• Landesweite Strategien und Ziele der Erstausrüster zur Eindämmung des Klimawandels beschleunigen die Elektrifizierung von Lkw und Bussen.
• BEVs werden im Zeitraum 2021–2030 sowohl bei Elektro-Lkw als auch bei Elektrobussen das am schnellsten wachsende Segment bleiben.
• Für den Zeitraum 2021–2030 wird für Elektro-Lkw in der EMEA-Region mit dem stärksten Wachstum gegenüber dem Vorjahr gerechnet, nämlich 56 %. Für Elektrobusse wird in Nord- und Südamerika das stärkste Wachstum gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, nämlich 39 %.

Die Klimakrise hat Länder und Unternehmen dazu veranlasst, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, idealerweise auf 1,5 °C, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dies hat zu einer beschleunigten Entwicklung hin zur Elektrifizierung geführt, einschließlich elektrischer Busse und Lkw. Auch wenn die derzeitige Situation bei Bussen und Lkw noch von Verbrennungsmotoren geprägt ist, sieht die prognostizierte Entwicklung für elektrische Busse und Lkw vielversprechend aus.

Der weltweite Lkw- und Busmarkt

Vertrieb von BEV und PHEV

Weltweit wird prognostiziert, dass batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) im Jahr 2030 den Großteil des Marktanteils ausmachen werden, womit sich der seit 2021 zu beobachtende Trend fortsetzt. Sowohl bei Bussen als auch bei Lkw dominieren BEV-Modelle gegenüber Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV). Die regionale Verteilung der aktuellen und prognostizierten Marktanteile für Busse und Lkw wird im Folgenden beschrieben.

Der Markt für Elektro-Lkw

1. Es wird prognostiziert, dass der Markt für Elektro-Lkw in Nord- und Südamerika im Jahr 2030 hinsichtlich des Marktanteils von BEVs und PHEVs unverändert gegenüber 2021 bleiben wird, wobei erstere 95 % des Marktes ausmachen werden.
2. Ebenso wurde der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region im Jahr 2021 von BEVs mit einem Marktanteil von 96 % dominiert, und es wird erwartet, dass sich daran bis 2030 nichts ändern wird.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw im asiatisch-pazifischen Raum dominieren Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV) mit einem Marktanteil von 94 % im Jahr 2021, der sich bis 2030 voraussichtlich auf 95 % erhöhen wird.

Der Markt für Elektrobusse

1. Auf dem Markt für Elektrobusse in Nord- und Südamerika hatten BEVs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 89 %, während PHEVs die restlichen 11 % ausmachten. Es wird erwartet, dass dieser Marktanteil der BEVs bis 2030 auf 94 % steigen wird.
2. Ebenso wurde der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region im Jahr 2021 von BEVs mit einem Marktanteil von 99 % dominiert, und es wird erwartet, dass sich daran bis 2030 nichts ändern wird.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw im asiatisch-pazifischen Raum machen BEVs den Großteil des Marktanteils aus: 93 % im Jahr 2021, wobei für 2030 ein Anstieg auf 96 % prognostiziert wird.

Jährlicher Absatz von Elektrogeräten nach Gewicht

Der Markt für Elektro-Lkw

Leicht- und mittelschwere Lkw (MDT) – also Fahrzeuge mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 12 Tonnen – wurden in den meisten Regionen der Welt, mit Ausnahme von Nord- und Südamerika, hinsichtlich der Marktanteile von schweren Lkw (HDT) – also Fahrzeugen mit einem Gewicht von mehr als 12 Tonnen – überholt.

1. Auf dem Markt für Elektro-Lkw in Nord- und Südamerika hielten mittelschwere Lkw (MDT) im Jahr 2021 einen Marktanteil von 63 %, während schwere Lkw (HDT) die restlichen 37 % ausmachten. Es wird jedoch erwartet, dass die Verkäufe von schweren Lkw (HDT) stark zunehmen und bis 2030 einen Marktanteil von 47 % erreichen werden.
2. Der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region wurde 2021 von Schwerlast-Elektro-Lkw (HDT) mit einem Marktanteil von 66 % dominiert; für 2030 wird ein Anstieg auf 80 % prognostiziert.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw im asiatisch-pazifischen Raum dominieren schwere Nutzfahrzeuge den Markt: 72 % im Jahr 2021, wobei ein Anstieg auf 82 % im Jahr 2030 prognostiziert wird.

