Steigende Nachfrage und Angebotsdruck sorgen für ein starkes Wachstum auf dem globalen Markt für Leistungstransformatoren
- Es wird erwartet, dass erneuerbare Energien bis 2030 fast die Hälfte des weltweiten Strommixes ausmachen werden, was umfangreiche Modernisierungen und Erweiterungen des Stromnetzes erforderlich macht.
- Die steigende Nachfrage nach Leistungstransformatoren treibt in Verbindung mit steigenden Rohstoffpreisen und anhaltenden Störungen in der Lieferkette die Preise in die Höhe.
- Der weltweite Markt für Leistungstransformatoren steht vor einem deutlichen Wachstum, das durch umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Stromnetze, die Einbindung erneuerbarer Energien und das industrielle Wachstum vorangetrieben wird.
Die globale Energielandschaft verändert sich rasant, da die Staaten ihre Bemühungen zur Modernisierung der Stromnetze und zur Einbindung erneuerbarer Energiequellen verstärken. Angesichts des verstärkten Engagements für die Erreichung der Netto-Null-Ziele und die Förderung sauberer Energielösungen wird die weltweite Nachfrage nach Leistungstransformatoren voraussichtlich deutlich steigen. Nach Angaben der IEA sollen erneuerbare Energien bis 2030 die Hälfte des weltweiten Strombedarfs decken, was den Bedarf an umfangreichen Netzmodernisierungen und -ausbauten vorantreibt. Dieser Wandel führt zu einem starken Anstieg bei Nachfrage nach Leistungstransformatoren , da diese eine entscheidende Rolle bei der effizienten Übertragung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Quellen spielen.
Der weltweite Markt für Leistungstransformatoren: Steigende Nachfrage und Kosten
Abbildung 1: Preisanstieg bei Leistungstransformatoren im Zeitraum 2020–2024.
Quelle: PTR Inc.
Seit 2020 sind die Preise für Leistungstransformatoren um bis zu 150 % gestiegen, was auf die folgenden Hauptfaktoren zurückzuführen ist:
- Materialkosten: Die Kosten für wichtige Rohstoffe wie Kupfer und Elektrostahl sind seit 2020 erheblich gestiegen. Diese Materialien sind wesentliche Bestandteile bei der Transformatorenherstellung und wirken sich unmittelbar auf die Gesamtproduktionskosten aus.
- Gewinnmargen der Hersteller: Aufgrund der starken Nachfrage und des knappen Angebots haben die Hersteller ihre Gewinnmargen ausgeweitet, was die Preise weiter in die Höhe getrieben hat.
- Engpässe in der Lieferkette: Die durch den Krieg im Nahen Osten und die Russland-Ukraine-Krise verschärften Störungen der globalen Lieferkette haben zudem zu erheblichen Engpässen bei Rohstoffen und wichtigen Fertigungskomponenten geführt. Diese Störungen haben nicht nur die Kosten für Leistungstransformatoren in die Höhe getrieben, sondern auch zusätzlichen betrieblichen und finanziellen Druck auf die Hersteller ausgeübt, wodurch deren Fähigkeit, die steigende Nachfrage zu befriedigen, eingeschränkt wurde.
Trotz dieser Hindernisse wird für den globalen Markt für Leistungstransformatoren bis 2030 ein Wachstum prognostiziert, wobei die Region Asien-Pazifik (APAC) voraussichtlich mehr als 40 % zum Marktumsatz beitragen wird, wobei China den größten Anteil daran haben wird.
Abbildung 2: Prognostizierter Umsatzanteil der APAC-Region am globalen Markt für Leistungstransformatoren bis 2030.
Quelle: PTR Inc.
