Elektrikli motorların tedarik stratejisi ve sistem entegrasyonu, büyük ölçüde şirket içi üretime yöneliktir; pek çok orijinal ekipman üreticisi, şirket içi üretim için fabrikalara ve üretim hatlarına yatırım yapmaktadır.

OEM’lerin çoğu, tedarik zincirindeki belirsizliklerden kaçınmak, rekabet avantajı elde etmek, elektrikli motor teknolojisi üzerine sürdürülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında tutarlılığı sağlamak, maliyetleri düşürmek ve ürün geliştirme süresini kısaltmak gibi çeşitli nedenlerle, elektrikli tahrik bileşenlerini –özellikle elektrikli motorları ve genel olarak eAxle sistem entegrasyonunu– şirket içi üretim yoluyla karşılamayı tercih etmektedir.

COVID-19 salgını ve devam eden Rusya-Ukrayna çatışması, tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya koyarken, otomobil üreticileri sadece verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda maliyet ve boyutları da azaltan ideal bir dengeyi bulmak amacıyla farklı tür ve topolojilerdeki elektrik motorlarını araştırmaya devam ediyor. Ayrıca, nadir toprak elementlerinin tedariki ve sürdürülebilirliği ile ilgili mevcut zorluklar nedeniyle, otomobil üreticileri kalıcı mıknatıslar kullanılmadan üretilen elektrik motorlarını aramaya devam ediyor.

Ayrıca, otomobil üreticileri içten yanmalı motorlu araçları kademeli olarak piyasadan çekip elektrikli araçlara geçiş yapmaya hazırlanırken, iş kayıpları ve içten yanmalı motor fabrikalarının kapanması giderek daha ciddi bir tehdit haline gelmektedir. Bu bağlamda, elektrikli tahrik sistemleri ve bileşenlerini kendi bünyesinde üretmeye başlayarak, OEM’ler mevcut işgücünden yararlanarak mevcut içten yanmalı motor fabrikalarını yeniden işlevlendirme yoluyla toplumsal sorumluluklarını yerine getirme fırsatına sahip olmaktadır.

Bu makalede, OEM’lerin e-tahrik bileşenleri tedarik stratejileri ve sistem entegrasyonu konularını daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Bu analizde bahsedilen tüm e-tahrik bileşenlerinin, yalnızca batarya ile çalışan elektrikli araçlar (BEV’ler) ve yakıt hücreli elektrikli araçlar (FCEV’ler) ile sınırlı olduğunu lütfen unutmayın.

Farklı tedarik stratejisi türleri

Çeşitli OEM’lerin ve birinci kademe tedarikçilerin tedarik stratejilerini yakından incelediğimizde, elektrikli tahrik bileşenlerinin tedarik stratejisinin sadece “şirket içi” ve “dış kaynaklı” kategorileriyle sınırlı olmadığı açıkça görülmektedir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için, S&P Global Mobility analistleri tedarik stratejilerini aşağıdaki şekilde daha ayrıntılı olarak sınıflandırmış ve alt kategorilere ayırmıştır.

Elektrikli tahrik bileşenlerinin tedarik eğilimleri

• Elektrikli motorlar

Kendi bünyesinde üretim, OEM’ler için en çok tercih edilen seçenek olup, birçok şirket kendi bünyesinde elektrikli tahrik bileşenleri üretimi için yatırımlar veya fabrika genişletme planlarını duyurmuştur. Örneğin, Şubat 2023’te General Motors (GM), Ontario’daki güç aktarma sistemi fabrikasına (şu anda çeşitli GM otomobil ve kamyonet modelleri için içten yanmalı motorlar ve şanzımanlar üreten) yıllık 400.0000 adet elektrikli tahrik ünitesi üretmek üzere yatırım yapacağını duyurdu. Buna ek olarak GM, Eylül 2022’de Toledo Propulsion Systems fabrikasına 760 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve bu tesisi gelecekteki GM elektrikli araçları için tahrik üniteleri üretmeye hazırlayacağını belirtti. Benzer şekilde Mercedes-Benz, 2024’ten itibaren Almanya’nın Untertürkheim kentindeki fabrikasının elektrikli tahrik sistemi üretim kapasitesini ikiye katlamayı planlamaktadır; bu sayede Mercedes Modüler Mimarisi (MMA) platformundaki araçlar için 1 milyon adet elektrikli tahrik sistemi üretilecektir. Mercedes-Benz, gelecekteki modeller için elektrikli tahrik ünitesini kendi bünyesinde geliştiriyor. Hyundai (elektrikli motorların %97'sini kendi bünyesinde üreten) ve Renault-Nissan-Mitsubishi (elektrikli motorların %85'ini kendi bünyesinde üreten) gibi otomobil üreticileri de giderek daha fazla elektrikli motoru kendi bünyesinde üretmeye başlıyor.

S&P Global Mobility’nin tahminlerine göre, şirket içi tedarik stratejisi %55’lik pazar payıyla küresel elektrikli motor pazarında hakim konumda bulunurken, dış kaynak kullanımı (stratejik tedarik) pazarın %39’unu oluşturmaktadır. 2023 itibarıyla Tesla, BYD, Nissan, Volkswagen ve Hyundai, küresel elektrikli motor pazarının %43’ünü oluşturarak bu pazarda hakim konumdadır.

2030 yılına kadar, şirket içi tedarik stratejisi yaklaşık %50’lik pazar payıyla pazarda hakimiyetini sürdürecek; öte yandan, sermaye ortaklıkları ise artış gösterecek, yani sermaye ortaklıkları küresel e-motor tedarik pazarının toplamının %17’sini oluşturacak.

