Von Azhar Fayyaz, Forschungsanalyst – bei Power Technology Research

• Die Entwicklungen im Nahen Osten werden die Nachfrage nach Verteiltransformatoren in der MEA-Region ankurbeln.
• Der Markt für Verteiltransformatoren im Nahen Osten und in Afrika macht gemessen am Umsatz 5 % des weltweiten Marktes für Verteiltransformatoren aus.
• Der Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region wird von 2021 bis 2026 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % wachsen.

Die Welt befindet sich derzeit in einer Energiewende, deren Ziel es ist, die weltweiten CO₂-Emissionen und den Temperaturanstieg einzudämmen. Das Pariser Abkommen, ein rechtsverbindlicher internationaler Vertrag zum Klimawandel, spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Es zielt darauf ab, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, idealerweise auf 1,5 °C, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Dies hat weltweit zu einem Ausbau der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien (Solar- und Windenergie) sowie zu enormen Investitionen in die Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur geführt. Auch der Nahe Osten und Afrika halten mit der globalen Energiewende Schritt, insbesondere was den Ausbau der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien und Investitionen in die Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur betrifft. Dies wiederum treibt das Wachstum bei Verteilungstransformatoren in der Region voran.

Abbildung 2: Investitionen im Bereich Stromübertragung und -verteilung weltweit (2020–2021). Quelle: Internationale Energieagentur

Abbildung 2: Investitionen im Bereich Stromübertragung und -verteilung weltweit (2020–2021). Quelle: Internationale Energieagentur

Marktfaktoren

Im Nahen Osten und in Afrika werden der Ausbau der Stromnetze und die Erweiterung der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien, gefolgt von Infrastrukturprojekten, das Wachstum bei Verteilungstransformatoren vorantreiben.

Netzwerkerweiterungen

Die Nachfrage nach Verteiltransformatoren in der Region wird in größerem Maße von den Netzerweiterungsplänen im Nahen Osten als in Afrika bestimmt, um dem steigenden Strombedarf und der Einbindung erneuerbarer Energien in das Stromnetz gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass in den nächsten zehn Jahren rund 430.000 MVA Übertragungskapazität installiert werden, was letztendlich auch zu Kapazitätserweiterungen im Verteilnetz führen wird. Die wichtigsten Netzerweiterungspläne in der Region sind nachfolgend aufgeführt:

1. Um der sich ständig wandelnden Netzdynamik gerecht zu werden, wird erwartet, dass Saudi-Arabien die Kapazität seiner Hochspannungs-Übertragungsstationen bis 2030 um 214.000 MVA erhöhen wird, was den Bau von fast 560 Übertragungsstationen zur Folge haben wird.
2. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Dubai Electric and Water Authority 2,31 Milliarden US-Dollar in den Ausbau des Stromnetzes investiert, um den steigenden Bedarf zu decken. Das Übertragungs- und Netzleitungsunternehmen von Abu Dhabi, TRANSCO, plant hingegen, bis 2026 eine Übertragungskapazität von 4.680 MVA zu installieren.
3. Der katarische Energieversorger Kahramaa baut die Übertragungskapazitäten aus, um der steigenden Last gerecht zu werden. Im Laufe des Jahres 2020 wurden im Land insgesamt 856 neue Verteilerstationen in Betrieb genommen.
4. Im Geschäftsjahr 2020–2021 wurden in Ägypten 16.893 MVA Übertragungskapazität installiert, was einem deutlichen Anstieg der Übertragungskapazität des Landes um 17,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ausbau erneuerbarer Energien

Es wird zudem erwartet, dass die Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien in der Region, insbesondere in den Ländern des Nahen Ostens, die Nachfrage nach Verteiltransformatoren im MEA-Raum ankurbeln werden. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird in der Regel auf Verteilerspannungsebene an das Netz angeschlossen, was die Nachfrage nach Verteiltransformatoren steigert – im Gegensatz zur konventionellen Stromerzeugung, die auf Übertragungsspannungsebene an das Netz angeschlossen wird. Nachstehend sind die Ausbaupläne für erneuerbare Energien einiger wichtiger Volkswirtschaften der Region aufgeführt:

1. Das Königreich Saudi-Arabien plant, seine Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030 auf 9 GW auszubauen.
2. Die Vereinigten Arabischen Emirate streben an, den Anteil sauberer Energien am gesamten Energiemix von 25 % auf 50 % zu erhöhen, wobei bis 2050 eine Kapazität von 44 GW aus erneuerbaren Energien angestrebt wird.
3. Katar plant, die Solarstromerzeugungskapazität bis 2030 auf 2 bis 4 GW auszubauen und die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25 % zu senken.
4. Ägypten plant, den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstrommix bis 2022 auf 20 % und bis 2035 auf 42 % zu erhöhen.

