• Im Jahr 2024 überstieg die Produktionskapazität die inländische Nachfrage nach Leistungstransformatoren. 

• Europa bleibt ein wichtiger Lieferant von Leistungstransformatoren für den Nahen Osten, Afrika (MEA) und Nordamerika. 

• Der Vorstoß zur Elektrifizierung in Europa, insbesondere im Industriesektor, dürfte zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Leistungstransformatoren führen.

• Der Wandel hin zu nachhaltigen Transformatorlösungen treibt die Einführung von Transformatoren auf Esterbasis in ganz Europa voran. 

Der Markt für Leistungstransformatoren in Europa befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, da die Nachfrage nach Transformatoren auf dem Kontinent angesichts der raschen Energiewende stark ansteigt. Da Prognosen einen deutlichen Anstieg der Nachfrage in den kommenden Jahren erwarten lassen, steht die europäische Leistungstransformatorenindustrie unter Druck, sowohl den heimischen als auch den internationalen Bedarf zu decken. Trotz einer Überschusskapazität im Jahr 2024 steht Europa aufgrund von Rohstoffengpässen, Arbeitskräftemangel und anhaltenden Störungen in der Lieferkette weiterhin vor Herausforderungen bei der vollständigen Auslastung der Produktionskapazitäten. 

Gleichzeitig treibt die Nachfrage nach Transformatoren, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und der Modernisierung der Stromnetze, die Entwicklung des Marktes voran. Dieser Artikel untersucht die dynamische Angebots- und Nachfragesituation, wichtige Branchenentwicklungen und technologische Innovationen, die die Zukunft des europäischen Leistungstransformatorensektors prägen.

Dynamik von Angebot und Nachfrage, Produktionslandschaft und wichtige Marktentwicklungen

Im Jahr 2024 erreichte die Nachfrage nach Leistungstransformatoren in Europa fast 200.000 MVA, wobei Prognosen einen deutlichen Anstieg in den kommenden Jahren erwarten lassen. Im Jahr 2024 überstieg die Produktionskapazität die inländische Nachfrage nach Leistungstransformatoren. Europa bleibt ein wichtiger Lieferant von Leistungstransformatoren für den Nahen Osten, Afrika (MEA) und Nordamerika. 

Trotz der Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen wird erwartet, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Europäische Hersteller sind zwar voll ausgelastet, sehen sich jedoch aufgrund von Engpässen bei Rohstoffen, Fachkräften und anhaltenden Störungen in der Lieferkette mit Produktionsbeschränkungen konfrontiert, die ihre Fähigkeit zur vollständigen Auslastung ihrer Kapazitäten einschränken.

Die europäische Leistungstransformatorenindustrie ist weiterhin weltweit führend, mit Produktionskapazitäten, die den regionalen Bedarf übersteigen, und einer robusten Exportaktivität, insbesondere bei großen Transformatoren. Das Segment der kleinen bis mittleren Transformatoren verzeichnet aufgrund des Aufstiegs erneuerbarer Energien ein rasantes Wachstum. Bis 2030 dürften weitere Investitionen in die Modernisierung des Stromnetzes und die Energiewende zu einer weiteren Kapazitätserweiterung führen. Allerdings wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach großen Transformatoren zu längeren Lieferzeiten führen wird, die über den derzeitigen Zeitrahmen von vier bis fünf Jahren hinausgehen.

Wichtige Akteure der Branche, wie Hitachi Energy, reagieren darauf mit einer Steigerung der Produktion durch erhebliche Investitionen im Rahmen einer globalen Expansionsstrategie. Darüber hinaus verbessern Hersteller wie Končar Power Transformersund Kolektor Etra ihre Kapazitäten, um der wachsenden Nachfrage sowohl im Bereich der großen als auch der kleinen bis mittleren Transformatoren gerecht zu werden.

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Abbildung 1: Dynamik von Angebot und Nachfrage auf dem europäischen Markt für Leistungstransformatoren.
Quelle: PTR Inc.

Trends, die den Markt für Leistungstransformatoren in Europa prägen

Die sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen, der strategische Ausbau des Stromnetzes und die Elektrifizierung der Industrie sind wichtige Faktoren, die gemeinsam die Zukunft des europäischen Marktes für Leistungstransformatoren prägen.

