Otomotiv endüstrisinin geleceğinin elektrifikasyonda yatıp yatmadığı artık tartışma konusu değildir. Ancak, dünyanın yüzyıllardır süren fosil yakıtlara olan bağımlılığından ne kadar hızlı bir şekilde kurtulup elektrikli araçları benimseyebileceği konusu hâlâ tartışılmaktadır. Bu geçişi mümkün kılacak yeterli miktarda pilin bulunması da dahil olmak üzere, çeşitli faktörler bu sürecin hızını belirlemede rol oynayacaktır.

Şu anda dünya çapında lityum-iyon (Li-ion) piller için yaklaşık 948 GWh kurulu kapasite bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 274 GWh'si, otomotiv sektörünün Li-ion pil talebini karşılamak için kullanılmıştır. Son iki yıldaki elektrikli araç (EV) satışlarına bakılırsa, EV segmenti önümüzdeki birkaç yıl içinde yaygınlaşacak gibi görünüyor. Her yıl on milyonlarca elektrikli aracın piyasaya sürülmesi, birkaç bin GWh'lik pil ihtiyacını da beraberinde getirecektir.

S&P Global - Mobility’ye göre, 2021 ile 2027 yılları arasında hafif araçlardan kaynaklanan lityum-iyon pil talebi, yaklaşık %40’luk bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) artarak 2050 GWh civarına ulaşacak. Aynı dönemde kurulu pil kapasitesi ise yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %23,5 artarak 2027 yılında 3371 GWh’ye ulaşacak.

Bu büyüme, yalnızca CATL, LG Energy Solution, Panasonic gibi köklü pil tedarikçileri tarafından değil, aynı zamanda SVOLT, Automotive Cells Company (ACC), Northvolt, Britishvolt ve birkaç diğer şirket gibi gelecek vaat eden bazı girişim şirketleri tarafından da desteklenecektir.

Otomotiv endüstrisi dış kaynak kullanımına büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam edecek olsa da, tedarik zinciri riskini azaltmak amacıyla pil üreticileriyle ortaklıklar kurmak, önümüzdeki yıllarda çoğu OEM için önemli bir tedarik stratejisi olacaktır. 2021'de yaklaşık %5 olan ortaklık şirketlerinden pil tedariki, 2027'de yaklaşık %22'ye ulaşacaktır. Tesla ve BYD gibi bazı OEM'ler ise kendi bünyesinde pil üretimine büyük yatırım yapmaktadır. Bununla birlikte, kendi bünyesinde üretim, otomobil üreticileri arasında pil tedarikinde en az tercih edilen yöntemdir ve büyük olasılıkla öyle kalmaya devam edecektir.

Bölgesel pil üretim kapasitesi

Lityum-iyon pil üretim kapasitesinin artışı, elektrikli araç talebine ve yerelleştirme gereklilikleri, üretim sübvansiyonları ve sadece sıfır emisyonlu araç (ZEV) zorunlulukları gibi mevcut düzenlemelere bağlı olarak farklı bölgelerde farklılık göstermesi beklenmektedir. Büyük Çin bölgesi, kurulu pil kapasitesi açısından diğer tüm bölgelere göre şimdiden önemli bir üstünlük sağlamıştır.

2021 yılında, Büyük Çin bölgesinin kurulu kapasitesi yaklaşık 166 GWh olarak gerçekleşti; bu rakam, küresel kapasitenin %72’sinden fazlasını oluşturuyordu. Büyük Çin, tesis kurulumlarının daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayan devlet desteği ve düşük üretim maliyetleri gibi çeşitli nedenlerle pil hücresi üretimi için cazip bir destinasyondur. Pil hücresi tedarikçilerinin Çin anakarasında tesis kurmalarını sağlayan bir diğer önemli faktör ise pil üretimi için gerekli hammaddelerin bölgede mevcut olmasıdır.

Büyük Çin, kobalt ve lityum tedarik zincirinin çok büyük bir payını elinde tutmaktadır; Çin anakarasındaki şirketler, dünyanın en büyük madenlerinden bazılarının sahibi konumundadır. Bu hammaddelerin önemli bir kısmı Büyük Çin bölgesi dışında çıkarılsa da, daha sonra ileri işleme tabi tutulmak üzere Çin anakarasına ithal edilmektedir. Bu durum, Çin anakarasını rafine edilmiş, pil kalitesinde kobalt ve işlenmiş lityumun en büyük üreticisi haline getirmiştir.

