La crescita del mercato europeo dei trasformatori di distribuzione dovrebbe essere trainata dalle iniziative di decarbonizzazione, dall'integrazione delle energie rinnovabili e dall'adozione dei veicoli elettrici.
- La crescita del mercato europeo dei trasformatori di distribuzione dovrebbe essere trainata dalle iniziative di decarbonizzazione, dall'integrazione delle energie rinnovabili e dall'adozione dei veicoli elettrici.
- L'Europa punta a raggiungere una quota del 45% di energia rinnovabile e 30 milioni di veicoli elettrici entro il 2030, il che richiede significativi aggiornamenti e ampliamenti della rete per soddisfare questi obiettivi.
- L'adozione di trasformatori a base di esteri e digitali è in aumento, migliorando la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza, mentre la direttiva sull'eco-design dell'UE mira a ridurre ulteriormente lo spreco di energia e l'impatto ambientale.
Introduzione
La spinta globale verso la decarbonizzazione, la maggiore integrazione delle energie rinnovabili e l'elettrificazione del settore dei trasporti stanno determinando investimenti significativi nella rete elettrica. Nel 2023, gli investimenti globali nelle reti elettriche hanno raggiunto i 331 miliardi di dollari, con un contributo europeo pari al 20%. Dei 66 miliardi di dollari investiti dall'Europa, quasi il 60% è stato destinato alla rete di distribuzione, riflettendo la necessità di aggiornare infrastrutture che hanno più di 40 anni e non sono conformi agli attuali standard dell'UE. Iniziative come i piani di ripresa e resilienza (13 miliardi di euro) e il piano d'azione dell'UE "Digitalizzazione del sistema energetico" (633 miliardi di dollari entro il 2030) sottolineano l'impegno a modernizzare la rete.
Titolo: Investimenti nella rete elettrica europea
Fonte: PTR Inc.
Panoramica del mercato: fattori di crescita e vantaggi competitivi
Il mercato europeo dei trasformatori di distribuzione (DT) è destinato a crescere in modo significativo, trainato da diversi fattori, tra cui la spinta globale verso la decarbonizzazione, la maggiore integrazione delle energie rinnovabili e l'elettrificazione del settore dei trasporti, che richiedono investimenti sostanziali nella rete elettrica.
Quasi la metà del mercato europeo dei trasformatori di distribuzione opera nella gamma di tensione compresa tra 17,5 e 24 kV, prevalentemente con trasformatori su basamento con una capacità media di circa 600 kVA. Questo segmento svolge un ruolo cruciale nella rete di distribuzione, garantendo una fornitura di energia elettrica efficiente e affidabile agli utenti finali. È degna di nota la predominanza dei trasformatori a olio nel mercato europeo, che nel 2023 rappresentavano l'82% del fatturato annuo del mercato. Questi trasformatori sono apprezzati per la loro durata e convenienza economica, che li rendono un elemento fondamentale dell'infrastruttura elettrica della regione.
A differenza del mercato statunitense, che dipende fortemente dalle importazioni per soddisfare la propria domanda, l'Europa è quasi autosufficiente, producendo la maggior parte dei propri trasformatori di distribuzione a livello locale. Questa autosufficienza non solo migliora la sicurezza dell'approvvigionamento, ma consente anche all'Europa di mantenere tempi di consegna compresi tra le 16 e le 18 settimane, garantendo la consegna e l'installazione tempestiva dei trasformatori. Questa efficiente capacità produttiva rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale per il mercato europeo.
Dal punto di vista geografico, Germania, Francia e Regno Unito sono i mercati principali in Europa, rappresentando complessivamente il 40% del mercato totale dei trasformatori di distribuzione del continente. Questi paesi hanno settori industriali solidi e obiettivi ambiziosi in materia di energie rinnovabili, che stimolano la domanda di soluzioni avanzate e affidabili nel campo dei trasformatori. La Germania, con la sua forte attenzione alle energie rinnovabili, in particolare solare ed eolica, è leader di mercato, seguita da Francia e Regno Unito, che stanno compiendo progressi significativi anche nella modernizzazione e nell'espansione della rete.
Titolo: Rapporto olio/secco
Fonte: PTR Inc.
L'impatto trasformativo della rivoluzione delle energie rinnovabili in Europa sul mercato dei trasformatori di distribuzione
L'ambizioso programma di decarbonizzazione dell'Europa, caratterizzato da obiettivi aggressivi in materia di energie rinnovabili e dalla crescente diffusione dei veicoli elettrici, è uno dei principali motori della crescita del mercato dei trasformatori di distribuzione. La spinta della regione verso l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile, come quella solare ed eolica, unita alla necessità di sostenere le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, richiede significativi miglioramenti e ampliamenti della rete di distribuzione. Di conseguenza, vi è una crescente domanda di trasformatori di distribuzione per facilitare questi sviluppi.
L'Europa ha fissato obiettivi ambiziosi per le energie rinnovabili, puntando a raggiungere una quota del 45% entro il 2030, con obiettivi di 600 GW per il solare fotovoltaico (PV) e 480 GW per l'energia eolica. Le proiezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) suggeriscono che tra il 2024 e il 2028 l'Europa aggiungerà 450 GW di capacità di energia rinnovabile, con il solare fotovoltaico che rappresenterà oltre il 70% e i progetti eolici onshore che contribuiranno per il 26%.
Nonostante la promettente crescita della capacità fotovoltaica, l'Europa deve affrontare alcune sfide per raggiungere i propri obiettivi in materia di energia eolica. Per raggiungere una quota di energia rinnovabile del 42,5% entro il 2030, l'Unione Europea deve installare più di 30 GW di energia eolica all'anno, ma le attuali aggiunte sono insufficienti, attestandosi a circa 20 GW all'anno. Gli ostacoli includono ritardi nelle autorizzazioni, limitazioni della rete, aste con scarsa partecipazione e aumento dei costi delle materie prime.
In risposta a queste sfide, l'Europa ha attuato riforme normative volte a semplificare i processi di autorizzazione. Nel 2023, Germania e Spagna hanno rilasciato complessivamente il 70% in più di autorizzazioni per progetti eolici onshore rispetto all'anno precedente. Nel dicembre 2023 Bruxelles ha introdotto il Pacchetto Energia Eolica, progettato per accelerare la crescita del settore eolico semplificando le procedure di autorizzazione, ottimizzando i meccanismi di determinazione dei prezzi nelle aste, mitigando le pressioni inflazionistiche e investendo in infrastrutture critiche come porti e sistemi di rete.
Diversi paesi europei hanno definito obiettivi specifici in materia di energie rinnovabili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della regione. La Germania, ad esempio, punta a raggiungere il 100% di energie rinnovabili nel proprio mix energetico entro il 2035, con obiettivi di 215 GW per il solare fotovoltaico e 115 GW per l'eolico entro il 2030. La Francia ha fissato l'obiettivo di generare il 40% della sua elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, puntando a 60 GW di energia solare fotovoltaica e a una sostanziale espansione della capacità eolica offshore. Il Regno Unito punta al 60% di produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, con piani per installare 50 GW di energia eolica offshore e 40 GW di energia solare fotovoltaica. La Spagna punta a installare 76 GW di energia solare fotovoltaica e 62 GW di energia eolica entro il 2030, mentre l'Italia mira ad aumentare la quota di elettricità rinnovabile al 65% entro il 2030, espandendo la sua capacità installata a 131 GW, compresi ulteriori 80 GW di energia solare fotovoltaica.
L'impatto dell'accelerazione dell'adozione dei veicoli elettrici
L'elettrificazione dei trasporti segna una tappa fondamentale negli sforzi di decarbonizzazione dell'Europa. L'UE punta a raggiungere i 30 milioni di veicoli elettrici (EV) sulle strade entro il 2030, per poi eliminare gradualmente le auto a benzina entro il 2035. Questo obiettivo ambizioso è destinato ad aumentare in modo significativo la domanda di veicoli elettrici e di infrastrutture a supporto delle loro esigenze di ricarica.
In linea con questi obiettivi, l'UE ha delineato piani per installare stazioni di ricarica ogni 60 chilometri lungo le principali autostrade entro il 2026, oltre a rendere obbligatoria la presenza di caricatori nelle nuove costruzioni. Inoltre, l'UE ha stanziato 352 milioni di euro per finanziare 26 iniziative relative alle infrastrutture per i carburanti alternativi. In particolare, Tesla riceverà 148 milioni di euro per installare oltre 7.000 caricatori rapidi in 687 località distribuite in 22 paesi.
La diffusione capillare dei veicoli elettrici richiede un ampi aggiornamenti alla rete elettrica, provocando un aumento della domanda di trasformatori di distribuzione. Questa espansione dell'infrastruttura è essenziale per far fronte all'aumento del consumo di elettricità associato alla ricarica dei veicoli elettrici in tutta Europa.
Iniziative di eco-design
La direttiva sull'eco-design dell'Unione Europea svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la sostenibilità, stabilendo standard di efficienza energetica per vari prodotti. Nello specifico, impone criteri per i trasformatori volti a ridurre al minimo le perdite di energia e a migliorare l'efficienza complessiva. La direttiva è stata introdotta inizialmente nel 2015 con il Tier 1, che mirava a ridurre le perdite annuali da 93,4 TWh a 16,2 TWh entro il 2025. Su questa base, nel 2021 è stato implementato il Tier 2, che mira a una riduzione aggiuntiva del 10% dello spreco energetico rispetto al Tier 1.
Guardando al futuro, sono attualmente in corso discussioni per l'introduzione del Tier 3 della direttiva ECODESIGN. Questa fase imminente dovrebbe introdurre normative relative all'acciaio amorfo, rispecchiando i recenti standard fissati dal Dipartimento dell'Energia (DOE) degli Stati Uniti. L'attuazione del Tier 3 è prevista entro il 2027, rafforzando ulteriormente l'impegno dell'Europa verso l'efficienza energetica e la sostenibilità nella progettazione dei trasformatori.
Tecnologia dei trasformatori all'avanguardia: innovazioni digitali e basate sugli esteri nella spinta europea verso l'efficienza e la sostenibilità
I progressi nella tecnologia dei trasformatori stanno portando a un miglioramento delle prestazioni, a standard di sicurezza più elevati e a una riduzione delle emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi globali di decarbonizzazione.
Un cambiamento tecnologico significativo è rappresentato dall'adozione di trasformatori a base di esteri, in sostituzione delle tradizionali varianti a base di olio minerale. Le alternative a base di esteri offrono vantaggi in termini di sostenibilità, essendo biodegradabili e non tossiche, oltre a garantire caratteristiche di invecchiamento termico superiori e punti di infiammabilità più elevati. Nonostante il loro impiego iniziale limitato in Europa, si registra una tendenza crescente verso la loro adozione, particolarmente evidente tra le aziende di servizi pubblici del Regno Unito che li hanno adottati in modo esclusivo.
In Europa, i trasformatori a base di esteri sintetici sono preferiti rispetto a quelli naturali, più diffusi nelle Americhe. Paesi come Germania, Svezia, Paesi Bassi e Polonia sono all'avanguardia nella loro adozione, spinti da severe normative in materia di sicurezza antincendio. Nella regione nordica, i trasformatori a base di esteri sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni di energia rinnovabile.
I produttori stanno rispondendo attivamente a questo cambiamento del mercato. Ad esempio, Westrafo ha destinato l'80% della propria capacità produttiva alla produzione di trasformatori a base di esteri. Inoltre, l'acquisizione di MIDEL e MIVOLT da parte di Shell da M&I Materials sottolinea l'attenzione strategica dell'azienda verso lo sfruttamento del mercato in crescita dei fluidi a base di esteri.
La digitalizzazione rappresenta un'altra tendenza trasformativa nel settore dei trasformatori, consentendo la raccolta e l'utilizzo intelligente dei dati per gestire le fonti energetiche distribuite, comprese quelle rinnovabili. L'Europa è all'avanguardia nell'adozione dei trasformatori digitali, con una quota di mercato globale del 28% nel 2023.
Un sondaggio condotto da PTR indica che gli utenti finali europei preferiscono sempre più spesso trasformatori digitali avanzati dotati di funzionalità quali il monitoraggio remoto e l'integrazione con piattaforme online. Questa preferenza sottolinea la loro disponibilità a investire circa il 20% in più in trasformatori con capacità digitali potenziate.
Conclusione
La spinta dell'Europa verso la decarbonizzazione, insieme alla crescente diffusione dei veicoli elettrici (EV) e delle fonti di energia rinnovabile, sta determinando progressi significativi nelle reti elettriche della regione. I trasformatori svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'affidabilità e l'efficienza di queste reti in evoluzione, anche se le sfide nella produzione potrebbero potenzialmente ritardare le iniziative nel campo delle energie rinnovabili.
In risposta a queste sfide, stanno emergendo nuove tecnologie per migliorare le prestazioni dei trasformatori. I trasformatori digitali dotati di sistemi di monitoraggio intelligenti consentono una gestione più efficace delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Allo stesso modo, i trasformatori a base di esteri stanno guadagnando terreno grazie alle loro caratteristiche di sicurezza superiori e ai vantaggi in termini di sostenibilità rispetto ai tradizionali trasformatori a olio minerale.
Inoltre, PTR ritiene che le discussioni in corso relative al livello 3 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile sottolineino l'impegno dell'Europa a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo l'impatto ambientale nel settore dei trasformatori. Tali discussioni si concentrano in particolare sulle normative relative all'acciaio amorfo, che dovrebbero migliorare ulteriormente gli standard di efficienza.
Nel complesso, questi sviluppi rappresentano uno sforzo concertato per modernizzare le infrastrutture energetiche europee, in linea con ambiziosi obiettivi ambientali e garantendo al contempo l'affidabilità e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico.
Informazioni su PTR:Conoltre un decennio di esperienza nel settore delle reti elettriche e delle nuove energie, PTR Inc. si è evoluta da società di ricerche di mercato a partner strategico per la crescita, supportando la transizione e la crescita dei propri clienti nel panorama delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica, in particolare nel settore della produzione di infrastrutture elettriche.
Informazioni sull'autore
Analista - PTR Inc.
Eyman è analista presso PTR Inc., dove è specializzata in tematiche relative ai trasformatori. Il suo percorso professionale è iniziato nel settore della ricerca presso IDR, dove ha lavorato come analista di ricerche di mercato per la regione APAC. Dopo aver maturato un anno di preziosa esperienza nell'analisi delle tendenze di mercato in vari settori, Eyman è passata a PTR come analista delle reti elettriche. Attualmente, si occupa principalmente di condurre analisi approfondite e fornire approfondimenti nel campo dei trasformatori. Eyman ha una solida formazione tecnica, avendo conseguito una laurea in ingegneria elettrica.
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