• Landesweite Richtlinien und Ziele, die von OEMS zur Eindämmung des Klimawandels festgelegt wurden, beschleunigen die Elektrifizierung von Lkw und Bussen.
• BEVs werden im Zeitraum 2021–2030 sowohl bei Elektro-Lkw als auch bei Elektro-Bussen das am schnellsten wachsende Segment bleiben.
• Zwischen 2021 und 2030 wird für Elektro-Lkw mit 56 % das größte Wachstum gegenüber dem Vorjahr in der EMEA-Region erwartet. Für Elektrobusse wird mit 39 % das größte Wachstum gegenüber dem Vorjahr in Amerika prognostiziert.

Die Klimakrise hat Länder und Unternehmen dazu veranlasst, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, idealerweise auf 1,5 °C, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dies hat zu einer beschleunigten Entwicklung in Richtung Elektrifizierung geführt, einschließlich elektrischer Busse und Lkw. Während die aktuelle Situation für Busse und Lkw zwar Verbrennungsmotoren begünstigt, sieht die Prognose für elektrische Busse und Lkw vielversprechend aus.

Der globale Markt für Lkw und Busse

Verteilung von BEV und PHEV

Weltweit wird erwartet, dass batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) im Jahr 2030 den größten Marktanteil haben werden, wobei sich dieser Trend seit 2021 fortsetzt. BEV-Modelle dominieren gegenüber Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV), sowohl bei Bussen als auch bei Lkw. Die regionale Verteilung der aktuellen und prognostizierten Marktanteile für Busse und Lkw wird im Folgenden beschrieben.

Der Markt für Elektro-Lkw

1. Der Markt für Elektro-Lkw in Nord- und Südamerika wird im Jahr 2030 voraussichtlich unverändert gegenüber 2021 bleiben, was den Marktanteil von BEVs und PHEVs betrifft, wobei erstere 95 % des Marktes kontrollieren werden.
2. Ebenso wurde der Markt für Elektro-Lkw in EMEA im Jahr 2021 von BEVs dominiert, mit einem Marktanteil von 96 %, und es wird erwartet, dass dies auch 2030 so bleiben wird.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw in der APAC-Region haben BEVs den größten Marktanteil: 94 % im Jahr 2021, mit einer prognostizierten Steigerung auf 95 % im Jahr 2030.

Der Markt für Elektrobusse

1. Auf dem Markt für Elektrobusse in Nord- und Südamerika hatten BEVs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 89 %, während PHEVs die restlichen 11 % ausmachten. Es wird erwartet, dass der Marktanteil von BEVs bis 2030 auf 94 % steigen wird.
2. Ebenso wurde der Markt für Elektro-Lkw in EMEA im Jahr 2021 von BEVs mit einem Marktanteil von 99 % dominiert, und es wird erwartet, dass dies auch 2030 so bleiben wird.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw in der APAC-Region haben BEVs den größten Marktanteil: 93 % im Jahr 2021, mit einer prognostizierten Steigerung auf 96 % im Jahr 2030.

Jährlicher Stromabsatz nach Gewicht

Der Markt für Elektro-Lkw

Mittelschwere Lkw (MDT) mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 12 Tonnen wurden in den meisten Regionen der Welt, mit Ausnahme von Nord- und Südamerika, hinsichtlich ihrer Marktanteile von schweren Lkw (HDT) mit einem Gewicht von mehr als 12 Tonnen verdrängt.

1. Auf dem Markt für Elektro-Lkw in Nord- und Südamerika hatten MDTs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 63 %, während HDTs die restlichen 37 % ausmachten. Es wird jedoch erwartet, dass die HDT-Verkäufe florieren und bis 2030 auf einen Marktanteil von 47 % steigen werden.
2. Der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region wurde 2021 von HDTs mit einem Marktanteil von 66 % dominiert und wird bis 2030 voraussichtlich auf 80 % wachsen.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw in der APAC-Region haben HDTs den größten Marktanteil: 72 % im Jahr 2021, mit einer prognostizierten Steigerung auf 82 % im Jahr 2030.

