc.

Tabella 2: Proprietà degli oli a base di esteri sintetici rispetto a quelli naturali
Fonte: PTR Inc.

Dal minerale all'estere: il panorama in evoluzione degli oli per trasformatori negli Stati Uniti

Il mercato statunitense degli oli per trasformatori rimane dominato dagli oli minerali, che rappresentano la maggior parte del parco installato. Tuttavia, gli oli a base di esteri si stanno affermando come una potenziale nicchia. Ecco una panoramica del panorama del mercato statunitense degli oli per trasformatori, che mostra il ruolo dominante degli oli minerali nei progetti di nuova realizzazione e la nicchia in crescita conquistata dagli esteri naturali e sintetici.

Il mercato statunitense dell’olio per trasformatori è caratterizzato da un parco impianti vasto e obsoleto e da una costante necessità di adeguamenti, con gli oli minerali naftenici che continuano a dominare il settore. I nuovi progetti “greenfield”, tra cui quelli legati alle energie rinnovabili, ai data center e alle sottostazioni urbane, prevedono sempre più spesso l’uso di oli a base di esteri o a basse emissioni di carbonio, mentre gli impianti “brownfield” continuano a fare ampio ricorso agli oli minerali, sebbene si stiano diffondendo casi selettivi di sostituzione dell’olio.

Allo stesso tempo, le aziende di servizi pubblici stanno sperimentando trasformatori a base di esteri naturali per migliorare la sicurezza antincendio e la sostenibilità e stanno ampliando i programmi di riciclaggio a sostegno dei propri obiettivi di economia circolare. Ad esempio, Southern California Edison ha sostituito i trasformatori di distribuzione aerei con unità riempite di esteri in aree specifiche.

Ecco una panoramica dettagliata delle proprietà, delle applicazioni e delle tendenze di mercato negli Stati Uniti per entrambe le famiglie di oli.

Figura 2: Andamento del mercato delle applicazioni dell’olio per trasformatori negli Stati Uniti
Fonte: PTR Inc.

Dinamiche dal lato dell'offerta: petrolio, attori e scelte in materia di servizi pubblici

Negli Stati Uniti, gli oli per trasformatori sono forniti sia da raffinerie nazionali che da produttori internazionali. Tra i principali operatori figurano:

• Ergon (con una quota di mercato del 50% nel settore degli oli minerali negli Stati Uniti)

• Calumet (azienda statunitense specializzata in oli naftenici, ma messa in ombra da Ergon)

• Shell (azienda con un ampio portafoglio di prodotti a base di oli minerali)

• Nynas (leader mondiale nel settore dei naftenici)

• Cargill (pioniere nel settore dei fluidi a base di esteri naturali)

• ExxonMobil (fornitore di oli minerali per trasformatori)

• Chevron (produttore di oli base di vario tipo)

Nel loro insieme, queste aziende coprono sia il settore tradizionale dei minerali che quello emergente degli esteri.

Guida all'olio per trasformatori

Questi fornitori di oli coprono l’intera gamma, dagli oli minerali che dominano il settore agli esteri che alimentano nuove applicazioni sostenibili. Ecco una panoramica di chi fornisce cosa:

• Gli oli naftenici sono forniti principalmente da Ergon, Nynas e Calumet.

• Gli oli paraffinici sono prodotti da Shell, uno dei principali operatori del mercato. 

• Per quanto riguarda gli esteri, Cargill è leader nella fornitura di esteri naturali, mentre M&I Materials e altre aziende specializzate forniscono esteri sintetici per applicazioni di nicchia.

Il potere degli appalti: sono le aziende di servizi pubblici a dettare le regole

Le grandi aziende di servizi pubblici come PG&E, Duke Energy e TVA svolgono un ruolo di primo piano nel determinare le dinamiche del mercato dei fornitori. Le loro politiche di approvvigionamento tengono sempre più conto degli obiettivi ESG, della sicurezza antincendio e dei costi del ciclo di vita, influenzando l’adozione degli esteri in progetti specifici e garantendo al contempo che gli oli minerali rimangano la fonte principale per la manutenzione delle flotte.

Qual è il futuro del mercato petrolifero?

Il mercato statunitense dell’olio per trasformatori è ancora dominato dagli oli minerali, in particolare dalle qualità nafteniche che si adattano al vasto parco impianti esistente. Tuttavia, il mix sta cambiando. Gli esteri si stanno facendo spazio nei progetti rinnovabili, nelle sottostazioni urbane e nei siti a rischio di incendio, sostenuti da finanziamenti e da requisiti di sostenibilità che favoriscono i fluidi biodegradabili. Anche gli oli paraffinici stanno guadagnando terreno, con formulazioni isoparaffiniche che offrono una maggiore stabilità per ambienti particolarmente esigenti. 

La concorrenza tra i fornitori non si basa più solo sul prezzo. L’affidabilità dell’approvvigionamento e il rispetto delle norme ambientali stanno diventando fattori sempre più determinanti. Il futuro del mercato vedrà un equilibrio tra la radicata dipendenza dagli oli minerali e la crescente adozione di alternative più ecologiche.

Autore

Azhar Fayyaz

Analista di mercato senior presso PTR Inc.

Azhar Fayyaz è analista di mercato senior presso PTR Inc. Si occupa di progetti relativi alla rete elettrica presso Power Technology Research, raccogliendo dati sulla struttura di rete delle aziende di distribuzione, stimando il parco installato delle apparecchiature di trasmissione e distribuzione (T&D) e analizzando le informazioni per prevedere le future tendenze di mercato. In qualità di analista di mercato presso PTR, effettua analisi competitive delle diverse aziende operanti in una regione e ne determina la quota di mercato per un prodotto specifico. Vanta inoltre oltre 5 anni di esperienza come ingegnere di turno senior presso la centrale elettrica di Chashma. Azhar ha una formazione tecnica e possiede un master in Ingegneria Energetica.   

Informazioni su PTR

Con oltre un decennio di esperienza nel settore delle reti elettriche e delle nuove energie, PTR Inc. si è trasformata da società specializzata in ricerche di mercato a partner strategico completo per la crescita, sostenendo la transizione e lo sviluppo dei propri clienti nel panorama delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica, in particolare nel settore della produzione di infrastrutture elettriche. 

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