Das Wachstum des europäischen Marktes für Verteilungstransformatoren wird voraussichtlich durch Initiativen zur Dekarbonisierung, die Integration erneuerbarer Energien und die Einführung von Elektrofahrzeugen vorangetrieben werden.
- Das Wachstum des europäischen Marktes für Verteilungstransformatoren wird voraussichtlich durch Initiativen zur Dekarbonisierung, die Integration erneuerbarer Energien und die Einführung von Elektrofahrzeugen vorangetrieben werden.
- Europa strebt bis 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien von 45 % und 30 Millionen Elektrofahrzeuge an. Um diese Ziele zu erreichen, sind umfangreiche Modernisierungen und Erweiterungen des Stromnetzes erforderlich.
- Der Einsatz von Transformatoren auf Esterbasis und digitalen Transformatoren nimmt zu, was die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz verbessert, während die Ökodesign-Richtlinie der EU darauf abzielt, Energieverschwendung und Umweltbelastungen weiter zu reduzieren.
Einführung
Der weltweite Trend zur Dekarbonisierung, die zunehmende Integration erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung des Verkehrssektors führen zu erheblichen Investitionen in das Stromnetz. Im Jahr 2023 beliefen sich die weltweiten Investitionen in Stromnetze auf 331 Milliarden US-Dollar, wobei Europa einen Anteil von 20 % hatte. Von den 66 Milliarden US-Dollar, die Europa investierte, flossen fast 60 % in das Verteilungsnetz, was die Notwendigkeit widerspiegelt, die über 40 Jahre alte Infrastruktur zu modernisieren, die nicht den aktuellen EU-Standards entspricht. Initiativen wie die Aufbau- und Resilienzpläne (13 Milliarden Euro) und der Aktionsplan der EU zur „Digitalisierung des Energiesystems” (633 Milliarden US-Dollar bis 2030) unterstreichen das Engagement für die Modernisierung des Stromnetzes.
Titel: Investitionen in das europäische Stromnetz
Quelle: PTR Inc.
Marktüberblick: Wachstumstreiber und Wettbewerbsvorteile
Der europäische Markt für Verteilungstransformatoren (DT) steht vor einem deutlichen Wachstum, das durch verschiedene Faktoren angetrieben wird, darunter die weltweiten Bemühungen um Dekarbonisierung, die verstärkte Integration erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung des Verkehrssektors, die erhebliche Investitionen in das Stromnetz erfordern.
Fast die Hälfte des europäischen DT-Marktes arbeitet im Spannungsbereich von 17,5 bis 24 kV, wobei vorwiegend Pad-Mounted-Transformatoren mit einer durchschnittlichen Leistung von rund 600 kVA zum Einsatz kommen. Dieses Segment spielt eine entscheidende Rolle im Verteilungsnetz und gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung der Endverbraucher. Bemerkenswert ist die Dominanz von Öltransformatoren auf dem europäischen Markt, die 2023 82 % des jährlichen Marktumsatzes ausmachten. Diese Transformatoren werden aufgrund ihrer Langlebigkeit und Kosteneffizienz bevorzugt und sind aus der elektrischen Infrastruktur der Region nicht mehr wegzudenken.
Im Gegensatz zum US-Markt, der zur Deckung seiner Nachfrage stark auf Importe angewiesen ist, ist Europa nahezu autark und produziert den Großteil seiner Verteilungstransformatoren vor Ort produziert. Diese Selbstversorgung erhöht nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern ermöglicht es Europa auch, die Lieferzeiten innerhalb eines Zeitraums von 16 bis 18 Wochen einzuhalten und so die rechtzeitige Lieferung und Installation der Transformatoren zu gewährleisten. Diese effiziente Produktionskapazität ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für den europäischen Markt.
