Yazan: Abdullah Shakil, Analist I ve Muhammad Saad Siddiqui, Genç Analist – PTR Inc.

• Avrupa, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklamak gibi iddialı bir hedef belirledi. Almanya ve İtalya bu yasağa karşı çıkarken Fransa ise destek verdiği için bu karar karışık tepkilerle karşılandı.
• 2021'den 2022'ye kadar, ticari araçların tüm kategorilerindeki satışlar arttı, ancak bu artış çok daha yavaş bir hızda gerçekleşti.
• Elektrikli ticari araçların yaygınlaşmasının önündeki engeller arasında tedarik zinciri kısıtlamaları ve pil üretimi için yerel hammadde bulunmaması yer almaktadır.

Ticari araç filolarının elektriklendirilmesi, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdır. Elektrikli ticari araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar gibi zararlı emisyonlar yaymaz ve böylece küresel karbon ayak izini azaltır. Çevre dostu özelliklerinin yanı sıra, elektrikli ticari araçlar , fosil yakıtlı muadillerine kıyasla işletme maliyetlerinde önemli düşüşler sağlayarak uzun vadede ekonomik olarak da uygulanabilirdir.

Birçok ülke, karbon nötrlüğünü sağlamak amacıyla elektrikli araçlara büyük miktarda sübvansiyon ayırıyor. Avrupa, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklamak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir. Bu yasak, Almanya ve İtalya gibi büyük ülkelerden tepkiyle karşılanmaktadır; zira bu ülkeler, yasaklamanın yeterli araştırma yapılmadan uygulandığını ve bunun otobüs, kamyon ve hafif ticari araç satışlarında düşüşe yol açacağını düşünmektedir. Öte yandan, Fransa gibi ülkeler, dünyanın AB politikalarını takip etmesi ve bir an önce karbon nötrlüğüne ulaşmaya çalışması gerektiğini belirterek yasağı desteklemektedir.
 

Güncel Görünüm

2020'den 2021'e kadar elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araçların satış adedi sırasıyla %235, %58 ve %85 arttı. 2021'den 2022'ye kadar, tüm ticari araç kategorilerindeki satışlar arttı, ancak artış hızı çok daha yavaştı. 2021'den 2022'ye kadar, elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araç satışlarındaki artış sırasıyla %87, %42 ve %30 oldu. Aşağıdaki Şekil 1, bu iki yıl içinde kamyon, otobüs ve hafif ticari araç satışlarındaki artışı göstermektedir.

Şekil 1: Ticari elektrikli araç satışlarındaki artış oranı (2021 ile 2022 karşılaştırması). Kaynak: PTR Inc.

Satışlardaki düşüş, esas olarak içten yanmalı motorlu araç yasağına karşı çıkan ülkelerdeki satış payının azalması nedeniyle gözlemlendi. Almanya bu kampanyaya öncülük etti ve İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya ve Macaristan dahil olmak üzere altı ülkeyle ittifak kurarak, Avrupa elektrikli araç piyasasındaki havayı etkileyen bu yasağa karşı çıktı. Elektrifikasyonun elektrifikasyon , elektrikli otobüs, kamyon ve hafif ticari araçlardaki pazar payında 2021'deki %17, %61 ve %24'lük oranlardan 2022'de sırasıyla %14, %27 ve %22'ye düşüş yaşadı. Dahası, Almanya'da elektrikli otobüs ve hafif ticari araç satışları sırasıyla %10 ve %8 gibi cüzi bir artış gösterirken, elektrikli kamyon satışları 2022'de %16 düşüş yaşadı.

2021 ve 2022 yıllarında gözlemlenen genel büyümeye rağmen, elektrikli otobüsler, kamyonlar ve hafif ticari araçlar, aşağıda Şekil 2'de gösterildiği üzere, 2022 yılında Avrupa'nın otobüs, kamyon ve hafif ticari araç segmentindeki toplam satışların sırasıyla %11,5, %0,7 ve %3,9'unu oluşturdu.

Şekil 2: 2022 Yılında Satılan Toplam Ticari Araçların İçindeki Elektrikli Ticari Araçların Yüzdesi. Kaynak: PTR Inc.

2022 yılında Avrupa genelinde elektrikli ticari araç satışlarına, satılan elektrikli otobüslerin tüm otobüs satışları içindeki payı açısından bakıldığında, Finlandiya %68’lik elektrikli otobüs payıyla pazara liderlik ederken, onu %63 ile Romanya ve %61 ile Danimarka izledi. Elektrikli kamyonlar söz konusu olduğunda, 2022 yılında Norveç yaklaşık %6 ile toplam satışlara göre en yüksek elektrikli araç oranına sahipti; onu İsviçre (%5,2) ve İsveç (%3) izledi. Ayrıca, elektrikli hafif ticari araçların toplam hafif ticari araç satışlarına oranı açısından, 2022 yılında satışların %20'sinin elektrikli olmasıyla Norveç pazar lideri olurken, onu İsveç (%12) ve İsviçre (%8) izledi.
 

Elektrifikasyonun Önündeki Zorluklar

Elektrikli ticari araçların yaygın olarak benimsenmesi önünde bazı engeller bulunmaktadır. Elektrikli araçlara olan talep arttıkça, küresel tedarik zinciri zorlanmaya başladı. 2022 yılında Volvo ve Scania gibi büyük araç üreticileri, tedarik zinciri sorunları nedeniyle yeni kamyon siparişleri almakta tereddüt etti. Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ereceğine dair bir işaret görünmemesi nedeniyle, tedarik zinciri sorunlarının daha da kötüleşmesi muhtemeldir.

Avrupa, pil üretiminde kullanılan hammaddeler konusunda diğer ülkelere bağımlıdır. Yerel madencilik faaliyetlerinin yetersizliği de elektrikli ticari araçların yaygınlaşmamasına katkıda bulunmaktadır. Dünyadaki kobaltın neredeyse üçte ikisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden, lityumun ise %40’u Çin’den temin edilmektedir. Çin, küresel pil üretiminin %76'sını karşılamaktadır; bu nedenle Avrupa, rafine lityum konusunda Çin'e bağımlıdır. Lityum çıkarma çalışmaları planlama aşamasında olsa da, çıkarma ve üretimin fiilen hayata geçirilmesi çok uzun zaman alacaktır. AB'nin en büyük lityum rezervine sahip olan Portekiz, 2026 yılına kadar üretim başlamasını beklemiyor. Hammadde tedarikindeki zorlukların üstesinden gelmek, Avrupa'nın elektrikli ticari araçların benimsenmesini artırması için önemli bir zorluktur.

Avrupalı bir üretici olan Volta Trucks, batarya tedarikinde bir Amerikan şirketine bağımlıydı ve tedarikçisi Proterra’nın iflasını ilan etmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu olay, elektrikli ticari araç sektöründeki Avrupalı aktörlerin batarya üretimi konusunda diğer ülkelere ne kadar bağımlı olduklarını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar (FCEV'ler), daha uzun menzilleri, soğuk havalarda bile verimli bir şekilde çalışabilmeleri ve (elektrikli araçlarla karşılaştırıldığında) yakıt ikmal süresinin çok kısa olması veya hiç olmaması nedeniyle, ağır hizmet segmentinde geleneksel elektrikli araçların yaygınlaşmasını etkileyebilir. FCEV'ler şu anda henüz gelişme aşamasında olsa da, teknolojinin olgunlaşmasıyla birlikte, özellikle ağır hizmet segmentinde elektrikli araç pazarına ciddi bir rakip oluşturabilirler.

Şekil 3: 2030 yılına kadar elektrikli otobüs, elektrikli kamyon ve elektrikli hafif ticari araçlar için beklenen yıllık bileşik büyüme oranı. Kaynak: PTR Inc.

Gelecek Beklentileri ve Fırsatlar

Elektrikli ticari araçların yaygınlaşmasında bazı zorluklar bulunsa da, Şekil 3'te gösterildiği gibi, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon ve elektrikli hafif ticari araç pazarının 2030 yılına kadar sırasıyla %22, %29 ve %45'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyüyeceği tahmin edilmektedir.

AB, yalnızca elektrikli ağır hizmet araçlarının sıfır emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılmasına karar verdi. Alternatif yakıtlı içten yanmalı motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılması konusunda tartışmalar yaşandı. Ancak bu tartışma, AB'nin ağır hizmet araç sektöründe sıfır emisyonlu mobiliteye geçiş sürecinde karbon düzeltme faktörünün (CCF) rolünü gözden geçireceği 2027 yılına kadar rafa kaldırıldı. Bu gelişme, elektrikli ağır hizmet araç segmentine fayda sağlıyor çünkü alternatif yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlu araçlar, elektrikli araçlarla ile rekabet edemeyeceklerdir.

AB, 2035 yılına kadar şehir içi otobüsler için %100 sıfır emisyon hedefi belirlerken, bu kategori için 2030 yılına kadar %85'lik bir ara hedef de koydu. Konsey, şehirlerarası otobüs segmentinde karşılaşılan menzil endişesi ve otoyollardaki şarj altyapısı eksikliği gibi zorluklar nedeniyle, şehirlerarası otobüsleri bu hedeften muaf tutma kararı aldı.

AB, temiz mobilitenin yaygınlaşmasını sağlamak ve temiz (düşük emisyonlu ve sıfır emisyonlu) araç alımına ilişkin hedefler belirlemek amacıyla Temiz Araç Direktifi’ni yayınladı. Direktife göre, AB üye ülkelerinin çoğu, 2 Ağustos 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar otobüslerin %45’inin ve kamyonların %10’unun temiz araçlardan oluşmasını sağlamalıdır. Bu hedef, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2030'a kadar otobüsler için %65'e, kamyonlar için %15'e yükseltilmiştir. Ayrıca, otobüs hedeflerinin yarısı tamamen sıfır emisyonlu otobüslerin satın alınmasıyla karşılanmalıdır. Temiz Araç Direktifi, yakın gelecekte temiz araçların benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

İçten yanmalı motorlu araç yasağına karşı çıkan ülkeler elektrifikasyona geçiş sürecini yavaşlatsa da, aynı ülkeler kendi hedeflerini gerçekleştirmek için önemli miktarda sübvansiyon ayırdıkları için net sıfır emisyon hedefine ulaşma konusundaki kararlılık devam ediyor. Ülkelerin içten yanmalı motorlu araç yasağına karşı çıkmalarının nedeni, bu hedeflere ulaşmak istememeleri değil, bu hedeflerin pratikte gerçekleştirilmesinin zor olduğu ortaya çıkmasıdır. Bu ülkelerin istekliliği, karbon nötr araçların arz ve talebini teşvik etmek için fon ayırmalarından anlaşılabilir. Yıllar boyunca Almanya, e-otobüs, e-kamyon ve e-LCV pazarlarını canlandırmak için sayısız program kapsamında 3,2 milyar dolardan fazla hibe ve sübvansiyon taahhüt etmiştir.

AB’deki diğer ülkeler de bu örneği takip ederek, elektrikli kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlara olan talebi artırmakla kalmayıp, bu tür araçların ve şarj altyapılarının tedarikçilerine vergi indirimleri sağlamak amacıyla milyarlarca dolarlık kaynak ayırdı. Bu girişimler, içten yanmalı motor yasağına karşı çıkan ya da destekleyen ülkelerin, Avrupa’da temiz araçların yaygınlaştırılmasına kararlı olduğunu gösteriyor.

Geleceğe Bakış

Ticari araçların ticari araç filo filolarının elektriklendirilmesi, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sunarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımdır. Bu geçiş, tedarik zinciri sorunları ve yabancı pil üretimine bağımlılık gibi zorluklarla karşılaşsa da, bölgenin karbon nötrlük hedeflerine ulaşmak için destekleyici politikalar şeklinde gösterdiği güçlü niyet ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanabileceği bol kaynaklar nedeniyle gelecekteki görünüm umut verici olmaya devam etmektedir. Özellikle 2022-2030 döneminde, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon ve elektrikli hafif ticari araçların birim satışlarının sırasıyla %22, %29 ve %45'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla artması beklenmektedir.

Ayrıca, FCEV'lerin (teknolojinin olgunlaşmasıyla birlikte) ağır hizmet segmentinde geleneksel elektrikli araçların benimsenmesini etkileyebileceği düşünülmektedir. FCEV teknolojisi, (geleneksel elektrikli araçlara kıyasla) daha uzun menzil ve soğuk havalarda çalışma imkanı sunarken, yakıt ikmal süresi de oldukça kısadır.

Yazarlar Hakkında

Abdullah Shakil şu anda PTR Inc.'de Ticari ve Arazi Araçları (COHV) ekibinin önemli bir üyesi olarak görev yapmaktadır. PTR Inc.'de çalışmaya başlamadan önce, Pakistan sermaye piyasasında görev almıştır. Ancak Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Abdullah'ın odak noktası Yeni Enerji Araçları pazarları ve şirketleriyle ilgili konularda pazar araştırmasına kaymıştır.

Saad Siddique, PTR Inc.'de Analist olarak görev yapmakta olup, Ticari Araçların pazar gelişimi konusunda kapsamlı araştırmalar yürütmektedir. Sorumlulukları arasında, sektörü etkileyen teknik gelişmeleri, tarihsel eğilimleri ve ekonomik fizibiliteyi analiz etmek yer almaktadır. Ayrıca, yeni enerji sektöründeki Orijinal Ekipman Üreticilerinin (OEM) konumlarını değerlendirerek, rekabet ortamına ilişkin değerli içgörüler sağlamak amacıyla finansal performanslarını izlemektedir. Saad, Lahore Yönetim Bilimleri Üniversitesi'nden (LUMS) Ekonomi ve Matematik lisansını, Bilgisayar Bilimleri yan dalıyla tamamladı. Bu disiplinlerarası temel, ona nicel analizi ekonomik ilkeler hakkında sağlam bir anlayışla harmanlayan benzersiz bir beceri seti kazandırdı.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin [email protected]