Geçen ay ABD Başkanı olarak göreve başladığından beri Donald Trump, kurallara uymayı bir kenara bırakmış durumda. Yerel ve küresel otomotiv endüstrisi paydaşları, Başkan Trump'ın önemli ulusal meseleleri gündeme getirmesiyle ortaya çıkacak birçok etkisini bekliyor ve izliyor. Bu meseleler arasında Çin anakarasındaki otomobil üreticileri ve teknoloji şirketlerinden kaynaklanan güvenlik tehditleri, özellikle araç emisyonları, altyapı harcamaları ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili çevre politikası ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile potansiyel korumacı gümrük tarifeleriyle ilgili ticaret politikası yer alıyor.

Bu sorunlar ilk bakışta birbirinden bağımsız ve bağlantısız gibi görünebilir, ancak birbirleriyle yakından ilişkilidir ve otomotiv tedarik zincirleri üzerinde uzun süreli etkiler yaratması muhtemeldir.

Biraz bağlam vermek gerekirse, Mayıs 2024'te Biden yönetimi, elektrikli araçlara yönelik önemli bir vergi kredisinin uygulanmasına ilişkin nihai kuralları ve kredinin kritik mineraller kısıtlamalarına ilişkin güncellemeleri içeren nihai kuralları açıkladı. Ocak 2025'te Biden yönetimi ABD'deki bağlantılı araç teknolojisi tedarik zincirlerini korumak için kuralları kesinleştirdi, üretim yeri ne olursa olsun, Rusya veya Çin anakarası ile bağlantılı şirketler tarafından geliştirilen araç bağlantısı ve otonom sürüş sistemleri ile ilgili yazılım veya donanıma sahip araçların ABD'de satışını etkili bir şekilde yasaklamayı amaçladı.

Ancak, Başkan Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, sözde elektrikli araç zorunluluğunu kaldırmayı taahhüt etti ve elektrikli araçların teşviki konusunda selefinin mirasının çoğunu ortadan kaldırma niyetini açıkladı. Ancak bunun etkisinin ne kadar geniş olacağı veya alıcılar için 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi kredisini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı hala belirsiz.

Benzer şekilde, Çin menşeli bağlantılı araç teknolojisinin yasaklanması konusunda, göreve başlayacak olan Trump yönetimi henüz tutumunu netleştirmiş veya daha fazla ayrıntı açıklamamıştır, ancak fiilen yapmak istediği şey, USMCA kapsamında Çin anakarasındaki markaların Meksika'da üretim yapmasını ve ABD'ye sevkiyat yapmasını yasaklamaktır. Önerilen yasak, Bluetooth, Wi-Fi, uydu ve hücresel gibi araçların dış dünya ile iletişim kurmasını sağlayan temel teknolojilerle etkileşime giren donanım ve yazılımları kapsamaktadır. Ayrıca, yüksek düzeyde otonom araçların direksiyon başında sürücü olmadan çalışmasını sağlayan otomatik sürüş sistemlerini de içermektedir. Bununla birlikte, kural, özellikle küçük araç üreticileri için sektördeki aksaklıkları en aza indirmek amacıyla istisnai durumlarda muafiyetler öngörmektedir.

Başkan Trump, Hafif ve Orta/Ağır Ticari Araçlar ve Parçaları için Kanada ve Meksika menşeli katma değerli içeriklere %25 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi ve bu verginin 4 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Trump yönetimi, bu gümrük vergisiyle sınır kontrolünde değişiklikler yapılmasını ve yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı sıkı önlemler alınmasını hedefliyor. Bu yazının yazıldığı sırada, Başkan Trump ile Meksika ve Kanada liderleri son dakikada anlaşmaya vararak gümrük vergilerinin uygulanmasını 30 gün daha erteledi.

İstisnalar ve muafiyetler kaçınılmaz görünüyor. ABD'nin Çin'den bağlantılı araçların ve bağlantı bileşenlerinin satışını yasaklaması, sadece yabancı değil, bir şekilde Çin'den tedarik sağlayan yerel OEM'leri de etkileyecektir.

