Einer der Bereiche, in denen sich das moderne Auto am schnellsten weiterentwickelt, ist das Cockpit, das mit zeitgemäßen Funktionen und Technologien ausgestattet ist, welche die Beziehung der Autobesitzer zu ihrem Fahrzeug revolutioniert haben. Eine dieser Schlüsseltechnologien ist das Head-up-Display (HUD). Obwohl es diese Technologie schon seit langer Zeit gibt – General Motors setzte sie bereits 1988 erstmals ein –, verlief die Verbreitung langsamer als erwartet, da es mehrere Hindernisse gab, die eine größere Akzeptanz der Technologie erschwerten. Diese Situation beginnt sich nun zu ändern, da der Einsatz von HUDs in Autos in den letzten Jahren rasant zunimmt. 

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass sich diese Technologie gerade jetzt durchsetzt, darunter die zunehmende Nutzung von Mensch-Maschine-Interaktionen, die Verbreitung digitaler und vernetzter Technologien sowie neue Cockpits in Elektrofahrzeugen, die weitaus fortschrittlicher sind und vorwiegend softwaregesteuert werden. Daher nimmt die Verbreitung von HUD in wichtigen Märkten und Fahrzeugsegmenten zu. 

HUDs projizieren im Wesentlichen ein virtuelles Bild über das optische System in das Sichtfeld des Fahrers, sodass dieser den Blick auf die Straße richten kann. Über das HUD können Fahrer auf wichtige Informationen wie Navigationsdaten, Anzeigen des Armaturenbretts und Informationen zu Fahrerassistenzsystemen zugreifen, was die Fahrsicherheit und das Fahrerlebnis verbessert.

Mehrere Erstausrüster bieten mittlerweile Head-up-Displays als Teil ihres Neuwagenangebots an, und die zunehmende Akzeptanz bei den Nutzern sorgt für steigende Absatzzahlen. Dies dürfte zu einer moderaten Preiskorrektur beitragen, was wiederum zu einer höheren Marktdurchdringung führt.

Weltweit ist in den entwickelten Märkten, darunter die Vereinigten Staaten, Europa und Japan, ein Anstieg der HUD-Verbreitung in Fahrzeugen zu beobachten. Ein ähnlicher Trend ist auch auf dem chinesischen Markt zu erkennen, da immer mehr Erstausrüster mittlerweile HUDs anbieten. Besonders deutlich wird dies bei den Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (NEV), bei denen HUDs als eine der wichtigsten Technologien im Cockpit zum Einsatz kommen. 

Marktentwicklung auf dem chinesischen Festland

S&P Global Mobility prognostiziert, dass die Nachfrage nach Head-up-Displays (HUD) auf dem chinesischen Festland zwischen 2022 und 2028 voraussichtlich von 2,7 Millionen auf 7,1 Millionen verkaufte Einheiten steigen wird. Während globale Anbieter wie Nippon Seiki, Continental, Denso, Panasonic und Visteon bereits wichtige Akteure auf dem HUD-Markt sind, entwickeln sich lokale Anbieter und Start-ups zunehmend zu ernstzunehmenden Wettbewerbern. 

Der Aufstieg chinesischer Anbieter dürfte den ohnehin schon harten Wettbewerb auf dem heimischen HUD-Markt weiter verschärfen. Unter den zahlreichen lokalen Akteuren, die sich nun auf diesem hart umkämpften und technikaffinen Markt zunehmend behaupten, stechen die fünf führenden HUD-Anbieter deutlich hervor. Zu dieser Liste gehören Foryou, Jiangsu New Vision, Crystal-Optech, E-Lead und Futurus Technology. 

Verfügen diese chinesischen Akteure über die erforderliche Technologie und die notwendigen Produktionskapazitäten, um ihren Einfluss auf dem Markt auszubauen? Was macht sie zu würdigen Gegnern ihrer starken globalen Konkurrenz? Ein genauerer Blick würde einige der relevanten Fragen beantworten, die den chinesischen HUD-Markt in den kommenden Jahren weiter prägen werden.

Für dich 

Einer der führenden HUD-Zulieferer, der rasch Marktanteile gewinnt, ist Foryou MultiMedia Electronics. Das Unternehmen stellt verschiedene Cockpit-Produkte her, darunter digitale Kombiinstrumente, HUDs, digitale Rückspiegel, Cockpit-Domain-Controller (CDC), Klimaregler, Fahrerüberwachungssysteme (DMS), hochauflösende Kameras sowie weitere Fahrerassistenzsysteme. Das Unternehmen hat sich in Festlandchina als führender HUD-Zulieferer etabliert und wichtige Kundenaufträge gewonnen. 

Foryou hat sich durch die mehrjährige Entwicklung fortschrittlicher HUDs ein großes Vertrauen bei seinen Kunden erarbeitet. Das Unternehmen hat maßgeblich zu Durchbrüchen bei Schlüsseltechnologien wie Produktvolumen, Anzeigeeffekt, Augmented-Reality-Integration und HMI-Interaktion beigetragen und bietet seinen Kunden Produkte und Lösungen der Serien „Windshield-HUD“ (W-HUD) und „Augmented Reality-HUD“ (AU-HUD) an.

New Vision Electronics 

Dieses Start-up nahm 2011 seinen Betrieb auf und führte Forschungs- und Entwicklungstests im Bereich Head-Up-Displays (HUD) mit verschiedenen Technologien wie MEMS, TFT, LCOS, DMD usw. durch. Im Jahr 2013 entschied sich das Unternehmen für die TFT-Lösung mit Freiformoberflächen. Das erste große Projekt war eine Zusammenarbeit mit SAIC-Volkswagen bei der Forschung und Entwicklung des Modells „Lamando“, und 2015 stellte das Unternehmen seinen ersten HUD-Prototypen vor und baute ihn in ein Fahrzeugmodell ein. 

Im Jahr 2016 nahm die Produktionslinie mit einer Jahreskapazität von 50.000 Einheiten den Betrieb auf. Das erste serienmäßig montierte HUD rollte erfolgreich vom Band und erhielt eine technische Service-Nominierung von NIO Automobile. Im selben Jahr erhielt das Unternehmen zwei Nominierungen für Produktionsprogramme von Geely. Im Jahr 2017 stieg die Produktionskapazität auf 200.000 Einheiten pro Jahr, und das erste HUD für das erste OEM-Projekt rollte erfolgreich vom Band und erhielt eine technische Service-Nominierung von SAIC-Volkswagen.

Im Jahr 2018 erhielt das Unternehmen Projektanfragen von Chery und BAIC-BJEV und entwickelte einen AR-HUD-Prototyp, woraufhin 2019 ein Auftrag von Lynk & Co folgte. Im Jahr 2020 entwickelte New Vision den weltweit ersten DLP-Bifokal-HUD-Prototypen. Das Jahr 2021 erwies sich jedoch als ein Jahr mit noch umfangreicheren Aufträgen. Das Unternehmen erhielt Anfragen für mehrere Serienprogramme von BYD, Geely, Chery, Changan, Hongqi usw.

Das Unternehmen stellt Windschutzscheiben-HUDs, transparente Fensterdisplays, transparente A-Säulen und Augmented-HUDs her. 

E-lead Electronics 

E-Lead ist ein weiterer bedeutender Akteur auf dem HUD-Markt auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen zählt sich zu den Pionieren bei der Implementierung von 3D-AR-HUD-Systemen in Fahrzeugen. Seine breite Palette an HUD-Produkten umfasst AR-HUD, AR Lite HUD, AR-HUD-1 Layer, 2 Layer, 3D-HUD, Beifahrer-HUD, W-HUD, Combiner-HUD, Windschutzscheiben-Reflexions-HUD sowie ein 3,5-Zoll-Vollfarb-HUD mit hoher Helligkeit.

Zhejiang Crystal-Optech

Crystal Optech stellt W-HUD- und AR-HUD-Systeme her, die sich bei den Endnutzern zunehmend großer Beliebtheit erfreuen. Das W-HUD basiert auf der TFT-Display-Technologie, die sich durch geringe Verzerrung, hohe Helligkeit, hervorragende Gleichmäßigkeit und maßgeschneiderte Produktentwicklung auszeichnet. Mit dem AR-HUD können Fahrer ihre Wahrnehmung der Fahrumgebung erweitern und verbessern sowie tote Winkel beseitigen. 