Der Markt für Elektrobusse

Schwerlastbusse (HDB) – also Busse mit einem Gewicht von mehr als 12 Tonnen – dominieren weiterhin den weltweiten Markt für Elektrobusse und verdrängen damit die mittelschweren Busse (MDB) – Busse mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 12 Tonnen.

1. Auf dem Markt für Elektrobusse in Nord- und Südamerika hielten HDBs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 84 %, während MDBs die restlichen 16 % für sich verbuchen konnten. Es wird erwartet, dass dieser Marktanteil der HDBs bis 2030 auf 79 % zurückgehen wird.
2. Der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region wurde 2021 von Schwerlast-Elektro-Lkw (HDB) mit einem Marktanteil von 74 % dominiert; für 2030 wird ein Anstieg auf 79 % des Marktanteils prognostiziert.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw im asiatisch-pazifischen Raum halten Schwerlast-Lkw den Großteil des Marktanteils: 87 % im Jahr 2021, wobei für 2030 ein Rückgang auf 84 % prognostiziert wird.

Die Elektrifizierungslandschaft

Insgesamt wird für den Zeitraum von 2021 bis 2030 ein Anstieg der jährlichen Verkaufszahlen sowohl bei Elektrobussen als auch bei Elektro-Lkw prognostiziert. Dennoch werden Verbrennungsmotoren auch im Jahr 2030 weiterhin dominieren, mit nennenswerten Ausnahmen auf dem Markt für Elektrobusse.

1. Prognosen zufolge dominieren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2030 den Lkw-Markt in Bezug auf die Verkaufszahlen. Dies gilt für Nord- und Südamerika, die EMEA-Region sowie den asiatisch-pazifischen Raum. Während die jährlichen Verkaufszahlen von Verbrennungsmotoren steigen, ist auch ein erfreulicher Anstieg der jährlichen Verkaufszahlen von Elektro-Lkw zu verzeichnen: von 1,921 Mio. im Jahr 2021 auf voraussichtlich 2,215 Mio. im Jahr 2030 in Nord- und Südamerika; von 0,627 Mio. im Jahr 2021 auf 0,668 Mio. im Jahr 2030 in der EMEA-Region; von 2,293 Mio. im Jahr 2021 auf 2,394 Mio. im Jahr 2030 in der APAC-Region.

Abbildung 1: Jährlicher Absatz von Elektro-Lkw, 2021 und 2030.

Im Gegensatz dazu hat sich der Busmarkt weiterentwickelt. Während 2021 noch Busse mit Verbrennungsmotor den Jahresabsatz dominierten, wird dies laut Prognosen im Jahr 2030 nicht mehr der Fall sein. Es wird prognostiziert, dass der Absatz von Elektrobussen den Absatz von Bussen mit Verbrennungsmotor in den Regionen EMEA und APAC deutlich übersteigen wird. Tatsächlich wird erwartet, dass der jährliche Absatz von Bussen mit Verbrennungsmotor gegenüber dem Niveau von 2021 zurückgehen wird: von 38.000 auf 28.000 in der EMEA-Region und von 386.000 im Jahr 2021 auf 231.000 im Jahr 2030 in der APAC-Region. Der Jahresabsatz von Elektrobussen hingegen verzeichnete einen Boom: von 4.000 im Jahr 2021 auf 48.000 im Jahr 2030 in der EMEA-Region und von 105.000 im Jahr 2021 auf 345.000 im Jahr 2030 in der APAC-Region. Die einzige Region, in der Busse mit Verbrennungsmotor voraussichtlich weiterhin dominieren werden, ist Amerika, wo der Jahresabsatz 2021 bei 110.000 lag und bis 2030 auf 115.000 steigen wird. Allerdings stieg auch der Jahresabsatz von Elektrobussen in Amerika von lediglich 3.000 auf 63.000 im Jahr 2030. Dies zeigt ein stärkeres Wachstum auf dem Markt für Elektrobusse als auf dem Markt für Verbrennungsbusse, was ebenfalls ermutigend ist.