Volvo'nun Polestar markası da bu tür markalardan biridir. 2.800 çalışanının sadece 280'inin Çin anakarasında çalıştığını ve yöneticilerinin yüzde 70'inin ABD veya Avrupa'dan olduğunu iddia eden Polestar, sadece Çin'de değil, Güney Kore'de de otomobil üretiyor ve Güney Carolina'nın Ridgeville kentinde "3" SUV modelinin üretimine yeni başlamış, bu sayede yüzlerce yerel istihdam yaratmıştır. Aynı tesisi paylaşan ve Polestar ile aynı bileşen setinden otomobiller üreten kardeş marka Volvo da bu öneriden etkilenebilir. CEO Michael Lohscheller'e göre, Polestar, Biden yönetiminin yasağını aşmak için şimdiden Çin dışındaki yeni tedarikçiler arıyor.

Lincoln Nautilus ve Buick Envision gibi Çin malı ithal ürünler de risk altında. Ford, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan otomobillerin sadece donanım ve yazılımları nedeniyle satışının yasaklanmasını ve montaj yerleri nedeniyle yasaklanmamasını talep etti.

Tesla'dan bahsetmişken, Elon Musk, geçen yıl açıklanan Biden yönetiminin önerdiği yasağı eleştirmiş ve bunun ABD dışındaki kişiler tarafından tasarlanan yazılımlara "gereksiz düzenleyici yükler" getireceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Tesla, Çin'de büyük bir varlığa sahip olduğundan, Çin hükümeti misilleme amaçlı kısıtlamalar getirirse savunmasız kalacaktır. Musk'ın yeni Trump yönetimi üzerindeki bariz etkisini göz önüne alarak Tesla için muafiyetler müzakere edip edemeyeceği henüz belli değil.

Diğer yandan, BYD bir süreliğine rahatladı. 10.000 pounddan ağır araçlar için getirilen muafiyet sayesinde, Çinli otomobil üreticisi Kaliforniya'nın Lancaster kentindeki fabrikasında elektrikli otobüslerin montajına devam edebilecek.

GM, Toyota, Volkswagen, Hyundai ve diğer büyük otomobil üreticilerini temsil eden Otomotiv İnovasyon Birliği, donanım gereksinimlerini karşılamak için bir yıl ek süre talep etmiş, ancak bu talebi kabul edilmemiştir.

S&P Global Mobility'nin bakış açısı

• Otomotiv tedarik zincirleri kırılgan ve dalga etkisiyle kolayca etkilenebilir.Tarihsel olarak, COVID-19, 2021 Teksas buz fırtınaları, Francis Scott Key Köprüsü'nün çökmesi gibi acil durumlar veya felaketler sırasında otomotiv parçaları ve teknoloji tedarikçilerinin ne kadar kötü etkilendiğini gördük. Özellikle bağlantılı araç teknolojisi yasağına değinecek olursak, bunun olası etkilerinden biri, otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerinde hangi bileşenlerin Çin'den temin edildiğini (özellikle yazılımlar) ve gerektiğinde bunları yeniden temin etmek için mevcut alternatiflerin neler olduğunu belirlemek için yapmaları gereken hazırlıkların miktarı olabilir. Bu durum, özellikle orta vadede, sektördeki çoğu paydaşı etkileyecektir.
• Tedarik zinciri kesintilerinde her zaman "domino etkisi" endişesi vardır.Çoğu tedarik zinciri kesintisi, ilgili bileşenler teknoloji yoğun ve yazılıma bağımlı olduğunda daha derin olabilen domino etkisi ile karakterize edilir. Çoğu araç bağlantısı ve otonomi modülü de böyledir. OEM'ler, tedarikçilerin uzun vadeli fazla kapasiteyi açık tutmasının yaygın bir uygulama olmadığı ve bunun pahalı bir iş olabileceği için, kapasiteyi nerede arayacaklarını belirlemelidir. Tedarikçi açısından bakıldığında, araç iletişim modülleri makul ölçüde ticarileştirilmiştir ve marjlar azaldıkça geçmişte tedarikçiler tarafından terk edilmiştir. Bu nedenle, tedarikçiler bu yasağın ne kadar süreceğini anlamak zorunda kalacaklar ve bir ürünü pazara yeniden sunma fırsatı olup olmadığına karar vereceklerdir.
• Yazılımla ilgili uygulama sorunları.Bağlı araç yazılımlarına yönelik yasağın uygulanması, donanımlara kıyasla daha zordur, çünkü yazılım yığınının belirli unsurlarının veya hatta kod satırlarının tam olarak nereden geldiğini belirlemek zor olabilir. Bu nedenle, yasağın ayrıntıları kesinleşmeden önce Çin'de geliştirilen yazılımlar, Çinli bir şirket tarafından bakım yapılmadığı sürece, muhtemelen otomobil üreticileri ve tedarikçilerin endişelerine yanıt olarak, yasaktan muaf tutulmuştur.

Sonuç

Trump yönetiminin Biden döneminin önerisine nasıl tepki vereceği şu anda belirsiz olsa da, Çin menşeli yazılım ve donanımların yasaklanması, Trump'ın "Amerika Önce" politikasını ve yeni başkanın yönetiminin önceliği olarak nitelendirdiği ulusal güvenliği destekliyor gibi görünüyor.

Potansiyel yasak, uygulanması halinde, bağlantılı araç sistemleri için küresel tedarik zincirlerini ve Çin anakarasındaki ve diğer yerlerde faaliyet gösteren birçok tedarikçinin gelecekteki ürün planlarını etkileyebilir. Ayrıca, sektörün bu sistemler için hem bölgesel hem de küresel olarak tedarik stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açacaktır. İyi olan şey, yasaklardan etkilenen otomobil üreticilerinin yeni kurallara uymak için biraz zamanlarının olmasıdır.

Şu anda Çin'den araç bağlantısı ve otonomi teknolojileri tedarik eden otomobil üreticileri, yazılım konusundaki yetkinlikleri nedeniyle Hintli tedarikçilerin kapısını çalabilir. Başlangıçta bu sadece etkilenen Amerikan markaları için geçerli olabilir, ancak daha sonra kapsamı genişleyebilir. Bu, niş ve biraz riskli bir hamle olsa da, Hint teknoloji sektörü için kesinlikle kısa vadeli bir fırsat.

USMCA da belirsizlikle karşı karşıya, çünkü anlaşmanın Trump'ın görev süresi boyunca geçerliliğini koruyup korumayacağı belli değil, özellikle de tüm mallara (araçlar ve araç parçaları dahil) %10-20 oranında artırılan gümrük vergileri uygulanırsa, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata uygulanan %25'lik gümrük vergisi tehdidi bir yana.

Son olarak, yerel ABD'li otomobil üreticilerinin Çin'in uzmanlığından ve tedarik zincirlerinden yararlanmasını engellemek, zamanla maliyetleri artırarak rekabet gücünü zayıflatarak ters etki yaratabilir, zira Çin malı otomotiv parçaları zaten çok daha ucuzdur. İthalatçılar, artan gümrük vergisi maliyetlerini, ABD'de ortalama araç fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın olması nedeniyle zaten satın alma gücü sorunları yaşayan tüketicilere yansıtacaktır.

Sonuç olarak, tüm paydaşların bundan sonra bir denge kurma çabası içinde olmaları gerekecek gibi görünüyor: otomobil üreticileri muafiyet elde etmek için etkili lobi faaliyetleri yürütecek, Trump yönetimi bu muafiyetleri verecek ve tedarikçiler bir sonraki yatırımlarını rasyonelleştirecek.

Yazar: Vivek Beriwal, 

Kıdemli Araştırma Analisti S&P Global Mobility

Daha fazla bilgi için, lütfen buraya