Marktüberblick für Leistungstransformatoren im asiatisch-pazifischen Raum
Die APAC-Region entwickelt sich zu einer treibenden Kraft auf dem globalen Markt für Leistungstransformatoren, angetrieben durch die rasante Industrialisierung und eine verstärkte Fokussierung auf Initiativen für saubere Energie. China und Indien stehen aufgrund ihrer schnell wachsenden Industrien und ihrer großen Bevölkerungszahlen an der Spitze dieser Expansion und schaffen eine hohe Nachfrage nach zuverlässiger Stromversorgung zur Unterstützung ihrer umfangreichen Netzinfrastrukturen. Derzeit entfallen 78 % des Umsatzes des APAC-Marktes für Leistungstransformatoren auf China und Indien, was sie zu den wichtigsten Triebkräften des regionalen Wachstums macht.
Laut IEA strebt China an, bis 2030 rund 2.890 GW an Solar- und Windkraftkapazität aufzubauen und damit einen regionalen Maßstab für nachhaltige Energie zu setzen. Indien plant unterdessen, bis 2030 500 GW an Kapazität aus erneuerbaren Energien zu schaffen, mit dem Ziel, 50 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, was das Engagement der Region für saubere Energie unterstreicht.
Abbildung 3: Ziele für den Ausbau der Kapazitäten im Bereich erneuerbare Energien in China und Indien.
Quelle: PTR Inc.
Chinas Investitionen in das Stromnetz und seine Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien
Chinas ehrgeizige Bemühungen zum Ausbau und zur Modernisierung seines Stromnetzes sind entscheidend für die Integration erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Netzzuverlässigkeit und stehen im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen für 2030. Die State Grid Corporation of China hat im Rahmen des 14. Fünfjahresplans (2021–2025) 329 Milliarden US-Dollar für den Netzausbau zugesagt, während China Southern Power Grid im gleichen Zeitraum weitere 99 Milliarden US-Dollar beisteuern wird. Zusammen mit den Investitionen regionaler Energieversorger wird sich die nationale Gesamtinvestition auf 442 Milliarden US-Dollar belaufen. Diese erheblichen Zusagen unterstützen nicht nur Chinas Ziel, bis 2030 2.890 GW an erneuerbarer Kapazität hinzuzufügen, sondern stimulieren auch das Wachstum auf dem Markt für Leistungstransformatoren. Bemerkenswert ist, dass China ursprünglich das Ziel gesetzt hatte, bis 2030 1.200 GW an Kapazität aus erneuerbaren Energien zu schaffen, diesen Meilenstein jedoch bereits im Juli 2024 erreichte – sechs Jahre früher als geplant.
Indiens und Indonesiens Ambitionen im Bereich der sauberen Energie
Indiens Energiesektor verzeichnet ein rasantes Wachstum, das durch eine steigende Stromnachfrage und die Notwendigkeit eines umfassenden Ausbaus der Stromnetzinfrastruktur angetrieben wird. Indien hat sich ehrgeizige Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien gesetzt und strebt an, bis 2030 eine Kapazität von 500 GW aus erneuerbaren Energien zu erschließen. Um diesen Ausbau zu unterstützen, plant die Central Electricity Authority (CEA), zwischen 2022 und 2027 über 710.940 MVA an Transformationskapazität (220 kV und höher) hinzuzufügen, was dem prognostizierten Strombedarf und dem Wachstum der Erzeugungskapazität entspricht. Im vergangenen Monat, im Oktober 2024, stellte das indische Energieministerium einen 109 Milliarden US-Dollar schweren Plan zur Modernisierung des Stromnetzes bis 2032 vor, um die Integration von 500 GW erneuerbarer Energie zu erleichtern und so zu den Zielen des Landes beizutragen, die Kohlenstoffintensität bis 2030 um über 45 % zu senken und bis 2070 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Das 2021 angekündigte indonesische Programm für erneuerbare Energien (RUPTL) sieht vor, bis 2030 die Kapazität von Umspannwerken um 76.662 MVA sowie die Solarstromkapazität um 4,68 GW zu erhöhen. Mehr als die Hälfte der neuen Kapazität soll aus erneuerbaren Quellen stammen, was das Engagement des Landes für saubere Energie unterstreicht. Diese Initiativen werden voraussichtlich eine erhebliche Nachfrage nach Leistungstransformatoren auslösen und Indonesiens Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem unterstützen.
