Einer der Bereiche, der sich in modernen Fahrzeugen am schnellsten weiterentwickelt, ist das Cockpit, das mit zeitgemäßen Funktionen und Technologien ausgestattet ist, die die Beziehung der Autobesitzer zu ihrem Fahrzeug revolutioniert haben. Eine dieser Schlüsseltechnologien ist das Head-up-Display (HUD). Obwohl diese Technologie bereits seit langem existiert und erstmals 1988 von General Motors eingesetzt wurde, verlief ihre Verbreitung langsamer als erwartet, da es mehrere Hindernisse gab, die ihre Durchsetzung behinderten. Diese Situation hat sich nun geändert, da der Einsatz von HUD in Fahrzeugen in den letzten Jahren rapide zunimmt. 

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass diese Technologie gerade jetzt ihren Durchbruch erlebt, darunter die zunehmende Implementierung von Mensch-Maschine-Interaktion, die Verbreitung digitaler und vernetzter Technologien sowie neue Cockpits für Elektrofahrzeuge, die weitaus fortschrittlicher sind und in erster Linie von Software gesteuert werden. Daher nimmt die Verbreitung von HUD in wichtigen Märkten und Fahrzeugsegmenten zu. 

HUDs projizieren im Wesentlichen ein virtuelles Bild vor die Sichtlinie des Fahrers durch das optische System, sodass dieser den Blick auf die Straße richten kann. Über das HUD können Fahrer auf wichtige Informationen wie Navigation, Instrumententafel und Fahrerassistenzangaben zugreifen, was die Fahrsicherheit und das Fahrerlebnis verbessert.

Mehrere OEMs beginnen damit, HUD als Teil ihres neuen Fahrzeugangebots anzubieten, und die zunehmende Akzeptanz bei den Nutzern treibt das Volumen in die Höhe. Dies dürfte zu einer moderaten Preiskorrektur beitragen, was wiederum zu einer höheren Marktdurchdringung führt.

Weltweit ist in den entwickelten Märkten wie den Vereinigten Staaten, Europa und Japan eine zunehmende Verbreitung von HUDs in Fahrzeugen zu beobachten. Ein ähnlicher Trend ist auch auf dem chinesischen Markt zu beobachten, wo immer mehr OEMs HUDs anbieten. Besonders deutlich wird dies bei den neuen Energiefahrzeugen (NEV), die HUDs als eine der wichtigsten Cockpit-Technologien einsetzen. 

Marktdynamik auf dem chinesischen Festland

S&P Global Mobility prognostiziert, dass die Nachfrage nach HUD in Festlandchina zwischen 2022 und 2028 von 2,7 Millionen Einheiten auf 7,1 Millionen Einheiten steigen dürfte. Während globale Anbieter wie Nippon Seiki, Continental, Denso, Panasonic und Visteon bereits große Akteure auf dem HUD-Markt sind, entwickeln sich lokale Anbieter und Start-ups zu ernstzunehmenden Wettbewerbern. 

Der Aufstieg chinesischer Anbieter dürfte den ohnehin schon harten Wettbewerb auf dem heimischen HUD-Markt weiter verschärfen. Unter den zahlreichen lokalen Akteuren, die sich derzeit auf diesem hart umkämpften und technologisch anspruchsvollen Markt zu etablieren beginnen, stechen die fünf führenden HUD-Anbieter deutlich hervor. Diese Liste umfasst Foryou, Jiangsu New Vision, Crystal-Optech, E-Lead und Futurus Technology. 

Verfügen diese chinesischen Akteure über die erforderlichen Technologien und Produktionskapazitäten, um ihren Einfluss auf dem Markt auszubauen? Was macht sie wettbewerbsfähig gegenüber ihren starken globalen Konkurrenten? Ein genauerer Blick würde einige der relevanten Fragen beantworten, die den chinesischen HUD-Markt in den kommenden Jahren weiter prägen werden.

