E-motorların tedarik stratejisi ve sistem entegrasyonu, birçok orijinal ekipman üreticisinin şirket içi üretim için fabrikalara/üretim hatlarına yatırım yapmasıyla birlikte, büyük ölçüde şirket içi üretime yöneliktir.

OEM'lerin çoğu, tedarik zincirindeki belirsizlikleri önlemek, rekabet avantajı elde etmek, e-motor teknolojisi konusunda sürekli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında tutarlılığı sağlamak, maliyetleri düşürmek ve ürün geliştirme süresini kısaltmak gibi çeşitli nedenlerle, e-sürüş bileşenlerini, çoğunlukla e-motorları ve genel eAxle sistem entegrasyonunu iç kaynaklardan temin etmeyi tercih ediyor.

COVID-19 salgını ve devam eden Rusya-Ukrayna çatışması tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkarırken, otomobil üreticileri sadece verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda maliyet ve boyutu da azaltan mükemmel bir birleşim bulmak için farklı tür ve topolojilerdeki e-motorları araştırmaya devam ediyor. Ayrıca, nadir toprak elementlerinin tedariki ve sürdürülebilirliği ile ilgili mevcut zorluklar nedeniyle, otomobil üreticileri kalıcı mıknatıslar kullanılmadan üretilen e-motorları aramaya devam ediyor.

Ayrıca, otomobil üreticileri ICE araçlarını yavaş yavaş piyasadan kaldırmaya ve EV'lere geçmeye hazırlanırken, iş kayıpları ve ICE fabrikalarının kapanması da baş gösteren bir tehdit haline geliyor. Bu amaçla, e-sürüş ve e-sürüş bileşenlerini iç kaynaklardan temin ederek, OEM'ler mevcut işgücünü mevcut ICE fabrikalarını yeniden kullanmak için kullanarak sosyal sözleşmelerini yerine getirme fırsatına sahip oluyorlar.

Bu makalede, OEM'lerin e-sürüş bileşenleri ve sistem entegrasyonu tedarik stratejilerini daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Bu makalede bahsedilen tüm e-sürüş bileşenlerinin, batarya ile çalışan elektrikli araçlar (BEV) ve yakıt hücreli elektrikli araçlar (FCEV) ile sınırlı olduğunu lütfen unutmayın.

Farklı türlerdeki tedarik stratejileri

Çeşitli OEM'lerin ve birinci kademe tedarikçilerin tedarik stratejilerini yakından incelediğimizde, e-sürüş bileşenlerinin tedarik stratejisinin sadece şirket içi ve dış kaynaklı kategorilerle sınırlı olmadığı açıktır. Daha iyi anlaşılması için, S&P Global Mobility analistleri tedarik stratejilerini aşağıdaki gibi daha ayrıntılı bir şekilde kategorize ve alt kategorize etmiştir.

E-sürüş bileşenlerinin tedarik eğilimleri

• Elektrik motorları

Şirket içi üretim, OEM'ler için en çok tercih edilen seçenek olup, birçok şirket şirket içi e-sürüş bileşeni üretimi için yatırımlar/fabrika genişletme planlarını açıklamıştır. Örneğin, Şubat 2023'te General Motors (GM), Ontario'daki güç aktarma organları fabrikasına (şu anda çeşitli GM otomobil ve kamyonet modelleri için ICE'ler ve şanzımanlar üreten) yıllık 400.000 adet e-sürüş ünitesi üretmek için yatırım yapacağını açıklamıştır. Ayrıca GM, Eylül 2022'de Toledo Propulsion Systems fabrikasına 760 milyon dolar yatırım yapacağını ve bu fabrikayı gelecekteki GM EV'leri için tahrik üniteleri üretmeye hazırlayacağını açıklamıştır. Benzer şekilde Mercedes-Benz, 2024'ten itibaren Almanya'nın Untertürkheim fabrikasının e-sürüş üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı planlamaktadır. Bu sayede Mercedes Modular Architecture (MMA) platformundaki araçlar için 1 milyon e-sürüş ünitesi üretilecektir. Mercedes-Benz, gelecekteki modeller için elektrikli tahrik ünitesini kendi bünyesinde geliştiriyor. Hyundai (e-motorların %97'sini kendi bünyesinde üreten) ve Renault-Nissan-Mitsubishi (e-motorların %85'ini kendi bünyesinde üreten) gibi otomobil üreticileri de giderek daha fazla e-motor tedarikini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

S&P Global Mobility tahminlerine göre, şirket içi tedarik stratejisi %55 pazar payıyla küresel e-motor pazarını domine ederken, dış kaynak kullanımı (stratejik tedarik) pazarın %39'unu oluşturmaktadır. 2023 itibariyle Tesla, BYD, Nissan, Volkswagen ve Hyundai, küresel e-motor pazarının %43'ünü oluşturarak e-motor pazarını domine etmektedir.

2030 yılına kadar, şirket içi tedarik stratejisi yaklaşık %50 pazar payıyla pazarı domine etmeye devam edecekken, sermaye ittifakları artış gösterecek, yani sermaye ittifakları küresel e-motor tedarik pazarının %17'sini oluşturacak.