Im Vergleich zu herkömmlichen HUDs zeichnet sich das AR-HUD durch eine größere Reichweite, eine größere Projektionsfläche, eine größere Projektionsentfernung sowie einen höheren Kontrast und eine höhere Helligkeit aus. Durch die Einbindung von ADAS-Informationen kann es umfangreichere und farbenreichere Informationen anzeigen und so das Fahrerlebnis verbessern.

Futurus Technology

FUTURUS Technology ist ein weiterer wichtiger Akteur auf den chinesischen Märkten für W-HUDs. Das Unternehmen hebt hervor, dass seine Produkte sich durch eine hohe Anzeigequalität, einen geringeren Stromverbrauch und eine kompaktere Bauweise auszeichnen. Das Produktportfolio umfasst Standard-HUDs, Kompakt-HUDs und Smart-HUDs.

Das von FUTURUS selbst entwickelte, effiziente optische Analyseprogramm ermöglicht es dem HUD, dem Fahrer ein klares, stabiles und verzerrungsfreies Bild zu liefern, ohne dass die Bildqualität selbst bei hellem Licht beeinträchtigt wird. Die Helligkeit des Displays kann aktiv an die Umgebungsbedingungen angepasst werden, wodurch das spezielle Design der Lichtquellen der Picture Generating Unit (PGU) optimal zur Geltung kommt. Das HUD des Unternehmens erreicht die gleiche hohe Helligkeit bei gleichzeitig um 50 % reduziertem Stromverbrauch; dieses Design löst zudem das Problem des PGU-Wärmemanagements und erhöht die Produktstabilität. Durch die aktive Ausnutzung des Volumens, die genaue Analyse jeder einzelnen Komponente und ein mikromodulares Design können FUTURUS-Produkte laut Angaben des Unternehmens im Vergleich zu Konkurrenzmodellen bis zu 50 % Volumen einsparen.

OEMs nutzen ihre internen Kompetenzen

OEMs aus Festlandchina wie BYD und Great Wall Motors (GWM) setzen auf die interne Beschaffung von HUDs. Diese Strategie ist vorteilhaft, da sie die Beschaffung des Produkts zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht und zudem eine zuverlässige Versorgung gewährleistet. Beide Automobilhersteller haben bereits vor Jahren Schritte in diese Richtung unternommen und Tier-1-Unternehmen gegründet, um HUDs für den Eigenbedarf zu beschaffen. So ist beispielsweise der Zulieferer Nobo Automotive ein Konzernzulieferer von GWM; ebenso bezieht BYD seine HUDs von Fudi Technology, einer Zulieferergruppe des Automobilherstellers. Für seinen Softwarebedarf im Bereich AR-HUD ging BYD im Jahr 2022 eine Partnerschaft mit Raythink ein, um gemeinsam an fortschrittlichen optischen Lösungen und der Entwicklung von AR-Software zu arbeiten.

Fazit

In der S&P Global HMI-Verbraucheranalyse 2022 belegte das Head-up-Display (HUD) weltweit mit 68 % den dritten Platz in der Gesamtwertung hinsichtlich der Attraktivität der Ausstattung, was auf eine zunehmende Bereitschaft der Kunden hinweist, HUDs zu nutzen. Die Analyse ergab zudem, dass über 87 % der befragten chinesischen Kunden sich ein HUD als Ausstattungsmerkmal in ihrem Auto wünschen.

Daher prognostizieren wir, dass die Nachfrage nach HUDs in Festlandchina weiter stark ansteigen wird und lokale Anbieter mit starken technologischen Kompetenzen ihre marktbeherrschende Stellung wahrscheinlich behaupten werden. Ungeachtet der stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der ausländischen Akteure sprechen die engere Zusammenarbeit mit inländischen OEMs, ein besseres Verständnis des lokalen Marktes sowie gewisse Preisvorteile aufgrund lokaler Produktionsfaktoren für die lokalen Anbieter. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Marktentwicklung ist die Strategie der führenden OEMs, HUDs selbst zu produzieren; dies verschärft den Wettbewerb insgesamt und verändert folglich die Marktlandschaft im HUD-Bereich.


 

Kiran Bajad, leitender Forschungsanalyst für die Bereiche Connected Car, Software sowie UI/UX bei S&P Global Mobility

Kiran‘s Bajad

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