Für dich 

Einer der führenden HUD-Anbieter, der rasch Marktanteile gewinnt, ist Foryou MultiMedia Electronics, der verschiedene Cockpit-Produkte herstellt, darunter digitale Kombiinstrumente, HUD, digitale Rückspiegel, Cockpit-Domain-Controller (CDC), Klimaregler, Fahrerüberwachungssysteme (DMS), hochauflösende Kameras, andere Fahrerassistenzsysteme usw. Das Unternehmen hat sich zu einem führenden Anbieter von HUD in Festlandchina entwickelt und wichtige Kundenaufträge gewonnen. 

Foryou hat durch die mehrjährige Entwicklung des fortschrittlichen HUD das Vertrauen seiner Kunden weiter gestärkt. Das Unternehmen hat maßgeblich zu Durchbrüchen in Schlüsseltechnologien wie Produktvolumen, Anzeigeeffekt, verbesserte Realitätsintegration und HMI-Interaktion beigetragen und bietet seinen Kunden Produkte und Lösungen der Serien Windshield-HUD (W-HUD) und Augmented Reality-HUD (AU-HUD) an.

Neue Vision Elektronik 

Dieses Start-up-Unternehmen nahm 2011 seinen Betrieb auf und begann mit der Forschung und Entwicklung von HUD-Technologien wie MEMS, TFT, LCOS, DMD usw. Im Jahr 2013 entschied sich das Unternehmen für die TFT-Lösung mit Freiformflächen. Das erste große Projekt war eine Zusammenarbeit mit SAIC-Volkswagen bei der Forschung und Entwicklung des Modells Lamando. 2015 brachte das Unternehmen seinen ersten HUD-Prototyp auf den Markt und montierte ihn in ein Fahrzeugmodell. 

Im Jahr 2016 nahm die Produktionslinie mit einer Jahreskapazität von 50.000 Einheiten die Fertigung auf. Das erste in der Fertigungslinie montierte HUD wurde erfolgreich mit einer technischen Service-Nominierung von NIO Automobile vom Band gelassen. Im selben Jahr erhielt es zwei Produktionsprogramm-Nominierungen von Geely. Im Jahr 2017 stieg die Produktion auf eine Jahreskapazität von 200.000 Einheiten, und das erste HUD für das erste OEM-Projekt wurde erfolgreich mit einer technischen Service-Nominierung von SAIC-Volkswagen vom Band gelassen.

Im Jahr 2018 erhielt das Unternehmen Projektnominierungen von Chery und BAIC-BJEV und entwickelte einen AR-HUD-Prototyp, gefolgt von einem Auftrag von Lynk & Co im Jahr 2019. Im Jahr 2020 entwickelte New Vision den weltweit ersten DLP-Bifokal-HUD-Prototyp. Das Jahr 2021 erwies sich jedoch als ein Jahr mit höheren Anforderungen. Das Unternehmen erhielt Nominierungen für mehrere Produktionsprogramme von BYD, Geely, Chery, Changan, Hongqi usw.

Das Unternehmen stellt Windschutzscheiben-HUDs, transparente Fensteranzeigen, transparente A-Säulen und Augmented-HUDs her. 

E-Lead Elektronik 

E-Lead ist ein weiterer wichtiger Akteur auf dem HUD-Markt in Festlandchina. Das Unternehmen behauptet, zu den Pionieren der Funktionalisierung von 3D-AR-HUD-Systemen in Autos zu gehören. Seine breite Palette an HUD-Produkten umfasst AR-HUD, AR Lite HUD, AR-HUD-1 Layer, 2 Layer, 3D HUD, Passenger HUD, W-HUD, Combiner HUD, Windschutzscheibenreflexions-HUD und 3,5-Zoll-Vollfarb-HUD mit hoher Helligkeit.

Zhejiang Kristall-Optech

Crystal Optech stellt W-HUD- und AR-HUD-Geräte her, die sich bei Endverbrauchern zunehmender Beliebtheit erfreuen. Das W-HUD basiert auf der TFT-Display-Technologie, die sich durch geringe Verzerrung, hohe Helligkeit, hervorragende Gleichmäßigkeit und maßgeschneiderte Produktentwicklung auszeichnet. Mit dem AR-HUD können Fahrer ihre Wahrnehmung der Fahrumgebung erweitern und verbessern und tote Winkel beseitigen. 