Geografisch gesehen sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien die wichtigsten Märkte innerhalb Europas, auf die zusammen 40 % des gesamten Transformatorenmarktes des Kontinents entfallen. Diese Länder verfügen über robuste Industriezweige und ehrgeizige Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien, was die Nachfrage nach fortschrittlichen und zuverlässigen Transformatorlösungen ankurbelt. Deutschland, das sich stark auf erneuerbare Energien, insbesondere Solar- und Windenergie, konzentriert, ist Marktführer, gefolgt von Frankreich und Großbritannien, die ebenfalls bedeutende Fortschritte bei der Modernisierung und Erweiterung des Stromnetzes erzielen.
Titel: Öl-Trocken-Verhältnis-
Quelle: PTR Inc.
Der transformative Einfluss der europäischen Revolution im Bereich der erneuerbaren Energien auf den Markt für Verteilungstransformatoren
Europas ehrgeizige Dekarbonisierungsagenda, die sich durch aggressive Ziele für erneuerbare Energien und die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen auszeichnet, ist eine der Haupttriebkräfte für das Wachstum des Marktes für Verteilungstransformatoren. Das Bestreben der Region, erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind zu integrieren, verbunden mit der Notwendigkeit, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu unterstützen, erfordert erhebliche Verbesserungen und Erweiterungen des Verteilungsnetzes. Infolgedessen besteht eine steigende Nachfrage nach Verteilungstransformatoren, um diese Entwicklungen zu ermöglichen.
Europa hat sich ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien gesetzt und strebt bis 2030 einen Anteil von 45 % an, mit Zielvorgaben von 600 GW für Solarenergie (PV) und 480 GW für Windenergie. Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) gehen davon aus, dass Europa zwischen 2024 und 2028 seine Kapazitäten für erneuerbare Energien um 450 GW ausbauen wird, wobei Solarenergie über 70 % und Onshore-Windprojekte 26 % dazu beitragen werden.
Trotz vielversprechender Wachstumsaussichten für die Solar-PV-Kapazität steht Europa vor Herausforderungen bei der Erreichung seiner Windenergieziele. Um bis 2030 einen Anteil von 42,5 % erneuerbarer Energien zu erreichen, muss die Europäische Union jährlich mehr als 30 GW Windenergie installieren, doch derzeit werden nur etwa 20 GW pro Jahr hinzukommen. Zu den Hindernissen zählen Verzögerungen bei der Genehmigung, Netzengpässe, unterzeichnete Auktionen und steigende Rohstoffkosten.
Als Reaktion auf diese Herausforderungen hat Europa Regulierungsreformen durchgeführt, die auf eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren abzielen. Im Jahr 2023 haben Deutschland und Spanien zusammen 70 % mehr Genehmigungen für Onshore-Windprojekte erteilt als im Vorjahr. Brüssel hat im Dezember 2023 das Windkraftpaket eingeführt, das das Wachstum der Windindustrie beschleunigen soll, indem es die Genehmigungsverfahren strafft, die Auktionspreismechanismen optimiert, den Inflationsdruck mindert und in kritische Infrastruktur wie Häfen und Netzsysteme investiert.
Mehrere europäische Länder haben konkrete Ziele für erneuerbare Energien festgelegt, um zu den Gesamtzielen der Region beizutragen. Deutschland beispielsweise strebt bis 2035 einen Anteil von 100 % erneuerbarer Energien am Energiemix an, mit Zielen von 215 GW für Solar-PV und 115 GW für Windkraft bis 2030. Frankreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 40 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, wobei 60 GW Solarenergie und eine erhebliche Ausweitung der Offshore-Windkapazität angestrebt werden. Das Vereinigte Königreich strebt bis 2030 eine Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von 60 % an und plant die Installation von 50 GW Offshore-Windkraft und 40 GW Solarenergie. Spanien strebt bis 2030 die Installation von 76 GW Solarenergie und 62 GW Windenergie an, während Italien seinen Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 auf 65 % steigern und seine installierte Kapazität auf 131 GW ausbauen will, darunter zusätzliche 80 GW Solarenergie.