Sich wandelnde regulatorische Rahmenbedingungen

• Der EU-Green Deal strebt Klimaneutralität bis 2050 an und konzentriert sich dabei auf die Modernisierung des Stromnetzes, die Integration erneuerbarer Energien und die Einführung fortschrittlicher Technologien. Wichtige Initiativen zielen auf die Modernisierung der Infrastruktur, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Förderung nachhaltiger Energiesysteme ab.

• Das „Fit for 55“-Paket setzt das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % zu senken, wobei der Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 auf 40 % steigen soll. Diese Gesetzesinitiative ist von zentraler Bedeutung für die Erreichung des EU-Ziels der Netto-Null-Emissionen bis 2050.

• Die Ökodesign-Richtlinie, die sich an den Tier-2-Standards orientiert, legt ökologische Kriterien für energieverbrauchsrelevante Produkte wie Leistungstransformatoren fest. Durch sie könnten bis 2025 jährlich 16,2 TWh Energie eingespart und die CO2-Emissionen um 3,7 Millionen Tonnen reduziert werden.

Strategischer Netzausbau und Investitionen

Der Nationale Energie- und Klimaplan (2021–2030) betont ebenso wie der TYNDP 2024 die Notwendigkeit von Investitionen in Energiesicherheit, die Integration erneuerbarer Energien und die Modernisierung des Stromnetzes. Der TYNDP 2024 sieht eine Steigerung der grenzüberschreitenden Übertragungskapazität um 108 GW bis 2040 vor, die bis 2050 auf 224 GW mit 540 GW Speicherkapazität anwachsen soll. Diese Erweiterungen sind für die Unterstützung der Energiewende von entscheidender Bedeutung.
Derzeit laufen mehrere große Netzausbauprojekte:

• Ostbayernring-Übertragungskorridor (Deutschland): Ein Darlehen in Höhe von 490 Millionen US-Dollar wurde für TenneT genehmigt, um die Netzkapazität zu erweitern und die Integration erneuerbarer Energien in Bayern zu fördern.

• Norfolk Vanguard Offshore Wind Project (Großbritannien): Ein 2.800-MW-Offshore-Windpark, der im Rahmen der britischen Strategie für erneuerbare Energien bis 2031 fertiggestellt werden soll.

• Verstärkung des Stromnetzes Colunga-Calenzano (Italien): Ausbau der 220-kV-Leitung auf 400 kV zur Verbesserung der Netzstabilität und der Übertragungskapazität zwischen Nord- und Mittelitalien.

• Übertragungsprojekt „Schwarzmeer-Korridor“: Eine 400-kV-Übertragungsleitung zwischen Rumänien und Bulgarien, die den Stromtransfer nach Mittel- und Südosteuropa stärkt.

• Aurora Line – Finnland-Schweden-Verbindungsleitung: Eine 400-kV-Leitung zur Verbesserung des Stromaustauschs zwischen Nordfinnland und Schweden, die zur Energiesicherheit in den nordischen Ländern beiträgt.

• 400-kV-Verbindungsleitung Serbien-Kroatien: Eine Übertragungsleitung zur Förderung des grenzüberschreitenden Stromaustauschs zwischen Serbien und Kroatien, die den Stromfluss in Mittel- und Südosteuropa verbessert.

• Südbalkan-Korridor: Eine 400-kV-Leitung von Nordmazedonien nach Albanien, die die Ost-West-Stromübertragung in der Region stärkt.

Elektrifizierung der Industrie

Der Vorstoß zur Elektrifizierung in Europa, insbesondere im Industriesektor, dürfte zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Leistungstransformatoren führen. Eine effiziente Übertragungsinfrastruktur wird eine entscheidende Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien und der Gewährleistung der Netzstabilität spielen.

Derzeit entfällt etwa ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs in Europa auf die Industrie, aber nur 4 % der emissionsintensiven Heizprozesse wurden auf elektrische Alternativen umgestellt. Die Elektrifizierung dieser Prozesse bietet eine große Chance, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig den Strombedarf zu steigern. Mit der Abkehr der Industrie von fossilen Brennstoffen werden die Investitionen in saubere Energietechnologien voraussichtlich steigen, was die Einführung erneuerbarer Energiequellen weiter beschleunigen wird.

Abbildung 2: Trends, die den Markt für Leistungstransformatoren in Europa prägen.
Quelle: PTR Inc.

Technologische Fortschritte auf dem europäischen Markt für Leistungstransformatoren

Da Europa weiterhin Nachhaltigkeit und die Modernisierung des Stromnetzes in den Vordergrund stellt, spielen technologische Fortschritte eine wichtige Rolle für die Zukunft des Marktes für Leistungstransformatoren. Der Einsatz digitaler und umweltfreundlicher Transformatorlösungen steht nicht nur im Einklang mit den Zielen des Kontinents im Bereich grüne Energie, sondern trägt auch den wachsenden Anforderungen an Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltverantwortung im Energiesektor Rechnung.

Der Aufstieg der digitalen Transformatoren

Mit Europas Vorstoß in Richtung Entwicklung intelligenter Stromnetze gewinnen digitale Transformatoren zunehmend an Bedeutung. Diese fortschrittlichen Transformatoren integrieren Leistungselektronik, Kommunikationssysteme und Echtzeitüberwachung und bieten gegenüber herkömmlichen Modellen eine verbesserte Effizienz und Zuverlässigkeit. Durch die Unterstützung von vorausschauender Wartung und Lastmanagement optimieren digitale Transformatoren die Netzleistung. Über Umspannwerke und Übertragungsnetze hinaus sind sie in Bereichen wie Fertigung, erneuerbare Energien und Rechenzentren unverzichtbar. Der wachsende Fokus auf Energieeffizienz und industrielle Automatisierung treibt ihre Einführung weiter voran.

Ester-basierte Transformatoren: Eine nachhaltige Lösung

Der Wandel hin zu nachhaltigen Transformatorlösungen treibt die Einführung von Transformatoren auf Esterbasis in ganz Europa voran. Diese mit biologisch abbaubaren Flüssigkeiten gefüllten Transformatoren bieten überlegene Brandschutzvorteile, Umweltvorteile und eine längere Lebensdauer. Versorgungsunternehmen und Hersteller setzen auf Transformatoren auf Esterbasis, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dank ihrer Fähigkeit, schwankende Lasten zu bewältigen, eignen sie sich hervorragend für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien und unterstützen damit die Energiewende in Europa.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Verteilungstransformatoren die Netzstabilität in Europa verbessern.

Abbildung 3: Technologische Fortschritte auf dem Markt für Leistungstransformatoren.
Quelle: PTR In

Ausblick

Da Europa weiterhin seine ehrgeizigen Energieziele verfolgt, wird der europäische Markt für Leistungstransformatoren eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung des Stromnetzes, der Integration erneuerbarer Energien und den allgemeinen Bemühungen um die Elektrifizierung der Industrie spielen. Die wachsende Nachfrage nach intelligenteren, nachhaltigeren Transformatorlösungen – verbunden mit strategischen Investitionen in die Infrastruktur – wird Innovationen vorantreiben und die Zukunft der Branche prägen. 

Allerdings müssen Herausforderungen wie Unterbrechungen der Lieferkette und Kapazitätsengpässe angegangen werden, um diese Chancen voll auszuschöpfen. Letztendlich ist die Entwicklung des europäischen Marktes für Leistungstransformatoren nicht nur für die Erreichung der Klimaziele von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Sicherung einer zuverlässigen, effizienten und grünen Energiezukunft für den Kontinent.

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Syeda Maheen Mahmood

Analystin – PTR Inc.

Syeda Maheen Mahmood, Marktanalystin bei PTR, verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Transformatoren, Stromrichter, DC-DC-Schütze, Rechenzentren und Geräte zur Stromqualitätsverbesserung. In ihrer derzeitigen Position leitet sie verschiedene Projekte und führt für Kunden in Nordamerika und Europa eingehende Untersuchungen durch, wobei sie sowohl primäre als auch sekundäre Forschungsmethoden einsetzt. Mit einem Abschluss in Elektrotechnik von der NEDUET leistet sie seit über einem Jahr einen wichtigen Beitrag bei PTR und bietet scharfsinnige analytische Einblicke und umsetzbare Empfehlungen.

Über PTR: Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Stromnetz und neue Energien hat sich PTR Inc. von einem Kernunternehmen für Marktforschung zu einem umfassenden strategischen Wachstumspartner entwickelt, der Kunden bei ihrem Wandel und Wachstum in der Energielandschaft und E-Mobilität unterstützt, insbesondere im Bereich der Herstellung elektrischer Infrastruktur.  

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