Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araç üretiminin güçlü büyüme öngörüsü, şu anda stratejik bir emtia olan elektrikli çeliğin üretim kapasitesinin son derece sınırlı olduğu ülkede bu emtiaya olan talebi artıracaktır.

S&P Global Mobility'ye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde hibrit ve elektrikli hafif araç üretiminin 2023 ile 2030 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %17 artarak 9,8 milyon adede ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, ülkedeki EV motorları (e-motorlar) talebini de artıracak ve aynı dönemde %20'lik bir CAGR ile 14 milyon adede ulaşacağını öngörüyoruz.

Elektrikli çelik, diğer endüstrilerdeki uygulamalarının yanı sıra, e-motorların ve şarj cihazlarının üretiminde de kullanılır. Yönsüz elektrikli çelik (NOES), e-motor çekirdeğinde kullanılan önemli bir malzemedir. Benzersiz özellikleri motor verimliliğini artırarak onu elektrikli araçlar için ideal hale getirir. S&P Global Mobility'ye göre, bir elektrikli araçtaki çekiş motoru için ortalama elektrikli çelik miktarı 30 kg'dır. Farklı motor tipleri arasındaki en önemli fark, kullanılan NOES sınıfındadır. Referans olarak, hafif hibrit motorlar 10 doların altında yüksek sınıf NOES kullanırken, batarya ile çalışan elektrikli araçlar motor başına 60 ila 150 dolar arasında yüksek sınıf NOES kullanır.

ABD, otomotiv dahil birçok sektördeki elektrikli çelik talebini karşılamak için, özellikle belirli yüksek kaliteli sınıflar ve özel ürünler için ithalata büyük ölçüde bağımlıdır. Ürünlerin sınırlı yerli arzı ve tedarikçileri nedeniyle, ABD şu anda elektrikli çeliği Çin, Almanya, Japonya, Kore, İsveç ve Tayvan gibi ülkelerden ithal etmektedir. Bu nedenle, elektrikli çeliğin tedariki, OEM'lerin elektrifikasyon planları için giderek daha kritik bir girdi olarak kabul edilmektedir.
 

ABD çeliği için teklif savaşı

Temmuz sonundan bu yana, Pittsburgh merkezli United States Steel Corporation (US Steel) bir teklif savaşının konusu oldu. ABD'den Cleveland-Cliffs ve Esmark gibi çelik şirketleri, bu ikonik çelik üreticisini satın almayı teklif etti. Bazı medya raporları, Avrupalı şirket Arcelor Mittal'ın da bir teklif yapmayı düşündüğünü öne sürdü. Ağustos sonunda Esmark teklifini geri çekmeye karar verdi ve yarışta sadece Cleveland-Cliffs kaldı.

Peki, US Steel neden cazip bir varlık? Şirket, ABD pazarında elektrikli çeliğin önemli bir oyuncusu olacak. 2023 yazında Big River Steel tesisinde yeni elektrikli çelik ürünü InduX'in üretimine başlamaya hazırlanıyor. Bu tesis, 450 milyon dolarlık önemli bir yatırımla desteklenen, yeni bir tanecik yönsüz elektrikli çelik üretim hattını içeren bir dönüşüm geçirdi. Tesis şu anda yıllık 200.000 ton InduX çeliği üretim kapasitesine sahiptir.

Ülkede otomotiv sınıfı elektrikli çelik tedarikçisi olan Cleveland-Cliffs için, US Steel'in satın alınması, otomotiv endüstrisinde iyi büyüme beklentileri olan ülkede bu ürünün üretim kapasitesini daha da artırmasına olanak tanıyacak. Cleveland-Cliffs, ABD'de elektrik çeliği üretimini genişletiyor. 2023 sonuna kadar NOES üretimini genişletmek için Ohio, Zanesville'deki fabrikasına 30 milyon dolar yatırım yaptı. Bu yatırım, 70.000 kısa ton üretim kapasitesi artışı sağlayacak.
 

Üretim, talebin altında kalarak daha yavaş büyüyor.

Elektrikli çeliğe olan talebin artması, zorlu bir gerçekle karşı karşıya kalmaktadır: Sınırlı küresel tedarik kaynağı, esas olarak birkaç ülkede yoğunlaşmıştır. Bu kıtlık, elektrikli çeliği stratejik bir emtia haline getirmektedir. US Steel için yaşanan rekabet, bu temel malzemenin istikrarlı tedarikini sağlamak için yaşanan kıyasıya rekabeti canlı bir şekilde göstermektedir.

Küresel olarak, elektrikli çeliğin üretimi talebi kadar hızlı artmamaktadır. Elektrikli çelik üretim kapasitesinin genişletilmesi, özellikle demir cevheri, silikon ve kömür gibi önemli hammaddelerin kısıtlı bulunabilirliği nedeniyle önemli bir zorlukla karşı karşıyadır. Bu hammaddeler elektrikli çelik üretiminin temelini oluşturmaktadır ve fiyatları son yıllarda yükseliş eğilimindedir. Sonuç olarak, hammadde maliyetlerindeki bu artış, elektrikli çeliğin genel üretim maliyetini önemli ölçüde artırmıştır.

Ayrıca, elektrikli çeliğin üretimi çok yönlü ve enerji yoğun bir iştir. Bu içsel karmaşıklık, hızlı kapasite genişlemesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda genel üretim maliyetini de artırır. Elektrik motorları için geleneksel lamine çelik konstrüksiyonun yerine yumuşak manyetik kompozit (SMC) kullanılması, talep kısıtlamalarının bir kısmını hafifletme potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni, SMC konstrüksiyonunda toz metalin kullanılmasıyla silikon alaşımlı çeliğe olan genel bağımlılığın azalmasıdır. %2-3 silikon alaşımlı toz metalin dökümhane verimi, çelik saclara kıyasla daha yüksek olabilir. Ancak, alaşımın tedarikindeki herhangi bir darboğaz, genel pazar üzerinde yine de önemli bir etkiye sahip olacaktır. Orijinal ekipman üreticilerinin şu anda karşı karşıya olduğu zorluk, araç başına silikon alaşımlı çeliğin kullanım oranlarını azaltmanın yollarını bulmakla ilgilidir," diyor S&P Global Mobility Baş Araştırma Analisti Edwin Pope.

Üretimi artırma çabaları  

Elektrikli çeliğin kıtlığı, elektrikli araç endüstrisi için büyük bir sorun haline gelebilir; ancak bu sorunu çözmek için yapılabilecek birçok şey vardır. Hükümetler, yeni elektrikli çelik fabrikalarının inşası için teşvikler sağlayabilir. Çelik üreticileri, elektrikli çelik üretiminin verimliliğini artırmak için yeni teknolojilere yatırım yapabilir. Ayrıca, elektrikli araç üreticileri, elektrikli çelik tüketimini azaltmak için yenilikçi yöntemler geliştirmek üzere tedarikçilerle işbirliği yapabilir. Elektrikli çelik üretiminin yeniden yerelleştirilmesi ve yakın yerelleştirilmesi, dikkate alınması gereken birçok faktörün bulunduğu karmaşık bir konudur.

Elektrikli çelik endüstrisindeki son gelişmelerde, birkaç önde gelen çelik şirketi önemli yatırımlar ve ürün lansmanları açıkladı:

Otomotiv sektöründe elektrikli çeliğe olan talep önemli ölçüde artmaya hazırlanıyor. Özellikle elektrikli araçlara geçiş, bu talep artışının temel katalizörlerinden biri olacak. Bu önemli malzemenin üretimini artırmak için yatırımlar yapılsa da, artan talebi karşılamak önemli zorluklar yaratıyor.
 

Küresel olarak, EV endüstrisi, 2035 yılına kadar 66 milyon adet üretim hedefine rağmen, 2023 yılında 12 milyon adet üretimde bile önemli zorluklarla karşı karşıya. Bunun nedeni, elektrikli çelik kıtlığı da dahil olmak üzere çeşitli tedarik zinciri sorunları. ABD'de elektrikli çelik üretimine büyük yatırımlar yapılmazsa, önümüzdeki yıllarda arz ve talep arasındaki fark önemli ölçüde artabilir ve bu da ABD'yi dış tedarikçilere ve dış tedarik zinciri aksaklıklarına daha bağımlı hale getirebilir.

Yazar

Porchselvan Subramanian
Kıdemli Araştırma Analisti
S&P Global

Daha fazla bilgi için lütfen buraya