Vietnams Aufstieg zum Industriezentrum
Vietnam entwickelt sich dank der raschen Industrialisierung und seiner zunehmenden Bedeutung als Produktionsstandort zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für Leistungstransformatoren. Die „China-Plus-One“-Strategie, die Unternehmen dazu ermutigt, ihre Produktionsstandorte außerhalb Chinas zu diversifizieren, hat Vietnam als erstklassigen Standort für industrielles Wachstum positioniert. Günstige Handelsabkommen, wie das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam, sowie niedrigere Arbeitskosten haben den Ausbau der Infrastruktur in Vietnam beschleunigt und damit die Nachfrage nach Leistungstransformatoren zur Unterstützung dieser Expansion angekurbelt.
Da Vietnam weiterhin Industrieinvestitionen anzieht und seinen Fertigungssektor stärkt, wird ein Anstieg des Stromverbrauchs erwartet, was den Bedarf an einem zuverlässigen Stromnetz zur Unterstützung des Infrastrukturausbaus weiter steigern wird.
Ausblick
Der weltweite Markt für Leistungstransformatoren steht vor einem deutlichen Wachstum, das durch umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Stromnetze, die Integration erneuerbarer Energien und das industrielle Wachstum angetrieben wird. Die APAC-Region wird mit ihren ehrgeizigen Energiezielen und umfangreichen Netzausbauprojekten dieses Wachstum anführen. Da Länder wie China, Indien und Indonesien ihre Initiativen für saubere Energie vorantreiben und die Netzinfrastruktur verbessern, wird die Nachfrage nach Leistungstransformatoren weiter steigen. Trotz Herausforderungen durch steigende Kosten und Störungen in der Lieferkette wird die APAC-Region ein zentraler Motor der weltweiten Nachfrage bleiben und das anhaltende Wachstum des Marktes für Leistungstransformatoren in den kommenden Jahren stützen.
Über die Autoren
Produktleiter – PTR Inc.
Saqib ist ein äußerst versierter Marktforschungsfachmann und Daten-Storyteller in der internationalen Energiebranche. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem Bereich ist er derzeit als Chief Product Officer bei PTR Inc. tätig. Seine Fachkenntnisse liegen in den Bereichen Stromnetze und E-Mobilitätsausrüstung. Im Laufe seiner Karriere hat Saqib zahlreiche globale Marktforschungsstudien geleitet und wichtigen Entscheidungsträgern bei verschiedenen Fortune-500-Unternehmen wertvolle Erkenntnisse geliefert. Er ist Mitglied der Redaktion des Transformers Magazine und Mitglied des Beirats der CWIEME Berlin. Neben seiner Tätigkeit in der Marktforschung war Saqib auch im Fertigungssektor tätig. Saqib hat einen Master-Abschluss in Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energietechnik von der Technischen Universität München.
Senior Analyst – PTR Inc.
Azhar Fayyaz ist Marktanalyst bei PTR Inc. Bei Power Technology Research ist er an Projekten zum Thema Stromnetz beteiligt, bei denen er Daten zur Netzstruktur von Verteilungsunternehmen sammelt, den Bestand an Übertragungs- und Verteilungsanlagen schätzt und die Informationen analysiert, um zukünftige Markttrends vorherzusagen. Als Marktanalyst bei PTR führt er Wettbewerbsanalysen verschiedener in einer Region tätiger Unternehmen durch und ermittelt deren Marktanteile für ein bestimmtes Produkt. Darüber hinaus verfügt er über mehr als fünf Jahre Erfahrung als leitender Schichtingenieur im Kraftwerk Chashma. Azhar hat einen technischen Hintergrund und einen Master of Science in Energietechnik.
Über PTR: Mitüber einem Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Stromnetz und neue Energien hat sich PTR Inc. von einem reinen Marktforschungsunternehmen zu einem umfassenden strategischen Wachstumspartner entwickelt, der Kunden bei ihrem Wandel und Wachstum in der Energielandschaft und im Bereich der E-Mobilität unterstützt, insbesondere im Bereich der Herstellung elektrischer Infrastruktur.
Kontakt:
