• Landesweite Maßnahmen und Ziele, die von den OEMs zur Eindämmung des Klimawandels festgelegt wurden, treiben die Elektrifizierung von Lkw und Bussen voran.
• BEVs werden im Zeitraum 2021–2030 sowohl bei Elektro-Lkw als auch bei Elektrobussen das am schnellsten wachsende Segment bleiben.
• Zwischen 2021 und 2030 wird für Elektro-Lkw in der EMEA-Region mit dem stärksten Wachstum gegenüber dem Vorjahr gerechnet, nämlich 56 %. Für Elektrobusse wird in Nord- und Südamerika das stärkste Wachstum gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, nämlich 39 %.

Die Klimakrise hat Länder und Unternehmen dazu veranlasst, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, idealerweise auf 1,5 °C, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dies hat zu einer beschleunigten Elektrifizierung geführt, unter anderem bei Elektrobussen und -lastwagen. Auch wenn die aktuelle Marktlage bei Bussen und Lastwagen noch von Verbrennungsmotoren geprägt ist, sieht die prognostizierte Entwicklung für Elektrobusse und -lastwagen vielversprechend aus.

Der weltweite Lkw- und Busmarkt

Vertrieb von BEV und PHEV

Weltweit wird prognostiziert, dass batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) im Jahr 2030 den Großteil des Marktanteils ausmachen werden, womit sich der seit 2021 zu beobachtende Trend fortsetzt. Sowohl bei Bussen als auch bei Lkw dominieren BEV-Modelle gegenüber Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV). Die regionale Verteilung der aktuellen und prognostizierten Marktanteile für Busse und Lkw wird im Folgenden beschrieben.

Der Markt für Elektro-Lkw

1. Der Markt für Elektro-Lkw in Nord- und Südamerika wird im Jahr 2030 hinsichtlich des Marktanteils von BEVs und PHEVs voraussichtlich auf dem Niveau von 2021 bleiben, wobei erstere 95 % des Marktes ausmachen werden.
2. Ebenso wurde der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region im Jahr 2021 von BEVs dominiert, die einen Marktanteil von 96 % hatten, und es wird prognostiziert, dass dies auch im Jahr 2030 so bleiben wird.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw in der APAC-Region haben BEVs den größten Marktanteil: 94 % im Jahr 2021, und dieser Anteil wird sich Prognosen zufolge bis 2030 auf 95 % erhöhen.

Der Markt für Elektrobusse

1. Auf dem Markt für Elektrobusse in Nord- und Südamerika hatten BEVs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 89 %, während PHEVs die restlichen 11 % ausmachten. Es wird erwartet, dass dieser Marktanteil der BEVs bis 2030 auf 94 % steigen wird.
2. Ebenso wurde der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region im Jahr 2021 von BEVs dominiert, die einen Marktanteil von 99 % hatten, und es wird prognostiziert, dass dies auch im Jahr 2030 so bleiben wird.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw im asiatisch-pazifischen Raum haben BEVs den größten Marktanteil: 93 % im Jahr 2021, und dieser Anteil wird sich Prognosen zufolge bis 2030 auf 96 % erhöhen.

Jährlicher Absatz von Elektrofahrzeugen nach Gewicht

Der Markt für Elektro-Lkw

Mittelschwere Lkw (MDT) – also Lkw mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 12 t – wurden in den meisten Regionen der Welt, mit Ausnahme von Nord- und Südamerika, hinsichtlich der Marktanteile von schweren Lkw (HDT) – also Lkw mit einem Gewicht von mehr als 12 t – überholt.

1. Auf dem Markt für Elektro-Lkw in Nord- und Südamerika hielten MDTs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 63 %, während HDTs die restlichen 37 % ausmachten. Es wird jedoch erwartet, dass die Verkäufe von HDTs stark anziehen und bis 2030 auf einen Marktanteil von 47 % steigen werden.
2. Der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region wurde 2021 von Schwerlast-Lkw (HDTs) mit einem Marktanteil von 66 % dominiert; für 2030 wird ein Anstieg auf 80 % prognostiziert.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw in der APAC-Region haben Schwerlast-Lkw (HDTs) den größten Marktanteil: 72 % im Jahr 2021, wobei sich dieser Anteil bis 2030 voraussichtlich auf 82 % erhöhen wird.

