Yazan: Abdullah Shakil, Analist I, ve Muhammad Saad Siddiqui, Genç Analist – PTR Inc.’de

• Avrupa, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklamak üzere iddialı bir hedef belirlemiştir. Bu karar, Almanya ve İtalya’nın yasağa karşı çıkarken Fransa’nın ise destek vermesi nedeniyle karışık tepkiler almıştır.
• 2021'den 2022'ye kadar, ticari araçların tüm kategorilerindeki satışlar artış gösterdi, ancak bu artış çok daha yavaş bir hızda gerçekleşti.
• Elektrikli ticari araçların benimsenmesinin önündeki zorluklar arasında tedarik zinciri kısıtlamaları ve pil üretimi için yerel hammaddelerin bulunmaması yer almaktadır.

Ticari araç filolarının elektriklendirilmesi, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdır. Elektrikli ticari araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar gibi zararlı emisyonlar yaymaz ve böylece küresel karbon ayak izini azaltır. Çevre dostu özelliklerinin yanı sıra, elektrikli ticari araçlar , fosil yakıtlı muadillerine kıyasla işletme maliyetlerinde önemli düşüşler sağlayarak uzun vadede ekonomik olarak da uygulanabilirdir.

Birçok ülke, karbon nötrlüğüne ulaşmak amacıyla elektrikli araçlara büyük miktarda sübvansiyon ayırmaktadır. Avrupa, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklamak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir. Bu yasak, Almanya ve İtalya gibi büyük ülkelerden tepkiyle karşılanmaktadır; zira bu ülkeler, yasakın yeterli araştırma yapılmadan uygulandığını ve bunun otobüs, kamyon ve hafif ticari araç satışlarında düşüşe yol açacağını düşünmektedir. Öte yandan, Fransa gibi ülkeler, dünyanın AB politikalarını takip etmesi ve bir an önce karbon nötrlüğüne ulaşmaya çalışması gerektiğini belirterek yasağı desteklemektedir.
 

Mevcut Görünüm

2020’den 2021’e kadar elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araçların birim satışları sırasıyla %235, %58 ve %85 oranında artış gösterdi. 2021'den 2022'ye kadar, tüm ticari araç kategorilerindeki satışlar artmış, ancak artış hızı çok daha yavaş olmuştur. 2021'den 2022'ye kadar, elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araç satışlarındaki artış sırasıyla %87, %42 ve %30 olmuştur. Aşağıdaki Şekil 1, bu iki yıl içinde kamyon, otobüs ve hafif ticari araç satışlarındaki artışı göstermektedir.

Şekil 1: Ticari elektrikli araç satışlarındaki artış yüzdesi (2021 ile 2022 karşılaştırması). Kaynak: PTR Inc.

Satışlardaki düşüş, öncelikle içten yanmalı motorlu araç yasağına karşı çıkan ülkelerdeki satış payının azalmasından kaynaklandı. Almanya bu kampanyaya öncülük etti ve İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya ve Macaristan dahil olmak üzere altı ülkeyle ittifak kurarak, Avrupa elektrik piyasasındaki güveni etkileyen bu yasağa karşı çıktı. Elektrifikasyon alanında elektrifikasyon Avrupa'da elektrikli otobüs, kamyon ve hafif ticari araçlardaki pazar payı, 2021'deki %17, %61 ve %24'ten 2022'de sırasıyla %14, %27 ve %22'ye geriledi. Ayrıca, 2022 yılında Almanya’da elektrikli otobüs ve hafif ticari araç satışları sırasıyla %10 ve %8 gibi mütevazı bir artış gösterirken, elektrikli kamyon satışlarında %16’lık bir düşüş yaşandı.

2021 ve 2022 yıllarında gözlemlenen genel büyümeye rağmen, elektrikli otobüsler, kamyonlar ve hafif ticari araçlar, 2022 yılında Avrupa’daki otobüs, kamyon ve hafif ticari araç segmentindeki toplam satışların sırasıyla %11,5, %0,7 ve %3,9’unu oluşturdu; bu durum aşağıda Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: 2022 Yılında Satılan Toplam Ticari Araçların İçindeki Elektrikli Ticari Araçların Yüzdesi. Kaynak: PTR Inc.

Avrupa genelinde elektrikli ticari araç satışlarını, 2022 yılında satılan tüm otobüsler içinde elektrikli otobüslerin oluşturduğu yüzde oranına göre incelediğimizde, Finlandiya %68’lik elektrikli otobüs payıyla pazara liderlik ederken, onu %63 ile Romanya ve %61 ile Danimarka izledi. Elektrikli kamyonlar söz konusu olduğunda, 2022 yılında Norveç yaklaşık %6 ile toplam satışlar içindeki elektrikli araç oranının en yüksek olduğu ülke olurken, onu İsviçre (%5,2) ve İsveç (%3) izlemiştir. Ayrıca, elektrikli hafif ticari araçların toplam hafif ticari araç satışlarına oranına bakıldığında, 2022 yılında satışların %20'sinin elektrikli araçlardan oluşmasıyla Norveç pazar lideri olurken, onu İsveç (%12) ve İsviçre (%8) izledi.
 

Elektrifikasyonun Önündeki Zorluklar

Elektrikli ticari araçların yaygın olarak benimsenmesi önünde bazı zorluklar bulunmaktadır. Elektrikli araçlara olan talep arttıkça, küresel tedarik zinciri zorlanmaya başladı. 2022 yılında, Volvo ve Scania gibi büyük araç üreticileri, tedarik zinciri sorunları nedeniyle yeni kamyon siparişlerini almakta tereddüt ettiler. Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ereceğine dair bir işaret görünmemesi nedeniyle, tedarik zinciri sorunlarının daha da kötüleşmesi muhtemeldir.

Avrupa, pil üretiminde kullanılan hammaddeler konusunda diğer ülkelere bağımlıdır. Yerel madencilik faaliyetlerinin yetersizliği de elektrikli ticari araçların yaygınlaşmamasına katkıda bulunmaktadır. Dünyadaki kobaltın neredeyse üçte ikisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden, lityumun ise %40’u Çin’den temin edilmektedir. Çin, küresel pil üretiminin %76’sını karşıladığından, Avrupa rafine lityum konusunda Çin’e bağımlıdır. Lityum çıkarma çalışmaları planlama aşamasında olsa da, çıkarma ve üretimin fiilen hayata geçirilmesi çok uzun zaman alacaktır. AB’nin en büyük lityum rezervine sahip olan Portekiz’de ise üretimin 2026 yılına kadar başlaması beklenmemektedir. Hammadde tedarikindeki zorlukların üstesinden gelmek, Avrupa’nın elektrikli ticari araçların yaygınlaşmasını artırması için aşılması gereken önemli bir engeldir.

Avrupalı bir üretici olan Volta Trucks, pil tedarikinde bir Amerikan şirketine bağımlıydı ve tedarikçisi Proterra’nın iflasını ilan etmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu olay, elektrikli ticari araç sektöründeki Avrupalı aktörlerin pil üretimi konusunda diğer ülkelere ne kadar bağımlı olduklarını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar (FCEV’ler), daha uzun menzilleri, soğuk havalarda bile verimli bir şekilde çalışabilme özellikleri ve (elektrikli araçlarla karşılaştırıldığında) yakıt ikmal süresinin çok kısa olması veya hiç olmaması nedeniyle, ağır hizmet segmentinde geleneksel elektrikli araçların benimsenmesini etkileyebilir. FCEV’ler şu anda henüz gelişme aşamasında olsa da, teknoloji olgunlaştıkça, özellikle ağır hizmet segmentinde elektrikli araç pazarına potansiyel bir rakip haline gelebilirler.

Şekil 3: 2030’a kadar elektrikli otobüs, elektrikli kamyon ve elektrikli hafif ticari araçlar için beklenen yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR). Kaynak: PTR Inc.

Geleceğe Dair Beklentiler ve Fırsatlar

Elektrikli ticari araçların yaygınlaşmasında bazı zorluklar olsa da, Şekil 3’te de gösterildiği gibi, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon ve elektrikli hafif ticari araç pazarının 2030 yılına kadar sırasıyla %22, %29 ve %45’lik yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi beklenmektedir.

AB, yalnızca elektrikli ağır hizmet araçlarının sıfır emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılmasına karar verdi. Alternatif yakıtlı içten yanmalı motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılması konusunda tartışmalar yaşandı. Ancak bu tartışma, AB’nin ağır hizmet araç sektöründe sıfır emisyonlu mobiliteye geçiş sürecinde karbon düzeltme faktörünün (CCF) rolünü gözden geçireceği 2027 yılına kadar rafa kaldırıldı. Bu gelişme, elektrikli ağır hizmet araç segmentlerine fayda sağlıyor; zira alternatif yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlu araçlar, (sıfır emisyonlu araçlar olarak) elektrikli araçlarla ile rekabet edemeyeceklerdir.

AB, 2035 yılına kadar şehir içi otobüsler için %100 sıfır emisyon hedefi belirlemiş ve bu kategoride 2030 yılına kadar %85’e ulaşılması yönünde bir ara hedef koymuştur. Konsey, şehirlerarası otobüs segmentinde karşılaşılan zorluklar – örneğin menzil endişesi ve otoyollardaki şarj altyapısı eksikliği – nedeniyle şehirlerarası otobüsleri bu hedeften muaf tutma kararı almıştır.

