Warum Diversifizierung für globale Automobilhersteller zu einer strategischen Priorität wird

Die Automobilhersteller stehen an einem entscheidenden Wendepunkt im Zeitalter der Elektrifizierung. Angesichts verschärfter globaler Handelsbedingungen und zunehmender Versorgungsrisiken ist die Abhängigkeit von Seltenen Erden (REE) zu einer der drängendsten Schwachstellen der Branche geworden. Elektromotoren stehen im Mittelpunkt dieser Herausforderung, wobei Permanentmagnetmotoren nach wie vor die weltweite Produktion von Elektrofahrzeugen dominieren. 

Heute ist das chinesische Festland nach wie vor die wichtigste Quelle für den Abbau, die Raffination und die Verarbeitung von Seltenen Erden. Jüngste Exportbeschränkungen haben deutlich gemacht, wie anfällig OEMs gegenüber politischen Kurswechseln und geopolitischem Druck sind. Diese Störung beschleunigt einen entscheidenden Wandel: den Aufbau widerstandsfähiger Wertschöpfungsketten für motortechnologien, die ohne Seltene Erden auskommen.

Für die Automobilindustrie ist dies mittlerweile eine strategische Notwendigkeit – nicht nur, um die Kosten zu stabilisieren, sondern auch, um die langfristige Produktionsplanung zu sichern, die Versorgungssicherheit zu stärken und die weltweite Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. 

Warum Motoren ohne Seltenerdmetalle immer beliebter werden

Die Automobilhersteller überdenken ihre Motorstrategien mit beispielloser Dringlichkeit. Extern erregte und induktionsbasierte Technologien stehen im Mittelpunkt dieses Wandels und werden durch neue Investitionen, Lieferpartnerschaften und interne Entwicklungsprogramme unterstützt.

Die jüngsten Maßnahmen der Branche spiegeln eine klare Neuausrichtung wider:

• Renault hat sein gemeinsames Programm mit Valeo zur Entwicklung seltenerdfreier E7A-Motoren beendet und bezieht Stator-Komponenten nun aus China, während das Unternehmen die Herstellung der übrigen Komponenten im eigenen Haus vorbereitet. Das Unternehmen strebt eine vollständige Markteinführung bis 2028 an.

• Honda Xcelerator Ventures hat in Enedym investiert, einen kanadischen Entwickler von geschalteten Reluktanzmotoren (SRMs), für die keine Seltenerdmetalle benötigt werden.

• Stellantis ist eine Partnerschaft mit Niron Magnetics eingegangen, um die Entwicklung von Magneten auf Eisen-Nitrid-Basis – sogenannte „Clean-Earth“-Magnete – voranzutreiben, die einen weiteren Weg zu Maschinen mit seltenerdfreien Permanentmagneten darstellen. 

Diese Beschleunigung wird durch die Marktnachfrage gestützt. S&P Global Mobility prognostiziert, dass der weltweite Bedarf an Elektromotoren zwischen 2025 und 2037 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % steigen wird. Während Motoren auf Basis von Seltenen Erden im Jahr 2025 noch 94,7 % des Marktes für Leichtfahrzeuge ausmachen, wird erwartet, dass sich der Marktanteil von Seltenerd-freien Architekturen bis 2037 fast verdreifachen wird. 

Technologien, die die nächste Generation von Elektromotoren prägen

Stromanregte Synchronmotoren mit gewickeltem Rotor (EESM)

Unter allen seltenerdfreien Optionen sind EESMs nach wie vor die erste Wahl für Erstausrüster, die Leistung ohne den Einsatz von Permanentmagneten anstreben. Zu den wichtigsten Anwendern zählen BMW, Renault, Volkswagen und Nissan, während Zulieferer wie Vitesco (Schaeffler) und BorgWarner aktive Entwicklungsprogramme betreiben.

„Immer mehr Zulieferer beginnen mit der Entwicklung von EESMs, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden“, bemerkt Kartik Ganesh, Principal Analyst bei S&P Global Mobility. 

Induktionsmotoren
Induktionsmotoren rücken wieder in den Fokus, da OEMs ihr Motorenportfolio erweitern. Tesla ist heute nach wie vor der bekannteste Anwender, doch bis 2030 werden voraussichtlich auch Volkswagen, General Motors und andere Induktionsmotoren in ihre zukünftigen Plattformen integrieren. Europa und Nordamerika sind besonders starke Regionen für die Einführung von EESMs und Induktionsmotoren. 

Ein globales Umfeld, das sich ständig verändert

Die Exportpolitik des chinesischen Festlands im Bereich der Seltenen Erden ist weiterhin im Fluss. Nach einem starken Rückgang der Magnetexporte von Mai bis September 2025 erholten sich die Lieferungen in die Vereinigten Staaten im Oktober um über 56 %, was auf eine kurzfristige Lockerung der Beschränkungen hindeutet. Dennoch bleiben die Kontrollen im vorgelagerten Bereich streng, wobei Genehmigungen als strategisches Instrument zur Steuerung des weltweiten Angebots eingesetzt werden.

Diese Unsicherheit hat die OEMs dazu veranlasst, ihre Investitionen in folgenden Bereichen zu beschleunigen:

• REE-freie Motorplattformen, darunter EESM-, SRM- und Induktionsmotoren

• Magnetrecycling und Stoffrückgewinnung

• Lieferantendiversifizierung und Doppelbeschaffung

• Inländische und regionale Produktionskapazitäten

• Von der Regierung geförderte Materialinitiativen wie die „10X Facility“ des DOD–MP Materials und das Pilotprojekt des Idaho National Laboratory in den USA

Das Ergebnis: eine stärker dezentralisierte, widerstandsfähigere Wertschöpfungskette, die das Risiko einer Konzentration auf einzelne Märkte verringert.

Was dies für die Branche bedeutet

Automobilhersteller, die jetzt ihre Antriebsstrategien neu ausrichten, werden am besten gerüstet sein, um:

• Kostenvolatilität aufgrund von Schwankungen bei den Rohstoffpreisen

• Geopolitische Turbulenzen, die sich auf die Versorgung mit Seltenen Erden im vorgelagerten Bereich auswirken

• Sicherheit in der Fertigung angesichts weiter steigender Stückzahlen bei Elektrofahrzeugen

• Nachhaltigkeitserwartungen von Regulierungsbehörden und Verbrauchern

Die Unternehmen, die ihre Konstruktionen diversifizieren, ihre Partnerschaften mit Zulieferern vertiefen und stabile Materialflüsse sichern, werden die nächste Phase der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Elektrofahrzeuge anführen. Eine Motortechnologie ohne Seltene Erden ist kein Zukunftsziel mehr. Sie ist eine Notwendigkeit der Gegenwart – und eine Chance, eine sicherere, skalierbare und nachhaltigere Lieferkette für das kommende Jahrzehnt aufzubauen.

Priyanka Mohapatra

Leitender Forschungsanalyst, S&P Global Mobility

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier klicken