Abbildung 2: Jährlicher Absatz von Elektrobussen, 2021.

Abbildung 3: Jährlicher Absatz von Elektrobussen, 2030.

Der prognostizierte Anstieg des Jahresumsatzes auf dem Markt für Elektro-Lkw in Verbindung mit der erwarteten Dominanz auf dem Markt für Elektrobusse ist zweifellos eine Folge der gezielten Bemühungen von Herstellern, Regierungen und privaten Akteuren, Verbrennungsmotoren aus dem Verkehr zu ziehen und Elektrofahrzeuge einzuführen – als direkte Reaktion auf den Klimanotstand.

OEM-Ziele

Die Klimakrise hat führende Fahrzeughersteller dazu veranlasst, sich den Zielen der einzelnen Länder anzuschließen, eigene Ziele zur CO₂-Neutralität zu verkünden und Vorgaben für den Ausstieg aus Verbrennungsmotoren festzulegen. Zahlreiche Fahrzeughersteller haben zudem angekündigt, in den kommenden Jahren Elektrobusse und -lastwagen auf den Markt zu bringen. Dazu gehören unter anderem der eCanter von FUSO, der eActros von Mercedes-Benz, der Semi von Tesla und der Urbino von Solaris.

Im Folgenden werden einige Ziele der Automobilhersteller zur Beschleunigung der Energiewende beschrieben:

1. Vauxhall, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen und die PSA-Gruppe haben sich das Jahr 2050 als Ziel für die Erreichung der Netto-Null-Emissionen gesetzt.
2. Daimler, Volvo und General Motors haben sich ein ehrgeizigeres Ziel gesetzt: Netto-Null-Emissionen bis 2040.
3. Es wurden auch Zeitpläne für den Ausstieg aus Verbrennungsmotoren festgelegt: Volvo und Ford streben an, Verbrennungsmotoren bis 2030 aus dem Programm zu nehmen, General Motors hat sich das Jahr 2035 zum Ziel gesetzt, und Honda hat 2040 als das Jahr festgelegt, bis zu dem dieses Ziel erreicht sein soll.
4. Darüber hinaus haben sich IVECO und Volkswagen dazu verpflichtet, ihre Investitionen in Verbrennungsmotoren bis 2025 einzustellen.

Abbildung 4: Zeitplan für das Nullemissionsziel der Automobilhersteller.

Ziele privater und öffentlicher Einrichtungen

Die Welt befindet sich derzeit in einer Energiewende, und es wurden zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, um die Einführung von Elektro-Lkw und -Bussen voranzutreiben. Die ZEBRA-Partnerschaft, EV100 und CALSTART Drive to Zero sind einige Beispiele für diese Initiativen.

Die Partnerschaft „Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator“ (ZEBRA) hat kürzlich eine Investition von mehr als 1 Milliarde US-Dollar angekündigt, um emissionsfreie öffentliche Busflotten in Lateinamerika zu beschaffen; organisiert wird dies von C40 Cities und dem ICCT. Darüber hinaus haben sich Bushersteller und -händler wie Volvo, Zhongtong, Busscar, IUSA und Rennorgy verpflichtet, emissionsfreie Fahrzeuge in Lateinamerika auf den Markt zu bringen und diese, soweit möglich, aus lokaler Produktion zu beziehen.

EV100 ist eine Initiative mit 123 Mitgliedern aus über 98 Märkten, die sich verpflichtet haben, ihre Flotten bis 2030 auf Elektrofahrzeuge umzustellen und/oder Ladeinfrastruktur zu errichten. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem ABB, LG Energy Solution, Schneider Electric und Siemens. Insgesamt haben sich verschiedene öffentliche und private Stellen, darunter Flughafen- und Verkehrsbetriebe wie der Flughafen Heathrow, bis 2030 zu 5,5 Millionen Fahrzeugen verpflichtet. Bis heute wurden von den EV100-Mitgliedern über 200.000 Elektrofahrzeuge eingesetzt und rund 21.000 Ladestationen installiert.