Der Markt für Elektrobusse

Schwerlastbusse (HDB) – also Busse mit einem Gewicht von mehr als 12 t – dominieren weiterhin den weltweiten Markt für Elektrobusse und verdrängen damit die Mittelklassebusse (MDB), also Busse mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 12 t.

1. Auf dem Markt für Elektrobusse in Nord- und Südamerika hielten HDBs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 84 %, während MDBs die restlichen 16 % für sich verbuchen konnten. Es wird erwartet, dass sich dieser Marktanteil der HDBs bis 2030 auf 79 % verringern wird.
2. Der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region wurde 2021 von Schwerlast-Lkw (HDB) mit einem Marktanteil von 74 % dominiert; dieser Anteil soll bis 2030 auf 79 % steigen.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw in der APAC-Region dominieren Schwerlast-Lkw den Großteil des Marktanteils: 87 % im Jahr 2021, wobei ein Rückgang auf 84 % im Jahr 2030 prognostiziert wird.

Die Elektrifizierungslandschaft

Insgesamt wird für den Zeitraum von 2021 bis 2030 sowohl bei Elektrobusse als auch bei Elektro-Lkw ein Anstieg der jährlichen Verkaufszahlen prognostiziert. Dennoch werden Verbrennungsmotoren auch im Jahr 2030 weiterhin dominieren, mit bemerkenswerten Ausnahmen auf dem Markt für Elektrobusse.

1. Prognosen zufolge dominieren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE) sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2030 den Lkw-Markt in Bezug auf die Verkaufszahlen mit überwältigender Mehrheit. Dies gilt für Nord- und Südamerika, die EMEA-Region sowie den asiatisch-pazifischen Raum (APAC). Zwar steigt der Jahresabsatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, doch ist auch ein erfreulicher Anstieg des Jahresabsatzes von Elektro-Lkw zu verzeichnen: in Nord- und Südamerika von 1,921 Mio. im Jahr 2021 auf voraussichtlich 2,215 Mio. im Jahr 2030; in der EMEA-Region von 0,627 Mio. im Jahr 2021 auf 0,668 Mio. im Jahr 2030; von 2,293 Mio. im Jahr 2021 auf 2,394 Mio. im Jahr 2030 in der APAC-Region.

Abbildung 1: Jährlicher Absatz von Elektro-Lkw, 2021 und 2030.

Im Gegensatz dazu hat sich der Busmarkt weiterentwickelt. Während Busse mit Verbrennungsmotor im Jahr 2021 den jährlichen Busabsatz dominierten, wird dies Prognosen zufolge im Jahr 2030 nicht mehr der Fall sein. Es wird prognostiziert, dass die Verkaufszahlen von Elektrobussen in den Regionen EMEA und APAC deutlich über die von Bussen mit Verbrennungsmotor steigen werden. Tatsächlich wird erwartet, dass die jährlichen Verkaufszahlen von Bussen mit Verbrennungsmotor gegenüber dem Niveau von 2021 sinken werden: in der EMEA-Region von 38.000 auf 28.000 und in der APAC-Region von 386.000 im Jahr 2021 auf 231.000 im Jahr 2030. Der jährliche Absatz von Elektrobussen verzeichnete hingegen einen Boom: von 4.000 im Jahr 2021 auf 48.000 im Jahr 2030 in der EMEA-Region und von 105.000 im Jahr 2021 auf 345.000 im Jahr 2030 in der APAC-Region. Die einzige Region, in der Busse mit Verbrennungsmotor voraussichtlich weiterhin dominieren werden, ist Amerika, wo der Jahresabsatz im Jahr 2021 bei 110.000 lag und bis 2030 auf 115.000 steigen wird. Allerdings stieg auch der Jahresabsatz von Elektrobussen in Amerika – von lediglich 3.000 auf 63.000 im Jahr 2030. Dies zeigt, dass der Markt für Elektrobusse stärker wächst als der Markt für Busse mit Verbrennungsmotor, was ebenfalls ermutigend ist.

Abbildung 2: Jährlicher Absatz von Elektrobussen, 2021.

Abbildung 3: Jährlicher Absatz von Elektrobussen, 2030.

Der prognostizierte Anstieg des Jahresumsatzes auf dem Markt für Elektro-Lkw in Verbindung mit der erwarteten Dominanz auf dem Markt für Elektrobusse ist zweifellos eine Folge gezielter Bemühungen seitens der Hersteller, Regierungen und privater Akteure, Verbrennungsmotoren schrittweise abzuschaffen und Elektrofahrzeuge einzuführen – als direkte Reaktion auf den Klimanotstand.

OEM-Ziele

Die Klimakrise hat führende Erstausrüster dazu veranlasst, gemeinsam mit den Staaten eigene Ziele zur CO₂-Neutralität zu verkünden und Vorgaben für den schrittweisen Ausstieg aus Verbrennungsmotoren festzulegen. Zahlreiche Erstausrüster haben zudem angekündigt, in den kommenden Jahren Elektrobusse und -Lkw auf den Markt zu bringen. Dazu gehören unter anderem der eCanter von FUSO, der eActros von Mercedes-Benz, der Semi von Tesla und der Urbino von Solaris sowie viele weitere Modelle.

Im Folgenden werden einige Ziele der Erstausrüster zur Beschleunigung der Energiewende beschrieben:

1. Vauxhall, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen und die PSA-Gruppe haben das Jahr 2050 als Ziel für die Erreichung der Netto-Null-Emissionen festgelegt.
2. Daimler, Volvo und General Motors haben sich ein strengeres Ziel gesetzt: Netto-Null-Emissionen bis 2040.
3. Zudem wurden Zeitpläne für den Ausstieg aus Verbrennungsmotoren festgelegt: Volvo und Ford streben an, Verbrennungsmotoren bis 2030 aus dem Programm zu nehmen, General Motors hat sich das Jahr 2035 zum Ziel gesetzt, und Honda hat das Jahr 2040 als Frist für die Erreichung dieses Ziels festgelegt.
4. Darüber hinaus haben sich IVECO und Volkswagen dazu verpflichtet, ihre Investitionen in Verbrennungsmotoren bis 2025 einzustellen.

Abbildung 4: Zeitplan für das Ziel der Emissionsfreiheit bei den Erstausrüstern.

Ziele privater und öffentlicher Einrichtungen

Die Welt befindet sich derzeit in einer Energiewende, und es wurden zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, um die Einführung von Elektro-Lkw und -Bussen zu beschleunigen. Die ZEBRA-Partnerschaft, EV100 und CALSTART Drive to Zero sind einige Beispiele für diese Initiativen.

Die Partnerschaft „Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator“ (ZEBRA) hat kürzlich eine Investition in Höhe von mehr als 1 Mrd. US-Dollar angekündigt, um emissionsfreie öffentliche Busflotten in Lateinamerika zu beschaffen; organisiert wird dies von C40 Cities und dem ICCT. Darüber hinaus haben sich Bushersteller und -händler wie Volvo, Zhongtong, Busscar, IUSA und Rennorgy dazu verpflichtet, emissionsfreie Fahrzeuge in Lateinamerika auf den Markt zu bringen und diese, soweit möglich, aus lokaler Produktion zu beziehen.

EV100 ist eine Initiative mit 123 Mitgliedern aus über 98 Märkten, die sich dazu verpflichtet haben, ihre Fahrzeugflotten bis 2030 auf Elektrofahrzeuge umzustellen und/oder Ladeinfrastruktur zu errichten. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem ABB, LG Energy Solution, Schneider Electric und Siemens. Verschiedene öffentliche und private Stellen, darunter Flughafen- und Verkehrsbetriebe wie der Flughafen Heathrow, haben sich bis 2030 zu insgesamt 5,5 Millionen Fahrzeugen verpflichtet. Bis heute wurden von den EV100-Mitgliedern über 200.000 Elektrofahrzeuge eingesetzt und rund 21.000 Ladestationen installiert.

