Otomotiv endüstrisinin geleceğinin elektrifikasyon olup olmadığı artık tartışılan bir konu değil. Ancak, tartışılan konu, dünyanın yüzyıllardır süren fosil yakıtlara olan bağımlılığından ne kadar hızlı kurtulup elektrikle çalışan araçları benimseyebileceği. Bu geçişi mümkün kılacak yeterli sayıda bataryanın bulunması da dahil olmak üzere, bu hızın belirlenmesinde birçok faktör rol oynayacak.

Şu anda dünya genelinde lityum iyon (Li-ion) piller için yaklaşık 948 GWh kurulu kapasite bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 274 GWh'si otomotiv endüstrisinin Li-ion pil talebini karşılamak için kullanılmıştır. Son iki yıldaki elektrikli araç (EV) satışları bir gösterge ise, EV segmenti önümüzdeki birkaç yıl içinde ana akım haline gelecektir. Her yıl on milyonlarca EV'nin eklenmesi, birkaç bin GWh'lik pil gerektirecektir.

S&P Global - Mobility'ye göre, 2021 ile 2027 yılları arasında hafif araçlardan Li-ion piller için talep, yaklaşık %40 CAGR ile artarak 2050 GWh civarına ulaşacak. Aynı dönemde kurulu pil kapasitesi, %23,5 CAGR ile artarak 2027'de 3371 GWh'ye ulaşacak.

Büyüme, CATL, LG Energy Solution, Panasonic gibi köklü pil tedarikçileri tarafından değil, aynı zamanda SVOLT, Automotive Cells Company (ACC), Northvolt, Britishvolt ve birkaç diğerleri gibi gelecek vaat eden bazı girişimler tarafından da desteklenecektir.

Otomotiv endüstrisi dış kaynak kullanımına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam edecek olsa da, tedarik zinciri riskini azaltmak için hücre üreticileriyle ortaklıklar kurmak, önümüzdeki yıllarda çoğu OEM için önemli bir tedarik stratejisi olacaktır. 2021'de yaklaşık %5 olan ortaklık şirketlerinden hücre tedariki, 2027'de yaklaşık %22'lik bir paya ulaşacaktır. Tesla ve BYD gibi bazı OEM'ler de şirket içi hücre üretimine büyük yatırımlar yapmaktadır. Bununla birlikte, şirket içi üretim, otomobil üreticileri arasında en az tercih edilen pil tedarik yöntemi olmaya devam edecektir.

Bölgesel pil üretim kapasitesi

Lityum iyon pillerin üretim kapasitesinin artışı, elektrikli araç talebine ve yerelleştirme gereklilikleri, üretim sübvansiyonları ve sadece sıfır emisyonlu araçların kullanılmasına ilişkin yaygın düzenlemelere bağlı olarak farklı bölgelerde farklılık gösterecektir. Büyük Çin, kurulu pil kapasitesi açısından diğer tüm bölgelere göre önemli bir liderlik konumuna sahiptir.

2021 yılında, Büyük Çin bölgesinin kurulu kapasitesi yaklaşık 166 GWh idi ve bu, küresel kapasitenin %72'sinden fazlasını oluşturuyordu. Büyük Çin, daha hızlı tesis kurulumuna olanak tanıyan devlet desteği ve düşük üretim maliyeti gibi çeşitli nedenlerle hücre üretimi için cazip bir destinasyondur. Hücre tedarikçilerinin Çin anakarasında tesis kurmaları için bir diğer önemli faktör, pil üretimi için hammaddelerin yerel olarak bulunabilir olmasıdır.

Büyük Çin, kobalt ve lityum tedarik zincirinin büyük bir kısmını kontrol etmektedir ve Çin anakarasındaki şirketler, dünyanın en büyük madenlerinin bir kısmının sahibi konumundadır. Bu malzemelerin büyük bir kısmı Büyük Çin bölgesi dışında çıkarılsa da, daha sonra işlenmek üzere Çin anakarasına ithal edilmektedir. Bu durum, Çin anakarasını rafine, pil sınıfı kobalt ve işlenmiş lityumun en büyük üreticisi haline getirmiştir.

Ancak, Büyük Çin'in hücrelere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, çoğu hükümet kendi pil üretim tesislerini kurmaya çalışıyor. Avrupa, 126 GWh kapasitesiyle Li-ion pillerin ikinci büyük üreticisidir, ancak Büyük Çin ile arasındaki farkı hızla kapatmaktadır. 2027 yılına kadar, Avrupa'nın payı şu anda sadece %13 olan küresel kapasitenin %22'sine çıkacaktır.

LG Chem'in batarya iş kolundan ayrılan LG Energy Solutions, Polonya'nın Wroclaw fabrikasında yaklaşık 70 GWh kapasiteyle bölgenin en büyük hücre üreticisidir. LG Energy Solutions'ın fabrikası, 2025 yılında kapasitesini 100 GWh'ye çıkaracak ve bu, Almanya'da fabrikalar kurma sürecinde olan Tesla ve CATL'nin kapasitesine benzer olacaktır. Büyük Çin bölgesinde kurulu kapasitenin %56'sının hafif araç segmentinde kullanılmasına kıyasla, Avrupa'da kapasite kullanımı %74 civarında çok daha yüksek olacaktır.

Kuzey Amerika, tahmin dönemi sonuna kadar Büyük Çin ve Avrupa'nın gerisinde kalmaya devam edecek, ancak üç bölge arasında en yüksek CAGR büyümesini görecek. Bunun nedenlerinden biri, elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmak için hükümetin aldığı önlemlerin sayısındaki artış olabilir. En son ve muhtemelen en etkili olanı, geçen yılın sonunda Başkan Biden tarafından imzalanarak yasalaşan altyapı yasasıdır. Yasa, elektrikli araç şarj altyapısının kurulmasına odaklanan çeşitli önlemleri özetlemektedir.

Şu anda Kuzey Amerika'nın pil üretim kapasitesi yaklaşık 63 GWh'dir ve bunun tamamı Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Bu rakam, %44,8'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 2027 yılına kadar 580 GWh'nin üzerine çıkacaktır. Kuzey Amerika'daki lityum iyon pil üretim kapasitesinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulacak olsa da, Kanada da lityum iyon hücrelerin bir kısmını yerel olarak üretmeyi planlamaktadır. Kanada, pil malzemesi segmentinde Kuzey Amerika pil pazarı için kritik bir rol oynayacaktır. Kanada, kobalt, lityum ve nikel gibi önemli pil malzemelerinin zengin rezervlerine sahiptir.

En büyük dört pil üreticisinin bulunduğu Japonya/Kore bölgesi de elektrifikasyon trendine ilk katılan bölgelerden biriydi. Ancak, hibrit araçlara olan tercih, Li-ion piller için talep ve üretim kapasitesinin Büyük Çin veya Avrupa ile aynı oranda artmamasını beraberinde getirdi. Bölgedeki kurulu kapasite 72 GWh ile şu anda Kuzey Amerika'dan daha yüksek olsa da, talep batarya elektrikli araçlara (BEV) kademeli olarak kayacağı için önümüzdeki yıllarda büyüme çok daha düşük olacaktır. Japonya/Kore bölgesindeki Li-ion hücre fabrikalarının kapasitesi 2021 ile 2027 arasında yaklaşık %18 CAGR ile büyüyecektir.

Güney Asya da önümüzdeki beş yıl içinde lityum iyon pil üretiminde büyüme yaşayacak, ancak bu büyüme diğer bölgelere kıyasla çok daha küçük ölçekli olacak. Güney Asya, 2027 yılında yaklaşık 68 GWh kurulu kapasiteye sahip olacak. Büyüme, esas olarak Hindistan'ın son zamanlarda ileri kimya hücre (ACC) üretimi için yeni bir üretim bağlantılı teşvik (PLI) planı açıklaması sayesinde gerçekleşecek. Bu plan kapsamında, hükümet Hindistan'da toplam 50 GWh'lik ACC üretim tesisine sahip olmayı hedefliyor.

İlgili veriler ve grafik