Die Auswirkungen der beschleunigten Einführung von Elektrofahrzeugen
Die Elektrifizierung des Verkehrs ist ein entscheidender Schritt in den Bemühungen Europas um eine Dekarbonisierung. Die EU strebt an, bis 2030 30 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) auf die Straße zu bringen und bis 2035 Benzinfahrzeuge vollständig aus dem Verkehr zu ziehen. Dieses ehrgeizige Ziel dürfte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur deutlich steigern.
Im Einklang mit diesen Zielen hat die EU Pläne vorgelegt, bis 2026 alle 60 Kilometer entlang der wichtigsten Autobahnen Ladestationen einzurichten und gleichzeitig die Ausstattung von Neubauten mit Ladegeräten vorzuschreiben. Darüber hinaus hat die EU 352 Millionen Euro für die Finanzierung von 26 Initiativen zum Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe bereitgestellt. Insbesondere Tesla soll 148 Millionen Euro für die Installation von mehr als 7.000 Schnellladegeräten an 687 Standorten in 22 Ländern erhalten.
Die weit verbreitete Einführung von Elektrofahrzeuge erfordert umfangreiche Modernisierungen des Stromnetzes, was zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Verteilungstransformatoren führt. Dieser Ausbau der Infrastruktur ist unerlässlich, um den gestiegenen Stromverbrauch im Zusammenhang mit dem Laden von Elektrofahrzeugen in ganz Europa zu decken.
Ökodesign-Initiativen
Die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Nachhaltigkeit, indem sie Energieeffizienzstandards für verschiedene Produkte festlegt. Insbesondere schreibt sie Kriterien für Transformatoren vor, die darauf abzielen, Energieverluste zu minimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern. Die Richtlinie wurde ursprünglich 2015 mit Tier 1 eingeführt, dessen Ziel es war, die jährlichen Verluste bis 2025 von 93,4 TWh auf 16,2 TWh zu senken. Auf dieser Grundlage wurde 2021 Tier 2 eingeführt, das eine zusätzliche Reduzierung der Energieverschwendung um 10 % gegenüber Tier 1 zum Ziel hat.
Mit Blick auf die Zukunft laufen derzeit Diskussionen über die Einführung von Stufe 3 der Ökodesign-Richtlinie. In dieser kommenden Phase sollen Vorschriften für amorphen Stahl eingeführt werden, die den jüngsten Standards des US-Energieministeriums (DOE) entsprechen. Die Umsetzung von Stufe 3 wird bis 2027 erwartet und wird das Engagement Europas für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei der Konstruktion von Transformatoren weiter stärken.
Fortschritte in der Transformatorentechnologie: Innovationen auf Esterbasis und im digitalen Bereich im Rahmen der europäischen Bemühungen um Effizienz und Nachhaltigkeit
Fortschritte in der Transformatorentechnologie führen zu einer verbesserten Leistung, erhöhten Sicherheitsstandards und reduzierten CO2-Emissionen und stehen damit in engem Einklang mit den globalen Dekarbonisierungszielen.
Eine bedeutende technologische Veränderung ist die Einführung von Transformatoren auf Esterbasis, die herkömmliche Mineralölvarianten ersetzen. Alternativen auf Esterbasis bieten Nachhaltigkeitsvorteile, da sie biologisch abbaubar und ungiftig sind und gleichzeitig hervorragende thermische Alterungseigenschaften und höhere Flammpunkte aufweisen. Trotz ihrer zunächst begrenzten Verbreitung in Europa gibt es einen wachsenden Trend zu ihrer Einführung, der besonders deutlich bei britischen Versorgungsunternehmen zu beobachten ist, die ausschließlich auf diese Technologie setzen.
In Europa werden Transformatoren auf Basis synthetischer Ester gegenüber natürlichen Estern bevorzugt, die in Amerika häufiger zum Einsatz kommen. Länder wie Deutschland, Schweden, die Niederlande und Polen sind aufgrund strenger Brandschutzvorschriften führend bei deren Einführung. In den nordischen Ländern werden Ester-Transformatoren häufig in Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt.