Bununla birlikte, pil hücreleri konusunda Büyük Çin bölgesine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla çoğu hükümet, kendi pil üretim tesislerini kurmayı hedefliyor. Avrupa, 126 GWh kapasiteyle lityum-iyon pillerin ikinci en büyük üreticisi konumunda olmakla birlikte, Büyük Çin bölgesiyle arasındaki farkı hızla kapatıyor. 2027 yılına kadar Avrupa’nın payı, şu anda sadece %13 olan küresel kapasitenin %22’sine yükselecek.

LG Chem’in ayrıştırılan pil iş kolu olan LG Energy Solutions, Polonya’nın Wroclaw kentindeki fabrikasında yaklaşık 70 GWh kapasiteyle bölgenin en büyük pil hücresi üreticisidir. LG Energy Solutions’ın fabrikası, 2025 yılında kapasitesini 100 GWh’ye çıkaracak; bu rakam, her ikisi de Almanya’da fabrika kurma sürecinde olan Tesla ve CATL’in kapasitelerine benzer olacaktır. Çin’deki kurulu kapasitenin %56’sının hafif araç segmenti için kullanıldığı düşünülürse, Avrupa’da kapasite kullanım oranı %74 civarında olacak ve çok daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır.

Kuzey Amerika, tahmin döneminin sonuna kadar Büyük Çin ve Avrupa’nın gerisinde kalmaya devam edecek, ancak üç bölge arasında en yüksek yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) sahip olacaktır. Bunun nedenlerinden biri, elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandırmaya yönelik hükümet girişimlerinin sayısındaki artış olabilir. En son ve muhtemelen en etkili olanı, geçen yılın sonlarında Başkan Biden tarafından imzalanarak yasalaştırılan altyapı yasasıdır. Yasa, elektrikli araç şarj altyapısının kurulmasına odaklanan çeşitli önlemleri ortaya koymaktadır.

Şu anda Kuzey Amerika’nın pil üretim kapasitesi yaklaşık 63 GWh olup, bunun tamamı Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. Bu rakam, %44,8’lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 2027 yılına kadar 580 GWh’nin üzerine çıkacaktır. Kuzey Amerika’daki lityum-iyon pil üretim kapasitesinin büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulacak olsa da, Kanada da lityum-iyon hücrelerin bir kısmını yerel olarak üretmeyi hedeflemektedir. Kanada, pil malzemeleri segmentinde Kuzey Amerika pil pazarı için büyük olasılıkla kritik bir rol oynayacaktır. Kanada, kobalt, lityum ve nikel gibi önemli pil malzemelerinin zengin rezervlerine sahiptir.

En büyük dört pil üreticisine ev sahipliği yapan Japonya/Kore bölgesi, elektrifikasyon akımına katılan ilk bölgelerden biri olmuştur. Ancak, hibrit araçlara yönelik tercih, lityum-iyon piller için talep ve üretim kapasitesinin Büyük Çin veya Avrupa ile aynı hızda artmamasına neden olmuştur. Bölgedeki 72 GWh'lik kurulu kapasite şu anda Kuzey Amerika'dakinden daha yüksek olsa da, talebin batarya ile çalışan elektrikli araçlara (BEV) doğru kayması kademeli olacağından önümüzdeki yıllarda büyüme çok daha düşük olacaktır. Japonya/Kore bölgesindeki lityum-iyon pil üretim kapasitesi, 2021 ile 2027 yılları arasında yaklaşık %18'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla artacaktır.

Güney Asya da önümüzdeki beş yıl içinde lityum-iyon pil üretiminde bir büyüme yaşayacak olsa da, bu büyüme diğer bölgelere kıyasla çok daha küçük ölçekte olacaktır. Güney Asya, 2027 yılında yaklaşık 68 GWh kurulu güce sahip olacak. Bu büyüme, büyük ölçüde, kısa süre önce gelişmiş kimyasal pil (ACC) üretimi için yeni bir üretim bağlantılı teşvik (PLI) programını duyuran Hindistan sayesinde gerçekleşecek. Bu program kapsamında hükümet, Hindistan’da toplam 50 GWh kapasiteli ACC üretim tesislerine ulaşmayı hedefliyor.

İlgili veriler ve grafik