Abdullah Shakil, Analist I ve Muhammad Saad Siddiqui, Junior Analist – PTR Inc.

• Avrupa, 2035 yılına kadar ICE araçlarını yasaklamak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir. Almanya ve İtalya bu yasağa karşı çıkarken Fransa desteklediği için bu karar karışık tepkiler almıştır.
• 2021'den 2022'ye kadar, tüm ticari araç kategorilerinde satışlar arttı, ancak çok daha yavaş bir hızda.
• Elektrikli ticari araçların benimsenmesindeki zorluklar arasında tedarik zinciri kısıtlamaları ve pil üretimi için yerel hammaddelerin bulunmaması yer almaktadır.

Ticari araç filolarının elektrifikasyonu, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. Elektrikli ticari araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar gibi zararlı emisyonlar salmaz ve küresel karbon ayak izini azaltır. Çevre dostu özelliklerinin yanı sıra, elektrikli ticari araçlar , fosil yakıtlı araçlara kıyasla işletme maliyetlerinde önemli düşüşler sağlayarak uzun vadede ekonomik olarak da uygulanabilir bir seçenektir.

Birçok ülke, karbon nötrlüğünü sağlamak için elektrikli araçlara büyük miktarda sübvansiyon aktarıyor. Avrupa, 2035 yılına kadar ICE araçlarını yasaklamak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir. Bu yasak, Almanya ve İtalya gibi büyük ülkelerin tepkisiyle karşı karşıyadır, çünkü bu ülkeler, yasaklamanın yeterli araştırma yapılmadan uygulandığını ve otobüs, kamyon ve hafif ticari araç satışlarının düşmesine yol açtığını düşünmektedir. Öte yandan, Fransa gibi ülkeler, dünyanın AB politikalarını takip etmesi ve kısa sürede karbon nötrlüğüne ulaşmaya çalışması gerektiğini söyleyerek yasaklamayı desteklemektedir.
 

Mevcut Görünüm

2020'den 2021'e kadar, elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araçların birim başına satışları sırasıyla %235, %58 ve %85 arttı. 2021'den 2022'ye kadar, tüm ticari araç kategorilerinde satışlar arttı, ancak çok daha yavaş bir hızda. 2021'den 2022'ye kadar, elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araç satışlarındaki artış sırasıyla %87, %42 ve %30 oldu. Aşağıdaki Şekil 1, iki yıl içinde kamyon, otobüs ve hafif ticari araç satışlarındaki artışı göstermektedir.

Şekil 1: Elektrikli Ticari Araç Satışlarındaki Yüzde Artış (2021 ile 2022 Karşılaştırması). Kaynak: PTR Inc.

Satışlardaki düşüş, öncelikle ICE araç yasağına karşı çıkan ülkelerdeki satış payının azalması nedeniyle gözlemlendi. Almanya bu kampanyaya öncülük etti ve Avrupa elektrik piyasası duyarlılığını etkileyen bu yasağa karşı İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya ve Macaristan dahil olmak üzere altı ülkeyle ittifak kurdu. Elektrifikasyonun pazar lideri olarak kabul edilen Almanya elektrifikasyon pazar lideri olarak kabul edilen Almanya, elektrikli otobüs, kamyon ve hafif ticari araçlardaki pazar payının 2021'de %17, %61 ve %24'ten 2022'de sırasıyla %14, %27 ve %22'ye düştüğünü gördü. Ayrıca, Almanya'da elektrikli otobüs ve hafif ticari araç satışları sırasıyla %10 ve %8 gibi düşük bir oranda artarken, elektrikli kamyon satışları 2022'de %16 oranında düşüş kaydetti.

2021 ve 2022 yıllarında gözlemlenen genel büyümeye rağmen, elektrikli otobüsler, kamyonlar ve hafif ticari araçlar, 2022 yılında Avrupa'nın otobüs, kamyon ve hafif ticari araç segmentindeki toplam satışların sırasıyla %11,5, %0,7 ve %3,9'unu oluşturmuştur. Bu durum, aşağıdaki Şekil 2'de gösterilmektedir.

Şekil 2: 2022 yılında satılan toplam ticari araçların yüzdesi olarak satılan elektrikli ticari araçlar. Kaynak: PTR Inc.

2022 yılında tüm otobüslerin yüzdesi olarak satılan elektrikli otobüsler açısından Avrupa genelindeki elektrikli ticari araç satışlarına daha yakından bakıldığında, Finlandiya %68'lik elektrikli otobüs payıyla pazarı liderlik ederken, onu %63 ile Romanya ve %61 ile Danimarka izledi. Elektrikli kamyonlar söz konusu olduğunda, 2022 yılında elektrikli araçların toplam satışlara oranı en yüksek olan ülke %6 ile Norveç olurken, onu %5,2 ile İsviçre ve %3 ile İsveç izlemiştir. Ayrıca, elektrikli hafif ticari araçların toplam hafif ticari araç satışlarına oranı açısından Norveç, 2022 yılında satışların %20'sini elektrikli araçların oluşturmasıyla pazar lideri olurken, onu İsveç (%12) ve İsviçre (%8) izlemiştir.
 

Elektrifikasyonun Önündeki Zorluklar

Elektrikli ticari araçların yaygın olarak benimsenmesinde birkaç zorluk bulunmaktadır. Elektrikli araçlara olan talep arttıkça, küresel tedarik zinciri zorlanmaya başladı. 2022 yılında Volvo ve Scania gibi büyük OEM'ler, tedarik zinciri sorunları nedeniyle yeni kamyon siparişleri vermekte tereddüt ettiler. Rusya-Ukrayna çatışmasının sonu görünmemesi nedeniyle tedarik zinciri sorunları muhtemelen daha da kötüleşecektir.

Avrupa, pil üretiminde kullanılan hammaddeler konusunda diğer ülkelere bağımlıdır. Yerel madencilik eksikliği de elektrikli ticari araçların benimsenmesinin daha düşük olmasına katkıda bulunmaktadır. Dünyadaki kobaltın neredeyse üçte ikisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden, lityumun ise %40'ı Çin'den temin edilmektedir. Avrupa, rafine lityum konusunda Çin'e bağımlıdır, çünkü Çin küresel pil üretiminin %76'sını karşılamaktadır. Lityum çıkarılması planlama aşamasında olsa da, çıkarılması ve üretiminin fiilen gerçekleştirilmesi çok uzun zaman alacaktır. Bloc'un en büyük lityum rezervine sahip olan Portekiz, 2026 yılına kadar üretim yapılmasını beklemiyor. Hammadde tedarikindeki zorlukların üstesinden gelmek, Avrupa'nın elektrikli ticari araçların benimsenmesini artırması için büyük bir zorluktur.

Avrupalı üretici Volta Trucks, bataryaları için bir Amerikan firmasına bağımlıydı ve tedarikçisi Proterra'nın iflasını ilan etmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu olay, elektrikli ticari araç segmentindeki Avrupalı oyuncuların batarya üretimi konusunda diğer ülkelere ne kadar bağımlı olduklarını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Yakıt Hücresi Elektrikli Araçlar (FCEV'ler), daha uzun menzil, soğuk havalarda bile verimli çalışma kabiliyeti ve (EV'lere kıyasla) çok az veya hiç yakıt ikmali süresi gerektirmemesi nedeniyle, ağır hizmet segmentinde geleneksel EV'lerin benimsenmesini etkileyebilir. FCEV'ler şu anda henüz başlangıç aşamasında olsa da, teknoloji olgunlaştıkça, özellikle ağır hizmet segmentinde elektrikli araç pazarına potansiyel bir rakip olabilirler.

Şekil 3: 2030 yılına kadar e-otobüs, e-kamyon ve e-LCV'lerin beklenen CAGR'ı. Kaynak: PTR Inc.

Gelecekteki Görünüm ve Fırsatlar

Elektrikli ticari araçların benimsenmesinde bazı zorluklar olsa da, Şekil 3'te gösterildiği gibi, e-otobüs, e-kamyon ve e-LCV pazarının 2030 yılına kadar (birim satış açısından) sırasıyla %22, %29 ve %45'lik bir YBBO ile büyümesi beklenmektedir.

AB, yalnızca elektrikli ağır hizmet araçlarının sıfır emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılacağını oyladı. Alternatif yakıtlı ICE araçlarının sıfır emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılması konusunda tartışmalar yaşandı. Ancak, bu tartışma, AB'nin ağır hizmet araç sektöründe sıfır emisyonlu mobiliteye geçişte karbon düzeltme faktörünün (CCF) rolünü gözden geçireceği 2027 yılına kadar rafa kaldırıldı. Bu gelişme, elektrikli ağır hizmet segmentlerine fayda sağlıyor, çünkü alternatif yakıtlarla çalışan ICE araçlar (sıfır emisyonlu araçlar olarak) elektrikli araçlarla rekabet edemeyecek. elektrikli araçlarla ile rekabet edemeyecektir.

AB, 2035 yılına kadar şehir içi otobüsler için %100 sıfır emisyon hedefi getirirken, 2030 yılına kadar bu kategoride %85'lik bir ara hedef belirlemiştir. Konsey, menzil endişesi ve otoyollarda şarj altyapısının eksikliği gibi şehirlerarası otobüs segmentinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle şehirlerarası otobüsleri bu hedeften muaf tutmayı kabul etmiştir.