• İnvertörler

İnvertörler söz konusu olduğunda, genel tedarik eğilimi 2023-30 tahmin dönemi boyunca büyük olasılıkla stratejik tedarik yönünde bir eğilim gösterecektir. 2023 itibarıyla, invertörlerin şirket içi tedariki toplam küresel invertör tedarik pazarının %43'ünü oluştururken, dış kaynak kullanımı ise %55'ini oluşturmaktadır. Tesla ve BYD gibi OEM'ler, invertörlerin şirket içi üretiminde öncüdür. Son zamanlarda Volkswagen, Tech Day etkinliği sırasında, pil ve elektrik motorları geliştirmenin yanı sıra, darbeli invertörler ve termal yönetim sistemlerini de şirket içinde geliştireceğini duyurdu.

Bununla birlikte, dış kaynak kullanımı eğiliminin artması beklenmektedir; yani 2030 yılında, dış kaynak kullanımı (stratejik tedarik) küresel invertör pazarında %62’lik bir pazar payıyla hakim konuma geleceğini öngörüyoruz. OEM’lerin invertörlerin dış kaynak kullanımına yönelmesinin başlıca nedenlerinden biri, invertörlerin tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli olan alan/teknik uzmanlığın eksikliğidir.

İnvertör tedariki bağlamında ivme kazanıyor gibi görünen bir başka devam eden eğilim ise, OEM’lerin silikon karbür (SiC) tedarikçileri/SiC yonga tedarikçileriyle kurdukları uzun vadeli ortaklıklardır. Aşağıda bu ortaklıklardan bazı önemli örnekler verilmiştir.

1. Stellantis ve Infineon: Kasım 2022'de Stellantis, Infineon ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Bu mutabakat kapsamında Infineon, üretim kapasitesini ayıracak ve on yılın ikinci yarısından itibaren Stellantis'in doğrudan birinci kademe tedarikçilerine CoolSiCTM "bare die" yongaları tedarik edecek. Potansiyel tedarik hacmi ve ayrılan kapasitenin değeri 1 milyar avroyu çok aşıyor.

2. Jaguar Land Rover (JLR) ve Wolfspeed: Benzer şekilde, Ekim 2022’de JLR, güç aktarma sisteminin verimliliğini ve sürüş menzilini artırmak amacıyla yeni nesil elektrikli araçları için SiC yarı iletkenleri tedarik etmek üzere Wolfspeed ile stratejik bir ortaklık kurdu. Ortaklığın bir parçası olarak Wolfspeed, JLR’nin gelecekteki elektrikli araç üretim ihtiyaçları için de SiC tedarikini sağlayacak.

3. Mercedes-Benz, Wolfspeed ve Onsemi: Stratejik bir işbirliği kapsamında Mercedes-Benz, VISION EQXX'te kullanılan çekiş invertörleri için Onsemi'nin silikon karbür (SiC) teknolojisini benimsemiştir. Ocak 2023'te Wolfspeed, çeşitli Mercedes-Benz araç serilerinin yeni nesil güç aktarma sistemlerinde kullanılacak SiC yarı iletkenlerini tedarik edeceğini duyurdu.

4. BMW ve Onsemi: Mart 2023'te BMW, 400 V DC barada kullanılacak EliteSiC teknolojisi için Onsemi ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladı.

• Sistem entegrasyonu

OEM’ler, sistem entegrasyon pazarında önemli bir paya sahiptir. S&P Global Mobility’nin tahminlerine göre, şu anda sistem entegrasyonunun yaklaşık %71’i şirket içi olarak gerçekleştirilmekte olup, stratejik tedarik ise sadece %27’lik bir paya sahiptir. Tahminlerimize göre, e-tahrik sistemi entegrasyonundaki şirket içi üretim eğilimi, 2023–30 tahmin dönemi boyunca devam edecek gibi görünüyor. Şirket içi sistem entegrasyonu söz konusu olduğunda, Tesla, BYD, Nissan, Volkswagen ve Hyundai pazara öncülük ediyor.

Sonuç olarak, elektrikli motorlar ve sistem entegrasyonu konusunda çoğu OEM için şirket içi üretim süregelen bir eğilimdir. Bununla birlikte, OEM’lerin elektrikli tahrik sistemlerini veya bileşenlerini tamamen şirket içinde üretmesi pek olası değildir. Karlılık, maliyet azaltma, ürün geliştirme süresi, kaynak mevcudiyeti ve yerelleştirme faktörleri gibi çeşitli kilit göstergeler, tedarik kararını her zaman etkileyecektir. Örneğin, BorgWarner kısa süre önce, 2025 yılından itibaren Doğu Asya’daki büyük bir OEM’e elektrikli motor statorları ve invertörler tedarik edeceği bir dizi anlaşma kazandığını duyurdu. Ayrıca, Li Auto’ya yeni enerji araçları için entegre tahrik modülleri tedarik edecek.

Ayrıca, elektrikli araçların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte elektrikli motor üretim hacimleri artacak ve rotorlar ile statorlar gibi motor alt bileşenlerinin tedariki büyük olasılıkla ayrı ayrı dış kaynaklara yaptırılacaktır. Bu durum, 1. ve 2. kademe tedarikçilere daha da büyüme ve motor alt bileşenleri pazarına girme konusunda yeterli fırsatlar sunacaktır. 1. ve 2. kademe tedarikçiler, OEM’lere ayrı ayrı rotor ve stator bileşenleri tedarik etme imkânına sahip olacaklardır.

Yazar:

Priyanka Mohapatra, S&P Global Mobility'de İtki Sistemleri Kıdemli Araştırma Analisti

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın buraya