Der Markt für Elektrobusse

Schwerlastbusse (HDB) mit einem Gewicht von mehr als 12 Tonnen dominieren weiterhin den weltweiten Markt für Elektrobusse und verdrängen damit mittelschwere Busse (MDB) mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 12 Tonnen.

1. Auf dem Markt für Elektrobusse in Nord- und Südamerika hatten HDBs im Jahr 2021 einen Marktanteil von 84 %, während MDBs die restlichen 16 % hielten. Es wird erwartet, dass dieser Marktanteil von HDBs bis 2030 auf 79 % sinken wird.
2. Der Markt für Elektro-Lkw in der EMEA-Region wurde 2021 von HDBs mit einem Marktanteil von 74 % dominiert und wird voraussichtlich bis 2030 auf einen Marktanteil von 79 % anwachsen.
3. Auch auf dem Markt für Elektro-Lkw in der APAC-Region kontrollieren HDBs den Großteil des Marktanteils: 87 % im Jahr 2021, wobei jedoch für 2030 ein Rückgang auf 84 % prognostiziert wird.

Die Elektrifizierungslandschaft

Insgesamt wird für den Zeitraum von 2021 bis 2030 ein Anstieg der jährlichen Verkaufszahlen sowohl für Elektrobusse als auch für Elektrolastwagen prognostiziert. Allerdings werden Verbrennungsmotoren auch 2030 weiterhin dominieren, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen auf dem Markt für Elektrobusse.

1. Laut Prognosen dominieren Verbrennungsmotoren sowohl 2021 als auch 2030 den Lkw-Markt in Bezug auf den Absatz. Dies gilt für Nord- und Südamerika, EMEA sowie APAC. Während die jährlichen Verkaufszahlen von Verbrennungsmotoren steigen, ist auch ein erfreulicher Anstieg der jährlichen Verkaufszahlen von Elektro-Lkw zu verzeichnen: von 1,921 Millionen im Jahr 2021 auf voraussichtlich 2,215 Millionen im Jahr 2030 in Amerika; von 0,627 Millionen im Jahr 2021 auf 0,668 Millionen im Jahr 2030 in EMEA; von 2,293 Millionen im Jahr 2021 auf 2,394 Millionen im Jahr 2030 in der Region APAC.

Abbildung 1: Jahresumsatz mit Elektro-Lkw, 2021 und 2030.

Im Gegensatz dazu hat sich der Busmarkt weiterentwickelt. Während Verbrennungsmotoren im Jahr 2021 den jährlichen Busabsatz dominierten, wird dies laut Prognosen im Jahr 2030 nicht mehr der Fall sein. Der Absatz von Elektrobussen wird voraussichtlich weit über den Absatz von Bussen mit Verbrennungsmotor in EMEA und APAC hinaus steigen. Tatsächlich wird erwartet, dass der jährliche Absatz von Bussen mit Verbrennungsmotor gegenüber 2021 zurückgehen wird: von 38.000 auf 28.000 in EMEA und von 386.000 im Jahr 2021 auf 231.000 im Jahr 2030 in APAC. Die jährlichen Verkaufszahlen für Elektrobusse hingegen erlebten einen Boom: von 4.000 im Jahr 2021 auf 48.000 im Jahr 2030 in EMEA und von 105.000 im Jahr 2021 auf 345.000 im Jahr 2030 in der APAC-Region. Die einzige Region, in der Verbrennungsmotorenbusse voraussichtlich weiterhin dominieren werden, ist Amerika, wo der Jahresabsatz 2021 bei 110.000 lag und bis 2030 auf 115.000 steigen wird. Allerdings stieg auch der Jahresabsatz von Elektrobussen in Amerika von lediglich 3.000 auf 63.000 im Jahr 2030. Dies zeigt ein stärkeres Wachstum des Elektrobussmarktes als des ICE-Busmarktes, was ebenfalls ermutigend ist.

Abbildung 2: Jahresumsatz mit Elektrobussen, 2021.

Abbildung 3: Jährlicher Absatz von Elektrobussen, 2030.

Der prognostizierte Anstieg des Jahresumsatzes auf dem Markt für Elektro-Lkw in Verbindung mit der voraussichtlichen Dominanz des Marktes für Elektrobusse ist zweifellos eine Folge der gezielten Bemühungen von Herstellern, Regierungen und privaten Einrichtungen, Verbrennungsmotoren aus dem Verkehr zu ziehen und Elektrofahrzeuge einzuführen, als direkte Reaktion auf den Klimanotstand.

OEM-Ziele

Die Klimakrise hat führende OEMs dazu veranlasst, sich den Nationen anzuschließen, ihre eigenen CO2-Neutralitätsziele zu verkünden und Ziele für den Ausstieg aus Verbrennungsmotoren festzulegen. Zahlreiche OEMs haben außerdem Elektrobus- und -Lkw-Modelle für die kommenden Jahre angekündigt. Dazu gehören unter anderem der eCanter von FUSO, der eActros von Mercedes-Benz, der Semi von Tesla und der Urbino von Solaris.

Einige Ziele der OEMs zur Beschleunigung der Energiewende werden im Folgenden beschrieben:

1. Vauxhall, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen und die PSA-Gruppe haben sich das Jahr 2050 als Ziel für die Erreichung der Netto-Null-Emissionen gesetzt.
2. Daimler, Volvo und General Motors haben sich ein strengeres Ziel gesetzt: Netto-Null-Emissionen bis 2040.
3. Es wurden auch Zeitpläne für die Abschaffung von Verbrennungsmotoren festgelegt: Volvo und Ford wollen Verbrennungsmotoren bis 2030 abschaffen, General Motors hat sich 2035 zum Ziel gesetzt und Honda will dieses Ziel bis 2040 erreichen.
4. Darüber hinaus haben sich IVECO und Volkswagen verpflichtet, ihre Investitionen in Verbrennungsmotoren bis 2025 einzustellen.

Abbildung 4: Zeitplan für die Null-Emissions-Ziele der OEMs.

Ziele privater und öffentlicher Einrichtungen

Die Welt befindet sich derzeit in einer Energiewende, und es wurden mehrere Initiativen ins Leben gerufen, um die Einführung von Elektro-Lkw und -Bussen zu beschleunigen. Die ZEBRA-Partnerschaft, EV100 und CALSTART Drive to Zero sind einige Beispiele für solche Initiativen.

Die Partnerschaft „Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator“ (ZEBRA) hat kürzlich eine Investition von mehr als 1 Milliarde US-Dollar angekündigt, um emissionsfreie öffentliche Busflotten in Lateinamerika anzuschaffen, organisiert von C40 Cities und dem ICCT. Darüber hinaus haben sich Bushersteller und -händler wie Volvo, Zhongtong, Busscar, IUSA und Rennorgy verpflichtet, emissionsfreie Fahrzeuge in Lateinamerika auf den Markt zu bringen und diese nach Möglichkeit aus lokalen Quellen zu beziehen.

EV100 ist eine Initiative mit 123 Mitgliedern aus über 98 Märkten, die sich verpflichtet haben, ihre Flotten bis 2030 auf Elektrofahrzeuge umzustellen und/oder Ladeinfrastruktur zu installieren. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem ABB, LG Energy Solution, Schneider Electric und Siemens. Bis 2030 haben sich verschiedene öffentliche und private Behörden, darunter Flughafen- und Verkehrsbehörden wie der Flughafen Heathrow, zur Anschaffung von insgesamt 5,5 Millionen Fahrzeugen verpflichtet. Bis heute wurden von den EV100-Mitgliedern über 200.000 Elektrofahrzeuge eingesetzt und rund 21.000 Ladeeinheiten installiert.