Die Hersteller reagieren aktiv auf diese Marktveränderung. So hat beispielsweise Westrafo 80 % seiner Produktionskapazitäten für die Herstellung von Transformatoren auf Esterbasis reserviert. Darüber hinaus unterstreicht die Übernahme von MIDEL und MIVOLT durch Shell von M&I Materials die strategische Ausrichtung des Unternehmens, vom wachsenden Markt für Esterflüssigkeiten zu profitieren.
Die Digitalisierung ist ein weiterer transformativer Trend in der Transformatorenindustrie, der die Erfassung und intelligente Nutzung von Daten zur Verwaltung dezentraler Energiequellen, einschließlich erneuerbarer Energien, ermöglicht. Europa ist Vorreiter bei der Einführung digitaler Transformatoren und wird 2023 einen Anteil von 28 % am Weltmarkt haben.
Eine von PTR zeigt, dass europäische Endverbraucher zunehmend fortschrittliche digitale Transformatoren bevorzugen, die mit Funktionen wie Fernüberwachung und Integration in Online-Plattformen ausgestattet sind. Diese Präferenz unterstreicht ihre Bereitschaft, etwa 20 % mehr in Transformatoren mit erweiterten digitalen Funktionen zu investieren.
Schlussfolgerung
Europas Bestrebungen zur Dekarbonisierung sowie die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) und erneuerbaren Energiequellen treiben bedeutende Fortschritte in den Stromnetzen der Region voran. Transformatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Effizienz dieser sich weiterentwickelnden Netze, obwohl Herausforderungen bei der Herstellung möglicherweise zu Verzögerungen bei Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien führen könnten.
Als Reaktion auf diese Herausforderungen entstehen neue Technologien zur Verbesserung der Transformatorleistung. Digitale Transformatoren, die mit intelligenten Überwachungssystemen ausgestattet sind, ermöglichen eine effektivere Verwaltung von Stromverteilungsnetzen. Ebenso gewinnen Ester-basierte Transformatoren aufgrund ihrer überlegenen Sicherheitsmerkmale und Nachhaltigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen Mineralöltransformatoren zunehmend an Bedeutung.
Darüber hinaus PTR ist der Ansicht, dass die laufenden Diskussionen über Stufe 3 der Ökodesign-Richtlinie das Engagement Europas für die Verbesserung der Energieeffizienz und die Minimierung der Umweltbelastung in der Transformatorenindustrie unterstreichen. Diese Diskussionen konzentrieren sich insbesondere auf Vorschriften für amorphen Stahl, von denen eine weitere Verbesserung der Effizienzstandards erwartet wird.
Insgesamt bedeuten diese Entwicklungen eine konzertierte Anstrengung zur Modernisierung der europäischen Energieinfrastruktur, die mit ehrgeizigen Umweltzielen in Einklang steht und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Energieversorgung gewährleistet.
Über PTR:Mitüber einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Stromnetze und neue Energien hat sich PTR Inc. von einem reinen Marktforschungsunternehmen zu einem umfassenden strategischen Wachstumspartner entwickelt, der Kunden bei der Umstellung und dem Wachstum im Bereich erneuerbare Energien und E-Mobilität unterstützt, insbesondere im Bereich der Herstellung elektrischer Infrastruktur.
Über den Autor
Analyst – PTR Inc.
Eyman ist Analystin bei PTR Inc., wo sie sich auf Themen rund um Transformatoren spezialisiert hat. Ihre berufliche Laufbahn begann im Forschungsbereich bei IDR, wo sie als Marktforschungsanalystin für die APAC-Region tätig war. Nachdem sie ein Jahr lang wertvolle Erfahrungen in der Analyse von Markttrends in verschiedenen Bereichen gesammelt hatte, wechselte Eyman als Stromnetzanalystin zu PTR. Derzeit konzentriert sie sich auf die Durchführung gründlicher Analysen und die Bereitstellung von Erkenntnissen im Bereich Transformatoren. Eyman verfügt über einen soliden technischen Hintergrund und hat einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik.
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