• İnvertörler

İnvertörler söz konusu olduğunda, genel tedarik eğilimi 2023-30 tahmin döneminde stratejik tedarike doğru kayacaktır. 2023 itibariyle, invertörlerin şirket içi tedariki %43'ü oluştururken, dış kaynak kullanımı küresel invertör tedarik pazarının %55'ini oluşturmaktadır. Tesla ve BYD gibi OEM'ler, invertörlerin şirket içi üretiminde lider konumdadır. Son zamanlarda, Volkswagen Tech Day etkinliğinde, batarya ve e-motorların yanı sıra, şirketin puls invertörleri ve termal yönetim sistemlerini de şirket içinde geliştireceğini duyurdu.

Ancak, dış kaynak kullanımı eğiliminin artması beklenmektedir. Yani, 2030 yılında dış kaynak kullanımı (stratejik tedarik) küresel invertör pazarında %62 pazar payıyla hakim olacağını öngörmekteyiz. OEM'lerin invertörleri dış kaynak olarak kullanmasının artmasının temel nedenlerinden biri, invertörleri tasarlamak ve geliştirmek için gerekli alan/teknik uzmanlığın eksikliğidir.

İnvertör tedarikinde ivme kazanıyor gibi görünen bir başka devam eden trend ise OEM'lerin silikon karbür (SiC) tedarikçileri/SiC yonga tedarikçileriyle uzun vadeli ortaklıklar kurmasıdır. Bazı önemli ortaklıklar aşağıda belirtilmiştir.

1. Stellantis ve Infineon: Kasım 2022'de Stellantis, Infineon ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Bu mutabakat zaptı uyarınca Infineon, üretim kapasitesini ayırarak on yılın ikinci yarısından itibaren Stellantis'in doğrudan birinci kademe tedarikçilerine CoolSiCTM "çıplak yonga" çipleri tedarik edecek. Potansiyel tedarik hacmi ve kapasite rezervi 1 milyar avrodan çok daha fazla değer taşıyor.

2. Jaguar Land Rover (JLR) ve Wolfspeed: Benzer şekilde, Ekim 2022'de JLR, güç aktarma sistemi verimliliğini ve sürüş menzilini artırmak amacıyla yeni nesil elektrikli araçları için SiC yarı iletkenleri tedarik etmek üzere Wolfspeed ile stratejik bir ortaklık kurdu. Ortaklığın bir parçası olarak Wolfspeed, JLR'nin gelecekteki elektrikli araç üretim ihtiyaçları için SiC tedarikini de sağlayacak.

3. Mercedes-Benz, Wolfspeed ve Onsemi: Stratejik işbirliği kapsamında Mercedes-Benz, VISION EQXX'te bulunan çekiş invertörleri için Onsemi'nin silikon karbür (SiC) teknolojisini benimsedi. Ocak 2023'te Wolfspeed, çeşitli Mercedes-Benz araç serilerinin yeni nesil güç aktarma sistemlerinde kullanılacak SiC yarı iletkenleri tedarik edeceğini duyurdu.

4. BMW ile Onsemi: Mart 2023'te BMW, 400 V DC otobüs için BMW'nin elektrikli tahrik sistemlerinde kullanılacak EliteSiC teknolojisi için Onsemi ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladı.

• Sistem entegrasyonu

OEM'ler, sistem entegrasyonu pazarında önemli bir paya sahiptir. S&P Global Mobility tahminlerine göre, şu anda sistem entegrasyonunun neredeyse %71'i şirket içinde gerçekleştirilmekte olup, stratejik tedarik sadece %27'sini oluşturmaktadır. Tahminlerimize göre, e-sürüş sistemi entegrasyonunda şirket içi üretim eğilimi 2023-30 tahmin dönemi boyunca devam edecek gibi görünüyor. Şirket içi sistem entegrasyonu konusunda Tesla, BYD, Nissan, Volkswagen ve Hyundai pazara öncülük ediyor.

Sonuç olarak, e-motorlar ve sistem entegrasyonu konusunda çoğu OEM'de şirket içi üretim süregelen bir trenddir. Ancak, OEM'lerin e-sürücüleri veya bileşenlerini tamamen şirket içi kaynaklardan temin etmesi olası değildir. Karlılık, maliyet azaltma, ürün geliştirme süresi, kaynak kullanılabilirliği ve yerelleştirme faktörleri gibi çeşitli temel ölçütler, tedarik kararını her zaman etkileyecektir. Örneğin, BorgWarner kısa süre önce, 2025'ten itibaren Doğu Asya'nın önde gelen bir OEM'ine e-motor statorları ve invertörler tedarik edeceğini duyurdu. Ayrıca, Li Auto'ya yeni enerji araçları için entegre tahrik modülleri tedarik edecek.

Ayrıca, elektrikli araçlar ana akım haline gelmeye devam ettikçe, e-motor üretim hacimleri artacak ve rotorlar ve statorlar gibi motor alt bileşenlerinin tedariki muhtemelen ayrı ayrı dış kaynaklara yaptırılacaktır. Bu durum, birinci ve ikinci kademe tedarikçilere daha da büyüme ve motor alt bileşenleri pazarına girme fırsatı sağlayacaktır. Birinci ve ikinci kademe tedarikçiler, OEM'lere ayrı ayrı rotor ve stator bileşenleri tedarik etme fırsatına sahip olacaklardır.

Yazar:

Priyanka Mohapatra, S&P Global Mobility İtki Sistemleri Kıdemli Araştırma Analisti

Daha fazla bilgi için lütfen buraya