Ob die Zukunft der Automobilindustrie in der Elektrifizierung liegt, ist kein Thema mehr, über das diskutiert wird. Umstritten ist jedoch, wie schnell die Welt ihre jahrhundertelange Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufgeben und auf Elektrofahrzeuge umsteigen kann. Mehrere Faktoren werden dabei eine Rolle spielen, darunter die Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Batterien, um diesen Übergang zu ermöglichen.

Derzeit gibt es weltweit eine installierte Kapazität von rund 948 GWh für Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ionen-Batterien). Davon wurden fast 274 GWh zur Deckung der Nachfrage der Automobilindustrie nach Li-Ionen-Batterien verwendet. Wenn man sich die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen (EV) in den letzten zwei Jahren ansieht, wird das EV-Segment in den nächsten Jahren zum Mainstream werden. Die Hinzufügung von mehreren Millionen EVs pro Jahr wird auch mehrere tausend GWh an Batterien erfordern.

Laut S&P Global - Mobility wird die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien für Leichtfahrzeuge zwischen 2021 und 2027 um fast 40 % CAGR auf rund 2050 GWh steigen. Die installierte Batteriekapazität wird im gleichen Zeitraum um 23,5 % CAGR auf 3371 GWh im Jahr 2027 wachsen.

Das Wachstum wird nicht nur von etablierten Zelllieferanten wie CATL, LG Energy Solution und Panasonic vorangetrieben, sondern auch von einigen vielversprechenden Start-ups wie SVOLT, Automotive Cells Company (ACC), Northvolt, Britishvolt und einigen anderen.

Während die Automobilindustrie weiterhin stark auf Outsourcing setzen wird, wird der Aufbau von Partnerschaften mit Zellherstellern zur Minderung von Lieferkettenrisiken in den kommenden Jahren für die meisten OEMs eine wichtige Beschaffungsstrategie sein. Von etwa 5 % im Jahr 2021 wird die Beschaffung von Zellen von Partnerunternehmen im Jahr 2027 etwa 22 % ausmachen. Es gibt einige OEMs wie Tesla und BYD, die ebenfalls stark auf die eigene Zellfertigung setzen. Dennoch ist die Eigenproduktion unter den Automobilherstellern nach wie vor die am wenigsten bevorzugte Art der Batteriebeschaffung und wird dies höchstwahrscheinlich auch bleiben.

Regionale Batterieproduktionskapazität

Der Ausbau der Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien wird sich voraussichtlich je nach Region unterschiedlich gestalten, abhängig von der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und den geltenden Vorschriften hinsichtlich Lokalisierungsanforderungen, Produktionssubventionen und Vorschriften für ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge (ZEV). Die Region Greater China hat bereits einen deutlichen Vorsprung gegenüber allen anderen Regionen in Bezug auf die installierte Batteriekapazität.

Im Jahr 2021 verfügte die Region Greater China über eine installierte Kapazität von rund 166 GWh, was mehr als 72 % der weltweiten Kapazität entspricht. Greater China ist aus mehreren Gründen ein attraktiver Standort für die Zellfertigung, darunter staatliche Unterstützung, die eine schnellere Errichtung von Fabriken ermöglicht, und niedrige Fertigungskosten. Ein weiterer wichtiger Faktor für Zelllieferanten, die eine Fabrik auf dem chinesischen Festland errichten möchten, ist die lokale Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Batterieproduktion.

Großchina kontrolliert einen großen Teil der Lieferkette für Kobalt und Lithium, wobei chinesische Unternehmen auf dem Festland einige der größten Minen weltweit besitzen. Obwohl ein Großteil des Materials außerhalb der Region Großchina abgebaut wird, wird es anschließend zur weiteren Verarbeitung nach Festlandchina importiert. Dadurch ist Festlandchina zum größten Produzenten von raffiniertem, batteriegeeignetem Kobalt und verarbeitetem Lithium geworden.

Um jedoch die Abhängigkeit von Greater China bei Zellen zu verringern, streben die meisten Regierungen den Aufbau eigener Batterieproduktionsanlagen an. Europa ist mit einer Kapazität von 126 GWh der zweitgrößte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, holt jedoch schnell auf Greater China auf. Bis 2027 wird der Anteil Europas auf 22 % der weltweiten Kapazität anwachsen, verglichen mit derzeit nur 13 %.

LG Energy Solutions, das ausgegliederte Batteriegeschäft von LG Chem, ist mit einer Kapazität von fast 70 GWh in seinem Werk in Breslau (Polen) der größte Zellhersteller in der Region. Das Werk von LG Energy Solutions wird seine Kapazität bis 2025 auf 100 GWh erhöhen und damit ähnlich groß sein wie die Werke von Tesla und CATL, die beide derzeit in Deutschland gebaut werden. Im Vergleich zu 56 % der installierten Kapazität in Großchina, die für den Bereich der Leichtfahrzeuge genutzt wird, wird Europa mit rund 74 % eine deutlich höhere Kapazitätsauslastung haben.

Nordamerika wird bis zum Ende des Prognosezeitraums weiterhin hinter Großchina und Europa zurückbleiben, jedoch unter den drei Regionen das höchste CAGR-Wachstum verzeichnen. Einer der Gründe dafür ist die Zunahme staatlicher Initiativen zur Beschleunigung der Einführung von Elektrofahrzeugen. Die jüngste und wahrscheinlich auch einflussreichste davon ist das Infrastrukturgesetz, das Ende letzten Jahres von Präsident Biden unterzeichnet wurde. Das Gesetz sieht mehrere Maßnahmen vor, die sich auf den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge konzentrieren.

Derzeit verfügt Nordamerika über eine Batterieproduktionskapazität von rund 63 GWh, die sich vollständig in den Vereinigten Staaten befindet. Diese wird bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 44,8 % auf über 580 GWh steigen. Während der Großteil der Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika in den Vereinigten Staaten angesiedelt sein wird, strebt auch Kanada eine gewisse lokale Produktion von Lithium-Ionen-Zellen an. Kanada wird wahrscheinlich eine entscheidende Rolle für den nordamerikanischen Batteriemarkt im Bereich der Batteriematerialien spielen. Kanada verfügt über reichhaltige Vorkommen an wichtigen Batteriematerialien wie Kobalt, Lithium und Nickel.

Die Region Japan/Korea, in der vier der größten Zellhersteller ansässig sind, war auch eine der ersten, die auf den Elektrifizierungszug aufgesprungen ist. Aufgrund ihrer Präferenz für Hybridfahrzeuge sind jedoch die Nachfrage und die Produktionskapazität für Lithium-Ionen-Batterien nicht im gleichen Maße gewachsen wie in Großchina oder Europa. Obwohl die installierte Kapazität in der Region mit 72 GWh derzeit höher ist als in Nordamerika, wird das Wachstum in den kommenden Jahren deutlich geringer ausfallen, da sich die Nachfrage nur allmählich in Richtung batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) verlagern wird. Die Anlagenkapazität für Lithium-Ionen-Zellen in der Region Japan/Korea wird zwischen 2021 und 2027 um etwa 18 % CAGR wachsen.

Auch in Südasien wird die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen in den nächsten fünf Jahren wachsen, wenn auch in viel geringerem Umfang als in anderen Regionen. Südasien wird im Jahr 2027 über eine installierte Kapazität von rund 68 GWh verfügen. Das Wachstum wird hauptsächlich von Indien getragen werden, das kürzlich ein neues produktionsgebundenes Anreizprogramm (PLI) für die Herstellung von fortschrittlichen Chemie-Zellen (ACC) angekündigt hat. Im Rahmen dieses Programms strebt die Regierung eine kumulierte Kapazität von 50 GWh an ACC-Produktionsanlagen in Indien an.

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