Çeşitlendirme neden küresel otomobil üreticileri için stratejik bir öncelik haline geliyor?

Otomobil üreticileri, elektrifikasyon çağında önemli bir dönüm noktasına giriyor. Küresel ticaret koşullarının sıkılaşması ve tedarik riskinin artmasıyla birlikte, nadir toprak elementlerine (REE) bağımlılık sektörün en acil sorunlarından biri haline geldi. Elektrik motorları bu sorunun merkezinde yer alıyor ve kalıcı mıknatıslı motorlar hala küresel elektrikli araç üretiminde hakim konumda. 

Günümüzde, Çin anakarası REE madenciliği, rafine edilmesi ve işlenmesi için temel kaynak olmaya devam ediyor. Son zamanlarda getirilen ihracat kısıtlamaları, OEM'lerin politika değişikliklerine ve jeopolitik baskılara ne kadar maruz kaldıklarını ortaya koydu. Bu aksaklık, nadir toprak elementleri içermeyen motor teknolojileri için dayanıklı değer zincirleri oluşturmak gibi belirleyici bir değişimi hızlandırıyor.

Otomotiv endüstrisi için bu, artık stratejik bir zorunluluktur; sadece maliyetleri dengelemek için değil, aynı zamanda uzun vadeli üretim planlamasını korumak, tedarik güvenliğini güçlendirmek ve küresel EV benimsemesini desteklemek için de. 

Neden nadir toprak elementleri içermeyen motorlar ivme kazanıyor?

OEM'ler motor stratejilerini benzeri görülmemiş bir aciliyetle yeniden değerlendiriyorlar. Dışarıdan uyarılan ve indüksiyon tabanlı teknolojiler, yeni yatırımlar, tedarik ortaklıkları ve iç geliştirme programları ile desteklenen bu değişimin ön saflarında yer alıyor.

Son zamanlarda sektörde alınan önlemler, açık bir dönüşü yansıtıyor:

• Renault, Valeo ile ortaklaşa yürüttüğü E7A nadir toprak elementi içermeyen motor programını sonlandırdı ve şu anda stator bileşenlerini Çin'den tedarik ederken, geri kalan bileşenleri kendi bünyesinde üretmeye hazırlanıyor. Şirket, 2028 yılına kadar tam olarak piyasaya sürmeyi hedefliyor.

• Honda'nın Xcelerator Ventures şirketi, nadir toprak elementleri gerektirmeyen anahtarlamalı relüktans motorları (SRM) geliştiren Kanadalı Enedym şirketine yatırım yaptı.

• Stellantis, Niron Magnetics ile işbirliği yaparak demir nitrür bazlı "temiz toprak" mıknatısları geliştiriyor. Bu, nadir toprak elementleri içermeyen kalıcı mıknatıslı makinelere giden bir başka yol. 

Bu hızlanma, pazar talebi tarafından desteklenmektedir. S&P Global Mobility, küresel e-motor gereksinimlerinin 2025 ile 2037 yılları arasında %7'lik bir CAGR ile büyüyeceğini öngörmektedir. Nadir toprak elementleri bazlı motorlar 2025 yılında hafif araç pazarının %94,7'sini temsil etmeye devam ederken, REE içermeyen mimarilerin pazar payının 2037 yılına kadar neredeyse üç katına çıkması beklenmektedir. 

Yeni nesil elektrik motorlarını şekillendiren teknolojiler

Akımla uyarılan sargılı rotorlu senkron motorlar (EESM)

Tüm REE içermeyen seçenekler arasında, EESM'ler kalıcı mıknatıslara bağımlı olmadan performans arayan OEM'ler için en güçlü rakip olmaya devam ediyor. Başlıca kullanıcılar arasında BMW, Renault, Volkswagen ve Nissan yer alırken, Vitesco (Schaeffler) ve BorgWarner gibi tedarikçiler aktif geliştirme programları yürütmektedir.

S&P Global Mobility Baş Analisti Kartik Ganesh,"Artan talebi karşılamak için daha fazla tedarikçi EESM geliştirmeye başlıyor" diyor.  

Endüksiyon motorları
OEM'ler motor portföylerini genişletirken, endüksiyon motorları yeniden gündeme geliyor. Tesla bugün en önemli kullanıcı olmaya devam ediyor, ancak 2030 yılına kadar Volkswagen, General Motors ve diğerlerinin endüksiyon makinelerini gelecekteki platformlarına entegre etmesi bekleniyor. Avrupa ve Kuzey Amerika, EESM ve endüksiyon motorlarının benimsenmesi açısından özellikle güçlü bölgelerdir. 

Değişmeye devam eden küresel çevre

Çin anakarasının REE ihracat politikaları belirsizliğini korumaktadır. 2025 yılının Mayıs ayından Eylül ayına kadar mıknatıs ihracatında yaşanan büyük düşüşün ardından, Ekim ayında ABD'ye yapılan sevkiyatlar %56'nın üzerinde bir artış göstererek kısıtlamaların kısa vadede hafiflediğini yansıtmıştır. Ancak, küresel arzı yönetmek için stratejik bir araç olarak lisanslama kullanılmasıyla, yukarı yönlü kontroller sıkı olmaya devam etmektedir.

Bu belirsizlik, OEM'leri aşağıdaki alanlara yatırımlarını hızlandırmaya itmiştir:

• EESM, SRM ve endüksiyon tasarımları dahil REE içermeyen motor platformları

• Mıknatıs geri dönüşümü ve malzeme geri kazanımı

• Tedarikçi çeşitlendirme ve çift kaynak kullanımı

• Yurtiçi ve bölgesel üretim kapasiteleri

• ABD'de DOD–MP Materials "10X Facility" ve Idaho National Lab'ın işleme pilot projesi gibi hükümet destekli malzeme girişimleri

Sonuç: tek bir pazara yoğunlaşmanın riskini azaltan, daha dağıtılmış ve daha dayanıklı bir değer zinciri.

Bu durum sektör için ne anlama geliyor?

Şu anda motor stratejilerini yeniden düzenlemeye başlayan otomobil üreticileri, aşağıdakileri yönetmek için en iyi konumda olacaklardır:

• Hammadde dalgalanmalarının neden olduğu maliyet oynaklığı

• Yukarı akış REE tedarikini etkileyen jeopolitik aksaklıklar

• Elektrikli araç satışları artmaya devam ederken üretimde kesinlik sağlanıyor

• Düzenleyiciler ve tüketicilerin sürdürülebilirlik beklentileri

Tasarımlarını çeşitlendiren, tedarikçi ortaklıklarını derinleştiren ve istikrarlı malzeme akışını sağlayan şirketler, elektrikli araçların rekabet gücünün bir sonraki aşamasını yönetecek. Nadir toprak elementleri içermeyen motor teknolojisi artık gelecekteki bir hedef değil. Günümüzün bir gerekliliği ve önümüzdeki on yıl için daha güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturma fırsatı.

Priyanka Mohapatra

Kıdemli Araştırma Analisti, S&P Global Mobility

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın