Von Azhar Fayyaz, Forschungsanalyst – bei Power Technology Research

• Die Entwicklungen im Nahen Osten werden die Nachfrage nach Verteilungstransformatoren in der MEA-Region ankurbeln.
• Der Markt für Verteilungstransformatoren im Nahen Osten und Afrika macht 5 % des weltweiten Umsatzes mit Verteilungstransformatoren aus.
• Der Markt für Verteilungstransformatoren in der Region MEA wird zwischen 2021 und 2026 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % wachsen.

Die Welt befindet sich derzeit in einer Energiewende, deren Schwerpunkt auf der Reduzierung der globalen CO2-Emissionen und des Temperaturanstiegs liegt. Das Pariser Abkommen, ein rechtsverbindlicher internationaler Vertrag zum Klimawandel, spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Es konzentriert sich darauf, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, idealerweise auf 1,5 °C, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Dies hat weltweit zu einem Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien (Solar- und Windenergie) und zu enormen Investitionen in die Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur geführt. Auch der Nahe Osten und Afrika halten mit der globalen Energiewende Schritt, insbesondere was den Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien und Investitionen in die Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur angeht. Dies wiederum treibt das Wachstum bei Verteilungstransformatoren in der Region voran.

Abbildung 2: Investitionen im T&D-Sektor weltweit (2020–2021). Quelle: Internationale Energieagentur

Abbildung 2: Investitionen im T&D-Sektor weltweit (2020–2021). Quelle: Internationale Energieagentur

Markttreiber

Im Nahen Osten und in Afrika werden Netzerweiterungen und der Ausbau erneuerbarer Energien, gefolgt von Infrastrukturentwicklungsprojekten, das Wachstum bei Verteilungstransformatoren vorantreiben.

Netzwerkerweiterungen

Die Nachfrage nach Verteilungstransformatoren in der Region wird deutlich stärker von den Netzausbauplänen im Nahen Osten als in Afrika getrieben, um den steigenden Strombedarf und die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz zu decken. Es wird erwartet, dass in den nächsten zehn Jahren rund 430.000 MVA Übertragungskapazität installiert werden, was letztendlich auch zu Kapazitätserweiterungen im Verteilungsnetz führen wird. Die wichtigsten Netzausbaupläne in der Region sind nachstehend aufgeführt:

1. Um der sich ständig weiterentwickelnden Netzdynamik gerecht zu werden, wird erwartet, dass Saudi-Arabien die Kapazität seiner Hochspannungs-Umspannwerke bis 2030 um 214.000 MVA erhöhen wird, was zum Bau von fast 560 Umspannwerken führen wird.
2. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Dubai Electric and Water Authority 2,31 Milliarden US-Dollar in den Ausbau des Stromnetzes investiert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Auf der anderen Seite plant das Übertragungs- und Verteilungsunternehmen TRANSCO aus Abu Dhabi, bis 2026 eine Übertragungskapazität von 4.680 MVA zu installieren.
3. Das katarische Versorgungsunternehmen Kahramaa erweitert die Übertragungskapazität, um die steigende Last auszugleichen. Im Laufe des Jahres 2020 wurden insgesamt 856 neue Verteilerstationen im Land in Betrieb genommen.
4. Im Geschäftsjahr 2020-2021 installierte Ägypten 16.893 MVA Übertragungskapazität, was einem deutlichen Wachstum von 17,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Einführung erneuerbarer Energien

Die Ziele für erneuerbare Energien in der Region, insbesondere in den Ländern des Nahen Ostens, dürften ebenfalls die Nachfrage nach Verteilungstransformatoren im Nahen Osten und Afrika ankurbeln. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird in der Regel auf Verteilungsspannungsebene an das Netz angeschlossen, was die Nachfrage nach Verteilungstransformatoren ankurbelt, im Gegensatz zur konventionellen Stromerzeugung, die auf Übertragungsspannungsebene an das Netz angeschlossen ist. Die Pläne einiger wichtiger Volkswirtschaften der Region zum Ausbau erneuerbarer Energien sind nachstehend aufgeführt:

1. Das Königreich Saudi-Arabien plant, seine Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030 auf 9 GW auszubauen.
2. Die Vereinigten Arabischen Emirate streben an, den Anteil sauberer Energien am Gesamtenergiemix von 25 % auf 50 % zu erhöhen, mit einem Ziel von 44 GW erneuerbarer Energie bis 2050.
3. Katar plant, die Solarstromerzeugungskapazität bis 2030 auf 2 bis 4 GW auszubauen und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25 % zu reduzieren.
4. Ägypten plant, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Strommix bis 2022 um 20 % und bis 2035 um 42 % zu erhöhen.