Die „CALSTART Drive to Zero“-Kampagne zielt darauf ab, das Wachstum des globalen Marktes für emissionsfreie und nahezu emissionsfreie (ZE) Nutzfahrzeuge zu beschleunigen. Das Ziel ist es, die ZE-Technologie bis 2025 kommerziell wettbewerbsfähig und bis 2040 in bestimmten Fahrzeugsegmenten und Regionen marktbeherrschend zu machen. Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der „Clean Energy Ministerial“ – einem hochrangigen globalen Forum zur Förderung von Strategien und Programmen zur Weiterentwicklung sauberer Energietechnologien – durchgeführt wird, strebt bis 2040 einen Anteil von 100 % emissionsfreier Lkw und Busse bei Verkauf und Produktion an. „CALSTART Drive to Zero“ wird von fünfzehn Ländern sowie von subnationalen Behörden, Branchenakteuren und Umsetzungspartnern unterstützt.

Globale Initiativen

Landesweite politische Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise waren auf dem Weg zur Elektrifizierung von entscheidender Bedeutung:

• Kanada hat für die nächsten fünf Jahre Finanzmittel in Höhe von 2,2 Mrd. US-Dollar zugesagt, um die Dekarbonisierung des öffentlichen Nahverkehrs zu unterstützen, darunter emissionsfreie Nahverkehrsmittel und Schulbusse.
• In den USA sollen bis 2030 30 % der verkauften neuen mittelschweren und schweren Lkw emissionsfrei sein und bis spätestens 2050 100 %. Darüber hinaus sollen bis 2029 100 % der von Verkehrsbetrieben neu angeschafften Busse emissionsfrei sein. Soweit machbar, sollen bis 2050 alle im Einsatz befindlichen mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge zu 100 % emissionsfrei sein.
• In Europa gibt es eine Reihe von Initiativen wie „Fit for 55“, die Richtlinie über saubere Fahrzeuge und die Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
• Im Jahr 2019 führte die chinesische Regierung mehrere Fördermaßnahmen für Elektro-Lkw ein. Diese Fördermaßnahmen und Richtlinien verpflichteten die Hersteller dazu, mindestens 10 % ihrer Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge zu produzieren. Darüber hinaus wurden Fördermittel in Höhe von 72.500 US-Dollar für jeden gekauften Elektro-Bus und -Lkw mit Brennstoffzelle angekündigt, was den Absatz von Lkw automatisch ankurbelte. Elektrofahrzeuge sind zudem bis Dezember 2022 von der Kaufsteuer befreit.
• Das Programm „Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India“ (FAME), das 2015 in Indien im Rahmen der National Electric Mobility Mission ins Leben gerufen wurde, gewährt verschiedene Subventionen und Anreize, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern. Darüber hinaus hat das Ministerium für Schwerindustrie im Rahmen von FAME II den Bau von 2.877 Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit einer Investitionssumme von rund 60 Millionen US-Dollar in 68 Städten in 25 Bundesstaaten genehmigt.

Ein Blick in die Zukunft

Das Wachstum in den Bereichen Elektrobusse und Elektro-Lkw sieht sehr vielversprechend aus. Zwischen 2021 und 2030 wird für den Markt für Elektro-Lkw in Amerika, EMEA und APAC ein Wachstum von 19 %, 56 % bzw. 29 % erwartet. Noch ermutigender ist, dass der Markt für Lkw mit Verbrennungsmotor in diesen Regionen voraussichtlich nur um 2 % in Amerika und APAC sowie um 1 % in EMEA wachsen wird. Das jährliche Wachstum des Marktes für Elektrobusse wird zwischen 2021 und 2030 für Nord- und Südamerika auf 39 %, für die EMEA-Region auf 31 % und für den APAC-Raum auf 14 % prognostiziert. Der Markt für Busse mit Verbrennungsmotor wird in Nord- und Südamerika voraussichtlich um 1 % wachsen, während für die EMEA-Region und den APAC-Raum ein negatives Wachstum prognostiziert wird.

Abbildung 5: Jährliches Wachstum des Marktes für Elektrobusse und -Lkw nach Technologie (2021–2030).

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Hassan Zaheer – Geschäftsführer für Kundenbeziehungen und Beratung

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