AB, yaygın temiz mobiliteyi sağlamak ve temiz (düşük ve sıfır emisyonlu) araçların satın alınması için hedefler belirlemek amacıyla Temiz Araç Direktifi'ni yayınladı. Direktife göre, çoğu AB ülkesi 2 Ağustos 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar otobüslerin %45'inin ve kamyonların %10'unun temiz araçlar olmasını sağlamalıdır. Hedef, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2030'a kadar otobüsler için %65'e, kamyonlar için %15'e yükseltildi. Ayrıca, otobüs hedeflerinin yarısı tamamen sıfır emisyonlu otobüslerin satın alınmasıyla karşılanmalıdır. Temiz Araç Direktifi, yakın gelecekte temiz araçların benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

ICE araç yasağına karşı çıkan ülkeler elektrifikasyon sürecinin hızını etkiliyor olsa da, aynı ülkeler kendi hedeflerini gerçekleştirmek için büyük miktarda sübvansiyon ayırdığı için net sıfır hedefine ulaşma taahhüdü devam ediyor. Ülkelerin ICE yasağına karşı çıkmasının nedeni, bu hedeflere ulaşmak istememeleri değil, hedeflerin pratikte ulaşılması zor olduğu ortaya çıkmasıdır. Bu ülkelerin istekliliği, karbon nötr araçların talebini ve arzını teşvik etmek için fon ayırmalarıyla ölçülebilir. Almanya, e-otobüs, e-kamyon ve e-LCV pazarlarını canlandırmak için sayısız programı kapsamında yıllar boyunca 3,2 milyar dolardan fazla hibe ve sübvansiyon taahhüt etmiştir.

AB'deki diğer ülkeler de aynı yolu izleyerek, elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlara olan talebi artırmakla kalmayıp, bu tür araçların tedarikçileri ve şarj altyapıları için vergi indirimleri sağlamak amacıyla milyarlarca dolarlık kaynak ayırdı. Bu girişimler, ICE yasağına karşı çıkan veya destekleyen ülkelerin Avrupa'da temiz araçların kullanımını teşvik etmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

Geleceğe Bakış

Ticari araçların elektriklenmesi ticari araç filolarının elektrifikasyonu, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayan, sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdır. Bu geçiş, tedarik zinciri sorunları ve yabancı pil üretimine bağımlılık gibi zorluklarla karşılaşsa da, bölgenin karbon nötrlük hedeflerine ulaşmak için destekleyici politikalar ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanabileceği bol kaynaklar şeklinde güçlü niyeti nedeniyle gelecekteki görünüm umut verici olmaya devam etmektedir. Özellikle, 2022-2030 yılları arasında e-otobüs, e-kamyon ve e-LCV'lerin birim satışlarının sırasıyla %22, %29 ve %45'lik bir CAGR ile artması beklenmektedir.

Ayrıca, FCEV'lerin (teknoloji olgunlaştıkça) ağır hizmet segmentinde geleneksel EV'lerin benimsenmesini etkileyebileceği düşünülmektedir. FCEV teknolojisi, daha uzun menzil ve soğuk havalarda çalışabilme özelliği ile (geleneksel EV'lere kıyasla) önemsiz bir yakıt ikmali süresi sunabilir.

Yazarlar Hakkında

Abdullah Shakil şu anda PTR Inc. şirketinde Ticari ve Off-Highway (COHV) ekibinin önemli bir üyesi olarak görev yapmaktadır. PTR Inc. şirketinde çalışmaya başlamadan önce, Pakistan sermaye piyasasında görev yapma deneyimi vardır. Ancak, Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Abdullah'ın odak noktası Yeni Enerji Araçları pazarları ve şirketleri ile ilgili konularda pazar araştırmasına kaymıştır.

Saad Siddique, PTR Inc. şirketinde analist olarak görev yapan Saad Siddique, ticari araçların pazar gelişimi konusunda kapsamlı araştırmalar yürütmektedir. Sorumlulukları arasında, sektörü etkileyen teknik gelişmeleri, tarihsel eğilimleri ve ekonomik fizibiliteyi analiz etmek bulunmaktadır. Ayrıca, yeni enerji sektöründeki Orijinal Ekipman Üreticilerinin (OEM) durumunu değerlendirerek, rekabet ortamına ilişkin değerli bilgiler sağlamak için finansal performanslarını izlemektedir. Saad, Lahore Yönetim Bilimleri Üniversitesi'nden (LUMS) Ekonomi ve Matematik alanında lisans derecesini, Bilgisayar Bilimleri alanında ise yan dal derecesini almıştır. Bu disiplinler arası temel, ona nicel analiz ile ekonomik ilkelere ilişkin sağlam bir anlayışı harmanlayan benzersiz bir beceri seti kazandırmıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz [email protected]