Warum Diversifizierung für globale Automobilhersteller zu einer strategischen Priorität wird

Die Automobilhersteller stehen vor einem entscheidenden Moment in der Ära der Elektrifizierung. Angesichts der sich verschärfenden globalen Handelsbedingungen und der zunehmenden Versorgungsrisiken ist die Abhängigkeit von Seltenen Erden (SE) zu einer der drängendsten Schwachstellen der Branche geworden. Elektromotoren stehen im Mittelpunkt dieser Herausforderung, da Permanentmagnetmotoren nach wie vor die weltweite Produktion von Elektrofahrzeugen dominieren. 

Heute ist das chinesische Festland nach wie vor die wichtigste Quelle für den Abbau, die Raffination und die Verarbeitung von REEs. Die jüngsten Exportbeschränkungen haben deutlich gemacht, wie anfällig OEMs gegenüber politischen Veränderungen und geopolitischem Druck sind. Diese Störung beschleunigt einen entscheidenden Wandel: den Aufbau widerstandsfähiger Wertschöpfungsketten für seltenerdfreie Motorentechnologien.

Für die Automobilindustrie ist dies nun eine strategische Notwendigkeit – nicht nur, um die Kosten zu stabilisieren, sondern auch, um die langfristige Produktionsplanung zu sichern, die Versorgungssicherheit zu stärken und die weltweite Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. 

Warum Motoren ohne Seltene Erden an Bedeutung gewinnen

OEMs überdenken ihre Motorstrategien mit beispielloser Dringlichkeit. Extern erregte und induktionsbasierte Technologien stehen an der Spitze dieses Wandels, unterstützt durch neue Investitionen, Lieferpartnerschaften und interne Entwicklungsprogramme.

Die jüngsten Maßnahmen der Branche spiegeln eine klare Kehrtwende wider:

• Renault hat sein gemeinsames Programm mit Valeo für seltenerdfreie E7A-Motoren beendet und bezieht nun Stator-Komponenten aus China, während es sich darauf vorbereitet, die übrigen Elemente selbst herzustellen. Das Unternehmen strebt eine vollständige Einführung bis 2028 an.

• Honda Xcelerator Ventures hat in Enedym investiert, einen kanadischen Entwickler von geschalteten Reluktanzmotoren (SRMs), die keine Seltenerdmetalle benötigen.

• Stellantis hat sich mit Niron Magnetics zusammengetan, um Magnete auf Eisen-Nitrid-Basis voranzutreiben – ein weiterer Weg zu Permanentmagnetmaschinen ohne Seltene Erden. 

Diese Beschleunigung wird durch die Marktnachfrage unterstützt. S&P Global Mobility prognostiziert, dass der weltweite Bedarf an Elektromotoren zwischen 2025 und 2037 um 7 % jährlich wachsen wird. Während Motoren auf Seltenerdbasis im Jahr 2025 noch 94,7 % des Marktes für Leichtfahrzeuge ausmachen werden, wird erwartet, dass REE-freie Architekturen ihren Marktanteil bis 2037 fast verdreifachen werden. 

Technologien, die die nächste Generation von Elektromotoren prägen

Stromerregte Synchronmotoren mit gewickeltem Rotor (EESM)

Unter allen REE-freien Optionen bleiben EESMs die stärksten Konkurrenten für OEMs, die Leistung ohne Abhängigkeit von Permanentmagneten suchen. Zu den wichtigsten Anwendern zählen BMW, Renault, Volkswagen und Nissan, während Zulieferer wie Vitesco (Schaeffler) und BorgWarner aktive Entwicklungsprogramme verfolgen.

„Immer mehr Zulieferer beginnen mit der Entwicklung von EESMs, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden“, bemerkt Kartik Ganesh, Principal Analyst bei S&P Global Mobility. 

Induktionsmotoren
Induktionsmotoren rücken wieder in den Fokus, da OEMs ihr Motorportfolio erweitern. Tesla ist nach wie vor der bekannteste Nutzer, aber bis 2030 werden voraussichtlich auch Volkswagen, General Motors und andere Unternehmen Induktionsmaschinen in ihre zukünftigen Plattformen integrieren. Europa und Nordamerika sind besonders starke Regionen für den Einsatz von EESM und Induktionsmotoren. 

Ein sich ständig veränderndes globales Umfeld

Die Exportpolitik der Volksrepublik China im Bereich Seltene Erden bleibt weiterhin unbeständig. Nach einem starken Rückgang der Magnet-Exporte von Mai bis September 2025 stiegen die Lieferungen in die Vereinigten Staaten im Oktober um über 56 % an, was auf eine kurzfristige Lockerung der Beschränkungen hindeutet. Dennoch bleiben die Kontrollen im vorgelagerten Bereich streng, wobei Lizenzen als strategisches Instrument zur Steuerung des globalen Angebots eingesetzt werden.

Diese Unsicherheit hat OEMs dazu veranlasst, ihre Investitionen in folgenden Bereichen zu beschleunigen:

• REE-freie Motorplattformen, einschließlich EESM-, SRM- und Induktionskonstruktionen

• Magnetrecycling und Materialrückgewinnung

• Lieferanten-Diversifizierung und Dual-Sourcing

• Inländische und regionale Produktionskapazitäten

• Von der Regierung unterstützte Materialinitiativen wie die „10X Facility” des DOD–MP Materials und das Pilotprojekt des Idaho National Lab in den USA

Das Ergebnis: eine stärker verteilte, widerstandsfähigere Wertschöpfungskette, die das Risiko einer Konzentration auf einen einzigen Markt verringert.

Was dies für die Branche bedeutet

Automobilhersteller, die jetzt ihre Motorstrategien neu ausrichten, werden am besten positioniert sein, um Folgendes zu bewältigen:

• Kostenvolatilität aufgrund von Rohstoffpreisschwankungen

• Geopolitische Störungen, die sich auf die vorgelagerte REE-Versorgung auswirken

• Sicherheit in der Fertigung trotz steigender EV-Volumen

• Nachhaltigkeitserwartungen von Regulierungsbehörden und Verbrauchern

Unternehmen, die ihre Designs diversifizieren, ihre Lieferantenpartnerschaften vertiefen und stabile Materialflüsse sicherstellen, werden in der nächsten Phase der Wettbewerbsfähigkeit von Elektrofahrzeugen führend sein. Eine Motorentechnologie ohne Seltene Erden ist nicht mehr nur ein Zukunftstraum. Sie ist eine Notwendigkeit der Gegenwart – und eine Chance, eine sicherere, skalierbare und nachhaltige Lieferkette für das kommende Jahrzehnt aufzubauen.

Priyanka Mohapatra

Senior Research Analyst, S&P Global Mobility

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