• OEMS tarafından iklim değişikliğini azaltmak için belirlenen ülke çapındaki politikalar ve hedefler, kamyon ve otobüslerin elektrifikasyonunu hızlandırmaktadır.
• BEV'ler, 2021-2030 döneminde hem elektrikli kamyonlar hem de otobüsler için en hızlı büyüyen segment olmaya devam edecek.
• 2021-2030 yılları arasında, elektrikli kamyonların EMEA bölgesinde %56 ile en yüksek yıllık büyümeyi kaydetmesi bekleniyor. Elektrikli otobüslerin ise Amerika kıtasında %39 ile en yüksek yıllık büyümeyi kaydetmesi öngörülüyor.

İklim krizi, ülkeleri ve şirketleri, küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelere kıyasla 2°C'nin çok altında, ideal olarak 1,5°C'nin altında tutmak için kararlı adımlar atmaya itmiştir. Bu durum, elektrikli otobüsler ve kamyonlar da dahil olmak üzere elektrifikasyona doğru hızlanan bir yolculuğa yol açmıştır. Otobüsler ve kamyonlar için mevcut durum içten yanmalı motorları (ICE) tercih ediyor olsa da, elektrikli otobüsler ve kamyonlar için öngörülen yol umut verici görünmektedir.

Küresel Kamyon ve Otobüs Pazarı

BEV ve PHEV Dağılımı

Küresel olarak, Batarya Elektrikli Araçların (BEV) 2030 yılında pazar payının çoğunluğunu ele geçireceği ve bu eğilimin 2021'den itibaren devam edeceği tahmin edilmektedir. BEV modelleri, hem otobüsler hem de kamyonlar söz konusu olduğunda Plug-in Hibrit Elektrikli Araçlara (PHEV) göre üstünlük sağlamaktadır. Otobüs ve kamyonlar için mevcut ve öngörülen pazar paylarının bölgesel dağılımı aşağıda açıklanmaktadır.

Elektrikli Kamyon Pazarı

1. Amerika kıtasındaki elektrikli kamyon pazarı, BEV ve PHEV'lerin pazar payı açısından 2021'deki durumunun aynısını 2030'da da sürdüreceği tahmin edilmektedir. BEV'ler pazarın %95'ini kontrol etmektedir.
2. Benzer şekilde, EMEA'nın elektrikli kamyon pazarı 2021 yılında %96 pazar payıyla BEV'lerin hakimiyetindeydi ve 2030 yılında da aynı durumun devam etmesi öngörülüyor.
3. APAC'ın elektrikli kamyon pazarı da BEV'lerin pazar payının çoğunluğunu kontrol ettiğini gösteriyor: 2021'de %94 ve 2030'da %95'e çıkması bekleniyor.

Elektrikli Otobüs Pazarı

1. Amerika kıtasındaki elektrikli otobüs pazarında, 2021 yılında BEV'ler pazar payının %89'unu kontrol ederken, PHEV'ler kalan %11'ini elinde tuttu. BEV'lerin bu hakimiyetinin 2030 yılında pazar payının %94'üne çıkması bekleniyor.
2. Benzer şekilde, EMEA'nın elektrikli kamyon pazarı 2021 yılında %99 pazar payıyla BEV'lerin hakimiyetindeydi ve 2030 yılında da aynı durumun devam etmesi öngörülüyor.
3. APAC'ın elektrikli kamyon pazarı da BEV'lerin pazar payının çoğunluğunu kontrol ettiğini gösteriyor: 2021'de %93 ve 2030'da %96'ya çıkması öngörülüyor.

Ağırlık Bazında Elektrik Yıllık Satışları

Elektrikli Kamyon Pazarı

Orta hizmet tipi kamyonlar (MDT), yani 3,5 ila 12 ton ağırlığındaki kamyonlar, Amerika kıtası hariç dünyanın çoğu bölgesinde pazar payı açısından 12 tonun üzerindeki ağır hizmet tipi kamyonlar (HDT) tarafından geride bırakıldı.

1. Amerika kıtasındaki elektrikli kamyon pazarında, 2021 yılında MDT'ler pazar payının %63'ünü, HDT'ler ise geri kalan %37'sini kontrol etti. Ancak, HDT satışlarının artarak 2030 yılında pazar payının %47'sine ulaşması bekleniyor.
2. EMEA elektrikli kamyon pazarı, 2021 yılında %66 pazar payıyla HDT'lerin hakimiyetindeydi ve 2030 yılında %80'e çıkması öngörülüyor.
3. APAC'ın elektrikli kamyon pazarı da HDT'lerin pazar payının çoğunluğunu kontrol ettiğini gösteriyor: 2021'de %72 ve 2030'da %82'ye çıkması bekleniyor.

Elektrikli Otobüs Pazarı

12 tonun üzerinde ağırlığa sahip ağır hizmet otobüsleri (HDB), 3,5 ile 12 ton arasında ağırlığa sahip orta hizmet otobüslerini (MDB) geride bırakarak küresel elektrikli otobüs pazarında hakimiyetini sürdürüyor.

1. Amerika kıtasındaki elektrikli otobüs pazarında, 2021 yılında HDB'ler pazar payının %84'ünü kontrol ederken, MDB'ler kalan %16'sını elinde tuttu. HDB'lerin bu hakimiyetinin 2030 yılında pazar payının %79'una düşmesi bekleniyor.
2. EMEA elektrikli kamyon pazarı, 2021 yılında %74 pazar payıyla HDB'lerin hakimiyetindeydi ve 2030 yılında pazar payının %79'a çıkması öngörülüyor.
3. APAC'ın elektrikli kamyon pazarında da HDB'ler pazar payının çoğunluğunu elinde tutuyor: 2021'de %87 olan bu oran, 2030'da %84'e düşmesi öngörülüyor.

Elektrifikasyon Manzarası

Genel olarak, hem elektrikli otobüsler hem de kamyonlar için yıllık satışların 2021 ile 2030 yılları arasında artması öngörülmektedir. Ancak, içten yanmalı motorlar (ICE) 2030 yılında da hakimiyetini sürdürecek, elektrikli otobüs pazarındaki önemli istisnalar hariç.

1. Tahminlere göre, ICE'ler hem 2021 hem de 2030 yılında satış açısından kamyon pazarını ezici bir çoğunlukla domine edecek. Bu durum Amerika, EMEA ve APAC için de geçerli. ICE'lerin yıllık satışlarında artış görülürken, elektrikli kamyonların yıllık satışlarında da cesaret verici bir artış var: Amerika kıtasında 2021'de 1,921 milyondan 2030'da 2,215 milyona; EMEA'da 2021'de 0,627 milyondan 2030'da 0,668 milyona; APAC bölgesinde ise 2021'de 2,293 milyondan 2030'da 2,394 milyona.

Şekil 1: Elektrikli Kamyonların Yıllık Satışları, 2021 ve 2030.

Buna karşılık, otobüs pazarında bir evrim yaşanmıştır. 2021 yılında yıllık otobüs satışlarında ICE'ler hakimken, 2030 yılında durumun değişeceği tahmin edilmektedir. Elektrikli otobüs satışlarının EMEA ve APAC bölgelerinde ICE otobüs satışlarını çok aşacağı tahmin edilmektedir. Aslında, yıllık ICE otobüs satışlarının 2021 seviyelerinden düşmesi beklenmektedir: EMEA bölgesinde 38.000'den 28.000'e, APAC bölgesinde ise 2021'de 386.000'den 2030'da 231.000'e. Öte yandan, elektrikli otobüslerin yıllık satışları bir patlama yaşadı: EMEA bölgesinde 2021'de 4.000'den 2030'da 48.000'e, APAC bölgesinde ise 2021'de 105.000'den 2030'da 345.000'e. ICE otobüslerin hakimiyetini sürdürmesi öngörülen tek bölge, 2021'de yıllık satışların 110.000 olduğu ve 2030'da 115.000'e çıkacağı Amerika kıtasıdır. Bununla birlikte, Amerika kıtasındaki elektrikli otobüslerin yıllık satışları da 2030 yılında 3.000'den 63.000'e yükselerek artış gösterdi. Bu, elektrikli otobüs pazarının ICE otobüs pazarından daha fazla büyüme kaydettiğini gösteriyor ve bu da cesaret verici bir gelişme.

Şekil 2: Elektrikli Otobüslerin Yıllık Satışları, 2021.

Şekil 3: Elektrikli Otobüslerin Yıllık Satışları, 2030.

Elektrikli kamyon pazarının yıllık satışlarında öngörülen artış, elektrikli otobüs pazarının öngörülen hakimiyeti ile birleştiğinde, şüphesiz, iklim acil durumuna doğrudan yanıt olarak, ICE'leri aşamalı olarak kaldırmak ve elektrikli araçları piyasaya sürmek için üreticiler, hükümetler ve özel kuruluşlar tarafından kasıtlı olarak gösterilen çabaların bir sonucudur.

OEM Hedefleri

İklim krizi, önde gelen OEM'leri, ülkelere katılarak kendi karbon nötrlük hedeflerini açıklamaya ve ICE'leri aşamalı olarak kaldırmaya yönelik hedefler belirlemeye teşvik etti. Çok sayıda OEM, önümüzdeki yıllarda elektrikli otobüs ve kamyon modellerini de duyurdu. Bunlar arasında FUSO'nun eCanter, Mercedes-Benz'in eActros, Tesla'nın Semi ve Solaris'in Urbino modelleri ve daha birçok model yer alıyor.

Temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için OEM'lerin bazı hedefleri aşağıda açıklanmaktadır:

1. Vauxhall, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen ve PSA Grubu, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 2050 yılını belirlemiştir.
2. Daimler, Volvo ve General Motors daha katı bir hedef belirlemiştir: 2040 yılına kadar net sıfır emisyon.
3. ICE'lerin aşamalı olarak kaldırılması için zaman çizelgeleri de oluşturuldu: Volvo ve Ford, ICE'leri 2030 yılına kadar aşamalı olarak kaldırmayı hedefliyor, General Motors 2035'i hedefliyor ve Honda bu hedefi gerçekleştirmek için 2040 yılını belirledi.
4. Ayrıca, IVECO ve Volkswagen 2025 yılına kadar ICE yatırımlarına son vermeyi taahhüt etmişlerdir.

Şekil 4: OEM'ler için sıfır emisyon hedefi zaman çizelgesi.

Özel ve Kamu Kuruluşlarının Hedefleri

Dünya şu anda bir enerji dönüşümü sürecinden geçiyor ve elektrikli kamyon ve otobüslerin benimsenmesini hızlandırmak için birçok girişim başlatıldı. ZEBRA Partnership, EV100 ve CALSTART Drive to Zero bu girişimlerin bazı örnekleridir.

Sıfır Emisyonlu Otobüs Hızlı Dağıtım Hızlandırıcı (ZEBRA) ortaklığı, C40 Cities ve ICCT tarafından organize edilen, Latin Amerika'da sıfır emisyonlu toplu taşıma otobüs filoları satın almak için 1 milyar ABD dolarından fazla bir yatırım yapacağını açıkladı. Ayrıca Volvo, Zhongtong, Busscar, IUSA ve Rennorgy gibi otobüs üreticileri ve distribütörleri, Latin Amerika'da sıfır emisyonlu araçları ticari olarak satışa sunmayı ve mümkün olduğunda yerel kaynaklardan temin etmeyi taahhüt ettiler.

EV100, 2030 yılına kadar filolarını elektrikli araçlara geçirmeyi ve/veya şarj altyapısı kurmayı taahhüt eden, 98'den fazla pazarda faaliyet gösteren 123 üyeden oluşan bir girişimdir. Üyeler arasında ABB, LG Energy Solution, Schneider Electric ve Siemens gibi birçok şirket bulunmaktadır. Heathrow Havalimanı gibi havaalanı ve ulaşım otoriteleri de dahil olmak üzere çeşitli kamu ve özel otoriteler tarafından 2030 yılına kadar toplam 5,5 milyon araç taahhüt edilmiştir. Bugüne kadar, EV100 üyeleri tarafından 200.000'den fazla elektrikli araç devreye alınmış ve yaklaşık 21.000 şarj ünitesi kurulmuştur.