Die CALSTART Drive to Zero-Kampagne zielt darauf ab, das Wachstum des globalen Marktes für emissionsfreie und nahezu emissionsfreie (ZE) Nutzfahrzeuge zu beschleunigen. Das Ziel ist es, die ZE-Technologie bis 2025 kommerziell wettbewerbsfähig und bis 2040 in bestimmten Fahrzeugsegmenten und Regionen dominant zu machen. Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit Clean Energy Ministerial, einem hochrangigen globalen Forum zur Förderung von Strategien und Programmen zur Weiterentwicklung sauberer Energietechnologien, durchgeführt wird, strebt bis 2040 einen Anteil von 100 % emissionsfreien neuen Lkw und Bussen im Verkauf und in der Herstellung an. CALSTART Drive to Zero wird von fünfzehn Ländern sowie subnationalen Regierungsbehörden, Branchenakteuren und Umsetzungspartnern unterstützt.

Globale Initiativen

Landesweite Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise waren auf dem Weg zur Elektrifizierung von entscheidender Bedeutung:

• Kanada hat für die nächsten fünf Jahre Finanzmittel in Höhe von 2,2 Mrd. USD zugesagt, um die Dekarbonisierung des öffentlichen Nahverkehrs zu unterstützen, darunter emissionsfreie öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse.
• In den USA sollen bis 2030 30 % der verkauften neuen mittelschweren und schweren Lkw emissionsfrei sein, bis spätestens 2050 sogar 100 %. Darüber hinaus sollen bis 2029 100 % der von Verkehrsbetrieben gekauften neuen Busse emissionsfrei sein. Soweit möglich, sollen bis 2050 alle in Betrieb befindlichen mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge zu 100 % emissionsfrei sein.
• Europa kann eine Reihe von Initiativen vorweisen, darunter „Fit for 55“, die Richtlinie über saubere Fahrzeuge und die Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. 
• Im Jahr 2019 führte die chinesische Regierung mehrere Subventionen für Elektro-Lkw ein. Diese Subventionen und Richtlinien verpflichteten die Hersteller, mindestens 10 % ihrer Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge zu produzieren. Zusätzlich wurden Subventionen in Höhe von 72.500 US-Dollar für jeden gekauften Brennstoffzellen-Elektrobus und -Lkw angekündigt, was automatisch zu einem Anstieg der Lkw-Verkäufe führte. Elektrofahrzeuge sind außerdem bis Dezember 2022 von der Kaufsteuer befreit.
• Das Programm „Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India” (FAME), das 2015 in Indien im Rahmen der „National Electric Mobility Mission” ins Leben gerufen wurde, gewährt zahlreiche Subventionen und Anreize, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern. Darüber hinaus hat das Ministerium für Schwerindustrie im Rahmen von FAME II 2.877 EV-Ladestationen mit einer Investition von rund 60 Millionen US-Dollar in 68 Städten in 25 Bundesstaaten genehmigt.

Ausblick

Das Wachstum in den Kategorien Elektrobusse und -lastwagen sieht sehr vielversprechend aus. Zwischen 2021 und 2030 wird für den Markt für Elektro-Lkw ein Wachstum von 19 % in Amerika, 56 % in EMEA und 29 % in APAC erwartet. Noch erfreulicher ist, dass der Markt für Lkw mit Verbrennungsmotor in diesen Regionen voraussichtlich nur um 2 % in Amerika und APAC und um 1 % in EMEA wachsen wird. Das jährliche Wachstum des Marktes für Elektrobusse wird zwischen 2021 und 2030 auf 39 % für Amerika, 31 % für EMEA und 14 % für APAC prognostiziert. Der Markt für Busse mit Verbrennungsmotor wird in Amerika voraussichtlich um 1 % wachsen, während in den Regionen EMEA und APAC ein negatives Wachstum prognostiziert wird.

Abbildung 5: Jährliches Wachstum des Marktes für Elektrobusse und -lastwagen nach Technologie (2021–2030).

Kontakt:

Hassan Zaheer – Geschäftsführer Kundenbeziehungen und Beratung

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