Warum Diversifizierung für globale Automobilhersteller zunehmend zu einer strategischen Priorität wird

Die Automobilhersteller stehen vor einem entscheidenden Wendepunkt im Zeitalter der Elektrifizierung. Angesichts verschärfter globaler Handelsbedingungen und zunehmender Versorgungsrisiken ist die Abhängigkeit von Seltenen Erden (REE) zu einer der drängendsten Schwachstellen der Branche geworden. Elektromotoren stehen im Mittelpunkt dieser Herausforderung, wobei Permanentmagnetmotoren nach wie vor die weltweite Produktion von Elektrofahrzeugen dominieren. 

Bis heute ist das chinesische Festland die wichtigste Quelle für den Abbau, die Veredelung und die Verarbeitung von Seltenen Erden. Jüngste Exportbeschränkungen haben deutlich gemacht, wie anfällig Automobilhersteller gegenüber politischen Kurswechseln und geopolitischem Druck sind. Diese Störung beschleunigt einen entscheidenden Wandel: den Aufbau widerstandsfähiger Wertschöpfungsketten für Motortechnologien ohne Seltene Erden.

Für die Automobilindustrie ist dies mittlerweile eine strategische Notwendigkeit – nicht nur, um die Kosten zu stabilisieren, sondern auch, um die langfristige Produktionsplanung zu sichern, die Versorgungssicherheit zu stärken und die weltweite Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu fördern. 

Warum Motoren ohne Seltenerdmetalle immer mehr an Bedeutung gewinnen

Die Automobilhersteller überdenken ihre Motorstrategien mit beispielloser Dringlichkeit. Extern erregte und induktionsbasierte Technologien stehen im Mittelpunkt dieses Wandels und werden durch neue Investitionen, Lieferpartnerschaften und interne Entwicklungsprogramme unterstützt.

Die jüngsten Maßnahmen der Branche spiegeln eine klare Neuausrichtung wider:

• Renault hat sein gemeinsames E7A-Programm für seltenerdfreie Motoren mit Valeo beendet und bezieht nun Stator-Komponenten aus China, während das Unternehmen Vorbereitungen trifft, die übrigen Komponenten selbst herzustellen. Das Unternehmen strebt eine vollständige Einführung bis 2028 an.

• Honda Xcelerator Ventures hat in Enedym investiert, einen kanadischen Entwickler von geschalteten Reluktanzmotoren (SRMs), für die keine Seltenerdmetalle benötigt werden.

• Stellantis ist eine Partnerschaft mit Niron Magnetics eingegangen, um die Entwicklung von „Clean-Earth“-Magneten auf Eisen-Nitrid-Basis voranzutreiben – ein weiterer Weg zu Maschinen mit seltenerdfreien Permanentmagneten. 

Diese Beschleunigung wird durch die Marktnachfrage gestützt. S&P Global Mobility prognostiziert, dass der weltweite Bedarf an Elektromotoren zwischen 2025 und 2037 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % steigen wird. Während Motoren auf Seltenerdbasis im Jahr 2025 noch 94,7 % des Marktes für Leichtfahrzeuge ausmachen, wird erwartet, dass sich der Marktanteil von Seltenerd-freien Konstruktionen bis 2037 fast verdreifachen wird. 

Technologien, die die nächste Generation von Elektromotoren prägen

Stromanregte Synchronmotoren mit gewickeltem Rotor (EESM)

Unter allen REE-freien Optionen sind EESMs nach wie vor die aussichtsreichste Option für Erstausrüster, die Leistung ohne den Einsatz von Permanentmagneten anstreben. Zu den wichtigsten Anwendern zählen BMW, Renault, Volkswagen und Nissan, während Zulieferer wie Vitesco (Schaeffler) und BorgWarner aktive Entwicklungsprogramme betreiben.

„Immer mehr Zulieferer beginnen mit der Entwicklung von EESMs, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden“, bemerkt Kartik Ganesh, Principal Analyst bei S&P Global Mobility. 

Induktionsmotoren
Induktionsmotoren rücken wieder in den Fokus, da die OEMs ihr Motorportfolio erweitern. Tesla ist heute nach wie vor der bekannteste Anwender, doch bis 2030 werden voraussichtlich auch Volkswagen, General Motors und andere Hersteller Induktionsmotoren in ihre zukünftigen Plattformen integrieren. Europa und Nordamerika sind besonders starke Regionen für den Einsatz von EESMs und Induktionsmotoren. 

Ein globales Umfeld, das sich ständig verändert

Die Exportpolitik des chinesischen Festlands im Bereich der Seltenen Erden ist weiterhin unbeständig. Nach einem starken Rückgang der Magnetexporte von Mai bis September 2025 erholten sich die Lieferungen in die Vereinigten Staaten im Oktober um über 56 %, was auf eine kurzfristige Lockerung der Beschränkungen hindeutet. Dennoch bleiben die Kontrollen im vorgelagerten Bereich streng, wobei Genehmigungen als strategisches Instrument zur Steuerung des globalen Angebots eingesetzt werden.

Diese Unsicherheit hat die OEMs dazu veranlasst, ihre Investitionen in folgende Bereiche zu beschleunigen:

• REE-freie Motorplattformen, darunter EESM-, SRM- und Induktionsmotoren

• Magnetrecycling und Stoffrückgewinnung

• Lieferantendiversifizierung und Doppelbeschaffung

• Inländische und regionale Produktionskapazitäten

• Von der Regierung geförderte Materialinitiativen wie die „10X Facility“ des DOD–MP Materials und das Pilotprojekt des Idaho National Laboratory zur Materialaufbereitung in den USA

Das Ergebnis: eine stärker dezentralisierte, widerstandsfähigere Wertschöpfungskette, die das Risiko einer Konzentration auf einen einzelnen Markt verringert.

Was dies für die Branche bedeutet

Automobilhersteller, die jetzt ihre Antriebsstrategien neu ausrichten, werden am besten gerüstet sein, um folgende Herausforderungen zu meistern:

• Durch Rohstoffschwankungen bedingte Kostenvolatilität

• Geopolitische Turbulenzen, die sich auf die vorgelagerte Versorgung mit Seltenen Erden auswirken

• Sicherheit in der Fertigung angesichts weiter steigender Stückzahlen bei Elektrofahrzeugen

• Nachhaltigkeitserwartungen von Regulierungsbehörden und Verbrauchern

Die Unternehmen, die ihre Konstruktionen diversifizieren, ihre Partnerschaften mit Zulieferern vertiefen und stabile Materialströme sichern, werden die nächste Phase der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Elektrofahrzeuge anführen. Die Technologie für Motoren ohne Seltene Erden ist kein Zukunftsziel mehr. Sie ist eine Notwendigkeit der Gegenwart – und eine Chance, eine sicherere, skalierbare und nachhaltige Lieferkette für das kommende Jahrzehnt aufzubauen.

Priyanka Mohapatra

Leitender Forschungsanalyst, S&P Global Mobility

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier klicken