CALSTART Drive to Zero, küresel sıfır ve sıfıra yakın emisyonlu (ZE) ticari araç alanının büyümesini hızlandırmayı amaçlayan bir kampanyadır. Hedef, ZE teknolojisini 2025 yılına kadar ticari olarak rekabetçi hale getirmek ve 2040 yılına kadar belirli araç segmentlerinde ve bölgelerde hakim hale getirmektir. Temiz enerji teknolojisini geliştiren politika ve programları teşvik etmek için oluşturulan üst düzey bir küresel forum olan Clean Energy Ministerial ile işbirliği içinde yürütülen kampanya, 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satış ve üretiminde %100 sıfır emisyon hedeflemektedir. CALSTART Drive to Zero, on beş ülke ile yerel yönetimler, sektör oyuncuları ve uygulama ortakları tarafından desteklenmektedir.

Küresel Girişimler

İklim krizinin üstesinden gelmeyi amaçlayan ülke çapındaki politikalar, elektrifikasyona giden yolda çok önemli bir rol oynamıştır:

• Kanada, sıfır emisyonlu toplu taşıma ve okul otobüsleri dahil olmak üzere toplu taşımada karbon salımının azaltılmasını desteklemek için önümüzdeki beş yıl boyunca 2,2 milyar ABD doları tutarında finansman taahhüdünde bulundu.
• ABD'de, yeni orta ve ağır hizmet kamyonlarının satışlarının 2030 yılına kadar %30'u sıfır emisyonlu, 2050 yılına kadar ise %100'ü sıfır emisyonlu olacak. Ayrıca, ulaşım kurumları tarafından satın alınan yeni otobüslerin %100'ü 2029 yılına kadar sıfır emisyonlu olmalıdır. Mümkün olduğunda, kullanımda olan tüm orta ve ağır hizmet araçları 2050 yılına kadar %100 sıfır emisyonlu olmalıdır.
• Avrupa, Fit for 55, Temiz Araçlar Direktifi ve Alternatif Yakıt Altyapısı Yönetmeliği gibi bir dizi girişime sahiptir. 
• 2019 yılında Çin hükümeti elektrikli kamyonlara yönelik çok sayıda sübvansiyon uygulamaya koydu. Bu sübvansiyonlar ve politikalar, üreticilerin araçlarının en az %10'unu elektrikli olarak üretmelerini gerektiriyordu. Ayrıca, satın alınan her yakıt hücreli elektrikli otobüs ve kamyon için 72.500 ABD doları tutarında sübvansiyonlar açıklandı ve bu da kamyon satışlarını otomatik olarak artırdı. Elektrikli araçlar ayrıca Aralık 2022'ye kadar satın alma vergisinden muaftır.
• Hindistan'da 2015 yılında Ulusal Elektrikli Mobilite Misyonu kapsamında başlatılan Hibrit ve Elektrikli Araçların Hindistan'da Daha Hızlı Benimsenmesi ve Üretimi (FAME) programı, elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmek amacıyla çok sayıda sübvansiyon ve teşvik sağlamaktadır. Ayrıca, Ağır Sanayi Bakanlığı da FAME II kapsamında 25 eyaletteki 68 şehirde yaklaşık 60 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla 2.877 elektrikli araç şarj istasyonunu onayladı.

Geleceğe Bakış

Elektrikli otobüs ve kamyon kategorilerindeki büyüme çok umut verici görünüyor. 2021-2030 yılları arasında, elektrikli kamyon pazarının Amerika, EMEA ve APAC bölgelerinde sırasıyla %19, %56 ve %29 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Daha da cesaret verici olan ise, bu bölgelerdeki ICE kamyon pazarının Amerika ve APAC'da sadece %2, EMEA'da ise %1 büyüme kaydetmesi bekleniyor. 2021 ile 2030 yılları arasında elektrikli otobüs pazarının yıllık büyümesinin Amerika'da %39, EMEA'da %31 ve APAC'da %14 olacağı tahmin edilmektedir. ICE otobüs pazarının Amerika'da %1 büyüyeceği ve EMEA ve APAC bölgelerinde negatif büyüme kaydedeceği tahmin edilmektedir.

Şekil 5: Teknolojiye göre elektrikli otobüs ve kamyon pazarındaki yıllık büyüme (2021-2030).

İletişim:

Hassan Zaheer - Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık İcra Direktörü

+49-89-12250950

([email protected])