Im Vergleich zum herkömmlichen HUD bietet das AR-HUD einen größeren Bereich, eine größere Projektionsfläche, eine größere Projektionsentfernung und einen höheren Kontrast/eine höhere Helligkeit. Nach der Integration von ADAS-Informationen kann es reichhaltigere und farbenfrohere Informationen anzeigen, um das Fahrerlebnis zu verbessern.

Futurus-Technologie

FUTURUS Technology ist ein weiterer wichtiger Akteur auf dem chinesischen Markt für die Herstellung von W-HUDs. Das Unternehmen gibt an, dass seine Produkte die Vorteile einer hohen Anzeigequalität, eines geringeren Stromverbrauchs und einer kleineren Größe bieten. Das Produktportfolio umfasst Standard-HUD, Compact-HUD und Smart-HUD.

Das von FUTURUS selbst entwickelte effiziente optische Analyseprogramm ermöglicht es HUD, Fahrern eine klare, stabile und verzerrungsfreie Anzeige zu bieten, ohne die Bildqualität selbst bei hellem Licht zu beeinträchtigen. Die Displayhelligkeit kann aktiv an die Umgebung angepasst werden, wodurch die speziell entwickelten Lichtquellen der Picture Generating Unit (PGU) optimal zur Geltung kommen. Das HUD erreicht die gleiche hohe Helligkeit und senkt den Stromverbrauch um 50 %. Dieses Design löst das Problem des PGU-Wärmemanagements und erhöht die Produktstabilität. Durch die aktive Nutzung des Volumens, die genaue Analyse jeder Komponente und das mikro-modulare Design können FUTURUS-Produkte laut Angaben des Unternehmens bis zu 50 % Volumen gegenüber Konkurrenzmodellen einsparen.

OEMs nutzen interne Kompetenzen

Festlandchinesische OEMs wie BYD und Great Wall Motors (GWM) setzen auf die interne Beschaffung von HUDs. Diese Strategie ist vorteilhaft, da sie die Beschaffung des Produkts zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht und gleichzeitig eine zuverlässige Versorgung gewährleistet. Beide Automobilhersteller haben bereits vor Jahren Schritte in diese Richtung unternommen und Tier-1-Unternehmen gegründet, um HUDs für den Eigenbedarf zu beschaffen. So ist beispielsweise der Zulieferer Nobo Automotive der Konzernzulieferer von GWM, während BYD seine HUDs von Fudi Technology, einem Zulieferkonzern des OEM, bezieht. Für seinen Softwarebedarf für AR-HUD hat BYD 2022 eine Partnerschaft mit Raythink geschlossen, um gemeinsam an fortschrittlichen Optik- und AR-Softwareentwicklungsfähigkeiten zu arbeiten.

Schlussfolgerung

In der Verbraucheranalyse „S&P Global 2022 HMI“ belegte HUD weltweit mit 68 % den dritten Platz in Bezug auf die Attraktivität von Funktionen, was auf eine größere Bereitschaft der Kunden hinweist, HUDs zu nutzen. Die Analyse ergab auch, dass über 87 % der Befragten aus China sich HUDs als Funktion in ihren Autos wünschen.

Daher prognostizieren wir, dass die Nachfrage nach HUDs in Festlandchina weiter steigen wird und lokale Anbieter mit starken technologischen Fähigkeiten wahrscheinlich ihre Dominanz auf dem Markt behaupten werden. Trotz der stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der ausländischen Akteure sprechen für die lokalen Anbieter die engere Zusammenarbeit mit inländischen OEMs, ein besseres Verständnis des lokalen Marktes und einige Preisvorteile durch lokale Produktionsfaktoren. Entscheidend für die Entwicklung des Marktes wird auch die Strategie der führenden OEMs sein, HUDs intern zu beschaffen, was den Wettbewerb insgesamt verschärft und damit die HUD-Marktlandschaft verändert.


 

Kiran Bajad, Senior Research Analyst, Connected Car, Software, UI/UX bei S&P Global Mobility

Kiran's Bajad

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