Infrastrukturentwicklungsprojekte

Umfangreiche Investitionen in Infrastrukturprojekte in der Region, insbesondere in Ländern des Nahen Ostens, werden ebenfalls die Nachfrage nach Verteiltransformatoren in der Region ankurbeln, zum Beispiel:

1. Die Stadt Neom, für die Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar vorgesehen sind, soll bis Ende 2029 fertiggestellt sein.
2. Die „King Abdullah Economic City“, für die Investitionen in Höhe von 59 Milliarden US-Dollar vorgesehen sind, soll bis Ende 2034 fertiggestellt sein.
3. Das Tourismusprojekt am Roten Meer mit einem Investitionsvolumen von 9 Milliarden US-Dollar soll bis Ende 2024 fertiggestellt sein.
4. Das Ausbauprojekt des internationalen Flughafens Abu Dhabi mit einem geplanten Investitionsvolumen von 6,8 Milliarden US-Dollar.
5. Das Immobilienentwicklungsprojekt „Mohammed Bin Rashid“ im Wert von 28 Milliarden US-Dollar soll bis Ende 2035 fertiggestellt sein.
6. Das Wohnstadtentwicklungsprojekt Al-Khiran in Kuwait, dessen Investitionsvolumen sich auf 13 Milliarden US-Dollar beläuft, soll bis 2025 fertiggestellt werden.
7. Das Stadtentwicklungsprojekt Lusail mit einem Investitionsvolumen von 8,2 Milliarden US-Dollar soll bis 2025 fertiggestellt sein.
8. Ägypten baut in der Nähe von Kairo eine neue Verwaltungshauptstadt im Wert von 40 Milliarden US-Dollar.

Marktüberblick über die Region

Laut Power Technology Research macht der Markt für Verteilungstransformatoren im Nahen Osten und in Afrika gemessen am Umsatz 5 % des weltweiten Marktes für Verteilungstransformatoren aus. Aus technologischer Sicht waren 92 % der im Jahr 2021 in der MEA-Region verkauften Verteilungstransformatoren Öltransformatoren, während nur 8 % zur Kategorie der Trockentransformatoren gehörten.

Was die Anwendungsbereiche betrifft, so ging der Großteil der Nachfrage nach Verteiltransformatoren in der Region von Energieversorgungsunternehmen aus, auf die im Jahr 2021 75 % der Gesamtnachfrage entfielen. Es folgten die Industrie und der Stromerzeugungssektor, auf die 22 % bzw. 3 % der Gesamtnachfrage nach Verteiltransformatoren in der Region entfielen.

Abbildung 3: Anteil von MEA am weltweiten Markt für Verteilungstransformatoren. Quelle: Power Technology Research

Abbildung 4: Anteil von Öl- und Trockentransformatoren am Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region. Quelle: Power Technology Research

Abbildung 5: Vertikale Nachfragegliederung von Verteilungstransformatoren in der MEA nach Anwendungsbereichen. Quelle: Power Technology Research

Ausblick

Der Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region wird in den kommenden Jahren in erster Linie von den Entwicklungen im Nahen Osten bestimmt werden, darunter auch von den Plänen zum Ausbau des Übertragungsnetzes. Dies wird letztendlich zum Ausbau des Verteilungsnetzes führen, einhergehend mit der verstärkten Einführung erneuerbarer Energien und Infrastrukturprojekten. Was Afrika betrifft, so sind aufgrund ausländischer Direktinvestitionen aus China und Indien gewisse Aktivitäten im KMU-Bereich zu beobachten, was dem Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region Auftrieb geben könnte.

Laut Power Technology Research wird für den Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region von 2021 bis 2026 ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % erwartet.  Hitachi Energy, STC, Alfanar, Siemens Energy und Schneider Electric waren 2021 gemessen am Marktanteil die führenden Akteure auf dem Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region. Das Wachstumspotenzial des Marktes in den kommenden Jahren dürfte jedoch weitere Akteure anziehen, insbesondere aus Asien, was den Wettbewerb weiter verschärfen wird.

Abbildung 6: Führende Anbieter von Verteilungstransformatoren in der MEA-Region (2021). Quelle: Power Technology Research

Abbildung 7: Wachstumspotenzial auf dem Markt für Verteilungstransformatoren in der Region MEA (2021–2026). Quelle: Power Technology Research