Die CALSTART-Initiative „Drive to Zero“ ist eine Kampagne, die darauf abzielt, das Wachstum des globalen Marktes für emissionsfreie und nahezu emissionsfreie (ZE) Nutzfahrzeuge zu beschleunigen. Ziel ist es, die ZE-Technologie bis 2025 wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen und bis 2040 in bestimmten Fahrzeugsegmenten und Regionen zur marktbeherrschenden Technologie zu etablieren. Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit dem Clean Energy Ministerial – einem hochrangigen globalen Forum zur Förderung von Strategien und Programmen zur Weiterentwicklung sauberer Energietechnologien – durchgeführt wird, strebt bis 2040 einen 100-prozentigen Anteil emissionsfreier Lkw und Busse bei Verkauf und Produktion an. CALSTART Drive to Zero wird von fünfzehn Ländern sowie subnationalen Regierungsbehörden, Branchenakteuren und Umsetzungspartnern unterstützt.

Globale Initiativen

Landesweite Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise haben auf dem Weg zur Elektrifizierung eine entscheidende Rolle gespielt:

• Kanada hat für die nächsten fünf Jahre Finanzmittel in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar zugesagt, um die Dekarbonisierung des öffentlichen Nahverkehrs zu unterstützen, darunter emissionsfreie Nahverkehrsmittel und Schulbusse.
• In den USA sollen bis 2030 30 % der verkauften neuen mittelschweren und schweren Lkw emissionsfrei sein und bis spätestens 2050 100 %. Darüber hinaus sollen bis 2029 100 % der von Verkehrsbetrieben neu angeschafften Busse emissionsfrei sein. Soweit möglich, sollen bis 2050 alle in Betrieb befindlichen mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge zu 100 % emissionsfrei sein.
• In Europa gibt es eine Reihe von Initiativen wie „Fit for 55“, die Richtlinie über saubere Fahrzeuge und die Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
• Im Jahr 2019 führte die chinesische Regierung verschiedene Fördermaßnahmen für Elektro-Lkw ein. Diese Fördermaßnahmen und Richtlinien verlangten von den Herstellern, mindestens 10 % ihrer Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge zu produzieren. Darüber hinaus wurden Fördermittel in Höhe von 72.500 US-Dollar für jeden gekauften Brennstoffzellen-Elektrobus und -Lkw angekündigt, was automatisch zu einem Anstieg der Lkw-Verkäufe führte. Elektrofahrzeuge sind zudem bis Dezember 2022 von der Kaufsteuer befreit.
• Das Programm „Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India“ (FAME), das 2015 in Indien im Rahmen der National Electric Mobility Mission ins Leben gerufen wurde, gewährt verschiedene Subventionen und Anreize, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern. Darüber hinaus hat das Ministerium für Schwerindustrie im Rahmen von FAME II die Einrichtung von 2.877 EV-Ladestationen mit einer Investition von rund 60 Millionen US-Dollar in 68 Städten in 25 Bundesstaaten genehmigt.

Ausblick

Das Wachstum in den Bereichen Elektrobusse und Elektro-Lkw sieht sehr vielversprechend aus. Zwischen 2021 und 2030 wird für den Markt für Elektro-Lkw ein Wachstum von 19 %, 56 % bzw. 29 % in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC erwartet. Noch ermutigender ist, dass der Markt für Lkw mit Verbrennungsmotor in diesen Regionen voraussichtlich nur um 2 % in Nord- und Südamerika sowie APAC und um 1 % in EMEA wachsen wird. Das jährliche Wachstum des Marktes für Elektrobusse wird zwischen 2021 und 2030 auf 39 % für Nord- und Südamerika, 31 % für EMEA und 14 % für APAC geschätzt. Der Markt für Busse mit Verbrennungsmotor wird in Nord- und Südamerika voraussichtlich um 1 % wachsen, während für die Regionen EMEA und APAC ein negatives Wachstum prognostiziert wird.

Abbildung 5: Jährliches Wachstum des Marktes für Elektrobusse und -lastwagen nach Technologie (2021–2030).

Kontakt:

Hassan Zaheer – Geschäftsführer für Kundenbeziehungen und Beratung

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