AB, temiz ulaşımın yaygınlaşmasını sağlamak ve temiz (düşük emisyonlu ve sıfır emisyonlu) araçların tedariki için hedefler belirlemek amacıyla Temiz Araç Direktifi’ni yayınladı. Direktife göre, AB ülkelerinin çoğu, 2 Ağustos 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar otobüslerin %45’inin ve kamyonların %10’unun temiz araçlardan oluşmasını sağlamalıdır. 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030 tarihleri arasında bu hedef, otobüsler için %65’e, kamyonlar için ise %15’e yükselecektir. Ayrıca, otobüs hedeflerinin yarısı tamamen sıfır emisyonlu otobüslerin satın alınmasıyla karşılanmalıdır. Temiz Araç Direktifi, yakın gelecekte temiz araçların benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

İçten yanmalı motorlu araç yasağına karşı çıkan ülkeler elektrifikasyona geçişin hızını yavaşlatsa da, aynı ülkeler kendi hedeflerini gerçekleştirmek için önemli miktarda sübvansiyon ayırdıkları için net sıfır hedefine ulaşma konusundaki kararlılık devam etmektedir. Ülkelerin içten yanmalı motorlu araç yasağına karşı çıkmalarının nedeni, bu hedeflere ulaşmak istememeleri değil, hedeflerin pratikte gerçekleştirilmesinin zor olduğu ortaya çıkmasıdır. Bu ülkelerin kararlılığı, karbon nötr araçların arz ve talebini teşvik etmek için fon ayırmalarından anlaşılabilir. Yıllar boyunca Almanya, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon ve elektrikli hafif ticari araç (e-LCV) pazarlarını canlandırmaya yönelik sayısız programı kapsamında 3,2 milyar dolardan fazla hibe ve sübvansiyon taahhüt etmiştir.

AB’deki diğer ülkeler de bu örneği takip ederek, elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlara olan talebi artırmakla kalmayıp, bu tür araçların ve şarj altyapılarının tedarikçilerine vergi indirimleri sağlamak amacıyla milyarlarca dolarlık kaynak ayırdı. Bu girişimler, içten yanmalı motor yasağına karşı çıkan ya da destekleyen ülkelerin, Avrupa’da temiz araçların yaygınlaştırılmasına kararlı olduklarını göstermektedir.

Geleceğe Bakış

Ticari araçların ticari araç filo elektriklendirilmesi, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sunarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımdır. Bu geçiş süreci, tedarik zinciri sorunları ve yabancı pil üretimine bağımlılık gibi zorluklarla karşılaşsa da, bölgenin karbon nötrlük hedeflerine ulaşmak için destekleyici politikalar şeklinde gösterdiği güçlü irade ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanabileceği bol kaynaklar sayesinde gelecekteki görünüm umut verici olmaya devam etmektedir. Özellikle 2022-2030 döneminde, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon ve elektrikli hafif ticari araçların birim satışlarının sırasıyla %22, %29 ve %45'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla artması beklenmektedir.

Ayrıca, FCEV’lerin (teknolojinin olgunlaşmasıyla birlikte) ağır hizmet segmentinde geleneksel elektrikli araçların benimsenmesini etkileyebileceği düşünülmektedir. FCEV teknolojisi, (geleneksel elektrikli araçlara kıyasla) daha uzun menzil ve soğuk havalarda çalışma imkânı sunarken, yakıt ikmal süresini de önemsiz düzeyde tutabilmektedir.

Yazarlar Hakkında

Abdullah Shakil şu anda PTR Inc.'de Ticari ve Arazi Araçları (COHV) ekibinin önemli bir üyesi olarak görev yapmaktadır. PTR Inc.'de çalışmaya başlamadan önce, Pakistan sermaye piyasasında görev yapmış bir deneyime sahiptir. Ancak Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Abdullah'ın odak noktası Yeni Enerji Araçları pazarları ve şirketleriyle ilgili konularda pazar araştırmalarına kaymıştır.

Saad Siddique, PTR Inc.'de Analist olarak görev yapmakta olup, Ticari Araçların pazar gelişimi konusunda kapsamlı araştırmalar yürütmektedir. Sorumlulukları arasında, sektörü etkileyen teknik gelişmeleri, tarihsel eğilimleri ve ekonomik fizibiliteyi analiz etmek yer almaktadır. Ayrıca, yeni enerji sektöründeki Orijinal Ekipman Üreticilerinin (OEM) konumlarını değerlendirerek, rekabet ortamına ilişkin değerli içgörüler sağlamak amacıyla bu şirketlerin finansal performansını izlemektedir. Saad, Lahore Yönetim Bilimleri Üniversitesi’nden (LUMS) Ekonomi ve Matematik alanında lisans derecesini almış ve Bilgisayar Bilimleri dalında yan dal eğitimi almıştır. Bu disiplinlerarası temel, ona nicel analizi ekonomik ilkeler konusundaki sağlam bir anlayışla harmanlayan benzersiz bir beceri seti kazandırmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adrese başvurun [email protected]