Infrastrukturentwicklungsprojekte

Enorme Investitionen in Infrastrukturentwicklungsprojekte in der Region, insbesondere in den Ländern des Nahen Ostens, werden ebenfalls die Nachfrage nach Verteilungstransformatoren in der Region ankurbeln, zum Beispiel:

1. Die Stadt Neom, für die Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar geplant sind, soll bis Ende 2029 fertiggestellt sein.
2. Die King Abdullah Economic City mit einer geplanten Investition von 59 Milliarden US-Dollar soll bis Ende 2034 fertiggestellt sein.
3. Das Tourismusprojekt am Roten Meer mit einer Investition von 9 Milliarden US-Dollar soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein.
4. Das Erweiterungsprojekt des internationalen Flughafens Abu Dhabi mit einer geplanten Investition von 6,8 Milliarden US-Dollar.
5. Das Immobilienentwicklungsprojekt von Mohammed Bin Rashid im Wert von 28 Milliarden US-Dollar soll bis Ende 2035 fertiggestellt sein.
6. Das Wohnstadtentwicklungsprojekt Al-Khiran in Kuwait mit einer Investition von 13 Milliarden US-Dollar soll bis 2025 fertiggestellt sein.
7. Das Lusail-Stadtprojekt mit einer Investition von 8,2 Milliarden US-Dollar soll bis 2025 fertiggestellt sein.
8. Ägypten baut in der Nähe von Kairo eine neue Verwaltungshauptstadt im Wert von 40 Milliarden US-Dollar.

Marktüberblick über die Region

Laut Power Technology Research macht der Markt für Verteilungstransformatoren im Nahen Osten und Afrika gemessen am Umsatz 5 % des globalen Marktes für Verteilungstransformatoren aus. Aus technologischer Sicht waren 92 % der im Jahr 2021 im Nahen Osten und Afrika verkauften Verteilungstransformatoren Öltransformatoren, während nur 8 % in die Kategorie Trockentransformatoren fielen.

Was die Anwendung betrifft, so wurde der Großteil der Nachfrage nach Verteilungstransformatoren in der Region von Versorgungsunternehmen generiert, die 2021 75 % der Gesamtnachfrage ausmachten. Es folgten die Industrie und der Erzeugungssektor, die jeweils 22 % bzw. 3 % der Gesamtnachfrage nach Verteilungstransformatoren in der Region ausmachten.

Abbildung 3: Anteil der MEA am globalen Markt für Verteilungstransformatoren. Quelle: Power Technology Research

Abbildung 4: Anteil von Öl- und Trockentransformatoren am Markt für Verteilungstransformatoren in der Region MEA. Quelle: Power Technology Research

Abbildung 5: Vertikale Nachfragetrennung bei Verteilungstransformatoren in MEA. Quelle: Power Technology Research

Ausblick

Der Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region wird in den kommenden Jahren in erster Linie von den Entwicklungen im Nahen Osten, einschließlich der Pläne zum Ausbau des Übertragungsnetzes, angetrieben werden. Dies wird letztendlich zum Ausbau des Verteilungsnetzes sowie zur verstärkten Einführung erneuerbarer Energien und zur Entwicklung von Infrastrukturprojekten führen. Was Afrika betrifft, so gibt es aufgrund ausländischer Direktinvestitionen aus China und Indien einige Bewegungen bei KMU, was dem Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region Auftrieb geben könnte.

Laut Power Technology Research wird der Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region zwischen 2021 und 2026 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % wachsen.  Hitachi Energy, STC, Alfanar, Siemens Energy und Schneider Electric waren 2021 die führenden Akteure in Bezug auf den Marktanteil auf dem Markt für Verteilungstransformatoren in der MEA-Region. Das Wachstumspotenzial des Marktes in den kommenden Jahren dürfte jedoch weitere Akteure, insbesondere aus Asien, anziehen, was den Wettbewerb weiter verschärfen wird.

Abbildung 6: Führende Anbieter von Verteilungstransformatoren in MEA (2021). Quelle: Power Technology Research

Abbildung 7: Wachstumspotenzial auf dem Markt für Verteilungstransformatoren in der Region MEA (2021–2026). Quelle: Power Technology Research